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京東方將以55.9億元收購南京中電熊貓 G8.5代線80.831%的股權

ss ? 來源:粵訊 ? 作者:粵訊 ? 2020-10-20 15:31 ? 次閱讀

10月19日,京東方與中國電子及旗下子公司共同簽署了《產權交易合同》,將以55.9億元收購南京中電熊貓 G8.5代線80.831%的股權;此前,京東方以不低于評估價收購成都G8.6公司部分股權已獲其股東大會通過。

不到兩個月前,TCL科技(000100.SZ)公告TCL華星以7.39億美元收購蘇州三星G8.5代線60%的股權及3.41億美元收購三星模組廠100%股權,并獲三星對華星的7.39億美元增資。隨著TCL科技和京東方完成并購交易,LCD行業整合帶動全球LCD產能進一步向中國集中,全球兩強的行業地位得到鞏固。

自2018年開始,面板價格一路下行,業內企業逐步陷入虧損。外部環境的不容樂觀,令整個行業,在秋風漸起中,略顯蕭瑟。韓企陸續宣布將退出LCD市場,中國面板廠商優勢,在相互競爭中,反而得以凸顯,這成為一道道亮光,推動著全球面板并購重組,優勝劣汰。

業內雙雄領銜大尺寸面板市場

第三方調研機構群智咨詢預計,TCL華星和京東方通過內生及外延式并購帶動產能擴張,市場份額領先優勢得到進一步提升。到2022年,面板雙雄的LCD產能在全球市場占有率將達到45%,較2019的29%提升了16個百分點。全球大尺寸面板市場競爭格局進一步確定,面板雙雄份額遙遙領先,龍頭地位得到鞏固。

面板雙雄在全球LCD市場的趕超之路,也是中國面板產業的逆襲之旅。在2010年之前,中國自有的面板產線少之又少,在國際競爭中處于非常弱勢的地位,終端彩電品牌廠家長期深受“缺屏之痛”。2011年,隨著京東方北京8.5代線和TCL華星t1 8.5代線分別投產,中國面板產業由此長奮起直追,加速液晶面板國產化進程。

在全球競爭格局中,2017年中國大陸取代韓國成為顯示面板市場規模第一。到2019年,中國大陸大尺寸面板市占率達到了 41.1%,對日韓臺的領先優勢進一步擴大。 與此同時,京東方和TCL華星的雙雄地位逐漸確立。隨著TCL華星完成對蘇州三星8.5代線的并購,以及京東方對中電熊貓面板線的并購,行業份額再次向這兩家頭部企業集中。

行業復蘇疊加產能擴張拉升業績

面板是周期性行業,價格受供需影響呈現性周期波動。2017年下半年,隨著供需關系改變以及上游原材料成本降低,大尺寸LCD面板價格開始下跌,到2019年年底價格跌到了周期底部。

由于大尺寸面板價格不斷下探,2019年年末,日韓多個廠商接連宣布將退出LCD市場,全球面板產業格局迎來巨變,同時也結束了原本供大于求的局面。隨著供需關系改善,大尺寸面板價格今年以來持續上漲。

(10月面板價格預測 圖片來源:群智咨詢)

群智咨詢數據顯示,6月至9月期間,主流尺寸價格平均每月上漲了3至10美元。32吋、50吋、55吋、65吋和75吋的面板價格分別從6月份的32美金、84美金、107美金、167美金和278美金上漲到9月份的52美金、127美金、149美金、200美金和305美金,環比漲幅非常明顯。

(數據來源:群智咨詢)

此輪漲價行情能夠延續到何時?業界普遍認為,由于今年第四季度集結了國內“雙十一”、海外“黑色星期五”和圣誕節等傳統旺季備貨,全球LCD TV面板供應緊缺還將繼續延續。此外,展望2021年,光大證券研究認為,經濟復蘇、大型體育賽事延遲、韓廠產能繼續退出帶來多重利好, 2021年全年的面板供給都將是偏緊的狀態,面板價格有望在2021年仍然保持上漲。

未來5年內,LCD仍然是TV面板的主流應用技術,隨著行業復蘇、價格上漲,疊加規模擴張,TCL華星等少數龍頭企業將在本輪上行大周期顯著受益。與2019年年末的低谷期相比,今年面板企業的業績已有明顯的回彈。以TCL華星為例,今年一季度,TCL華星凈利潤環比減虧1.59億元,率行業之先迎來改善節奏;二季度則迅速恢復盈利,環比一季度改善2.15億元。

加大中小尺寸布局,LTPS和OLED手機面板分獲全球前三、前四

在面板雙雄競爭格局之下,TCL科技仍然在持續優化產品結構,構建長期競爭力。

TCL科技正在加速提升中小尺寸的競爭力。在產業布局中,TCL華星位于武漢的t3和t4生產線聚焦中小尺寸產品。其中t3為LTPS生產線,t4為柔性顯示生產線。目前t3滿產滿銷,t4在2019年第四季度實現量產,目前正在推進二期、三期擴產工程建設。

TCL華星的LTPS 產線的良率和品質已達國際一流水平。手機面板方面,Incell/COF/盲孔產品等高階產品占比持續提升,并積極開發屏下/屏內指紋技術,提高產品競爭力,今年上半年LTPS手機面板出貨量排名全球前三。

此外,今年以來筆電、平板等市場需求走旺,t3項目也及時調整了產品策略,增加中尺寸產品出貨占比。TCL華星光電高級副總裁趙軍此前表示,LTPS產線今年下半年中尺寸產品占比將從上半年的7%提高到17%,筆電出貨量全年有望沖刺全球前二,產品結構取得極大的改善。中尺寸業務的發展,將有效抵御今年小尺寸手機市場的沖擊,平滑波動性,實現全年穩定經營。

作為目前中小尺寸的高階技術,柔性OLED 具有可折疊、可彎曲的優點。為了加快在行業競爭力提升,TCL華星AMOLED重點布局了屏下攝像、折疊、LTPO 等差異化技術。TCL華星t4量產的AMOLED屏幕已經應用于小米10和摩托羅拉手機之上,上半年出貨量已躍居全球第四,市場預計其柔性OLED市場份額有望進一步提升。

隨著中小尺寸的貢獻度提升,TCL華星面板產業結構更趨合理。和大尺寸相比,中小尺寸面板價格相對穩定,也因此將增強了公司平滑周期波動的能力。此外,無論是大尺寸還是中小尺寸,TCL華星持續推進產品結構優化。隨著高毛利產品銷量增加,TCL華星盈利能力又將進一步增強。

責任編輯:xj

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