2020年10月19-20日,由南京市江北新區(qū)管理委員會、江蘇省政府投資基金管理辦公室、投中信息主辦,南京市江北新區(qū)財政局、南京江北新區(qū)中央商務區(qū)、江蘇省股權投資中心有限公司承辦,投中孚、投中網協(xié)辦的,以“新金融、新科技、新江北”為主題的“2020中國投資年會 投資人峰會”在南京市江北新區(qū)拉開帷幕。憑借投中信息在中國股權投資和創(chuàng)新經濟領域的強大影響力,峰會吸引了國內資本端和產業(yè)端的頭部資源集聚南京市江北新區(qū),打造資本高地,助推產業(yè)騰飛。
翊翎資本管理合伙人范維肖表示,中國工業(yè)互聯(lián)網整個大的賽道上,不管是在做這個領域還是投資這個領域的時候,它的方法論是找到數據孿生進程,持續(xù)挖掘數據溢出的價值,在創(chuàng)業(yè)的過程中也是分層建設,這里面要的是生態(tài)的聯(lián)動。
今天的中國有著巨大的機會,中國已經完成了5G技術第一期的鋪設,明年5G應用會更好的跟工廠生產所需要的大帶寬和超低延時、高可靠性的能力相結合起來。對于新興和先進技術政府給予這么大力度的支持,這在全球尚屬首例,中國很有機會國內市場先把技術打磨出來,進而在全球發(fā)展出一個全面的技術生態(tài)。
范維肖演講全文如下:
大家下午好,今天下午受會議方的邀請,我來分享一些工業(yè)互聯(lián)網為制造業(yè)裝上智慧大腦的過程。
作為一個投資人,我覺得要看清整個大的面貌還是挺難的。站在投資的角度,我們來看今年一年中國圍繞工業(yè)互聯(lián)網,圍繞5G、人工智能、大數據中心,一起往這個方向推進。
站在產業(yè)的角度,我自己也是從事這個產業(yè)的,我從98年開始寫代碼,之前負責過比如中國移動等的網絡協(xié)議的設置,我們參與整個工業(yè)制造的過程分了三個步驟,第一步是先選了一個行業(yè)叫輕工領域,這個領域里面最有價值的就是輕工集團,我們就跟輕工集團合資成立了一個中工工業(yè)互聯(lián)網。
以白酒行業(yè)為例,我們怎么樣給它增加一個數字的大腦,首先是找到一個核心訴求,白酒行業(yè)的核心訴求是生產效率,對于白酒企業(yè)來講就是出酒率和有機酒率,像茅臺、五糧液,一瓶酒可以賣到這么高的價格,只有優(yōu)質酒才能賣到這個價格。
我們找了幾個關鍵的點,采用的是智能硬件加邊緣計算,加AI模式,幾個數據一連貫就出來了,在國內還沒有第二家可以做到。以這個行業(yè)為例,整個智能化的核心,就是把它的核心流程實時的數字化,輔助整個管理,把車間級的生產參數平均到各個車間,提升最終的生產效益。
整個智能化的實現(xiàn)路徑,我們分為三個部分,信息化、自動化、智能化,它是遞進的關系,在我們的實踐過程中發(fā)現(xiàn)它是并列的關系,像財務OA的信息化,這些能夠自動化替代人的,像包裝線往后的部分,要充分的自動化,機器換人,核心的工藝階段,還有人機協(xié)作,管理方面要做智能化。所以要三方面同時并進。
我們再看今天為什么依然在說工業(yè)這件事,再工業(yè)化是過去兩年看到的一個國際上的浪潮,再工業(yè)化,以美國為例,他們看到的是產業(yè)空心化,隨著人均可支付財富的水平越來越高,我們如何使得產業(yè)空心化再回歸是個非常難的事,過去幾十年隨著高新科技的發(fā)展,我們看到美國在工業(yè)化進程得到的產物就是先進性制造業(yè),并開始把它的金融跟實體經濟相結合,再進行實體經濟的重構。
科技企業(yè)50%的價值其實是來自于對生產型企業(yè)服務的科技。在這個基礎下,我們反觀我國的工業(yè)互聯(lián)網的情況,我們國家的工業(yè)互聯(lián)網戰(zhàn)略的提出,伴隨著現(xiàn)狀還仍然停留在工業(yè)3.0,很多企業(yè)現(xiàn)在還在付費,買的是自動化的裝備,借助于生產環(huán)境中機器設備智能反向控制。這些流程剛剛開始,這里面各種技術還不成熟。
在整個大的賽道上,不管是在做這個領域還是投資這個領域的時候,它的方法論是找到數據孿生進程,持續(xù)挖掘數據溢出的價值,在創(chuàng)業(yè)的過程中也是分層建設,這里面要的是生態(tài)的聯(lián)動。
在這個生態(tài)里面最核心的就是數據,數據來自于哪里?數據的引力來自于大眾的消費者,所有的移動互聯(lián)網時代的人都會把數據集中在一起,這樣才能價值最大化。在邊緣側,從設備傳感器,到運營商、通訊、邊緣計算和互聯(lián)網產業(yè),大家各司其職。像硬件的部分非常難,PMF(注:市場和產品契合的臨界點)很慢,還要經歷產能爬坡,對于運營商又是屬地化的經營模式,整個產業(yè)的核心價值集中在了云端,在云端能夠處理的,離工廠的智能制造又遠了,過去兩年我們看到產業(yè)互聯(lián)網發(fā)展很快,像我前年投資的IT互聯(lián),這兩年也取得了很快的發(fā)展,但還是沒有深入到工藝生產和智能制造的環(huán)節(jié)里面。
我分了四層價值鏈,設備物聯(lián)層、工廠車間、企業(yè)實體層、產業(yè)鏈條層,可以看到設備傳感器,智能制造相當于手足。
在數據引力核心的組成部分就是工廠車間,工廠車間問題特別多,主要就是受傳感器的影響,這是2010到2019年向與過去十年,全球物聯(lián)網設備連接數的變化,以及物聯(lián)網單價的降低,到今天用于高端制造中核心的傳感器或者網絡設備,以及網絡的服務等等,還都是在被歐美控制,在全球也沒有一個工業(yè)化的標準,都是大廠商定義的,比如IBM定義的工業(yè)數據協(xié)議,飛利浦也是好幾個工業(yè)協(xié)議的制定方,在中國這些還都是沒有的。
如果要建設行業(yè)大腦,一個叫行業(yè)知識相關性,一個叫技術相關性,根據行業(yè)知識相關性和技術相關性,綠色的是一直貫穿在這四層里面的,這我們自己在投資布局的時候尋找的一些點,這些點都是有效的,在分層里面采集數據。對整個一級市場,一級市場有162家工業(yè)互聯(lián)網相關的公司,我們把它做了一個棋盤,可以看到行業(yè)相關性和技術相關性融合的點,是企業(yè)所做的產品在這里面發(fā)揮的作用,這形成了一張技術成熟度的路線圖,在這個路線圖里可以看到圍繞工廠車間技術分布的密集度是最高的。
在過去的十幾年里,我們看整個美國市場的發(fā)展,在圍繞工業(yè)物聯(lián)邊緣計算里面美國的版圖,我們看到的英特爾等等這些公司,都以不同的產品和形式分布在這個區(qū)間里面,中國給了我們一個很大的機會,今天我們已經完成了5G技術第一期的鋪設,今年26個專業(yè)出來了,明年的5G應用會更好的跟這些工廠生產所需要的大帶寬和超低延時,高可靠性的能力相結合起來。
在全球來講還沒有這么大的規(guī)模,覆蓋度這么強,對于新興和先進技術政府給予這么大力度的支持,這也是我們很有機會在一個市場下面先把技術優(yōu)先打磨出來,這個特別符合技術發(fā)展的規(guī)律,進而在全球形成一個技術的生態(tài)來發(fā)展,就像蘋果對傳感器的發(fā)展,導致了它的手機、手表消費電子品有了質量的提升。我們覺得這已經成為中國很好的機會,而且是很多地方優(yōu)勢集群在走的路。
責任編輯:YYX
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