1、光伏發電行業基本概況：定義、發展歷程、分類

太陽能發電站是指用太陽能進行發電的電站，有太陽光發電和太陽熱發電兩類;其中，光伏發電是利用半導體的“光生伏特效應”將光能直接轉變為電能。

我國光伏發電行業于2005年左右受歐洲市場需求拉動起步，十幾年間經歷了從無到有、且有到強的發展歷程，現已成為世界光伏發電行業的佼佼者。

光伏發電作為目前最有競爭力的新興可再生能源產業之一，正以不可估量的速度飛速發展。我國光伏發電主要包括兩類：分布式光伏發電和地面光伏電站。兩者區別如下：

2、中國光伏發電行業發展現狀分析

——分布式發電比重攀升

據國家能源局統計數據顯示，2013年以來，我國分布式光伏發電市場份額呈現穩步提升趨勢。2013年，分布式光伏發電累計裝機容量為3.1GW，僅占總體的16.0%，到2019年，增長至62.63GW，占總體的30.66%，2020年市場份額進一步提升，截至2020年上半年，分布式光伏發電累計裝機容量占總體比重上升至31.08%;預計未來，分布式光伏發電市場份額將進一步提升。

2）光伏發電發展迅速

我國太陽能光伏行業雖起步雖晚，但是發展迅速，尤其是2013年以來，在政策驅動下，太陽能光伏發電在我國呈現爆發式增長。據國家能源局統計數據顯示，2017年，我國光伏發電新增裝機容量為53.06GW，創歷史新高，2018年，受光伏531新政影響，各地光伏發電新增項目有所下滑，同時持續影響到2019年。2020年上半年，全國光伏發電新增裝機11.52GW。

3、光伏發電行業產業鏈全景分析

整體來看，光伏發電行業共有上中下三端的產業，國內企業在上中游產業在全球占據了龍頭位置，特別是在多晶硅、電池片以及光伏組件領域，更是做到了霸連全球TOP1的位置。

上游為多晶硅類的原材料，一般為單晶硅棒、多晶硅錠、單多晶硅片組成。中游由單多晶電池、晶硅組件和薄膜光伏組件構成。下游逆變器是由逆變器、電站EPC系統和運營組成。

1）光伏發電行業產業鏈上游分析：中國企業引領全球

光伏發電行業上游產業為多晶/單晶硅、硅腚、硅片等原材料組成的產業。

我國多晶硅產業2005年以來在政策推動下起步，一路歷經產能過剩、淘汰兼并，行業集中度不斷提高。部分先進企業的生產成本已達全球領先水平，產品質量多數在太陽能級一級品水平。據中國光伏協會統計數據顯示，2012年以來，我國多晶硅產量持續增長，2019年，全國多晶硅產能超過萬噸的企業有10家，產能利用率保持在較高水平，產量超過34萬噸。

其中以保利協鑫、通威股份、大全新能源、新特能源等為龍頭企業。其中，保利協鑫多晶硅業務實現111.12億元的營收，其次為通威股份，實現多晶硅業務51.79億元的營收。

2013年至2019年，保利協鑫子公司江蘇中能擠掉德國 Wacker后問鼎多晶硅全球龍頭，并且蟬聯至如今。在2019年全球多晶硅料產能前十排名中，中國占據7個席位，其中保利協鑫全球市場份額第一。

就行業集中度來看，其趨勢向龍頭聚攏，通威股份市場份額有必然進一步提升。與此同時，伴隨著韓國OCI、韓華等海外產能的退出和減產必然加速硅料的進一步國產化替代。

特別注意的是，通威股份在2020年3月19日的公告稱其計劃在云南省保山市投資建設年產4萬噸高純晶硅項目;通威股份表示，項目實施后公司的高純晶硅年產能將達15.5萬噸。

此外，通威股份還宣布將在2021到2023年的三年內將產能提升至11.5萬噸/年-15萬噸/年，15萬噸/年-22萬噸/年以及22萬噸/年-29萬噸/年，因此在2023年時，通威股份將實現29萬噸的高晶硅年產能。這勢必將打破固有競爭格局，并逐步沖進全球TOP10。

2）光伏發電行業產業鏈中游分析：中國企業霸連第一

光伏發電行業中游產業一般由單多晶電池、晶硅組件和薄膜光伏組件組成。

在單多晶電池片方面，2019年，全球電池片頭部企業的優勢更為明顯，不管從產能、技術還是成本等方面來看，從而造成產業進一步集中;

據PV InfoLink的數據顯示，全球電池片前十企業產量合計達到73.35GW。前十名企業中我國企業有九家，僅有韓華為韓國企業。其中，專業化電池片廠商像是通威股份在全球電池片企業中排名迅速攀升，并以13.4GW的產量位居全球第一。

在光伏組件方面，光伏組件企業在 2011-2018 年期間，行業龍頭發展變化相對較慢。2011 年的行業龍頭無錫尚德已經排名在TOP10之外，而晶科能源、天合光能、阿特斯等行業排名相對較為穩定。

在2019年，其全球組件出貨TOP10，中國企業占據TOP10中的八席，總出貨量為為67.5GW。其中，霸連“四連冠”的晶科能源在過去十年里累計銷售量為52.74GW，成為全球累計銷售量最高的企業。

3）光伏發電行業產業鏈下游分析：逆變器出口量攀升

光伏發電行業下游產業一般是逆變器、電站EPC系統和運營組成。逆變器是光伏發電系統的“大腦”， 將組件所發的直流電轉化成交流電，并且追蹤其最大輸出功率，將能量以最小的變換損耗、最佳的電能質量并入電網。此外，逆變器還對整個電站系統的運行起到了監控、調節和記錄的作用。

在逆變器方面，從出口金額來看，在2019年，光伏逆變器中國出口金額達到27.59億美元，同比增速49.35%;進口金額達到2.85億美元，貿易順差為24.73億美元。2019年，我國出口金額TOP10國家已達到13.37億美元，占2019年出口金額比重的71.40%。

在2020年上半年，我國逆變器出口金額已達到13.31億美元，進口金額為1.36億美元，貿易順差為11.95億美元。

在2019年，其增長主要源于對巴西、越南、德國、美國等地區出口大幅增長，特別是越南市場出口增長迅速。我國對美國的出口金額達到4.78億美元，同比增長13.93%;

其次為荷蘭，實現4.73億美元的出口額，同比增長56.71%;再者為印度，實現1.67億美元的出口額，同比增速4.72%。

特別注意的是，越南在2018年時并不在TOP10中，而2019年實現425.19%的出口金額增速，并在2019年排名第五。

從出貨量來看，今年1-5月，我國光伏逆變器對歐盟出口總出貨量7.25GW，環比增長62.56%，對澳大利亞出口總出貨量1.05GW，環比增長75%，對美國出口總出貨量2.7GW，環比增長22.73%，對印度出口總出貨量2.43GW，環比增長29.26%，對巴西出口總出貨量1.81GW，環比大增151.39%

從出口數量來看，2019年，中國光伏逆變器數量達到2883.5萬個，同比增速30.03%;其出貨量TOP10已達到占比63%。在2020年上半年，出貨量實現1250.68萬個。

在2019年，增量主要來自于美國、荷蘭、墨西哥等國家;其中，美國2019年出貨量達到720.79萬個，同比增長48.12%;荷蘭出貨量實現170.11萬個，同比增長71.36%。

特別注意的是，墨西哥、也門和南非都超過100%的增速，雖然出貨量遠遠不如美國和中國香港，但其增速表明該地區市場對光伏逆變器的需求較大。

從企業發貨金額來看，陽光電源總發貨金額1.89億美元，排名第一，華為1.23億美元，排名第二，錦浪0.58億美元，排名第三。

出貨量方面，華為出口量6353.08MW，排名第一，陽光電源國內出口量4266.63MW，印度工廠發貨量1910MW，總計6176.63MW，排名第二，古瑞瓦特出口量1698.96MW，排名第三。

4、2025年預計總裝機達到50000萬千瓦以上

根據《太陽能發展“十三五”規劃》，其明確指出到2020年底，太陽能發電裝機達到1.1億千瓦以上，其中，光伏發電裝機達到1.05億千瓦以上，在“十二五”基礎上每年保持穩定的發展規模;太陽能熱發電裝機達到500萬千瓦。太陽能熱利用集熱面積達到8億平方米。到2020年，太陽能年利用量達到1.4億噸標準煤以上。由此可見，光伏發電仍將是我國電力生產行業重點發展方向。

在2020年7月21日，國家發改委能源研究所可再生能源發展中心陶冶副主任針對國內光伏重點政策和即將到來的“十四五”進行了詳細分析與展望，并預測在“十四五”時期將達到累計裝機500-530GW的目標。

綜合來看，光伏發電行業前景一片光明，但仍然避免不了整體增速的下跌。

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