IBM 將專注于市場機會達萬億美元的混合云市場

新的上市公司將成為全球排名第一的基礎架構管理服務提供商

IBM 同時發布 2020年第三季度初步財務業績

IBM (NYSE: IBM) 于 2020年 10月 8日宣布，將加速推進混合云發展戰略，以進一步推動客戶的數字化轉型。此外，IBM 計劃將全球信息科技服務部的 IT 基礎架構管理服務拆分出來，成立一家新的獨立上市公司（以下簡稱“NewCo”）。這樣，IBM 將形成兩家行業領先的公司，各自都有自己的戰略重點和靈活性，從而為客戶和股東創造更大的價值。

對于 IBM 股東來說，此次拆分將以免稅形式進行，預計將于 2021年底完成。

“IBM 專注于價值萬億美元的混合云市場。”IBM 首席執行官 Arvind Krishna 表示，“客戶對于應用和基礎架構服務的購買需求不斷分化，同時越來越多的客戶正加速采用 IBM 混合云平臺。現在正是大好時機，成立兩家市場領先的公司，各自專注于自己最擅長的領域。IBM 將專注于開放式混合云平臺和 AI 能力。新公司（NewCo）則具有更高的敏捷性，為全球最重要的企業設計、運營基礎架構，并實施現代化改造。兩家公司將具備更大的能力，沿著更清晰的發展軌跡齊頭并進，開展合作，抓住新機遇，為客戶和股東創造更高價值。”

“我們已經將 IBM 定位為混合云新時代的最佳伙伴。”IBM 執行主席 Ginni Rometty 表示，“經歷多年轉型后，我們已經為開放式混合云平臺奠定了堅實的基礎，通過收購 Red Hat，我們進一步加快了這一進程。與此同時，我們的基礎架構管理服務業務憑借其在管理復雜、關鍵型任務方面無可匹敵的專業積累，成為了業界領導者。作為兩家獨立的公司，IBM 和新公司（NewCo）將充分發揮自身的優勢。IBM 將幫助客戶加速數字化轉型之旅，而新公司（NewCo）則幫助客戶加速基礎架構現代化。這種專注可以為客戶帶來更高價值、促進創新、加快執行速度。”

IBM —— 領先的混合云與人工智能公司

IBM 將專注于價值萬億美元的開放式混合云平臺市場。在建立混合云基礎后，IBM 又收購了 Red Hat，旨在為客戶充分實現云技術的價值，推動更多客戶加速采用該平臺。該平臺有助于部署強大的 AI 功能，發揮數據、應用現代化服務和系統的強大能力。這一切的基礎是高度的安全性、無可匹敵的垂直行業專業積累以及 IBM 對開源創新的堅定承諾。

通過實現更緊密的整合，更專注于開放式混合云及人工智能解決方案，IBM 將從一家服務收入占比超過 50% 的企業，轉變為一家主要提供高價值云軟件和解決方案的公司。此外，IBM 超過 50% 的產品組合將帶來經常性收入。

基于 RedHat OpenShift 的 IBM 開放式混合云平臺架構可與客戶現有的 IT 基礎架構配合使用，而無論供應商是哪家。該平臺不僅幫助客戶實現“一次編寫/隨處運行”，而且還提供了一種混合云方式，為客戶創造的價值要比采用單一公有云高出 2.5倍。

IBM 擁有獨一無二的全棧能力，以及龐大的合作伙伴與獨立軟件供應商生態系統，有能力推動客戶創新，幫助他們發揮混合云以及數據的全部價值。

IBM 的軟件產品組合專注于數據、人工智能、自動化和安全，幫助客戶通過開源技術進行最大程度的創新。

IBM 的業務、戰略和技術顧問幫助客戶對現有的應用進行現代化改造，以及在領先的開放式混合云平臺上構建融入了人工智能的全新數據分析能力。

IBM 安全可靠、針對關鍵型任務的公有云旨在提供所需的全部監管控制要求，為客戶帶來基于開源軟件、業界領先的安全性和企業級基礎架構的基石。

IBM Systems 業務與混合云平臺整合，幫助云原生開發人員充分利用 IBM 硬件的獨特能力。借助與客戶之間的長期合作關系，IBM 繼續推進硬件創新，滿足企業業務最關鍵型的計算需求。

為了加速實現這個戰略目標，IBM 正采取行動，簡化并優化運營模式，以實現快速增長。這些措施包括簡化地域模式，調整進入市場的架構，旨在更好地與客戶合作，為客戶提供支持。與此同時，IBM 還將繼續整合共享服務。這種經過簡化、聚焦的運營模式有助于加速混合云創新，使 IBM 能夠更靈活地增加對增長領域的投入。因此，公司的財務狀況將得到改善，能夠沿著更加清晰的發展軌跡實現收入和利潤增長。

新公司（NewCo）—— 領先的基礎架構管理服務公司

新公司（將在稍后命名）一成立就將成為全球領先的基礎架構管理服務提供商。它與全球 115個國家或地區的 4,600多家受到嚴格監管的技術密集型客戶建立了合作關系，這其中包括超過 75% 的《財富》100強企業，擁有價值 600億美元的業務，規模是排名第二的競爭對手的兩倍多。

新公司（NewCo）將致力于對客戶現有的基礎架構進行管理和現代化改造，專注價值 5,000億美元的市場機遇。新公司將利用無可匹敵的專業積累，為客戶提供托管和網絡服務、服務管理、基礎架構現代化改造以及多云環境遷移和管理服務。對于客戶運營來說，這些都屬于核心的關鍵服務。

新公司（NewCo）將借助簡化的業務模式，幫助企業通過 AI 和自動化來提高績效，創造價值。企業可借助新公司提供的服務，提高基礎架構和數據中心的靈活性和效率。新公司將憑借數十年來建立的業務關系，為來自各行各業的客戶更好地實現基礎架構現代化。

新公司（NewCo）將增加新一代變革性基礎架構管理服務的投入，擴大其領先地位，抓住更多機遇，實現利潤和收入增長。

此外，新公司（NewCo）還將與所有的云供應商開展全面合作，開辟新的發展道路。同時，仍將與 IBM 保持牢固的戰略合作關系，繼續為現有客戶和新客戶提供服務。

拆分交易詳情

對于 IBM 股東來說，此次擬議中的拆分預計將以按比例免稅分拆的方式進行，股東不必因此繳納美國聯邦所得稅。此項交易將遵守慣例成交條件，包括向美國證券交易委員會遞交表格 10（Form 10）注冊，獲得律師的稅務意見以及得到 IBM 董事會的最終批準。此次拆分預計將于 2021年底完成。

拆分之后，初步預計兩家公司將共同支付季度股息，金額將不低于拆分前的 IBM 每股股息。拆分完成后，每家公司的股息政策將由其董事會決定。

一次性交易成本預計將包括稅費、運營拆分活動費用和其他常規費用項目。

J.P. Morgan Securities LLC 和 Lazard 將擔任此次交易的財務咨詢機構，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 將擔任法律咨詢機構。

第三季度初步財務業績

IBM 今日還發布了截至 2020年 9月 30日的第三季度初步財務業績。IBM 預計收入為 176億美元，按公認會計準則 (GAAP) 計算，持續經營產生的攤薄每股收益為 1.89美元，每股經營（未按 GAAP 計算）收益為 2.58美元。由于 IBM 目前正在進行常規財務結算流程，因此，上述數字為近似數字，IBM 可能會對其進行修改，最終數字 IBM 將按計劃于本月晚些時候報告其第三季度全面財務業績時公布。

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