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愛點擊宣布與騰訊共同開發“智慧零售”和“智慧出游”SaaS解決方案

ss ? 來源:龔進輝 ? 作者:龔進輝 ? 2020-10-15 16:58 ? 次閱讀

2020年10月6日,在線營銷和企業數據解決方案提供商——愛點擊(納斯達克股票代碼:ICLK)宣布與騰訊國際事業部共同開發“智慧零售”和“智慧出游”SaaS解決方案,并以此兩大方案先行開拓香港、韓國和泰國市場,再逐漸布局其他亞太國家。

事實上,愛點擊與騰訊合作由來已久。2020年4月,愛點擊更是與騰訊與騰訊國際事業部達成戰略合作協議,成為騰訊海外業務的首個“鉑金合作伙伴”,進一步鞏固愛點擊作為騰訊最大海外合作伙伴之一的地位。本次共同開發智慧零售和智慧出游解決方案,標志著愛點擊與騰訊合作開拓海外市場進入正式落地階段,更意味著愛點擊的數字化運營解決方案業務將駛入發展快車道,成為推動公司業績增長新引擎。

01、數字化運營的藍海市場

回顧中國零售業發展史,人、貨、場的關系一直在發生變化,在物質短缺的時代物以稀為貴,貨品為中心;傳統零售時代,集中展示的賣場成為中心;隨著人口紅利消失,傳統電商獲客白熱化,而移動互聯網和數字技術的發展,催生了私域流量新機遇,線上線下融合背景下“人”成為新零售時代的關鍵。

當前,越來越多賣家傾向于自建流量池,實現高轉化率、裂變拉新,可以說微信生態已經成為私域流量內容中樞。尤其是微信小程序的出現,開創了一個新的市場,讓智慧零售再次加速。小程序不僅僅是微信平臺上搭建電商交易閉環的基礎產品,還是連接線上線下的最重要接口,也是商家在微信生態上獲客、留存和管理用戶的主要載體。

但是,擅長TO C業務的騰訊在企業服務上仍有所欠缺,騰訊以聯營獲得合作伙伴,共同賺錢,在SaaS解決方案中,通過與第三方服務商合作,實現優勢互補,為商家提供定制化的服務。具體而言就是騰訊主要提供安全、人工智能等底層能力以及工具箱,第三方服務商則基于這些底層能力和工具箱,為零售行業等企業提供定制化的數字化解決方案。

而愛點擊就是微信生態的一個重要服務商,也是幫助商家開發管理工具的賦能者。零售企業等商家在面臨數字化運營難題時往往會產生不同需求,愛點擊能通過流量管理和分發、數據管理和中臺、會員管理和服務在內的一站式數字化運營體系,幫助解決企業在數字化運營中的核心問題,為其提供有力支撐和有效保障。

最新數據顯示,微信目前月活超過12億,基本覆蓋全部移動互聯網用戶,而小程序日活已經超4億。弗若斯特沙利文報告指出,2016年騰訊推出商業用途的小程序,目前基于微信的第三方SaaS市場仍處于早期發展階段,有望在2022年達到87億美元,2017-2022年的復合增長率將達到54.5%。廣闊的微信SaaS藍海市場為愛點擊快速增長打下重要基礎。

02、開啟第二增長曲線

在資本市場中,由于騰訊開放共贏的合作方式,騰訊系企業一直備受機構和個人投資者追捧。基于微信社交進行獲客裂變的拼多多就是一個典型例子,借助微信熟人社交圈的信任關系完成低成本拉新,并建立了品牌口碑,實現了跨越式地發展。

實際上,作為微信生態的重要合作伙伴,愛點擊在全球疫情肆虐背景下,逆勢取得了良好增長。上半年財報顯示,愛點擊收入達到10,715萬美元,同比增長20.9%;同時公司毛利潤為2,988萬美元,根據非美國通用會計準則下調整后EBITDA為751萬美元,均保持穩步增長,推動公司上半年調整后凈利達到305萬美元,去年同期是調整后凈虧損168萬美元。而且,這已經是愛點擊連續第三個季度實現調整后凈盈利,充分展現了愛點擊在疫情沖擊下韌性。

更為重要的是,愛點擊的兩大核心業務中,“在線營銷解決方案”上半年收入為9,760萬美元,同比穩定增長15.7%;“企業數字化運營解決方案”收入達到954萬美元,同比強勁增長126%,直逼去年該業務全年1044萬美元的營收水平,成功打造出公司第二增長曲線。可以說,數字化運營解決方案業務已經成為名副其實的業績增長新引擎。

卡位廣闊市場、背靠騰訊生態、高速增長新業務,種種利好誘因不斷吸引投行等機構關注,覆蓋研報數量也逐漸增多。

華興資本最新研究認為,預計2019-2022財年愛點擊的“在線營銷解決方案”業務復合增長率為120%,占總收入比重將從2019年的5.2%提升至2022年的27.5%。而上半年該業務收入占比已經達到約9%,愛點擊正在不斷實現投行的預期。

而且由于數字化運營業務毛利率更高「SaaS業務毛利率 60%-70% vs. 傳統營銷業務毛利率(22-25%)」,將推升公司整體毛利率從2019年的28.4%至2022年的35.7%。

在毛利率改善的驅動下,預計公司調整后EBITDA利潤率將延續增長的態勢,2022年進一步擴大至13.2%,同時預計在2020年調整后EBITDA錄得1340萬美元,超過公司1200萬美元指引數據。

基于以上預測,華興資本指出2021年的目標價為每股12.89美元,相對10月10日7.59美元收盤價約有70%的上漲空間。而隨著新業務的迅猛增長,愛點擊的收入結構發生質變長期甚至推動公司估值體系切換,進一步打開估值空間。

03、后疫情時代的發展潛力

在這次與騰訊的戰略合作中,愛點擊將與騰訊共同開發“智慧出游”和“智慧零售”解決方案,將成為新業務快速增長的重要支撐。

在這場全球大流行中,旅游業首當其沖,愛點擊通過數據化運營,幫助客戶應對宏觀經濟的不確定性并為復蘇期做準備,實現更低的獲客成本,同時更容易贏得客戶認可,并提前布局后疫情時代國際旅游市場。

從國內經驗看,國慶節長假前四天,全國道路預計發送旅客1.91億人次,已恢復至去年同期7成,各地出現報復性旅游消費潮,驗證了隨著疫情防控形勢好轉,旅游等消費市場將快速復蘇。而愛點擊與騰訊聯手,通過打造"運營業務+大數據分析+營銷服務"三位一體的體系化運營服務,在亞太地區提供全方位的運營服務,為旅游消費復蘇做好鋪墊,隨著各國多款疫苗即將上市,未來大流行逐漸改善,公司前瞻性布局也會迎來豐收期。

不僅如此,此次合作另一個重點是開拓海外市場。眾所周知,布局國際市場是騰訊等國內巨頭近年來的重要戰略。而愛點擊一直以來都致力于為大品牌客戶提供定制化服務,2019年已有超過3000個覆蓋全球的客戶,包括雅詩蘭黛、Nike、東風日產等等,與騰訊形成了協同互補發展關系。此次合作,在打開國際市場空間的同時,標志著愛點擊與騰訊戰略協同更加緊密,未來或有更多合作,前景值得期待。

責任編輯:xj

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