天風證券分析師郭明錤在最新報告稱,華為可能出售榮耀手機業(yè)務(wù)。此消息一出立刻引起市場軒然大波,華為榮耀官方并沒有公開否認這消息,而集微網(wǎng)就此事向榮耀內(nèi)部人士求證,得到的答案是:“沒有相關(guān)的消息。”
郭明錤在題為《華為面對美國禁令對策之預測與潛在影響分析》研究報告中對“出手榮耀”這一預測給出的三點理由是:“一旦榮耀從華為獨立,那么榮耀采購零部件不受禁令相關(guān)的規(guī)定影響,也有助榮耀手機業(yè)務(wù)與供貨商增長;其次,品牌養(yǎng)成非常不易,榮耀獨立可最大程度地保有此品牌且有助于中國電子業(yè)自主可控發(fā)展;第三,在華為的體系下,榮耀目前的定位僅是中低端機型,如果獨立則可繼續(xù)發(fā)展高端機型。”
目前該報告已經(jīng)撤下,可是以上提到的原因確實有其合理性。在目前華為遭遇美國禁令下,缺芯的局面將會維持下去,尤其是7nm以下的先進制程的芯片,因此不論是華為手機還是榮耀手機,均會面臨無芯可用的境況。
在臺積電無法為華為代工麒麟芯片,高通和聯(lián)發(fā)科暫時沒有成功申請給華為供應(yīng)芯片的出貨許可,華為的手機芯片囤貨最多只足夠3-6個月的各種因素交織下,榮耀品牌無論是出售拆分或者保留,似乎都有其合理性。
斷供芯片的致命打擊
實際早在一個月前,業(yè)內(nèi)便有消息稱榮耀將會被出售,不過9月中旬榮耀總裁趙明在內(nèi)部予以否認。
來到10月份,業(yè)內(nèi)著名的天風國際分析師郭明錤則在報告認為華為將出售榮耀品牌,以應(yīng)對目前美國對于華為的禁令。根據(jù)美國的“實體清單”,自9月15日后華為暫時無法獲取采取先進制程的麒麟9000處理器,而且不只是核心的手機芯片,諸如內(nèi)存芯片等,只要含有美國技術(shù),均一律禁止向華為出貨,需要申請許可證。
此前集微網(wǎng)進行調(diào)查,華為海思即將要推出的采用5nm制程的新一代旗艦芯片麒麟9000的備貨只有接近1000萬顆,余承東早前便表示麒麟9000在9月15日后便無法再制造,行業(yè)普遍預計其只能撐大約半年的時間,優(yōu)先供給華為Mate 40系列手機的出貨使用。
只有區(qū)區(qū)1000萬顆的存貨量,華為Mate 40系列的需求可能都不能滿足,有消息稱華為在標準版Mate40上將減少麒麟9000的使用,以全力保證Mate40Pro/Mate40Pro+的出貨。
這意味著在優(yōu)先滿足華為Mate 40系列的情況下,榮耀早早規(guī)劃的中高端旗艦手機必然會“無芯可用”。最直接的沖擊便是榮耀每年年底發(fā)布的V系列新品均采用與華為Mate系列的同款最新芯片,而今年由于制裁原因,榮耀V系列手機基本不可能采用麒麟9000芯片。
為此集微網(wǎng)也與榮耀內(nèi)部人士求證:“作為榮耀年度的V系列新品,早于年初便已經(jīng)有開發(fā)版本,可是由于美國禁令的原因,直到9月份,內(nèi)部還沒最終確認V系列新品的解決方案,現(xiàn)在V系列的產(chǎn)品很有可能采用兩套不同的芯片方案。”
“今年榮耀V系列產(chǎn)品采用聯(lián)發(fā)科天璣系列芯片的可能性是最大的,這也是沒選擇之中的選擇。”一名手機行業(yè)分析師告訴記者。從今年上半年美國對華為禁令開始發(fā)酵后,實際對榮耀品牌的沖擊是非常大的。
可以看到今年榮耀推出的多款中端智能手機均沒有搭載麒麟芯片,而是搭載聯(lián)發(fā)科芯片。自去年華為海外遭遇打壓,其早早便把業(yè)務(wù)重點轉(zhuǎn)移回國內(nèi),即使今年上半年疫情影響下,華為和榮耀的手機卻逆勢上漲,甚至在Q2華為成為全球智能手機出貨量冠軍,當中榮耀必然是功不可沒。
雖然榮耀在上半年的表現(xiàn)依舊搶眼,但是細心的朋友便會發(fā)現(xiàn)對比2019年的節(jié)奏,榮耀顯然也放慢了腳步,同時在產(chǎn)品的表現(xiàn)上也沒有預期的火爆。如去年榮耀9X搭載了麒麟810芯片,在該價位段上可以說非常能打,成為爆品,而今年的榮耀X10,不論是產(chǎn)品表現(xiàn)還是市場反響均弱于上代,這可能與其搭載非海思芯片有一定的關(guān)系。
當然就產(chǎn)品層面,榮耀X10選擇的芯片在性能和功能上也是達到了業(yè)內(nèi)的主流水平,可是就市場推廣角度來看,似乎榮耀產(chǎn)品失去了自己的最大特色。
由于最核心元器件的麒麟芯片被斷供,華為高端手機業(yè)務(wù)已經(jīng)面臨停擺的危機。麒麟芯片是榮耀在手機市場大殺四方的利器,如今失去利器,對榮耀手機可以說是致命打擊。
榮耀深度依賴華為
對于榮耀要被出售與否,業(yè)界解讀其實有不一樣的聲音,角度也不盡相同。一名手機業(yè)內(nèi)人士認為:“目前華為要解決美國禁令導致手機業(yè)務(wù)芯片斷供情況,辦法不多,第一便是與芯片提供商聯(lián)系,讓其向美國申請供貨許可證,第二便是采用落后的制程制造芯片,第三便是出售或拆分手機業(yè)務(wù),避開美國禁令的監(jiān)管范圍,以此重新獲得芯片制造或者外購的途徑。”
他進一步指出:“假如榮耀手機品牌獨立后,第一個好處便是能夠在采購零部件的時候不受禁令的限制,榮耀可直接購買高通、聯(lián)發(fā)科芯片以維持自身業(yè)務(wù)的運行;第二個好處便是夠放開榮耀未來的產(chǎn)品規(guī)劃和定位的限制。以往榮耀作為華為的子品牌,定位中端互聯(lián)網(wǎng)性價比產(chǎn)品,自身肩負著對標小米的任務(wù),為了不與華為P系列和Mate系列形成競爭,產(chǎn)品在部分配置上還是有所縮水。不過在品牌獨立后,或許可以從華為的體系下釋放,著力打造真高端產(chǎn)品。”
顯然,業(yè)內(nèi)聲音認為榮耀被出售或者拆分,最直接也是最核心的原因便是繞開美國對華為的禁令和制裁,從而解決芯片等其他零部件斷供的問題。不過有大部分的業(yè)內(nèi)人士卻認為榮耀被出售是極小概率的事情。
一名持相反意見的手機行業(yè)分析師李強(化名)表示:“除非榮耀與華為能夠完全切割清楚,否則榮耀獨立便能不受禁令影響采購芯片的立論是不成立的。”
根據(jù)集微網(wǎng)的調(diào)查發(fā)現(xiàn),美國對華為實施制裁打擊,目標顯然是華為5G相關(guān)的業(yè)務(wù),包括了消費端和商用端,最具代表性的便是華為消費者業(yè)務(wù)的手機產(chǎn)品和商用領(lǐng)域的5G基站。諸如筆記本產(chǎn)品和眾多IoT生態(tài)產(chǎn)品,在英特爾和AMD向美國申請許可證后便繼續(xù)向華為供應(yīng)筆記本的CPU等芯片,一方面表明美國對華為5G外的業(yè)務(wù)封鎖力度不大,另一方面也表明美國對華為整體研究已經(jīng)達到一個水平,要想通過出售或分拆而暗地里提供技術(shù)資金等操作來繞過美國政府,這難度甚大。
榮耀品牌誕生于2013年12月,最初是作為華為的附屬品牌而生。隨后榮耀從華為獨立出來,變?yōu)槊嫦蚧ヂ?lián)網(wǎng)的品牌,并在2017年取得互聯(lián)網(wǎng)品牌第一。
李強認為:“榮耀品牌享受了華為自研芯片帶來的紅利,在銷量上是一直是高歌猛進。榮耀與華為在芯片、算法、操作系統(tǒng),再到通信、材料,以及終端應(yīng)用等方面均能夠共享華為技術(shù)成功。基本上來說,在手機業(yè)務(wù)上,華為和榮耀在目前最大的差別便是在品牌、市場、營銷上的差異,而其余部分基本是同宗同源。”
至少在當下,榮耀仍然用著華為的軟硬件技術(shù),它并沒有完全獨立的研發(fā)、供應(yīng)鏈、服務(wù)等,拋開硬件來看,榮耀手機里面的軟件商城、帳號云服務(wù)體系均是華為提供。
這意味著,如果只是單單只把榮耀這個品牌賣出去,把產(chǎn)品、軟件、硬件、供應(yīng)鏈、技術(shù)等因素剝離,相信沒人會接手。榮耀至少在當下,假如失去了華為的技術(shù)支持,其品牌價值雖然依舊存在,但是并沒有未來手機業(yè)務(wù)的底氣。
目前傳聞最可能接手榮耀的企業(yè)是TCL,其一直有手機業(yè)務(wù),不過主要市場在海外,屬于不慍不火的狀態(tài)。其2016年曾經(jīng)接手世界知名品牌的黑莓手機,但四年的經(jīng)營并無起色,2020年黑莓授權(quán)到期便不再續(xù)約。此外TCL旗下還有阿爾卡特的手機品牌,同樣布局在歐洲和美洲,表現(xiàn)平淡。
如果榮耀出售給了TCL,首先會讓市場和大眾對于TCL是否真能夠繼續(xù)經(jīng)營好榮耀存疑,畢竟TCL此前并沒有特別成功的經(jīng)驗,進而會影響榮耀品牌的價值。此外榮耀找到買家或許能解決目前的芯片困局,可是TCL會甘愿只獲得榮耀手機的品牌而已么?
李強表示:“如果TCL接盤,能夠獲得榮耀在品牌、市場、技術(shù)、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈等原班人馬,這樣的價值是最大的。”這表明除卻品牌外,榮耀背后的華為技術(shù)、產(chǎn)品、軟硬件也是重要的資產(chǎn)。
雖然榮耀也擁有獨立的市場營銷、產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)等部分,但是品牌天生下來便與華為的技術(shù)根基綁定,離開華為后,這對于榮耀的品牌價值也會削弱不少。
同時我們不要忘記,榮耀是華為消費者業(yè)務(wù)下的一大布局,也是在華為1+8+N大戰(zhàn)略下的重要一環(huán)。榮耀品牌旗下現(xiàn)已包含手機、筆記本電腦和音箱、智慧屏等系列IoT產(chǎn)品,如果此時失去了榮耀,必然會對整個大戰(zhàn)略布局造成沖擊,不能很好形成雙品牌戰(zhàn)略下的優(yōu)勢互補。
出售或保留?一切皆有可能
回過頭來看,對于榮耀是否出售或者保留,各自都有自己的理據(jù)支撐,不過空穴來風未必無因,或許在華為和榮耀內(nèi)部,也正在經(jīng)歷著思考。
歷史上,華為曾經(jīng)也有過壯士斷臂和忍痛割舍的經(jīng)歷。2003年,華為在美國開展業(yè)務(wù),受到思科起訴,華為和3Com成立一家合資公司,叫華三。后來華為賣掉華三,幾經(jīng)周折到了惠普手里,再后來紫光和惠普合作,成立新華三。此外,華為還曾經(jīng)將華為的電氣部門賣給艾默生,把華為海洋賣給了亨通光電。
實際在華為消費者業(yè)務(wù)里面,華為與榮耀是兩個并列獨立的品牌,定位市場不一樣,不過兩者技術(shù)產(chǎn)品來源均是華為集團。在面對芯片的困局,出售榮耀或許可以看作是無奈之舉。畢竟依靠著芯片存貨,拉長戰(zhàn)線來維持華為手機的業(yè)務(wù)已經(jīng)非常吃力,如果還要加上榮耀手機,必然會導致兩頭不到岸,雙品牌遭遇影響的局面。如果是這樣,那不如棄車保帥,為榮耀探尋更好的生存辦法。
當然有人認為,即使缺手機芯片,那榮耀干脆不做手機,直接轉(zhuǎn)型為一個以IoT產(chǎn)品為主的品牌,主打筆記本、智慧屏電視、智能手表等類型的產(chǎn)品。可是不要忘記,華為“1+8+N”的三圈層結(jié)構(gòu)中的“1”便是手機,也就是戰(zhàn)略的中心,如果沒了榮耀手機這個中心,那必然會對整個戰(zhàn)略布局產(chǎn)生重大影響。
顯然榮耀品牌不論是去或是留,其中均有各種因素在角力。從華為角度來看,放棄榮耀品牌當然是不想發(fā)生的事情,畢竟經(jīng)營多年,其對于整個消費者業(yè)務(wù)的策略布局和營收均有舉足輕重的地位。可是現(xiàn)實的情況下,在華為手機目前利用芯片庫存苦苦支撐的情況下,如果有好的機會分拆榮耀,或許這是保全華為和榮耀手機兩者的一個折中的方法,總比坐以待斃要好。
雖然不少業(yè)界人士認為華為并沒有足夠的動機出售榮耀,因為距離生死還有距離,可以繼續(xù)通過與美方談判等方式來周旋解決,但是以華為的策略態(tài)度來看,談判仍然可以繼續(xù),短時間內(nèi)美國要在華為5G業(yè)務(wù)芯片相關(guān)禁令上松手,基本是不可能。
或許我們更多是從大戰(zhàn)略上來看榮耀品牌在華為體系的作用,忽略了一個事實,那就是顯然華為手機和榮耀手機已經(jīng)在討論生死存亡的問題,只要業(yè)務(wù)能夠繼續(xù)運營繼續(xù)生存,任何辦法都應(yīng)該去試。也正因為能夠生存下去,才能夠去克服往后的困難。
客觀來說,美國對華為芯片供應(yīng)鏈進行全面限制后,華為遭受的打擊必然是巨大和致命的,體現(xiàn)在5G核心業(yè)務(wù)的產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售上,包括了中高端的手機和用于5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的基站。
雖然目前華為仍然有著存貨,但是顯然其支撐時間在半年到一年之間會逐漸耗盡,如果在限期之前無法解決,那么相關(guān)業(yè)務(wù)必定會停擺。目前的情況下,如果要尋求美國全面解除禁令,代價可能會是華為海思停止5G技術(shù)研發(fā)和相關(guān)芯片設(shè)計,這顯然不是華為甚至國家所希望的。
因此華為必需要做好相關(guān)準備與犧牲,暫時停掉或者出售部分產(chǎn)品線,重新進行品牌和產(chǎn)品構(gòu)建,聯(lián)同上下游產(chǎn)業(yè)鏈做自主可控的產(chǎn)品研發(fā),用時間補足半導體產(chǎn)業(yè)鏈的短板。這方法必然會對華為現(xiàn)有業(yè)務(wù)造成強烈的沖擊,可是不經(jīng)歷風雨怎么見彩虹,只有真正把產(chǎn)業(yè)鏈牢固控制在自己手里,華為甚至整個中國科技產(chǎn)業(yè)才能更加有保障,未來發(fā)展才不會繼續(xù)被人卡脖子。
榮耀品牌是否會被出售,截至發(fā)稿前還沒有確切的消息。據(jù)路透社報道,華為正在與神州數(shù)碼集團及其他潛在買家就出售榮耀智能手機部分業(yè)務(wù)進行洽談。知情人士透露,該筆交易成交額最高可達人民幣250億元(合37億美元)。
如果榮耀真被出售拆分后,能夠徹底從華為分離獨立,同時憑借原有市場、技術(shù)、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈等原班人馬的努力后迅速構(gòu)建起不含華為元素的自身在品牌、產(chǎn)品、軟硬件方面的基礎(chǔ)。
那么在不久將來,榮耀品牌要出售分拆的消息傳來,不要感到驚訝。
可是以個人角度來看,出售榮耀理應(yīng)排在所有解決辦法中的最后,畢竟每個人都害怕“離開華為便無榮耀”。
責任編輯:tzh
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