摘要

境外資本的認可與助力，將成為寧德時代開拓海外市場的重要加持，也將為其實現全球戰略布局提供有力保障。

成功發行15億美元境外債券，寧德時代完成海外資本市場首秀。

9月10日，寧德時代成功發行15億美元高級雙期限固息債券。這是今年以來中資民營企業S規則美元債最大發行規模，也是2017年迄今中資企業S規則美元債首發最大單筆規模。

本次發行的擔保人評級為Baa1/BBB+/BBB+（穆迪/標普/惠譽），債項評級Baa1/BBB+/-（穆迪/標普/惠譽），5年期和10年期融資規模達10億美元和5億美元，票息分別為1.875%和2.625%，定價息差為T+165基點和T+200基點，較初始價格指引分別收窄50基點和55基點，最終訂單簿超過135億美元，超額認購超過9倍。

本次債券成功發行，有利于拓寬公司的融資渠道，優化融資結構，滿足公司業務發展需求。

當前，歐洲電氣化進程正在加速推進，包括大眾、寶馬、奧迪、奔馳、PSA等主機廠都制定了明確的產品電氣化戰略計劃，從而產生了龐大的動力電池采購需求。

作為全球動力電池龍頭，寧德時代擬投資不超過18億歐元（約合人民幣141億元）用于德國基地建設，計劃在2021年形成部分產能，2022年可實現14GWh的電池產能，后期將根據市場需求提升產能。

訂單方面，寧德時代與寶馬簽署的合作訂單由40億歐元（約合人民幣311.79億元）增加到73億歐元（約合人民幣569.01億元），合同供貨時間為2020年至2031年。

此外，公司也已經與戴姆勒、現代、捷豹路虎、標致雪鐵龍、大眾和沃爾沃等國際車企品牌開展合作。從各家規劃的電動化進程來看，2020-2025是密集推出的時間點。

境外資本的認可與助力，將成為寧德時代開拓海外市場的重要加持，也將為其實現全球戰略布局提供有力保障。