天風國際分析師郭明錤的一紙報告,讓榮耀手機站上風尖浪口。雖然有“內部人士”出面否認出售傳聞,但華為和榮耀官方都未對此置評。
作為華為旗下手機雙品牌之一,榮耀在早年完成了學習和趕超小米的任務,新階段的目標是全球前四、中國前二。
但在美國芯片禁令之下,這一目標蒙上了一層陰影。甚至有業內人士指出,在華為麒麟芯片庫存有限的情況下,華為或將棄車保帥,優先供應華為品牌。
那么榮耀品牌又該何去何從?賣還是不賣?
供應艱難
華為消費者業務CEO余承東近日剛剛宣布,華為Mate40系列將于10月22日正式發布。這款新旗艦也將會采用華為新一代麒麟芯片麒麟9000。
而在今年8月的一次公開活動上,余承東親自對外坦承,在美國第二輪制裁之下,華為麒麟9000芯片只接受了9月15號之前的訂單,因此麒麟高端芯片將成為絕版。
有外媒援引業界消息指出,在9月15日之前禁令進入倒計時階段,華為海思專門包下一架貨運專機,前往臺灣運走芯片,以提高備貨庫存量。
業內有消息稱,預計麒麟9000的備貨量在1000萬片左右,也意味著有約1000萬臺華為Mate40系列手機可以用上這一芯片。
如果從上一代Mate30系列的銷售情況來看,華為Mate30系列上市兩個月出貨量超700萬臺,當年底出貨量超千萬。按照這一速度,麒麟9000的備貨量也只夠支撐華為Mate40系列供應到今年底而已。
每一代麒麟旗艦芯片,華為采取的策略是,Mate系列首先采用,其次才會下放給榮耀的V系列使用。2019年9月,采用麒麟990的Mate30系列發布;兩個月后的2019年11月,榮耀V30系列也用上了麒麟990。
從今年麒麟9000的備貨情況來看,如果華為選擇優先供應華為的Mate40系列,那么榮耀V40系列的備貨將十分艱難。
從現實的角度考慮,這也會成為華為利益最大化的選擇。從兩個品牌的定價體系來看,華為Mate40系列的溢價要遠遠高于榮耀V40系列。優先供應華為品牌,也可以讓麒麟9000的備貨收益最大化。
但無論如何,從目前的形勢來看,華為和榮耀品牌今年都會十分艱難。此前余承東也預計,今年華為手機的整體出貨量要低于2019年的2.4億臺。
這一態勢在今年上半年已經顯現。華為官方數據顯示,今年上半年華為手機的全球出貨量為1.05億臺,相比2019年上半年的1.18億臺,下滑了11%。
上游的壓力也正在傳導至下游。一位線下手機經銷商表示,華為+榮耀在自家綜合門店的銷量占比接近50%,但目前華為和榮耀貨源極為有限,分貨十分困難。但他同時強調,“我們經銷商轉向還是十分容易的,華為和榮耀沒貨,也可以多賣些其它品牌的產品,換一個門臉就可以了。”
賣還是不賣?
雙品牌策略之下,華為品牌和榮耀品牌也存在著一定的左右手互博的現象。
榮耀誕生于2013,以對標當時依靠線上渠道正風生水起的小米。榮耀一方面補足了華為當時缺失的線上市場,另一方面是實施類似小米的高性價比模式。榮耀品牌的推出,成為華為系手機出貨量的重要支撐。
但2016年,OPPO和vivo依靠深耕低線城市和縣鄉市場的線下渠道崛起,華為品牌再次推出了nova系列對標。
不過,由于nova和榮耀都面向年輕人群,并且共享華為的供應鏈,因此兩者在產品定義、用戶人群等方面存在著內部互博的狀況。隨著榮耀在線下渠道的拓展,這一矛盾更加凸顯。后來,榮耀干脆撤出了華為的線下渠道體系,運用自身的輕資產模式來獨立開拓線下渠道。
實際上,近兩年華為也在有意單獨拿出資源支持榮耀。比如華為的第二款5G芯片麒麟820由榮耀30S首發搭載,第三款5G芯片麒麟985也讓榮耀30首發,這極大加強了榮耀與華為、nova產品之間的差異化。
但隨著麒麟芯片成為絕版,這一資源支持也將無法成行。
榮耀的獨立運作還有更加明顯的表現。今年4月,榮耀終端有限公司成立,這也意味著榮耀將正式以獨立公司的形式運營。其中,余承東擔任該公司董事長,趙明擔任董事,華為投資控股有限公司100%持股。
不過獨立與出售的概念還是差別極大。
如果華為將榮耀品牌部分出售,在仍舊保留華為一定股份的情況下,美國政府是否會放松對榮耀的禁令仍未可知;假如完全出售給第三方品牌,那么無疑給華為在市場上增加了一個新的對手。
另外,榮耀的崛起與華為在品牌、技術等方面的支持密不可分,如果失去了華為光環的加持,以及華為技術的支撐,榮耀對用戶的吸引力、在市場上的競爭力也將大打折扣。
獨立電信分析師付亮也撰文指出,從接收者來說,收購榮耀有很多不確定性,并不一定能繞開美管制,而且收購后,能否立足,都有很多變數。他還認為,郭明錤指出的出售榮耀品牌后,采購零部件不再受華為禁令影響,這可能性不大,除非賣給外資企業,但目前并未傳有外資企業接盤。
如此之下,榮耀的處境可謂進退兩難。不出售品牌,很可能面臨著無貨可賣的尷尬境地;出售品牌,也難說一定能夠擺脫美國的制裁,并且保持原有的市場份額。
IoT補位
實際上,榮耀手機缺貨的現象已經出現。
以京東平臺為例,在榮耀京東自營旗艦店中,榮耀30的很多版本已經缺貨,榮耀30 Pro的某些版本也出現缺貨。
值得注意的是,9月15日禁令生效之前,榮耀在9月9日舉行了一場2020榮耀手機渠道峰會,榮耀總裁趙明、榮耀中國區總裁王班親自出席與眾多線下渠道商交流。
榮耀還給“與榮耀同進退”的渠道商頒發了多個獎項,其中一個是“和衷共濟獎”,可謂十分應景又意味深長。
手機供應出現問題之外,榮耀也在將更多資源向IoT產品投入。9月16日,榮耀舉行了一場智慧生活秋季新品發布會,這一次沒有手機新品,而是發布了榮耀獵人游戲本、榮耀手表GS Pro、榮耀手表ES三款新品。
這也是繼今年5月之后的又一場單獨的IoT產品發布會。這一次,IoT的戰略地位也更加凸顯,榮耀單獨為IoT產品推出了Honor Hunter(獵人)品牌,獵人游戲本是這個品牌下的首款產品。據悉,除了獵人游戲本之外,Hunter未來還將推出顯示器、平板、手表、音箱、車機、耳機、眼鏡等產品。
這是個不得不做的選擇,榮耀內部定下的目標是,要構建與手機業務相并列的IoT業務體量。這無疑也將一定程度上緩解美國禁令對榮耀整體業務帶來的沖擊。
在9月16日的前一天,趙明又親自出席了一場智慧生態渠道大會。除了對外傳達榮耀未來仍將陸續推出新品,以安撫現場的渠道商之外,他還強調了榮耀內部在IoT方面的新策略。
趙明透露,目前IoT部門是榮耀內部所有組織當中人員增長率最高的。同時,榮耀對于IoT產品的渠道,未來會與手機渠道相互隔離開,“以后不會出現打下來的江山被別人摘桃子”,趙明說。
更長遠的應對之策
在手機芯片問題上,華為前后尋求了多種對策,比如向聯發科、紫光展銳等采購芯片;或者通過中芯國際來生產麒麟芯片。但后來美國禁令的再次升級,讓這些方式都被堵住。
在9月底的華為全聯接大會上,華為輪值董事長郭平坦言,華為的芯片儲備對于2B業務十分充分,但華為手機每年要消耗幾億支手機芯片,手機相關的儲備還在積極尋找辦法。
“我們期望美國政府能夠重新考慮他們的政策,如果美國政府允許的話,我們仍然愿意購買美國公司的產品。“他說,如果高通申請到許可,華為很樂意使用高通芯片制造手機。
據外媒報道,高通公司正在游說特朗普政府,呼吁取消該公司向華為出售芯片的限制。等待高通申請許可,是華為度過此次危機的短期方案;而更長期的方案是,培育國內自主的芯片生產供應鏈。
中國科學院院長白春禮9月16日表示,未來10年將針對一些“卡脖子”的關鍵問題做一些新的部署,其中就提到了芯片生產環節重中之重的光刻機。“面臨美國對中國高科技產業的打壓,我們希望在這方面能夠做一些工作。“他說。
而在白春禮表態的第二天,華為創始人任正非就到訪中國科學院,與中科院的專家學者們就基礎研究及關鍵技術發展進行探討交流。任正非在座談中稱,希望與中科院在現有合作基礎上,向基礎性科學技術前沿領域拓展。
實際上,近期任正非還親自帶隊密集走訪了上海交通大學、復旦大學、東南大學、南京大學、清華大學等多所國內頂級高校。任正非在座談中都無一例外的強調要重視基礎研究。
從長遠來看,打造國內自主的芯片供應鏈,無疑是應對美國禁令的釜底抽薪之舉。微軟創始人比爾蓋茨近日就因為芯片斷供一事警告美國,他表示:美國斷供芯片是在逼迫中國實現芯片獨立自主,這意味著未來美國會有部分人失去高薪工作。
不過,這不會是一個一朝一夕就能完成的任務,這個過程可能會長達數年。對于當前的華為和榮耀而言,如何熬過短期的供貨危機仍是燃眉之急。
而榮耀品牌何去何從,需要華為給出自己的答案。
責任編輯:haq
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