前言：

芯片行業在關鍵技術上遭到美國卡脖子，繼而引發了國內對國產面板行業的擔憂。

三星、LG顯示斷供華為高端手機面板的消息傳來，主要原因是兩家廠商的高端顯示面板驅動芯片使用了美國技術。

繞不開的美國禁令

今年5月，美國商務部工業與安全局宣布，嚴格限制華為使用美國的技術、軟件設計和制造半導體芯片。

8月，美國商務部又進一步收緊了對華為獲取美國技術的限制，并將華為在全球21個國家的38家子公司列入了“實體名單”。

從實際禁令執行層面上看，9月15日起，凡使用美國企業的設備、軟件和設計生產的半導體公司，未經美國政府批準不得向華為供貨。

這意味著，使用美國任何技術的芯片企業都不能與華為有任何形式的合作，也不能賣芯片給華為，徹底切斷了華為從外界尋求代工制造到成品芯片購買的所有途徑。

三星電子旗下的三星顯示器及LG顯示器預計將從9月15日起停止向華為的高端智能手機供應面板。

關鍵要素依賴日韓等海外供應

國內顯示屏行業的一些關鍵設備和先進材料，依然依賴于海外供應商，集中在日韓。

在大部分手機都采用的OLED顯示屏領域，蒸鍍是OLED生產工藝中的核心環節，它把握著全球OLED行業命脈，而這項心臟技術掌握在日本佳能手中。

京東方號稱現在采用的光刻膠有相當一部分是國產自研了，但其實是日本合成橡膠公司（JSR）給它的專利授權和技術提供。

光刻膠是面板制造的上游關鍵原料，相關技術被美日壟斷，日本在成品及上游材料方面占支配地位。

除了光刻膠，燒結爐能夠讓玻璃導電發光、最終變成屏幕的關鍵，是ITO靶材技術，同樣被日本主導。

此外，面板核心材料偏光片，國內自給率也處于較低水平，仍需大量進口。目前全球偏光片產業也主要由日本日東電工、韓國三星和LG、中國臺灣企業奇美材料和明基材料主導。

除了日韓，美企在高世代玻璃基板上具有較大話語權。玻璃基板是面板行業的最上游，絕大部分市場份額被美國康寧、日本旭硝子等幾個大廠瓜分。

關鍵技術外，國內顯示面板多方面優勢顯著

雖然上游材料設備依賴海外，但不可否認，近年來，中國液晶顯示面板的生產已經走在了世界最前列，在效率、競爭力、市場響應速度方面，都有著巨大優勢。

其中，大尺寸液晶面板中國已經處于全球領導地位。到2023年，大尺寸液晶面板中國會達到或超過全球70％的產量。

同時，日韓企業在加速退出液晶面板業務，韓國兩大廠商三星和LG均在今年退出，轉而聚焦以OLED為代表的新型產業。

沒有核心技術，大半條命都捏在對方手里，這正是中國面板行業的結構性困局。

目前，國內參與新技術研發及生產的企業，一類是京東方、華星光電為代表的面板企業，另一類是傳統LED芯片廠商。

TCL宣布以約10．8億美元收購蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司60％的股權，以及三星顯示有限公司100％股權，從而獲得8．5代LCD生產線。

京東方也持續投入研發印刷OLED，Mini LED方面也加緊研制，預計今年第四季度量產出貨。

這是一場與時間賽跑的技術競賽。國內廠商誰能更好地掌握技術，跑得更快，誰才能趕上等對手，為自己，也為中國面板行業跑出一個未來。

從產能來看，2019年，中國大陸液晶顯示面板占全球42％，今年將達到51％，明年會攀升至63％。到2023年，中國大尺寸液晶面板會達到甚至超過全球70％的產量。

LCD相關的產線和技術都基本上賣的七七八八了，本來就計劃未來十幾年的時間靠OLED來主導面板市場，這樣一來，中國全部用LCD面板了。

實際上，LCD又不是不能用，雖然在各項指標上相比OLED要弱一些，但是我們有相對完整產業鏈，內部消化就好了。

限制卻讓人依賴的國內市場

面板行業的上游業務玻璃基板技術，目前掌握在美國企業康寧的手里，比較幸運的是，康寧極度依賴中國市場，而且已向中國頭市場投資了70億美元，就現在的情況來說，美國很難拿它來威脅中國面板行業。

雖然我們在技術的把握和產品研發層面依然與全球優秀水準存有一定差別，但因為加工制造業的極大規模，彼此間已產生了不可缺少的互補性，全方位斷供是不太可能的，但像華為公司那樣的精準嚴厲打擊，已越來越難以避免。

伴隨著中韓兩國 AMOLED 的不斷擴張，AMOLED 面板驅動芯片需求量將逐年擴大。2020 年 AMOLED 面板驅動芯片（DDIC）全球市場規模預計 60 億元，2021 年有望達到 80 億元。

目前，韓系、臺系驅動芯片廠商壟斷 Design 市場。得益于三星、LGD AMOLED 的業績優勢，韓系 DDIC 廠商業績及供應鏈垂直整合能力強，如 LSI、Maganachip 等，在全球 AMOLED 面板驅動芯片市場占比達 75％。

中國大陸 DICC 廠商布局較晚，在艱難突圍，一些廠商已經在渠道以及穿戴市場有一定的業績，如云英谷、集創北方等，在全球 AMOLED 面板驅動芯片市場占比僅 5％。

隨著中國大陸 AMOLED 面板廠商的快速布局以及國產化趨勢，中國大陸 DICC 廠商將逐漸成長，預計中國大陸 DICC 廠商市場占比 2021 年將增長 10％。

不止于此，多家公司與華為的合作也將被喊停，譬如SK海力士、美光供應的存儲芯片。

而這兩家企業在手機存儲領域堪稱是巨頭，占據了近九成的市場，因此華為想要找到可替代廠商，其難度可想而知。

三星、SK海力士、美光等企業與華為的合作一直很密切，可以說華為大部分的存儲芯片訂單都交付其生產設計。

華為對SK海力士的營銷額占據了11．4％、對三星電子也占有3．2％的比例，失去華為這一大客戶，相信哪家企業都難以接受。

從長遠來看，斷供華為對三星、海力士來看會有負面影響，例如華為的訂單占據海力士總量的10％，但是長期影響并不大。

結尾：

面對如今的局面，國內應加速完成供應鏈體系中國內供應鏈上下游企業的“去美化”，對供應鏈上下游企業提供技術指導以及必要的幫扶措施；同時，也應推動國內信息技術、電子信息制造業的研發創新和技術轉型升級。
責編AJX