摘要
隨著碳納米管在動力電池領(lǐng)域的市場滲透率不斷提升,馬太效應(yīng)態(tài)勢下,行業(yè)巨頭間的搶食也將愈加激烈。
碳納米管導電漿料正在加速替代傳統(tǒng)導電材料,行業(yè)格局分層漸顯。一場圍繞于技術(shù)、資本、產(chǎn)能的競賽博弈也經(jīng)已展開。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示,2019年國內(nèi)碳納米管導電漿料出貨量約3.58萬噸(以4%固含量折算),同比增長10%。GGII預計,2020年碳納米管導電漿料市場規(guī)模將突破7萬噸。
接近28億的市場空間也引來了資本市場、行業(yè)巨頭的搶食,鋰電池導電材料接下來的競爭,也將是行業(yè)巨頭之間的博弈。
GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2019年碳納米管導電漿料TOP 5企業(yè)出貨量占比達92.8%。天奈科技、三順納米(被卡博特收購)、青島昊鑫等企業(yè)位列其中。
高工鋰電獲悉,為了配合動力電池巨頭的產(chǎn)能部署,近期包括天奈科技、卡博特、青島昊鑫、LG均在謀劃碳納米管粉體/漿料的產(chǎn)能擴張。
值得注意的是,隨著碳納米管在動力電池領(lǐng)域的市場滲透率不斷提升,馬太效應(yīng)態(tài)勢下,行業(yè)巨頭間的搶食也將愈加激烈。
28億新型導電漿料市場競逐
作為鋰電池的核心原材料之一,因能顯著提升鋰電池的循環(huán)壽命和倍率性能,碳納米管導電劑對傳統(tǒng)導電劑的替代速度加快。
根據(jù)應(yīng)用場景不同,鋰電池對復合導電劑的材料配比也有所不同。如:碳納米管粉末在三元動力電池添加比例為1%,磷酸鐵鋰動力及儲能電池添加比例為1.5%,3C、電動自行車、電動工具添加比例為0.5%。
一般而言,導電漿料中導電劑粉末的稀釋比例約4%。且碳納米管粉末的價格主導著碳納米管漿料整體價格的漲跌。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示,在動力電池市場帶動下,2019年中國鋰電池用導電劑粉體出貨量8278噸,同比增長6.9%。
其中,常規(guī)導電劑中導電炭黑和導電石墨銷量(不含復合導電劑)分別為6040噸和690噸,碳納米管粉體導電劑(含其復合導電劑)出貨量1432噸,同比增長10.2%,折合碳納米管導電漿料達3.58萬噸(以4%固含量折算),成為導電劑市場中增長最為強勁的部分。
GGII預計,在未來幾年,中國新型導電劑,特別是碳納米管導電劑將逐步代替?zhèn)鹘y(tǒng)導電劑,到2020年碳納米管導電漿料市場規(guī)模將突破7萬噸。
按照目前單噸碳納米管導電漿料3.8萬-4.1萬價格測算,2020年相關(guān)市場空間預計達到26.6億-28.7億。
面對可觀的市場空間,近年來,資本市場、國內(nèi)外大型企業(yè)也在碳納米管導電劑領(lǐng)域動作頻頻。
回溯近兩年的大事件,天奈科技科創(chuàng)板上市,卡博特收購三順納米落地,道氏技術(shù)將青島昊鑫納入麾下,碳納米管復合導電漿料在動力電池領(lǐng)域的滲透率超過50%,頭部企業(yè)市場迅速聚攏。與此并行發(fā)展的,還有各家碳納米管粉體/漿料的產(chǎn)能擴張。
隨著碳納米管在動力電池領(lǐng)域的市場滲透率不斷提升,配合動力電池巨頭需求展開全球產(chǎn)能部署,碳納米管頭部企業(yè)的競爭邊界將會不斷拓寬。
但與此同時,隨著動力電池市場向巨頭企業(yè)集中,供應(yīng)鏈企業(yè)進入壁壘越來越高,基于終端對供應(yīng)鏈的嚴苛把控,碳納米管導電漿料市場也將收窄至少數(shù)幾家企業(yè)手里。
巨頭之間博弈加劇
從碳納米管導電漿料市場格局來看,群雄割據(jù)的局面已經(jīng)開啟。GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2019年國內(nèi)碳納米管導電漿料出貨量中,TOP 5企業(yè)出貨量占比達92.8%。其中包括天奈科技、三順納米、青島昊鑫等。
受益于動力電池市場規(guī)模需求的增長,近幾年碳納米管出貨量呈現(xiàn)快速增長。2015-2019年,國內(nèi)碳納米管出貨量從0.83萬噸增長至3.58萬噸,且增勢仍在保持。
基于市場增速、市場空間可觀,近來資本市場和國內(nèi)外大型企業(yè)在碳納米管導電漿料領(lǐng)域動作頻頻。
今年4月,全球領(lǐng)先炭黑材料龍頭卡博特作價1.15億美元(折合人民幣約8億元),正式完成對三順納米的收購,成為全球唯一一家覆蓋所有主流鋰電池導電劑材料的公司。
高工鋰電了解到,卡博特珠海基地于2019年5月開工建設(shè),一期鋰電池導電材料年產(chǎn)能規(guī)劃達1萬噸。
作為近幾年碳納米管導電劑的行業(yè)銷冠,天奈科技于去年7月赴科創(chuàng)板成功上市。天奈科技2019年碳納米管導電漿料的產(chǎn)能為1.2萬噸。
IPO募資方案中,天奈科技募集10.3億元,投向與碳納米管材料相關(guān)的三大項目。其中包括“年產(chǎn)3000噸碳納米管與8000噸導電漿料”的產(chǎn)能擴建。
2019年,青島昊鑫導電漿料新車間順利建成投產(chǎn),生產(chǎn)能力也從1萬噸/年向2萬噸/年邁進。
近期,LG也有意投資約650億韓元(折合人民幣3.8億元),將韓國麗水工廠的碳納米管產(chǎn)能從500噸提升至1700噸。
可以看到的是,巨頭入場、資本涌動、產(chǎn)能擴張、成本下降已經(jīng)成為現(xiàn)階段碳納米管市場的主旋律,隨著碳納米管產(chǎn)能的加速釋放,橫生變數(shù)的市場競爭也將越加激烈。
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原文標題:【聚創(chuàng)新能源?市場前哨】碳納米管“猛進”
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