數據調研機構Canalys發布最新數據預測，2021年全球智能音箱預計出貨量將達到1.63億臺，整體增長21%。

Canalys預計明年中國大陸將成為智能音箱的主要市場，增長率為16%。其余市場預計僅增長3%。盡管如此，由于需求增加以及產品和可用性的提高，相信2021年對于智能音箱出貨量將是非常值得期待的一年。

Canalys盡管購買非必需品的速度放緩，但許多地區的長期停產應該會導致更多的消費者考慮將新設備引入家庭的可能性，或者更換舊的和過時的設備。

過去幾個月，亞馬遜、谷歌和蘋果分別發布全新的智能音箱產品或對旗下產品進行更新。

蘋果在10月的發布會上帶來了HomePod mini，這對現有廠商還有挑戰的。“蘋果仍然有很多吸引用戶的方法，特別是HomePod mini99美元的售價（國行版749元）相比競品還是很有優勢的。

Canalys認為，蘋果是美國三大公司中唯一一家在中國大陸銷售自家智能音箱的公司，新的產品和價位可以幫助蘋果在市場上獲得更多份額。尤其是價格的優勢，足以給蘋果帶來更多新的用戶，蘋果應該借此機會推動其在國內消費音樂和其他服務營收。

最后Canalys還預測到2024年，全球智能音箱的基數將達到6.4億臺。

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天貓精靈看到終局，智能音箱三巨頭漸行漸遠

智能音箱市場最近的消息越來越多。

7月，微軟將小冰分拆獨立運營。9月30日，百度旗下智能生活事業群組業務（以下簡稱“小度科技”）完成獨立融資，最新估值約200億元。蘋果在今年秋季新品發布會上推出iPhone 12系列新品，同時2017年就已發布的HomePod智能音箱產品線在時隔三年后終于迎來更新：HomePod mini。

10月22日，天貓精靈召開雙11啟動發布會，天貓精靈事業部總經理庫偉宣布戰略升級，天貓精靈不再只是智能音箱，其AI助手能力將進入到更多終端，最終成為“無處不在”的全能AI助手。

2020年1月1日，天貓精靈從AI實驗室的一個業務升格成為獨立事業部，由阿里云IoT負責人庫偉擔任總經理，就此確立了與阿里云“云+端”協同發展IoT的思路，本次戰略升級表明了天貓精靈對行業終局的判斷，以及在5G時代到來前夜加速釋放能力的決心。

天貓精靈為何要走出音箱？

“天貓精靈（TmallGenie）是阿里巴巴人工智能實驗室（Alibaba A.I.Labs）于2017年7月5日發布的AI智能產品品牌，當天同步發布了天貓精靈首款硬件產品——AI智能語音終端設備天貓精靈X1，未來還將推出更多AI智能產品。”（“天貓精靈”的百度百科詞條）

從話術很容易看出，天貓精靈從誕生的第一天起，就不認為自己是一個“智能音箱品牌”，而是“智能產品品牌”，只不過智能音箱是最先被消費者接納的AI設備，天貓精靈前幾年也的確深耕音箱類目并大獲成功，憑借X1、方糖/IN糖、CCL等經典款產品搶占市場份額。

奧維云網發布的《2020年上半年中國智能音箱市場總結報告》顯示，2020年上半年，天貓精靈以662.2萬臺的銷售量持續保持行業第一的地位，市場份額達到34.7%。IDC《中國智能音箱設備市場月度銷量跟蹤報告》數據顯示，2020年二季度，天貓精靈以35%的市場份額排名中國智能音箱市場第一位。（下圖為天貓精靈最新推出的奧特曼聯名款智能音箱）

天貓精靈的領先已持續了多個季度，在坐穩“鐵王座”的有利形勢下，天貓精靈“走出音箱”的步伐變得更加進擊，除了加速打通手機、電視等傳統智能終端外，還加速向可穿戴設備、智能家電、掃地機器人等IoT設備滲透。

5G時代正在大踏步走來，為天貓精靈“走出音箱”創造了外部條件，但事實上，天貓精靈“走出音箱”不是今天才開始的。在智能音箱外，天貓精靈有車載版、QUEEN智能美妝鏡等諸多非音箱產品，天貓精靈CCL則是搭載7吋屏幕的智能設備。在行業端，天貓精靈推出了服務機器人“天貓精靈·太空蛋”和“天貓精靈·太空梭”等產品。

理論上，天貓精靈可以inside或connect anything，成為AIoT人機交互系統。如今，天貓精靈全面走出音箱inside/connect萬物的時機已經接近成熟。

蘋果剛剛推出的iPhone 12最大賣點是支持5G，AIoT作為5G核心應用之一，爆發是確定性事件。目前，格力、美的、海爾、TCL、九陽等家電巨頭全部都在布局智能化，手機行業頭部企業OPPO今年發布了多款可穿戴設備與智能電視，構建AIoT生態。一批企業提出了“All in AI”的戰略。

自建生態談何容易？更多的企業選擇與平臺合作。智能清潔設備頭部品牌科沃斯2017年就與天貓精靈達成戰略合作，如今100%的產品實現智能化，支持用天貓精靈交互，今年天貓雙11主打新品T8，在充電樁上內置天貓精靈AI能力。科沃斯電商中心相關負責人表示，這款產品的目標是成為行業年度第一單品，助力科沃斯實現雙11銷售額同比增長30%。

格麗思電器曾經80%的銷售額來自海外市場，疫情發生后啟動“出口轉內銷”，投入2000多萬元開發模具、改善工藝，接入天貓精靈AI能力。今年天貓雙11，格麗思帶著5款新品首次參戰。在智能小家電市場競爭白熱化的今天，格麗思提出“All in AI”的戰略，通過智能化實現差異化，圍繞天貓精靈做產品創新，抓住更重視智能特性的新生代與新中產消費群體。

今年與天貓精靈生態合作后，格麗思的智能化進程明顯加速，如今已有超過20%的產品支持智能互聯，智能榨汁機在天貓上成為銷量破10萬的爆品。格麗思的目標是：今年內產品智能化率達到80%，2021年基于天貓精靈生態實現100%的產品智能化率。

各種產品都在擁抱智能化趨勢，全新的AI人機交互方式成為剛需，具有inside/connect萬物能力的天貓精靈，加速走出音箱尋求“無處不在”，是在對的時間做對的事情。

所有布局AI智能助理的平臺，都在試圖給第三方設備提供AI交互能力，但天貓精靈的玩法最特別，第三方品牌不只可與其合作定制硬件、品牌聯名和互聯互通，還在研發、數據、服務、渠道等維度共創。比如，格麗思與天貓精靈的合作就不只是硬件定制接入，榨汁機、豆漿機、飲水機、取暖器、三明治早餐機等產品均由雙方共同定義功能，彌補用戶場景中的空白，以打造爆款為目標。阿里團隊的賦能是全方面的。

基于獨特的生態圈玩法，以及阿里云IoT平臺的協同效應，天貓精靈已形成包含600多個品牌廠商、150個品類、5000多款產品的AIoT生態，既覆蓋TCL、西門子、三星、LG、海爾、戴森等頭部品牌，也有格麗思這樣的新銳品牌源源不斷加入。繁榮的AIoT生態圈是天貓精靈“無處不在”的基礎。

其次，從智能語音助理到智能助理，天貓精靈不做“中國版Siri”。

在很多人看來，智能音箱以及其搭載的智能助理本質就是類似于Siri的語音助手，但天貓精靈要做的不是語音助手，天貓精靈官網（https://bot.tmall.com/）前綴是bot，意思是機器人，從這一細節也可看出，天貓精靈要做的是AI助理，語音助理、智能音箱則只是實現形式之一。

不可否認，語音交互是人機結合最自然的方式之一，任何人只要會說話就可以操控設備，智能音箱的交互門檻遠遠低于PC、手機等傳統設備，因此老人、小孩等曾經距離智能設備較遠的人群很快就成了智能音箱的重點用戶群。

天貓精靈前些年將重點放在圍繞語音的AI交互上，此次戰略升級后“走出音箱”，將基于阿里巴巴和達摩院的底層AI技術能力，強化機器視覺、自然語言理解、語義理解、情感揣摩等AI多模態交互能力，打造全能AI助手。

最后，從喚醒萬物的物聯網生態，到連接阿里數字生活全場景服務的AI入口，天貓精靈要做的不只是AIoT生態。

基于全面的AI技術、AIoT開放生態和阿里/螞蟻商業生態，天貓精靈的智能能力會變得更加豐富，升級后將擁有信息資訊、娛樂、健康、教育、物聯網和生活服務這六方面的能力。在第三方服務外，阿里+螞蟻的數字生活全場景生態，無疑是天貓精靈的獨家殺手锏。

10月20日，在天貓2020年雙11戰略發布會上，阿里巴巴副總裁家洛表示，今年的天貓雙11預計會有8億消費者參與，從而成為商業史上最大規模的購物狂歡季，并將呈現“全媒體”“全生態”與“全球化”三大特征。“全生態”即阿里商業生態的整合貫通，負責融匯錯綜復雜“全生態”的，有雙11這樣的練兵場，有業務數據雙中臺，也有商業操作系統……天貓精靈則以AI交互為切入點，扮演穿針引線、打通生態的角色，目前，天貓精靈已接入天貓、淘寶、支付寶、高德、釘釘、蝦米、優酷、盒馬等阿里生態中的數字生活服務。

將不同場景串聯起來，AI助手是一個很合適的角色——小愛同學在小米生態、Alexa在亞馬遜生態、Siri在蘋果生態中，均扮演類似角色。不同的是，阿里擁有獨一無二的新消費生態，覆蓋數字生活全場景。阿里生態依然在高速進化，成為AI助手的天貓精靈將不只喚醒或者操控設備，而是承接阿里全場景服務，給用戶智能推薦、讓用戶智能獲取，最終變得“無所不能”。

總結一下：天貓精靈走出音箱，不再拘泥于音箱這一載體，而是要“無處不在”。天貓精靈不只是智能語音助理，而是“無所不能”的AI助理。天貓精靈不只連接AIoT設備，更要連接阿里數字生活全場景。這三點中的每一點對天貓精靈來說，都是一次重要的跨越，也將對智能音箱市場產生劇烈影響。

智能音箱三巨頭漸行漸遠，AioT是共識

天貓精靈、百度小度與小米小愛，是智能音箱行業公認的“三巨頭”，三家加在一起，占據了中國智能音箱市場九成以上的市場份額。前些年三家鏖戰智能音箱市場，在拼產品、拼渠道與拼品牌的同時，玩起了補貼大戰，沖銷量、搶市場，整體有些同質化。如今，從各自的動作看，三巨頭正漸行漸遠。

天貓精靈依托獨特的阿里數字生態，確立了“做全能AI助手”的思路，一方面在AIoT生態上通過“端到端”的模式，跟第三方品牌展開全方位合作，吸引了大量的硬件品牌參與，形成了繁榮的AIoT生態圈；另一方面，對阿里商業生態中的服務進行整合，形成海量獨家能力，讓AI助理不只可以聽清、聽懂與理解用戶的意圖，還可以更好地滿足實際生活需求，類似于花唄還款、餓了么點咖啡、盒馬買菜這樣的服務，另外兩家很難實現或者做好。

天貓精靈差異化能力的基礎，是背靠阿里生態，比如它跟品牌端到端合作，是因為有阿里云與達摩院的技術、平頭哥芯片、天貓/淘寶零售平臺等等對品牌極具吸引力甚至是不可或缺的資源。上面提到的格麗思電器就是個很好的例子，這家在疫情中外貿業務腰斬的企業依托天貓精靈生態“外轉內”，內銷產品打通天貓精靈AI能力、使用平頭哥芯片、在天貓/淘寶銷售、在天貓6·18、雙11時加入生態圈銷售矩陣，由點及面，是另外兩大巨頭不具備的能力。可以認為，圍繞阿里消費者數字生活全場景，天貓精靈已經成為阿里數字操作系統的重要組件，與阿里商業生態中的諸多業務形成了共振效應。

百度小度同樣不甘于只做一款智能音箱，小度智能音箱本質上是由軟件定義的硬件，智能音箱只是小度智能助理的載體而已，小度智能助理要“喚醒萬物”，野心同樣很大。基于這一邏輯，小度做了車載手機支架，今年又發布了一款幾百元的搭載智能助理的無線耳機，總之，小度并不只做傳統意義上的“音箱”。

今年在接受羅超頻道采訪時，百度集團副總裁、小度科技總經理景鯤強調，小度的戰略發力點是“破圈”，一方面是已有產品向特定人群強化，使其具有“尖刀效應”，撕開特定用戶需求，讓存量產品類目覆蓋更多細分用戶；第二條路是場景破圈，走出家庭場景，比如“上車”，比如“酒店”，比如“辦公室”，比如“便攜”等等。

小度的第二個破圈思路，跟天貓精靈“走出音箱”大方向一致，都不甘于只做智能音箱，只不過在做法上很不一樣。小度做了更多設備，我甚至認為，小度未來可能會做智能大屏產品，跟TCL、華為/榮耀、OPPO們一起角逐客廳大屏市場。天貓精靈則更加強調AIoT生態的建立，基于端到端的AI生態圈玩法，去幫助第三方品牌的設備實現智能化，甚至與第三方品牌一起定義產品功能，再到阿里零售平臺售賣，共同打造爆款。有什么資源做什么事情，阿里能夠這樣做，是因為它絕無僅有地兼具繁榮的商業生態和全面的技術能力。

小米小愛則是另外一個思路。在三家智能音箱巨頭中，只有小米是做硬件出身的，基于獨特的硬件生態鏈玩法，小米構成了龐大的AIoT生態，主要由小米自有產品與小米生態鏈品牌產品構成，即所謂的“1+4+N硬件入口（1是手機，4是電視、音箱、筆記本和路由器，N則是生態鏈中的眾多產品）”。在小米的AIoT生態中，音箱跟電視并列，小愛同學則跟MIUI、OTT一起負責打通內容和服務生態。

小米的思路很像蘋果，不過因為小米生態具有一定的互斥性，很難跟華為、OPPO、TCL等競爭對手真正融合，這一點是天貓精靈與百度小度兩個互聯網玩家的優勢，它們更有機會構建開放而非閉環的AIoT生態。

整體來說，天貓精靈、百度小度與小米小愛三家在發展思路上正漸行漸遠，它們之間的競爭，不再是前些年聚焦在智能音箱單一市場的同質化競爭，而是上升到智能助理的差異化競爭。這意味著智能音箱的補貼將逐步成為過去式，下一階段將轉向基于AIoT生態的全面競爭。

但是三家對未來的判斷是一致的：5G到來，AIoT爆發，全新的AI人機交互興起，智能助理是未來的重要入口。三家都不甘于只做智能音箱，都在積極走出音箱，進入AIoT設備。很難說誰的思路更好一些，不同資源能力匹配不同的打法，適合自己的才是最好的。

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