摘要

前三季度動力電池裝機量TOP 10企業依次為寧德時代、比亞迪、LG化學、中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、時代上汽、力神、松下、孚能科技。

市場競爭加劇，2020中國動力電池變數叢生。

高工產業研究院（GGII）通過發布的《動力電池月度數據庫》統計顯示，1-9月國內新能源汽車生產約69.2萬輛，同比下降17%，動力電池裝機量約34.15GWh，同比下降19%。

分季度來看，今年一季度影響最為嚴重，其中2月降幅超7成。二季度逐步回歸正軌，5月環比輕微下滑后，在6月進入增長通道。三季度市場回暖，7月觸底反彈后，8月迎來增長拐點同比漲幅超4成。

從車型類別來看，乘用車裝機電量約為25.56GWh，同比降幅由半年度的41.4%收窄至16.46%，其中國產Model 3單車裝機量占比19.4%，達到4.96GWh；客車裝機電量約為6.18GWh，同比下降29.45%；專用車裝機量約為2.4GWh，同比下降18.46%。

電池外觀形狀上，受國產Model 3強勁需求拉動，圓柱成為唯一增長的電池新勢力。前三季度圓柱電池裝機電量同比逆勢增長87.25%至5.83GWh，占整體比例的17%。方形電池依然為主力，裝機量為26.37GWh，同比下降25.79%；而軟包電池降幅最狠近5成。

材料體系上來看，三元依然為主流，占比67.7%，而磷酸鐵鋰裝機量占比提升至近3成，這主要得益于北汽、比亞迪、上汽、上通五等乘用車企加快LFP主力車型的布局，此外，搭載寧德時代磷酸鐵鋰車型的已經上市，2020年乘用車領域的LEP裝機占比有望提升。

從企業端來看，市場高度集中，動力電池分層加劇。前三季度裝機量排名前十企業合計約31.4GWh，占總量的91.97%，其中前五企業裝機量為29.02GWh，占總裝機電量的比例高達84.98%。

TOP 10企業依次為寧德時代、比亞迪、LG化學、中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、時代上汽、力神、松下、孚能科技。

與2019年同期相比，前三季度動力電池裝機TOP 10排名變化較大，除寧德時代與比亞迪保持前二外，第3-10名的排名“換臉”，如卡耐、比克等跌出榜單，而LG化學、時代上汽、松下選手補位。

僅中航鋰電、時代上汽兩家國內電池企業保持正增長，增速分別為96.2%和76.34%，其中時代上汽為寧德時代與上汽集團的合資公司，主要服務上汽新能源車型體系，而中航鋰電排名由去年同期第7提升了三個名次至第4，配套車型廣汽AION 系列、長安逸動EV、奔奔E-Star等。

而LG化學、松下的上榜主要受益于明星車型國產Model 3的強勁需求拉動。需要說明的是，寧德時代已于9月正式供貨特斯拉，搶食國產Model 3電池配套蛋糕，相信隨著特斯拉新車型需求不斷釋放，寧德時代動力電池有望迎來新一輪的增長，市場份額將進一步提升。

此外，廣汽AION S、上汽通用五菱寶駿系列及神車宏光MiniEV也表現出超強的增長勢頭，成為動力電池配套領域的“香餑餑”。如上市不足5月的宏光MiniEV 月銷量已經超2萬輛，拉動相應供應商需求的快速增長，如星恒電源8月借此躋身TOP 10等。

2020年，動力電池企業機遇與挑戰并存，這其中既有外資電池企業的強勢入局，也有本土電池新舊勢力的市場“廝殺”。

此外，國際車企紛紛入局攪動市場，瞄準出貨量排名靠前的動力電池企業，如本田認購寧德時代1%股權、大眾入主國軒、戴姆勒入股孚能科技等等，新一輪動力電池市場競爭格局更加撲朔迷離。

以下是高工鋰電梳理的2020年前三季度動力電池裝機量TOP10企業的整體情況：

寧德時代：產品覆蓋乘用車、客車、專用車領域，1-9月動力電池裝機量16.24GWh，占國內動力電池總裝機量的47.55%，市占率近5成，穩居第一。

其中乘用車裝機量10.31GWh，配套國內主流車企及一汽大眾、華晨寶馬、上汽大眾、廣汽豐田、北京現代等合資品牌。裝機量前5企業為蔚來、小鵬、廣汽、理想、長城。

值得一提的是，寧德時代已于9月正式供貨特斯拉。在國際客戶開拓上，寧德時代已與本田、現代、豐田、沃爾沃、大眾、捷豹路虎、標致雪鐵龍、戴姆勒卡客車等國際頂尖車企達成動力電池方面的合作。

在產品技術實力上，寧德時代推出了不起火電池、16年或200萬公里超長壽命電池、CTC電池等新產品技術，并與北汽、蔚來、哪吒等探索車電分離應用場景。

比亞迪：搭載刀片電池的漢EV車型5月量產并且產能逐步釋放，尤其是9月快速提升拉動比亞迪裝機量回升至第二。

比亞迪1-9月新能源共銷售了11.09萬輛新能源車型，同比下降42.4%，較前8月降幅有所收窄。前三季度動力電池裝機量4.9GWh，擠掉LG化學重回第二，其中9月動力電池裝機電量1.09GWh，位列當月榜單第二。

最新消息是，弗迪電池長沙基地首條刀片電池生產線正式投產，項目總投資100億元，規劃年產能20GWh。

LG化學：借力國產Model 3配套裝機顯著攀升，前三季度動力電池裝機量 4.75GWh，因去年同期基數較小，同比暴增753倍。9月被比亞迪趕超退居第二，前三季度裝機量也位列第二。

LG化學目前動力電池配套集中為特斯拉，前三季度配套特斯拉4.69GWh，此外還有57.6MWh配套上汽通用新能源車型。

另據外媒報道，LG化學計劃12月分拆電池業務，繼宣布與通用、吉利成立電池合資公司后，其還在與幾家汽車制造商洽談成立合資企業以生產電動車電池。

中航鋰電：進入2020以來，中航鋰電裝機量進一步攀升，當前已進入裝機量排名前五，向一線梯隊企業沖刺。

前三季度，中航鋰電裝機電量 1.69GWh，同比逆勢增長96.2%，躍升至國內第4，僅排在了寧德時代、比亞迪和LG化學之后。

當前，中航鋰電配套客戶主要集中為廣汽和長安，并在主力車型的配套占比了不小的份額。前三季度，中航鋰電電池配套廣汽乘用車車型1.12GWh，占其乘用車總裝機量的66.3%；配套長安汽車428.73MWh，占其乘用車總電量的25.3%。

此外，中航鋰電還積極開拓了廣汽豐田、吉利汽車、東風小康、金康、江鈴等乘用車客戶。并重回商用車配套，前三季度有4.5MWh裝機量在該領域，8月其為東風汽車專用車配套，并在新車公告中為蘇州金龍、廈門金龍、廈門金旅3家企業新能源客車配套磷酸鐵鋰電池。

國軒高科：前三季度動力電池裝機量 1.44GWh，位列國內第5。其中乘用車裝機量 1.02GWh，配套前五車企依次為上汽通用五菱、奇瑞、北汽、江淮、長安。

其中，上汽通用五菱已經成為其第一大客戶，前三季度裝機量272.86MWh，配套車型主要為宏光Mini EV神車及寶駿E300，其中為宏光Mini EV 神車配套1.34萬輛，相應的電池裝機量157.28MWh。

國軒還在柳州成立合資公司，布局10GWh動力電池生產基地，主要為上汽通用五菱新能源車型配套。

在技術領域，國軒高科近期推出JTM （Jelly Roll to Module，從卷芯到模組）集成技術。據悉，該技術可以使得單體到模組成組效率超過90%。使用磷酸鐵鋰材料體系，模組能量密度可以接近200Wh/Kg，系統180Wh/Kg，可以達到高鎳三元水平，且模組成本僅相當于鉛酸電池水平。

億緯鋰能：前三季度動力電池裝機量583.21MWh，動力電池客戶集中在商用車領域，客車領域裝機量228MWh、專用車裝機量153MWh。

乘用車領域裝機量202MWh，主要配套小鵬汽車G3、P7和哪吒N01等車型。

此外，億緯鋰能還將成為寶馬中國市場第二家動力電池供應商。就在近期，其收到了德國寶馬集團發出的供應商定點信，定點項目名稱為“BK48V”，業內認為極有可能是48V電池項目。

時代上汽：作為寧德時代與上汽集團的合資公司，時代上汽前三季度裝機電522.75 MWh，同比增長76.34%，位列第7。

除為上汽系旗下上汽乘用車、上汽通用、上汽大眾、上汽大眾等品牌新能源車型配套，還新增了新勢力理想汽車。

今年1-9月，時代上汽為3040輛理想ONE配套，相應的動力電池裝機量為117.04MWh。

力神：前三季度電池裝機量497.76MWh，同比下降49.11%，排名第8。其中乘用車裝機量 309.88MWh，占其總裝機電量的62.25%。

其乘用車客戶主要是江淮汽車、上汽通用五菱及東風本田等，配套電量分別為 83.652MWh、80.57MWh和64.37MWh。此外，力神還加速儲能、基站等領域的市場開拓。

松下：LG化學2月開始規模配套國產Model 3，丟失國產Model 3的配套后，松下前三季度裝機量 407.17MWh，退居國內動力電池裝機電量第9

松下主要為特斯拉、廣汽豐田和天津一汽豐田3家車企配套。其中配套特斯拉 263.87 MWh，占其總電量的64.8%；配套廣汽豐田78.82MWh，另有64.48MWh配套天津一汽豐田。

有必要指出的是，8月，為提高特斯拉動力電池產能，松下計劃對Gigafactory 1工廠投資超1億美元（約和人民幣6.9億元），將其產能提升約10%。

孚能科技：登陸資本市場的孚能科技，前三季度動力電池裝機量 382.98MWh，均為乘用車配套，其客戶集中為廣汽乘用車、北京汽車、一汽、北汽等，其中廣汽乘用車配套車型為廣汽AION V，累計配套車型2989輛，相應的動力電池裝機量 208.93MWh，占其總裝機電量的54.55%。

責任編輯：xj

原文標題：【鐳煜科技?聚焦】前三季度動力電池裝機量TOP 10 企業“解碼”

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