電子發燒友報道(文/程文智)2018年以前,工業機器人幾乎以每年20%的復合增長率在快速增長,不過到了2019年工業機器人首次出現了下降,今年由于新冠疫情的影響,制造業受到了前所未有的挑戰,機器人市場也將會繼續下滑。
不過也有分析機構預計接下來的幾年,機器人市場還是會緩慢增長,首先機器人換人的趨勢并沒有改變;其次是新工業制造企業更愿意使用自動化設備來生產產品;還有就是新冠肺炎疫情結束后,待行業復蘇時,機器人企業也將會受益。當然風險也依然存在,就算到了明年,我們還是需要小心新冠肺炎的第二波突襲。
圖:全球機器人市場預測。(數據來源:KUKA)
以德國庫卡(KUKA)、瑞士ABB、日本發那科(Fanuc)和安川電機(Yaskawa)為首的機器人四大家族的業績下滑明顯。特別是今年以來這四家企業的營業收入和利潤都雙雙下滑,從2019年的財報和今年已經公布的前兩個季度的財報來看,除了了中國市場表現尚可外,其他市場的表現可以用“慘淡”來形容。
ABB機器人業務繼續下探
據ABB2019年的財報顯示,在全球機器人銷量疲軟的情況下,ABB機器人和離散自動化訂單32.62億美元,下降11%,營收33.14億美元,下降4%。其中歐洲訂單16.34億美元,增長2%;美洲地區訂單4.53億美元,增長1%;亞洲、中東及非洲地區國家訂單11.57億美元,下降1%。
到了今年,Q1和Q2,ABB不論是訂單量還是營收和利潤都在持續下探。其中第二季度的訂單額同比下降14%,營收同比下降了10%。
區域市場表現,受封鎖隔離措施的影響,歐洲市場訂單額下降了14%;美洲市場訂單額下降23%,美洲幾乎所有的國家訂單額都有下降,其中美國的訂單下降了23%;亞洲、中東和非洲市場的訂單額下降最少為5%,其中印度下降顯著,降幅為33%,中國市場還上升了3%。
不過好消息是從第三季度開始,不少國家的經濟有了復蘇的跡象,形勢在向好的方面轉變。
發那科下滑最明顯,凈利潤暴跌61%
根據發那科的財報,截至2020年3月31日止,發那科凈收入為6,355.68億日元,同比下滑12.5%,營業總收入為163,297億日元,下降了28.9%,凈利潤為1,541.63億日元,同比下滑15.3%。
到了2020年的Q1季度(4月~6月),發那科的總營收為1092.60億日元,較去年同期下滑18.8%;總盈利為110.78億日元,較去年同期劇減61.3%;凈利潤共計90.91億日元,較去年同期暴跌61.0%。遠低于市場預期。
從訂單情況來看,第二季度發那科自動化部門訂單金額為329億日元,較去年同期下滑13%。機器人部門訂單金額為439億日元,較去年同期下滑22%。機器人機械部門訂單金額為165億日元,較去年同期下滑21%。
從市場分區來看,唯獨中國市場是增長的,在Q1中,來自中國市場的訂單額為355億日元,較去年同期暴增61%。來自亞洲市場(不含中國)的訂單額為125億日元,較去年同期下降38%。歐洲市場訂單額為173億日元,較去年同期下滑37%。美洲市場訂單額為243億日元,較去年同期下降33%。日本國內訂單額為183日元,較去年同期下降39%。
庫卡與美的整合不盡人意
其實在2019年,庫卡交出的答卷還算差強人意,全年收入31.907億歐元(2018年:32.421億歐元),與同期相比小幅下滑3%。在2019財年,其中機器人技術部門的訂單總收入為10.371億歐元,同比下降13.3%,(2018年:11.965億歐元)。收入較上年同期下降7.1%,2018年為12.473億歐元,2019年為11.592億歐元。
2020年二季度該公司營業收入5.4億歐元,同比下降32.1%;息稅前利潤(EBIT)為虧損4390萬歐元,同比下滑超過100%。在中國區,庫卡二季度的銷售收入為0.8億歐元,同比下降37.5%;訂單量1.1億歐元,較去年同期下降21.3%。
很顯然,這家被中國美的收購的機器人公司,整合得并不算順利。庫卡的業績不僅跟大環境有關,也跟企業自身脫不了關系,自從被美的收購了,庫卡經歷了高層離職、業績下滑,和裁員。
安川電機
2019年,安川電機全年成交額為4110億日元,同比下滑13.4%;營業利潤為223億日元,同比大幅下滑55.1%。主要原因是全球機器人市場資本投資的減少,伴隨著中美貿易摩擦下,中國市場需求的持續萎靡,且行業競爭加劇。
安川電機今年度上半年(2020年3-8月)財報也不容樂觀。報告顯示,安川電機上半年合并營收為1868.46億日元,較去年大減11.8%;合并盈利為132.94億日元,較去年下滑8.3%;合并凈利潤為96.46億日元,較去年降低5.2%。
從各部門情況來看,3~8月期間,安川電機“機器人部門”營收為653.96億日元,較去年同期大減18.9%;盈利為24.86億日元,較去年暴跌36.7%;“運動控制部門”(包含使用于半導體制造設備/工具機的關鍵零件“伺服馬達以及逆變器inverter等)”營收為858.65億日元,較去年同期下滑8.1%;盈利為124.31億日元,較去年增長4.4%。
據上半年財報顯示,中國市場是安川電機在全球唯一呈現增長的市場,3~8月期間于中國市場的營收較去年同期成長6.5%。除此之外均呈下跌趨勢,美洲市場營收暴跌23.8%,歐洲市場大減23.5%,日本市場也下滑10.3%。
安川電機在市場上被視為利空因素的是伺服電機的訂單下滑。伺服電機是一種驅動零部件,用于嵌入機床等,利潤率較高。安川電機6~8月的伺服電機訂單比3~5月減少18%,降幅高于高盛證券等的預期(減少7%)。尤其是中國訂單減少40%,新冠疫情沖擊后的復蘇預期減弱。
中國政府在5月下旬的全國人民代表大會上強調了推進5G、數據中心、新能源汽車充電設備等新基建的方針。當時有分析認為,用于制造這些設備和相關產品的機床需求將增加,安川電機的伺服電機也將迎來東風。
實際上,3~5月安川電機來自中國的伺服電機訂單環比大幅增加57%,庫存也出現增加。有分析認為,這是客戶企業為了應對新基建需求的提前訂貨。受反作用影響,6~8月的訂單減少,于是市場出現了對新基建需求的可持續性的擔憂。在面向分析師的財報說明會上,新基建相關提問突出。
很明顯,安川電機的業績對中國的依賴程度正在提高。中國占2019財年(截至2020年2月)該公司整體營業收入的19%。而在新冠疫情后的2020年3~8月,中國占營業收入的比率提高至26%。有分析師指出,安川電機可能至少3成、近4成利潤來自中國。
結語
新冠肺炎疫情導致了全球經濟前景惡化,預計2020年全球經濟都將會出現萎縮。盡管世界各國紛紛采取了前所未有的刺激措施,但前景其實并不樂觀。
如今機器人“四大家族”在各個地區的訂單量都在急劇減少,中國市場成為了他們的救命稻草。其實就在這些機器人企業的營收降低,利潤下降的時候,國內的機器人企業卻在快速成長,業績不但沒有下降,反而在快速增長中,比如匯川技術、埃斯頓等機器人企業。
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