集微網(wǎng)消息，“今天Hi3559AV100報(bào)價(jià)4700一顆”，這則消息日前在微信群里炸開了花。

曾經(jīng)一顆400元左右的AI安防芯片短短數(shù)月時(shí)間，價(jià)格翻了10倍不止，甚至仍未停止繼續(xù)上漲的態(tài)勢。

除海思Hi3559系列產(chǎn)品在漲價(jià)之外，海思Hi3159、Hi3516等系列產(chǎn)品價(jià)格也在瘋狂上漲，上漲背后的原因卻耐人尋味。

多位業(yè)內(nèi)人士表示，芯片供應(yīng)確實(shí)存在緊張情況，但更多的原因是代理商/貿(mào)易商在囤貨、炒作，一時(shí)間市場需求被無限放大，產(chǎn)品價(jià)格也水漲船高。

一家企業(yè)的缺貨情況，竟讓下游應(yīng)用企業(yè)紛紛自亂陣腳，備貨、搶購、哄抬價(jià)格等戲碼持續(xù)上演。而這，與其所處市場份額、芯片制程工藝等息息相關(guān)。

IPC領(lǐng)域一家獨(dú)大

說到海思的安防芯片發(fā)家史，就要從2006年說起。

2006年，國內(nèi)視頻監(jiān)控尚處于模擬時(shí)代，國產(chǎn)視頻編解碼芯片出貨占比僅1%，當(dāng)時(shí)TI是國內(nèi)視頻編解碼芯片的絕對老大，出貨占比達(dá)51%。（數(shù)據(jù)來源：IHS調(diào)研報(bào)告）

彼時(shí)，國內(nèi)安防市場正處于數(shù)字技術(shù)變革浪潮中。看準(zhǔn)機(jī)會(huì)的海思于2006年6月，在TAIPEI COMPUTEX展會(huì)推出其H.264視頻編解碼芯片Hi3510。

也是在這個(gè)時(shí)候，大華正在開發(fā)第二代DVR，但支持H.264的芯片甚少有之。看準(zhǔn)機(jī)會(huì)的海思開始推動(dòng)與大華在研發(fā)層面進(jìn)行緊密戰(zhàn)略合作。

2007年，大華與海思簽訂20萬片H.264視頻編碼芯片合同（Hi3510、Hi3511），用于當(dāng)時(shí)快速發(fā)展的第二代硬盤錄像機(jī)上。抓住時(shí)代機(jī)遇的海思隨即乘風(fēng)破浪，并將TI在國內(nèi)安防市場的份額逐漸蠶食。

在日后的市場變革中，海思一路過關(guān)斬將，憑借優(yōu)異的性能及性價(jià)比優(yōu)勢，成為安防IPC領(lǐng)域的全球龍頭。數(shù)據(jù)顯示，2018年海思IPC全球市占率超過60%，在中國的市占率則高達(dá)70%。

而此次缺貨嚴(yán)重的，也正是IPC SoC芯片。集微網(wǎng)了解到，主要系海思的中高端IPC SoC芯片，具體包括Hi3559AV100、Hi3159AV100、Hi3516DV300、Hi3516CV500等。

超高的市占率讓其在安防市場擁有絕對話語權(quán)，然而，因?yàn)橐患埥睿鲜霭卜佬酒瑹o法再進(jìn)行生產(chǎn)制造，這也使得安防市場叫苦不迭。

產(chǎn)品替代難點(diǎn)何在

此時(shí)有人困惑，國內(nèi)沒有一家企業(yè)可以替代嘛？答案是，“有的”，但若要實(shí)現(xiàn)全線替代海思產(chǎn)品，目前國內(nèi)沒有任何一家企業(yè)能夠做到，僅部分產(chǎn)品可以滿足市場需求。

一位芯片企業(yè)人士無奈表示，海思缺貨是誰都無法預(yù)知的外因，作為國產(chǎn)芯片的龍頭，海思芯片在技術(shù)積累、市場開拓、品牌認(rèn)知等方面的優(yōu)勢非常明顯。

“我們雖然也有十幾年的研發(fā)實(shí)力，但只能補(bǔ)齊海思部分中低端產(chǎn)品線來供應(yīng)客戶；而在高端芯片領(lǐng)域，如Hi3519及Hi3559，國內(nèi)目前沒有一家企業(yè)可以快速填補(bǔ)空缺。”

拋開價(jià)格因素之外，在芯片制程、性能等方面，海思芯片所展示的先進(jìn)性也讓一眾芯片企業(yè)望塵莫及。

集微網(wǎng)了解到，上述缺貨芯片均采用12-28nm的芯片制程。其中，Hi3559AV100采用12nm制程工藝，并集成了NNIE、DSP、CPU、GPU、ISP、編解碼單元等多個(gè)模塊，可以單獨(dú)實(shí)現(xiàn)人臉、車牌識(shí)別等功能，功耗低至3W。

其中，海思的ISP（圖像信號(hào)處理模塊）及編解碼能力更是無人能敵，這也是一眾芯片企業(yè)無法與之匹敵的根本原因所在。

Tips：ISP功能強(qiáng)大：集成了包括CFA插值、白平衡校正、伽瑪校正、3D降噪、邊緣增強(qiáng)、偽彩色抑制、寬動(dòng)態(tài)處理等功能模塊，并集成可用于用戶編程的微控制器，在獲得高性能的同時(shí)，大幅優(yōu)化芯片功耗和物理面積，使得視頻監(jiān)控?cái)z像機(jī)具有清晰度高、低光性能好、體積小、功耗低等顯著特點(diǎn)。

業(yè)內(nèi)知名人士表示，未斷供前，3559市場價(jià)不超500元，使得AI攝像機(jī)得以大規(guī)模落地應(yīng)用，而同類型芯片產(chǎn)品中，報(bào)價(jià)均在千元級(jí)別，且芯片性能不及海思。

除性能、價(jià)格等因素之外，高端芯片的研發(fā)成本也讓芯片企業(yè)望而卻步。

“一個(gè)芯片從研發(fā)、流片、到上市推廣，大幾千萬甚至上億的成本是客觀存在的。”上述業(yè)內(nèi)人士表示，對于企業(yè)來說，需要大量的出貨才能將研發(fā)成本分?jǐn)偝鰜恚髽I(yè)如果本身在安防市場份額不夠，開發(fā)高端芯片風(fēng)險(xiǎn)非常高，沒有人敢冒這個(gè)險(xiǎn)。

中低端市場格局重塑

一個(gè)不容爭辯的事實(shí)是，海思芯片性能再好，價(jià)格再便宜，但在當(dāng)前一切處于未知情況下，也只能成為過去式。

雖然在高端芯片市場，國內(nèi)企業(yè)存在一定差距，但在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)依然非常能打，性價(jià)比極高。

集微網(wǎng)了解到，目前包括富瀚微、瑞芯微、星宸科技、安凱微電子、北京君正、晶晨股份、瓴盛科技、中星微、國科微、聯(lián)詠科技等企業(yè)，都能實(shí)現(xiàn)中低端芯片市場的有力補(bǔ)充；而一些AI新秀企業(yè)也在摩拳擦掌，包括云天勵(lì)飛、比特大陸、地平線、寒武紀(jì)、依圖科技等企業(yè)。

誰將突出重圍成為第二個(gè)海思有待時(shí)間的檢驗(yàn)，但就企業(yè)當(dāng)前的芯片產(chǎn)品及下游導(dǎo)入情況來看，我們或許可以一窺端倪。

富瀚微

富瀚微安防視頻監(jiān)控多媒體處理芯片包括圖像信號(hào)處理（ISP）芯片、網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)（IPC）SoC 芯片和數(shù)字硬盤錄像機(jī)（DVR）SoC 編解碼芯片，主要應(yīng)用于模擬/IP攝像機(jī)、車載電子和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。

▼富瀚微視頻監(jiān)控多媒體處理芯片

資料來源：富瀚微招股說明書，國元證券研究中心

目前，富瀚微產(chǎn)品已與華為Hi3516D及以下系列產(chǎn)品性能參數(shù)不相上下，是海康威視最大的 ISP芯片供應(yīng)商；在AI智能安防領(lǐng)域，該公司推出FH8626V100產(chǎn)品，具有高性能CPU，支持人形檢測、越線報(bào)警等智能應(yīng)用。

▼華為海思產(chǎn)品參數(shù)

資料來源：海思官網(wǎng)，國元證券研究中心

與此同時(shí)，2019年富瀚微與安防龍頭企業(yè)海康威視發(fā)生交易金額3.3億元。國元證券預(yù)測，2021-2022年該公司安防類產(chǎn)品將分別實(shí)現(xiàn)營收10.74億元與14.02億元。

但需注意的是，雖然背靠海康威視，可以確保其穩(wěn)定的產(chǎn)品銷售與市場份額，并可以敏銳的感知到行業(yè)的市場變化情況；但也會(huì)因?yàn)槠渑c海康威視的關(guān)系，造成其他企業(yè)謹(jǐn)慎選擇其產(chǎn)品的首要原因之一。

瑞芯微

經(jīng)過多年的發(fā)展，瑞芯微在影像視覺處理、視頻編解碼、SoC 芯片設(shè)計(jì)、大系統(tǒng)開發(fā)上積累豐富的經(jīng)驗(yàn)，形成了多層次、多平臺(tái)的專業(yè)解決方案，涵蓋 IoT 物聯(lián)網(wǎng)、智慧商顯、智能視覺、智能零售、平板電腦、智能電視盒子等領(lǐng)域。

2020年6月，瑞芯微發(fā)布兩款高低搭配、內(nèi)置NPU、面向IPC的SoC——RV1126與RV1109。

星宸科技

成立于2017年的廈門星宸科技有限公司（簡稱“星宸科技”）核心團(tuán)隊(duì)源于MStar（晨星半導(dǎo)體，已被聯(lián)發(fā)科收購），在ISP、音視頻編解碼、模擬電路設(shè)計(jì)、SoC系統(tǒng)設(shè)計(jì)以及自研IP方面有深厚的行業(yè)積累。

2019年10月27日，星宸科技發(fā)布全新的集成了自主研發(fā)的NPU內(nèi)核的“降龍”系列IPC芯片——SSC336D/Q、SSC338G、SSC339G，基于臺(tái)積電22/12nm工藝，支持LPDDR2/DDR3L，可選配混合式操作系統(tǒng)，同時(shí)還支持Secure Boot安全啟動(dòng)。

在具體性能方面，SSC336D/Q支持1080P/3M@30FPS，算力0.5TOPs；SSC338G支持4/5M@30fps，算力1TOPs；SSC339G支持4K@30FPS；實(shí)現(xiàn)高中低階市場的全面覆蓋。

據(jù)了解，“降龍”系列IPC芯片支持Caffe/TensorFlow兩大主流AI開發(fā)平臺(tái)，并提供C Model驗(yàn)證與完整的開發(fā)工具鏈，可實(shí)現(xiàn)人體偵測、運(yùn)動(dòng)追蹤、姿態(tài)檢測、人臉識(shí)別對比、面部表情偵測、寵物偵測、車型款式/車牌識(shí)別等智能化視頻分析需求。

業(yè)內(nèi)知情人士透露，目前傳統(tǒng)安防企業(yè)正在切換星宸科技芯片方案。

瓴盛科技

8月28日，瓴盛科技發(fā)布了兩款A(yù)IoT SoC芯片——JA310與JA308，采用NPU+GPU+CPU芯片協(xié)同架構(gòu)，基于三星的11nm FinFET工藝制程，相比28nm工藝的AIoT芯片功耗降低70%；采用雙路通道專業(yè)級(jí)別監(jiān)控ISP設(shè)計(jì)，支持雙路2K+2K@30fps、單路4K@30fps；獨(dú)立AI硬件單元，可提供2Tops的混合算力，并支持INT16/FP16運(yùn)算。

目前，該公司AIoT SoC產(chǎn)品已經(jīng)開始在下游市場中應(yīng)用，如元橡科技基于JA310的雙目立體視覺產(chǎn)品，銀光軟件面向?qū)W校的食品安全解決方案，安威士的智能監(jiān)控產(chǎn)品，博觀的人臉門禁終端，江蘇樂眾的衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)、C-V2X智能網(wǎng)聯(lián)、鐵道專網(wǎng)終端等。

北京君正

經(jīng)過十幾年的持續(xù)投入，北京君正已經(jīng)在嵌入式CPU技術(shù)、視頻編解碼技術(shù)、影像信號(hào)處理技術(shù)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器技術(shù)、AI算法技術(shù)等方面完成了自主研發(fā)，主流產(chǎn)品工藝制程涵蓋了從28nm到16nm工藝的范圍。

在智能視頻領(lǐng)域，2019年智能視頻芯片實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.79億元，同比增長52.61%。其預(yù)計(jì)2020年下半年完成下一代芯片設(shè)計(jì)并進(jìn)行樣品的投片，該芯片可滿足智能視頻領(lǐng)域不斷提高的對AI處理能力的需求。

日前，該公司在回答投資者的提問時(shí)表示，目前安防領(lǐng)域主要為消費(fèi)類市場的客戶，會(huì)積極抓住市場機(jī)會(huì)，尋找時(shí)機(jī)進(jìn)入專業(yè)安防領(lǐng)域。

晶晨股份

基于在多媒體音視頻領(lǐng)域的長期積累和技術(shù)優(yōu)勢，晶晨股份致力于疊加神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)、專用 DSP、數(shù)字麥克風(fēng)、物體識(shí)別、人臉識(shí)別、手勢識(shí)別、遠(yuǎn)場語音識(shí)別、超高清圖像傳感器、動(dòng)態(tài)圖像處理、多種超高清輸入輸出接口、多種數(shù)字音頻輸入輸出接口等技術(shù)，通過深度機(jī)器學(xué)習(xí)和高速的邏輯推理/系統(tǒng)處理，并結(jié)合行業(yè)先進(jìn)的12nm制造工藝，形成了多樣化應(yīng)用場景的人工智能系列芯片。

其中，智能家居影像系列產(chǎn)品內(nèi)置神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器，支持800萬像素高動(dòng)態(tài)范圍影像輸入和 4K超高清編碼。

據(jù)了解，該公司AI音視頻系統(tǒng)終端芯片解決方案的合作客戶包括百度、小米、阿里巴巴、Google、Amazon、JBL、Harman Kardon、Sonos等境內(nèi)外企業(yè)。

云天勵(lì)飛

2019年11月13日，云天勵(lì)飛發(fā)布其自主可控的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器芯片——云天初芯TMDeepEye1000，內(nèi)置四核神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器，可支持INT16 / INT12 / INT8混合精度量化數(shù)據(jù)，峰值算力達(dá)2.0Tops。

云天初芯TMDeepEye1000采用阿里平頭哥玄鐵810嵌入式處理器，工作頻率達(dá)到1.2GHz，處理器采用RISC指令架構(gòu)，雙發(fā)射10級(jí)流水線；采用雙核視覺DSP處理器，內(nèi)置硬件加速運(yùn)算子ACC，支持超過20個(gè)高效算子，每秒可跟蹤1200張人臉；支持H.264和H.265解碼，可支持4K@30fps視頻、4路高清視頻并行的實(shí)時(shí)分析。

地平線

2017年，地平線發(fā)布首款邊緣AI芯片旭日1；2019年，基于臺(tái)積電28nm工藝制程的旭日2誕生。截至目前，地平線邊緣AI芯片的出貨量已經(jīng)超過百萬級(jí)。

2020年9月9日，地平線推出全新一代AIoT邊緣AI芯片——旭日3，采用臺(tái)積電16nm先進(jìn)工藝，提供業(yè)界最優(yōu)秀的AI計(jì)算能力，在2.5W的功耗下，能夠達(dá)到等效5TOPS的標(biāo)準(zhǔn)算力。

地平線聯(lián)合創(chuàng)始人兼技術(shù)副總裁黃暢表示：“旭日3在最新的邊緣側(cè)深度網(wǎng)絡(luò)下有非常好的優(yōu)化效果，使得客戶可以充分利用芯片算力。在SoC處理器的基礎(chǔ)能力之上，旭日3系列匹配強(qiáng)大的CPU、Codec、ISP能力，并且提供兩種規(guī)格，以滿足不同的市場需要。”

小結(jié)

上述芯片企業(yè)僅是國內(nèi)眾多可提供安防芯片企業(yè)的冰山一角，未來，誰將從眾多競爭對手中脫穎而出，需要交給應(yīng)用市場來檢驗(yàn)。但可以肯定的是，海思較高的市場占有率將被眾多企業(yè)所蠶食，安防芯片供應(yīng)市場格局將重塑。

責(zé)任編輯：YYX