通用航空業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀分析
1、通用航空業(yè)正處于初創(chuàng)期
通用航空是民航事業(yè)的兩翼之一,在國家經(jīng)濟社會建設(shè)中具有不可替代的作用。但是我國通用航空長期來受各種因素條件的制約,譬如空域資源管制嚴格、低空飛行管理體系嚴格以及基礎(chǔ)設(shè)施配套服務(wù)落后等,目前與美國等發(fā)達國家的通用航空業(yè)還存在較大差距。
綜合來看,我國通用航空業(yè)總體規(guī)模依然較小,與其他國家相比完全不在一個量級上。2019年美國約有1.9萬個通用機場,其中私人民用機場就約有1.4萬個,巴西有4093個通用機場,歐洲有3924個通用機場,而中國已頒證通用機場僅有246個。2019年,美國通用航空作業(yè)時間約為2580萬小時,中國通航作業(yè)時間僅為美國的4.1%。從通用航空業(yè)務(wù)額上看,中國通用航空僅相當(dāng)英國的四分之三、法國的二分之一、美國的二十五分之一。從通用航空器數(shù)量、通用機場數(shù)量、年作業(yè)量、通用航空業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)合理性等方面可以看出,中國通用航空業(yè)目前正處在初創(chuàng)期。
2、通用航空相關(guān)政策陸續(xù)推出,賦能行業(yè)發(fā)展
近年來,國家通用航空業(yè)相關(guān)政策不斷出臺,對行業(yè)產(chǎn)出實質(zhì)性利好影響。例如:2019年7月,《關(guān)于加強運輸機場保障通用航空飛行活動有關(guān)工作的通知》要求各運輸機場要不折不扣地將通用航空“放管服”政策、要求落到實處,切實做好保障通用航空飛行活動有關(guān)工作,促進通用航空更好“飛起來”。
整體而言,通用航空利好政策的出臺使得低空開放進程逐步推進,行政審批效率有所提高,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷推進,投資準(zhǔn)入限制陸續(xù)放開,促進了中國通用航空業(yè)快速增長;通用航空業(yè)有望成為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展新增長點和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的新引擎。
3、機隊規(guī)模穩(wěn)步擴張、通用機場建設(shè)與規(guī)劃目標(biāo)相差較大
根據(jù)國家民航總局發(fā)布的《2019年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》,2019年底,通用航空在冊航空器總數(shù)達到2707架,同比增長了8.50%。其中,教學(xué)訓(xùn)練用飛機849架。進入2015年后,通用航空器數(shù)量的同比增長速度有所下降,其它年份均保持在10%以上的增長速度。
2015-2017年,我國通用機場平穩(wěn)增長,在2018年實現(xiàn)跨越式發(fā)展,僅在一年的時間就增加了126個通用機場,機場總量是2017年的兩倍多。2019年,我國通用機場數(shù)量增加至246座。根據(jù)AOPA通用機場信息平臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2020年上半年結(jié)束,通用機場數(shù)量達到297個,比2019年底增長51個。對比《通用航空“十三五”規(guī)劃》目標(biāo),2020年我國通用機場數(shù)量達到500個,可見完成我國通用航空業(yè)的“十三五”收官任務(wù)較為艱巨。
4、通用航空飛行市場主要集中在飛行培訓(xùn)、工業(yè)和農(nóng)業(yè)
2019年,中國通用航空業(yè)完成通用航空生產(chǎn)作業(yè)飛行106.50萬小時,首次突破100萬小時。其中飛行培訓(xùn)作業(yè)時間最長,為37.57萬小時,占比35.28%,緊隨其后的是工業(yè)作業(yè),飛行時長為10.49萬小時,農(nóng)業(yè)作業(yè)飛行時長5.23萬小時,這三類市場占飛行總時長的50%,可見2019年中國通用航空飛行市場主要集中在飛行培訓(xùn)、工業(yè)和農(nóng)業(yè)。
綜上來看,目前中國通用航空主要呈現(xiàn)出飛行培訓(xùn)比重偏高、農(nóng)業(yè)作業(yè)服務(wù)及工業(yè)作業(yè)服務(wù)市場單一、私人消費比重偏低三種市場需求結(jié)構(gòu)特點。此結(jié)構(gòu)必將隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整向成熟市場靠攏,并影響產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與利潤分布。
通用航空業(yè)區(qū)域發(fā)展對比分析
1、通用航空業(yè)區(qū)域聚集效應(yīng)顯著,四川通用飛機最多,廣東省次之
從各省市通用飛機數(shù)量來看,四川省通用飛機擁有量最多,遙遙領(lǐng)先于其他省市。截止2019年上半年,中國大陸共有3317架通用飛機,其中四川省擁有358架,分別為86架活塞和渦槳固定翼和272架直升機;占比10.79%。其余省市通用飛機數(shù)量均在250架以下,其中廣東省擁有225架,不及四川省的三分之二。
2、黑龍江省通用機場數(shù)量遙遙領(lǐng)先,廣東省基礎(chǔ)設(shè)施更豐富
通用機場作為對保障通用航空業(yè)持續(xù)健康發(fā)展有著至關(guān)重要的作業(yè)。從通用機場數(shù)量來看,近兩年在通用機場建設(shè)進程較快,通用機場數(shù)量同比增長超過20%,截止2020年上半年,全國通用機場數(shù)量達到了297個。其中, 86個位于中國最北部的省份,同時也是中國最大的農(nóng)業(yè)基地——黑龍江省,占比28.96%,全國排名第一,黑龍江省的通用機場主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)和飛行培訓(xùn);其余省市通用機場擁有量均在20個以下,其中廣東省擁有19個、四川省擁有12個,分別占比6.40%、4.04%,黑龍江省通用機場數(shù)量是廣東省的4.5倍,四川省的7.2倍。
除了通用機場,為通用航空提供地面支持服務(wù)的FBO和維修、修理和大修(MRO)設(shè)施對通用航空業(yè)起著重要的影響作用。截止2019年上半年,中國已經(jīng)有9個正常運行的FBO,主要分布在廣東(2個);共有26家MRO公司為直升機提供大型維修服務(wù),主要分布在北京和廣東。
3、北京市擁有通用航空許可企業(yè)最多,廣東省緊隨其后,黑龍江有北大荒和中國飛龍兩大企業(yè)加持
截止2020年8月31日,中國通用航空許可經(jīng)營企業(yè)共有502家,其中北京市有52家,占比10.36%,廣東省共有45家,占比8.96%,其余企業(yè)主要分布在山東省、江蘇省和四川省等。
中國通用航空行業(yè)集中度較低,由于企業(yè)在發(fā)動機、高端材料等高科技飛機制造技術(shù)方面尚未達到國際一流水平,企業(yè)間技術(shù)優(yōu)勢相對較小,尚未出現(xiàn)具有絕對優(yōu)勢的行業(yè)龍頭企業(yè)。但具備多年行業(yè)經(jīng)驗、受政府或國企大力支持即資本力量雄厚的通用航空企業(yè)目前具備發(fā)展優(yōu)勢,如北大荒通用航空有限公司、上海金匯通用航空股份有限公司、中國飛龍通用航空有限公司和中信海洋直升機股份有限公司等企業(yè),這些企業(yè)在航空器數(shù)量或飛機研發(fā)制造技術(shù)方面較為領(lǐng)先,現(xiàn)已經(jīng)成為行業(yè)中的領(lǐng)軍企業(yè)。
由上圖可知,全國各省市通用航空許可經(jīng)營企業(yè)數(shù)量相差不大,但各企業(yè)市場競爭力與影響力存在巨大差距。在2020年上半年中國通用航空器擁有量TOP10企業(yè)中,有兩家企業(yè)分布在黑龍江省,且兩家企業(yè)航空器數(shù)量及飛行員人數(shù)均較為靠前,其中成立于1993年的北大荒通用航空有限公司以83架航空器的數(shù)量位列第一。
4、政策出臺情況,四川省出臺多個鼓勵政策
近年來,除了國家層次密集出臺通用航空利好政策外,各省市也都紛紛出臺了應(yīng)用的政策,以此推動各地的通用航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。通過對近幾年全國各省市有關(guān)通用航空主要政策進行了匯總,收錄的省市包括:大陸主要省份和直轄市,及大部分省份的省會城市與重要城市,截止2019年末各地通用航空業(yè)相關(guān)政策數(shù)量達60多個;大部分省市政策出臺數(shù)量在1-2個,其中四川省、廣東省和黑龍江省政策出臺數(shù)量較為領(lǐng)先,分別為5個、4個和3個。
前瞻觀點:四川省、黑龍江省和廣東省均處于全國領(lǐng)先地位,但黑龍江省才是中國通用航空業(yè)之王
綜上來看,四川省、黑龍江和廣東省通用航空業(yè)發(fā)展均處于全國領(lǐng)先地位,但究竟誰才是中國的通用航空業(yè)之王這一問題仍存在爭議。前瞻結(jié)合這三個省通用航空業(yè)發(fā)展主要量化指標(biāo)綜合分析,認為黑龍江省才是中國的通用航空業(yè)之王。
具體來看,一方面,在通用飛機擁有量上,雖然四川省最多,但是黑龍江省也以201家通用飛機的數(shù)量擠占排行榜前五,規(guī)模相對較大;并且在通用機場建設(shè)方面,黑龍江省以絕對的優(yōu)勢搖搖領(lǐng)先于其他省份,包括四川省和廣東?。辉诟魇⊥ㄓ煤娇赵S可經(jīng)營企業(yè)數(shù)量上,雖然黑龍江省略有落后于廣東省和四川省,但在中國通用航空業(yè)占據(jù)領(lǐng)先地位的企業(yè)主要分布在黑龍江省——中國最大的通用航空公司中國飛龍在黑龍江省,最大的農(nóng)化作業(yè)公司北大荒通航也在黑龍江省,作業(yè)飛行量一年大概是九萬多小時,這個飛行量在全國也是比較靠前的。另一方面,黑龍江省通航航空器政策支持力度較大,按照規(guī)劃,到2020年,黑龍江省通用航空器將達到350架,通用機場總數(shù)92個,初步建成比較完善的通航運營服務(wù)體系。因此綜合來看,黑龍江省才是中國通用航空業(yè)之王。
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