美國發起數字智能電視337調查
10月16日,商務部發布公告稱,美國國際貿易委員會(ITC)決定對頻處理設備及其組件和數字智能電視及其下游產品發起337調查,中國TCL科技集團股份有限公司、韓國三星、LG集團及其部分關聯公司等企業涉案。 美國國際貿易委員會將于立案后45天內確定調查結束期。除美國貿易代表基于政策原因否決的情況外,美國國際貿易委員會在337案件中發布的救濟令自發布之日生效并于發布之日后的第60日起具有終局效力。 Simon點評:美國所謂的337調查簡單來說是美國專門用來保護自家產品的一項專利調查,通常調查對方的專利或商標是否有侵權行為,一旦被調查的企業敗訴,輕則賠償大量專利費,重則相關產品全部下架。靠著這一招,美國將許多對知識產權工作不到位的中國企業攔在了美國市場之外。 由于337調查非常便利,這也成為不少企業用來訛詐對方的手段。近期大疆便被起訴進行337調查,最終由于技術產品過硬,知識產權結構完成,被判“美國國際貿易委員會尚未對案件的案情作出任何決定”。 早期遭遇到337調查的大量中國企業由于本身利潤較為微薄,同時不熟悉國際規則,經常選擇不應訴,最終導致ITC做出“缺席判決”,吃了大虧。 經過多年訓練,目前中國企業已經熟悉了美國這一套,也會嚴格遵守ITC行政裁決官的時間表,配合做好調查階段的質詢、提交材料、現場調查、出庭作證等相關工作。而去年TCL已經被進行過337調查。 一個冷知識,從2015年開始,聯想每一年都遭遇了337調查,包括今年。
斷臂求生,華為會賣掉榮耀嗎?
10月15日,據路透社報道華為正在與神州數碼,以及其他潛在買家TCL、小米、聯想等進行談判,商討出售其子公司榮耀事宜。消息稱交易可能會以全現金方式進行,交易金額可能在人民幣150億元(約22.2億美元)至250億元之間。 Kevin點評:其實榮耀或被出售最早出自天風國際分析師郭明錤在10月7日發布的一份研究報告。他在分析了華為手機整體業務后,認為榮耀被出售的可能性很大。不過最開始華為予以了否認。 現在看來,榮耀被出售其實也是一個比較合理的選擇。原因是,首先海思的高端芯片現在已經是用一片少一片,目前的存貨不足以支撐兩個品牌的旗艦機型出貨;二是榮耀的市場占比雖然高,但利潤率其實不高(據透社報道,2019 年榮耀收入約為 700-800 億人民幣,凈利潤不足 50 億人民幣),相比之下,華為高端產品線 Mate、P 系列能帶來更高的品牌溢價與利潤;三是出售后不僅能夠獲得一筆現金,還解決了一大批人員的安置問題。 當然,華為最后是否會出售掉榮耀,還是要看華為最后的決定和接盤人的意愿,畢竟誰也不能保證出售后的榮耀是否還會受美國禁售政策的影響,以及離開華為后榮耀是否還能跟之前一樣表現優秀。
臺積電三季度利潤猛增36%,客戶端高庫存飆升到歷史新高
10月15日,臺積電發布了其第三季度2020(Q3)財務報告。財務報告顯示,臺積電第三季度凈利潤為新臺幣1,373億元(約合48億美元),較去年同期增長36%。這遠高于分析師平均預期的新臺幣1249億元(約合43.5億美元)。這也是臺積電歷史上凈利潤最高的季度。 臺積電第三季度銷售額攀升至創紀錄的新臺幣3,564億新臺幣(約合124億美元),也高于先前估計的112億美元至115億美元。這家全球最大的晶圓代工制造商的利潤飆升,主要是由于對需要高端芯片的產品的強勁需求,以及蘋果和華為等主要客戶準備的新手機。 Lily點評:盡管新冠疫情打亂全球商業運作,但是得益于蘋果iPhone12配置的A14大量出貨和麒麟9000的出貨,臺積電迎來營收數字不斷創記錄的一年。臺積電5nm制程占營收8%,7nm占營收43%,合計5nm和7nm先進制程占營收達到43%。這也預示著未來高速運算HPC和5G會扮演未來幾年臺積電業績增長的主要引擎。 從客戶占比來看,中國市場仍是臺積電第二大市場,僅次于北美。面對美國對芯片行業的管制,客戶已提前累積庫存,臺積電的中國市場在第三季度份額達22%,南京廠的產能利用率已超過2萬片,超過先前預期。 華為禁令事件打亂了整個供應鏈秩序,中芯國際被美國列為出口管制,造成中芯現有客戶心里不安,他們只好找尋其他供應要產能,形成一種全球瘋狂搶產能的比賽。一旦出現這些情況,會造成大型IC設計公司排擠小型IC設計公司的情況。臺積電CEO魏哲家業認為,客戶端的庫存水位確實比歷史水準高,但是隨著2021年,2022年需求端的追趕,尤其是疫情期數位轉型,很多半導體需求出現。
消息稱中國即將頒布《出口管制法》
據彭博社報道,隨著中美科技戰愈演愈烈,中方將出臺新規,限制出口對國家安全有威脅的敏感技術。 據報道,《出口管制法》進一步限制出口敏感材料和科技以保證國家安全,該法案在去年12月和今年6月分別通過了人大常委會的初次和二次審議,新出臺的《出口管制法》將適用于所有在中國的公司,包括外資企業。 Kitty點評:此前,中國商務部和科技部已經發布《中國禁止出口的限制出口技術目錄》和《不可靠實體清單規定》。此次又傳出將發布《出口管制法》。一系列的限制是對本國科技安全的保護。 美國屢次發布實體名單禁令,以此限制美國相關技術對中國企業的出口,最典型的即是對華為禁令,如今眾多企業仍未能恢復供貨,并且向美國遞交的申請也一直沒有獲得批復。 報道指出,目前中方僅限制了核能、化學和生物材料的出口,有立法人士分析,源代碼、算法和技術文件都將在出現在新的禁出口清單上,且應該把極具競爭力的5G和量子通訊技術都加上清單。 在9月份發布的不可靠實體清單規定,并沒有明確具體到哪些企業。可以說,相關政策的主旨還是堅持互相尊重、平等互利,反對單邊主義和保護主義,堅決維護國家核心利益。無論是清體實單還是出口管制法,相信政策的防御性比攻擊性更強。隨著中國科技的進步,在知識產權保護、對外輸出管制等方面的確應該先行。
全國芯片企業數量達4.63萬家
近些年,隨著芯片產業越來越受重視,國內芯片注冊企業數量逐年增加。2015年芯片注冊企業0.28萬家,2018年新增注冊企業0.55萬家,2019年新增0.58萬家。 2020年芯片注冊企業數量增長更為明顯,今年前三季度,芯片相關企業的注冊量為1.28萬家,同比增長205%。截至目前,我國共有芯片相關企業4.63萬家。
Carol點評:除了新增注冊的芯片企業之外,還有非常多原本并不從事芯片領域的企業,轉身投入到芯片產業中,包括格力、碧桂園、上峰水泥等各行各業的企業。此前有報道稱,2020年前8個月,中國有近萬家企業轉投芯片行業。 芯片產業的項目也在加速上馬,據報道,在全國各地,特別是二線城市,都在上馬半導體項目,僅2020年上半年就上馬了140個。
然而,在芯片注冊企業量大增、芯片項目大量上馬、各行各業企業轉戰芯片產業的過程中,需要注意的是,要盡量減少和避免虛假項目、假芯片企業亂入,分散和浪費原本就缺乏的人才、資金、設備等重要資源。
前段時間,武漢弘芯的事件給芯片產業帶來了巨大震動,這個投資千億的芯片項目,卻連廠房都沒建完就爛尾了,這個項目的失敗無疑會給芯片產業打了一劑預防針。這種投入了巨大資金、人力、物力的項目,到頭來卻一無所獲的芯片項目不再少數。事實上,注冊的相關芯片企業也有注吊銷的情況,根據企查查數據,2019年的注吊銷企業0.14萬家,為近五年最高。
雖然我國急需在芯片技術和產業上取得進步,但在發展的過程中,一定要覺察一些只為獲取政策優勢,而并不是真正致力于發展芯片產業的現象。
富士康擬發力電動汽車市場目標奪取10%份額
周五,富士康母公司鴻海集團董事長劉揚偉表示,該公司希望在2025年到2027年間占據全球電動汽車市場10%的份額,并正與多個汽車制造商商談未來合作事項。 10%的市占率大約是300萬輛。鴻海董事長劉揚偉指出,要盡快準備電動車開放式平臺并爭取市占率,鴻海會在平臺上提供車商包括電池以及連結網際網路的設備。劉揚偉強調,集團不會有自己的電動車品牌,而是會跟許多品牌公司合作,仍以提供關鍵零組件為主。 Lily點評:富士康選擇新能源汽車切入,顯然看到新能源汽車市場的巨大潛力。研究公司Allied Market Research稱,考慮公司業務多元化,富士康正在開拓新能源汽車市場,到2027年,該市場的價值可能超過8000億美元。 中國新能源市場增長強勁,根據工信部合格證產量數據,2020年9月新能源乘用車產量為12.66萬輛,同比增長81.7%,環比上漲32.63%,今年單月產量首次突破10萬輛大關。富士康為切入新能源汽車市場開發了“ MIH開放平臺”, 汽車制造商可以選擇他們的汽車底盤設計,從SUV到轎車,并根據自己的喜好進行定制,從車輪的距離到電池的大小。富士康還計劃在2024年推出固態電池。富士康的計劃看起來雄心勃勃,但是新能源汽車市場現在競爭激烈,到底是否能達到他們的目標,我們還要拭目以待。
中國LCD顯示器面板明年市占率有望過半
據集邦咨詢分析,2021年中國大陸的LCD顯示器面板的市占率將由今年的39%提升至52%。其中筆記本的顯示器面板份額將從36%升至39%。盡管由于三星LCD面板的停止生產等因素,造成了下半年電視面板的一定短缺,但這些面板制造商仍將繼續維持從電視面板轉向IT顯示面板的產量轉移。這其中京東方占據了領導地位,而華星光電和惠科也在加緊追趕。收購了三星位于蘇州的Gen 8.5工廠后,華星光電獲得了更高的生產能力。而惠科目前在重慶、綿陽等地也設有三個Gen 8.6工廠。 LeLand點評:目前電視面板的制造已經過度到了Gen 10.5工廠,比如京東方位于合肥與武漢的產線。因此多數Gen 8.5和8.6的主要產能將轉而用于顯示器面板的制造。華星光電主要瞄準高端LTPS筆記本顯示面板的市場,而惠科專注于入門級及終端筆記本顯示面板市場。 但是IT面板市場的成功并不單單取決于產能,還有產品組合。目前華星光電的主要技術集中于VA面板上,而惠科雖然同時兼顧IPS和VA面板,但缺乏制造曲面VA面板的經驗。而在中高端筆記本顯示面板的市場,三星的OLED也將是一大競爭對手。
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