01鏈接就有錢 靴子終究會(huì)落地，開(kāi)放的大門永遠(yuǎn)不會(huì)關(guān)上，我們需要世界，互通有無(wú)的貿(mào)易才能帶來(lái)財(cái)富流通。 不可靠清單規(guī)定正式出爐，接下來(lái)就是制裁聯(lián)邦快遞和匯豐？不，是穩(wěn)住外資，美國(guó)越發(fā)瘋狂制裁華為，我們就越要讓美國(guó)企業(yè)感覺(jué)到家一般的溫暖。這不是軟弱，而是現(xiàn)實(shí)，2020年全球外資流量同比下降達(dá)40%，而我們的外資投資負(fù)面清單剛剛把條目從63條減少到33條，我們?nèi)耘f需要他們。

今天談的是一個(gè)萬(wàn)億級(jí)的消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)——IoT（Internet of Things，物聯(lián)網(wǎng)），即物物相連的互聯(lián)網(wǎng)，甚至可以說(shuō)是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的決勝局。 在存量競(jìng)爭(zhēng)的世界里多搶一口吃的，盡一切可能為產(chǎn)業(yè)升級(jí)爭(zhēng)取時(shí)間。 信息社會(huì)，信息節(jié)點(diǎn)成為普遍存在，甚至以往的空調(diào)都可以靠智能網(wǎng)關(guān)具備智能能力，比如小米空調(diào)伴侶，還比如一張NFC貼紙就可以讓設(shè)備具備通連能力，實(shí)際上這是很神奇的一件事。

☉信息社會(huì)的本質(zhì)是鏈接一切 在聯(lián)網(wǎng)成為常態(tài)的時(shí)代，幾分鐘的離線都會(huì)引發(fā)焦慮，各種各樣的設(shè)備環(huán)繞我們和遍步各處，甚至公園的椅子都有WiFi接口，自然界、人化自然和信息世界越來(lái)越融為一體。 現(xiàn)在世界上大概有32億部智能手機(jī)，中國(guó)用戶占了大約25%的份額，但總體上不到全球70億人口的一半，而物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備保守估計(jì)有65億+，僅在2019年一年，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)模組規(guī)模314億元，同比增長(zhǎng)34.53%；物聯(lián)網(wǎng)芯片規(guī)模136.8億元，同比增長(zhǎng)12.59%，而這個(gè)數(shù)字只會(huì)增長(zhǎng)得更快。 按照預(yù)測(cè)，手機(jī)人手兩部頂天了，全球市場(chǎng)規(guī)模也就140億臺(tái)左右，但是物聯(lián)網(wǎng)可以激活你周圍的所有物品，智慧家居如臺(tái)燈、電燈、空調(diào)、馬桶，車聯(lián)網(wǎng)如自動(dòng)駕駛、車內(nèi)娛樂(lè)設(shè)備、高速通信設(shè)備（特斯拉訂閱9.99美刀一月），此外還有智能水表、電表等等的傳感器市場(chǎng)。 想想就知道，這是個(gè)大市場(chǎng)。鏈接，就有錢。 02富裕分三步走 雖然IoT是當(dāng)紅炸子雞，但也不是一面世就如此炙手可熱。

總體上來(lái)說(shuō)IoT發(fā)展史分三步：從通信業(yè)起家，逐漸滲透到各行各業(yè)，未來(lái)發(fā)展還要加上5G和AI，變身AIoT（智能物聯(lián)網(wǎng)）。如果馬斯克的星鏈計(jì)劃成功，還可能成為全球物聯(lián)網(wǎng)的一部分，人類社會(huì)進(jìn)入賽博朋克時(shí)代也是順其自然。 首先是通信不通聯(lián)的ICT業(yè)務(wù)。ICT（Information and Communication Technologies，信息和通信技術(shù)），不等同于單純的電信業(yè)務(wù)，ICT是包含硬件和軟件業(yè)務(wù)在內(nèi)的，比如華為就是典型的ICT公司，思科、諾基亞等都是此類。 2009年，我國(guó)提出“感知中國(guó)”的全新概念，算是ICT發(fā)展的關(guān)鍵一步。但是此時(shí)由于技術(shù)不達(dá)標(biāo)，3G還是新鮮概念，通信速度就跟不上。云計(jì)算更是行業(yè)初期，數(shù)據(jù)處理能力也跟不上。但是概念還是為IoT技術(shù)大躍進(jìn)指明了方向，通信不行就發(fā)展4/5G，數(shù)據(jù)處理就發(fā)展大數(shù)據(jù)和云計(jì)算、邊緣計(jì)算。 埋下的種子總會(huì)長(zhǎng)成參天大樹(shù)。 10年后的現(xiàn)在，技術(shù)已經(jīng)不是問(wèn)題，價(jià)格戰(zhàn)又變成了主流，先期培育市場(chǎng)后期才能獨(dú)享利潤(rùn)。 華為們的目的是把一切涵蓋在內(nèi)，小米發(fā)力智能家居，去小米智慧生活樣本間看看，所有設(shè)備都可聯(lián)網(wǎng)，米家就是中心。

☉開(kāi)天辟地，希望能搞出來(lái)我們自己的OS

所謂的物聯(lián)網(wǎng)IoT，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是物物相連的互聯(lián)網(wǎng)，技術(shù)一點(diǎn)就是分為感知層，通信層，平臺(tái)層和應(yīng)用層。 感知層需要的是傳感器和計(jì)算芯片，主要是硬件需求，通信層主要負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)傳輸，比如5G、WiFi、NFC和藍(lán)牙，數(shù)據(jù)吞吐量越大越好，速度越快越好；平臺(tái)層主要是操作系統(tǒng)OS，比如華為的鴻蒙OS，騰訊的TencentOS tiny，阿里的AliOS Things；應(yīng)用層主要是各類“APP”，這也是消費(fèi)者能看見(jiàn)的部分。 類比下手機(jī)其實(shí)就很好理解，芯片是ARM的天下，通信也是向5G進(jìn)軍，主流操作系統(tǒng)有iOS和Android，應(yīng)用就是一大把了。 03技術(shù)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)度 我們現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)化進(jìn)度也可以簡(jiǎn)單敘述下，芯片還湊合，制程不需要那么先進(jìn)，比如芯原就有針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的射頻IP，目前最先進(jìn)的22nm已經(jīng)成功流片。 通信其實(shí)是我們的強(qiáng)項(xiàng)，到2019年，中國(guó)已成為全球最大的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，全球15億臺(tái)蜂窩網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備中9.6億臺(tái)來(lái)自中國(guó)，占比達(dá)64%。5G模組華為中興均有大把專利在手，說(shuō)領(lǐng)先世界也不為過(guò)。操作系統(tǒng)方面，這么說(shuō)吧，國(guó)內(nèi)是華為和BAT的天下，至于國(guó)外，那不是個(gè)技術(shù)問(wèn)題，而是政治問(wèn)題。

預(yù)計(jì)到2022年，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)可達(dá)2萬(wàn)億規(guī)模，聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將達(dá)70億臺(tái)，如果國(guó)內(nèi)公司能吃下這個(gè)市場(chǎng)，就可以說(shuō)初步實(shí)現(xiàn)小康了。 問(wèn)題是現(xiàn)在這不是一個(gè)單純的商業(yè)或技術(shù)問(wèn)題，而是一個(gè)面臨美國(guó)卡脖子的問(wèn)題，如果芯片制裁擴(kuò)大到所有的中國(guó)IoT企業(yè)，那我們?cè)趺磻?yīng)對(duì)都是死撐。去美化，國(guó)產(chǎn)化，是行業(yè)大佬的共同夢(mèng)想，再加上國(guó)家指導(dǎo)，動(dòng)作肯定小不了。 現(xiàn)在這一波是芯片廉價(jià)和OS通用化培育出來(lái)的市場(chǎng)，預(yù)計(jì)到2027年，全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備可到400+億臺(tái)以上，到那時(shí)技術(shù)發(fā)展會(huì)更為成熟，可以稍微暢想一下~ AIoT，即智能互聯(lián)網(wǎng)，在5G和大數(shù)據(jù)、云計(jì)算技術(shù)的加持下，聯(lián)網(wǎng)設(shè)備會(huì)不單單是互聯(lián)，甚至可以互動(dòng)，比如現(xiàn)在你可以叫小愛(ài)、小藝、Siri、小度，然后讓他們用智能電飯煲煮個(gè)面、開(kāi)關(guān)個(gè)燈都不啥大問(wèn)題，但是還需要你的指令，不夠那么智能。

就連傳統(tǒng)廠商都在入局，海爾的物聯(lián)網(wǎng)+5G已經(jīng)在實(shí)際運(yùn)行，如果現(xiàn)在買海爾的空調(diào)家電，注意下上面的i-OID識(shí)別碼，掃一掃就是聯(lián)網(wǎng)激活，無(wú)處不在成為常態(tài)。 這還只是消費(fèi)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)更是承擔(dān)著我們下一個(gè)世界工廠的夢(mèng)想。 現(xiàn)在都盯著阿里的犀牛智造平臺(tái)，其實(shí)早在今年5月份工信部出了《2020 年工業(yè)通信業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》文件，要求制定涉及網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)和工業(yè)強(qiáng)國(guó)需要的800項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)領(lǐng)域國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化率必須超過(guò) 90%。 這也是新基建的意義，所有的新基建內(nèi)容，不管是車路協(xié)同還是大數(shù)據(jù)，最終目的都是連接起來(lái)，并且標(biāo)準(zhǔn)通用，等同于快速催熟，把需要市場(chǎng)折騰數(shù)十年的產(chǎn)品在幾年內(nèi)快速落地，政府做基礎(chǔ)通用標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)去上面唱戲掙錢。 要是跟印度一樣，那這個(gè)計(jì)劃只能是計(jì)劃，但是我們的計(jì)劃可以快速變成現(xiàn)實(shí)。 04冰期還會(huì)持續(xù) 前面都是高歌一曲唱贊歌，好像“人—物—網(wǎng)”三者合一的“天網(wǎng)”明天就會(huì)實(shí)現(xiàn)。 現(xiàn)狀是車聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)基本成型，智慧家居正在進(jìn)步，但是說(shuō)成熟，那還是八字沒(méi)一撇的事。要不然就不是美國(guó)制裁華為，而是華為吊打大統(tǒng)領(lǐng)了。 現(xiàn)狀I(lǐng)oT產(chǎn)業(yè)鏈都得靠服務(wù)過(guò)活，此所謂硬件軟化。谷歌Fuchsia OS2016年就上線GitHub了，可還是不溫不火，沒(méi)有復(fù)制Android的輝煌，這次谷歌Fuchsia OS不再基于Linux，而是基于Zircon架構(gòu)的微內(nèi)核。值得一提的是華為的鴻蒙也是微內(nèi)核架構(gòu)，看來(lái)大廠對(duì)未來(lái)看法還是一致的。

現(xiàn)狀阻礙是安全依舊是個(gè)大問(wèn)題，前面說(shuō)過(guò)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備需要的芯片簡(jiǎn)單，好處是成本低，壞處就是計(jì)算能力有限，防破解能力壓根就不行，一輪暴力列舉就頂不住。 出招還得靠政府，現(xiàn)狀我國(guó)正在推廣的是窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是低功耗、可利用現(xiàn)有蜂窩設(shè)備的物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)。 低功耗可以降低成本，要是整天發(fā)燒光電量都是個(gè)問(wèn)題。可以用蜂窩通信就是說(shuō)3G/4G/5G都能用的上，要是全等5G成熟，成本最終會(huì)高企，總不能西藏阿里地區(qū)也鋪滿最高級(jí)的基站吧。 現(xiàn)在工信部的數(shù)據(jù)是2019年NB-IoT基站全國(guó)已達(dá)70萬(wàn)個(gè)，主要是立足現(xiàn)有通信網(wǎng)改造的成果，加個(gè)模組就搞定的事。 現(xiàn)在主要場(chǎng)景是智慧水表、智慧氣表、智慧消防、智慧電動(dòng)自行車四大領(lǐng)域。雖然聯(lián)網(wǎng)設(shè)備已達(dá)千萬(wàn)級(jí)，但這些應(yīng)用場(chǎng)景主要還是政府在推，真正消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品市場(chǎng)還沒(méi)被徹底激活。

而比較有內(nèi)個(gè)味的還得是車聯(lián)網(wǎng)，基本技術(shù)路線和商業(yè)模式都被特斯拉和國(guó)產(chǎn)們趟過(guò)了，證實(shí)是可行的。 有機(jī)會(huì)可以單獨(dú)寫(xiě)寫(xiě)車聯(lián)網(wǎng)為何成功，看看科創(chuàng)板的機(jī)會(huì)都在哪。

原文標(biāo)題：下一個(gè)萬(wàn)億市場(chǎng)

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