今年年初,國內MCU市場就因測溫槍、血氧儀等防疫需求爆發,出現過短暫的供應緊張問題。屆時,半導體產業鏈加緊生產、緊急調度共同助力防疫,MCU廠商出貨量大幅上升,充分受益于防疫市場需求爆發。
時至今日,MCU市場供需失衡情況愈加嚴重。業內人士稱,國際MCU大廠產品基本全線延期,新排單也基本不接。MCU現貨市場方面,分銷商炒貨已經有一段時間,價格基本翻幾倍。
在國際大廠供應不上,市場出現缺口之時,往往也是國產MCU替代進口產品的最好時機。然而,上游晶圓廠、封測廠產能緊張持續已久,國內MCU廠商受困于此,能否搶占原屬于國際大廠的市場份額,或是向上調價享受市場紅利均是未知數。
國際大廠缺貨漲價,交期拉長
近期,瑞薩、NXP等廠商接連發出漲價通知,MCU市場缺貨開始受到大眾關注。
其實早在11月,國際知名代理商富昌電子就在《Q4市場行情報告》中表示,部分廠家的高端器件產品(MCU)交期基本在15到25周,四季度預計部分產品交期拉長,產品價格上調。
據了解,MCU產品的正常交期在8周左右,采購國外大廠的產品通常需要預訂,國內廠商則需要交付現貨。
目前,國內32位高端MCU市場要被 ST、賽普拉斯、瑞薩等國外大廠壟斷,而包括英飛凌(賽普拉斯)、NXP、ST、瑞薩等在內的廠商均出現交期延長的情況,其中ST的MCU交期已經到了30-40周。
業內人士表示,國內MCU市場長期被國外MCU廠商壟斷,只要國外廠商出現供應不足的問題,就很難保證國內市場的需求。
今年以來,國際領先的MCU大廠瑞薩馬來西亞廠區因工人感染出現停工,ST也出現了罷工事件,加上臺積電、聯電、世界先進等臺系代工廠以及中芯國際、華虹宏力等國內代工廠產能滿載,幾乎所有的MCU廠商都有產能受限的情況出現。
長期以來,ST的MCU產品在國內市場頗受歡迎和關注,市場份額較高,下游廠商普遍會參考其芯片設計終端產品。因此,國內MCU市場出現大缺貨往往都會從ST對市場供應不及時引起。
業內人士指出,ST并非主動缺貨,也不會主動缺貨,MCU行業出現缺貨主要是因為有一些大的市場爆發應對不及時,比如說2014年的扭扭車、2017年的共享自行車等市場忽然大爆發,讓ST的MCU芯片大面積缺貨,當然最終結果肯定是人為原因和市場爆發兩相結合導致的。
對于上述業內人士所表述的人為原因,往往就是下游分銷商炒貨,在市場處于供不應求的狀態,部分分銷商會鎖貨不出,等待一個價格高點再出貨。同時,下游廠商不斷尋找貨源,容易造成市場出現恐慌情緒,造成市場大缺貨的假象。
國內廠商深陷價格戰
對于本次市場出現大缺貨的原因,某國內MCU廠商高管表示,從我們的角度來說,由于疫情上半年下游廠商對市場的看法較為悲觀,消極備貨,傳導到整個產業鏈都沒能積極備貨,但國內經濟復蘇非??欤习肽攴e壓的訂單全部壓至下半年,而下游廠商一起沖業績,市場就進入了大缺貨時期。
同時,5G市場帶動了很多產業發展,與5G相關的芯片需求出現大爆發,也是造成晶圓廠、封測廠產能供應緊張的部分原因。
另一名業內人士稱,從晶圓到芯片出貨通常需要半年時間,上半年晶圓備貨消極導致市場出現供應緊缺。在產能方面,高利潤產品擠壓會低利潤產品產能,另外,大客戶擔心沒貨加大備貨力度,而原廠為了保證大客戶的利益,更加劇了小客戶缺貨。
多名業內人士均表示,在產能緊張的情況下,業內存在很嚴重的恐慌性備貨,為能分到貨,客戶都成倍加大訂單量,不斷排單備產導致產能愈發緊張,目前已經排到明年第二季度!
筆者從業內了解到,目前,國內MCU廠商基本在中芯國際、華虹宏力等代工廠投片,而封測廠的產能比晶圓廠更加難排,因此,普遍面臨產能緊缺的問題。中穎電子也在互動平臺上表示,公司的MCU芯片產品供應近期內確實不足。上游晶圓代工廠是產能緊張,可能導致交期延遲。
在產能緊缺時期,誰能更加及時地出貨供給客戶,就能更多地搶占市場。不過,目前的情況是,盡管市場處于缺貨行情,但國內MCU廠商同樣出現芯片供應不足的問題,只能加大備貨,至于能否搶占市場也只能看公司的庫存。
另一方面,晶圓廠、封測廠代工的價格已經大幅調漲,在國際大廠以及臺灣廠商紛紛宣布調漲MCU價格的情況下,國內MCU企業卻還處于激烈的市場競爭中,并不能將成本轉嫁給下游廠商。
筆者從業內了解到,截止目前,國內MCU廠商中僅少量企業以晶圓廠、封測廠產能緊張,原材料價格上漲等為由發出漲價通知,而大部分企業均處于觀望狀態,并不確定是否會有漲價,也有部分企業明確表示,為??蛻?,公司絕不漲價。
事實上,國內半導體廠商通常先做某國外品牌的爆款IC產品的進口替代入局,然后慢慢選擇差異化、專業化的方向深耕,MCU領域同樣如此。
據了解,上述半導體企業的發展路徑往往會導致芯片產品同質化問題嚴重,國內MCU產品市場競爭激烈,8位MCU產品價格已經降至冰點。
32位MCU產品方面,較多國內廠商已經在2018年后大量出貨,而國內廠商的32位MCU內核基本是采用ARM Cortex-M系列處理器,部分廠商依靠低價在市場中取勝,用面向中高端領域的M4內核MCU產品來與面向低成本領域的M0內核MCU產品競爭 ,又用M0內核的32位MCU產品來搶占8位MCU的市場,價格戰的現象非常嚴重。
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