1、中國(guó)汽車維修行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
我國(guó)汽車全產(chǎn)業(yè)鏈由汽車制造、汽車流通和汽車后市場(chǎng)三個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成,汽車維修位于汽車后市場(chǎng)一環(huán)中。
從汽車維修的產(chǎn)業(yè)鏈看,汽車維修行業(yè)上游主要包括兩類,其一是汽車維修設(shè)備及工具行業(yè),其二是汽車零配件供應(yīng)商。
而汽車零配件供應(yīng)商可以分成兩類,一類是原廠配件供應(yīng)商(即主機(jī)廠),其議價(jià)能力處于強(qiáng)勢(shì)地位,但是政府正在試圖通過(guò)反壟斷措施打破窘境;
另一類是非原廠配件供應(yīng)商,其議價(jià)能力相對(duì)較弱,因?yàn)槭袌?chǎng)基本處于供大于求的狀態(tài),但是資本市場(chǎng)正在整合汽車配件供應(yīng)系統(tǒng),未來(lái)行業(yè)會(huì)出現(xiàn)幾家獨(dú)角獸企業(yè)。
汽車維修企業(yè)的下游就是終端客戶,目前我國(guó)汽車維修企業(yè)處于飽和狀態(tài),車主可選擇余地非常大,汽車維修企業(yè)下游的議價(jià)能力較強(qiáng)。但是受限于汽車技術(shù)能力的不對(duì)稱,在車輛技術(shù)問(wèn)題方面,維修企業(yè)有絕對(duì)發(fā)言權(quán)。
2、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析:汽車零部件種類多 更換周期明顯
——產(chǎn)品分類與更換周期
傳統(tǒng)汽車零部件大體可以分為七大類。一輛轎車上不可拆解的零部件約有2萬(wàn)件,傳統(tǒng)汽車由車身、底盤(pán)、動(dòng)力總成(發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等)、內(nèi)外飾、電子電器、空調(diào)、車身附件等各個(gè)系統(tǒng)組成,零件多而復(fù)雜,分類方法也比較多,常見(jiàn)的分類方法是將汽車零部件分為發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、車身附件和電子電器七大類。
汽車零部件均有固定的使用壽命,需要定期維修和更換,這為汽車維修市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的需求,直接推動(dòng)了汽車維修市場(chǎng)發(fā)展。
2)汽車配件企業(yè)數(shù)量與競(jìng)爭(zhēng)格局分析
我國(guó)汽車零部件企業(yè)主要包括以下幾類:
根據(jù)企查貓數(shù)據(jù),截至2020年8月底,企業(yè)名稱包含“汽車零部件制造”的存續(xù)企業(yè)共有168.69萬(wàn)家,其中在業(yè)的有48.69萬(wàn)家,規(guī)模1000萬(wàn)元以上存續(xù)企業(yè)12.43萬(wàn)家。
2020年7月,《中國(guó)汽車報(bào)》社公布了2020年汽車零部件企業(yè)雙百?gòu)?qiáng)榜與榜單解讀白皮書(shū)。
在2020年全球汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜中,位列前五位的企業(yè)分別是德國(guó)博世、德國(guó)大陸、日本電裝、加拿大麥格納和德國(guó)采埃孚。其中中國(guó)共有11家企業(yè)入選,分別是濰柴集團(tuán)、華域汽車、海納川、均勝電子、寧德時(shí)代、中航汽車、廣汽零部件、玉柴集團(tuán)、中策橡膠、中信戴卡、法士特集團(tuán)。在全球榜單中排名最高的中國(guó)企業(yè)濰柴集團(tuán)以2164.67億元的業(yè)務(wù)收入居于全球第八位。
3)汽車零部件銷售渠道與市場(chǎng)規(guī)模分布
中國(guó)汽車維修行業(yè)配件分銷渠道有兩種主要類型:主機(jī)廠授權(quán)渠道和非主機(jī)廠授權(quán)渠道(獨(dú)立后市場(chǎng)渠道)。其中,獨(dú)立后市場(chǎng)渠道占據(jù)了配件后市場(chǎng)規(guī)模的大部分份額,未來(lái)份額還將進(jìn)一步提升。
配件的獨(dú)立后市場(chǎng)供應(yīng)鏈體系與主機(jī)廠授權(quán)渠道相比更加的復(fù)雜。目前中國(guó)的配件分銷渠道呈現(xiàn)出網(wǎng)狀特征,在各層級(jí)間有很多互動(dòng)。
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2012-2018年我國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈增長(zhǎng)趨勢(shì),年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7.17%。2018年,我國(guó)汽車零部件行業(yè)仍呈良好增長(zhǎng)趨勢(shì)。
根據(jù)對(duì)規(guī)模以上13019家汽車零部件企業(yè)統(tǒng)計(jì),全年累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3.37萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)4.20%,初步估算2019年我國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為36160億元。
3、產(chǎn)業(yè)鏈中游分析:汽車維修行業(yè)日漸成熟 市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升
——企業(yè)注冊(cè)數(shù)量逐年攀升 廣東省排名第一
隨著我國(guó)汽車保有量的不斷增加和車齡結(jié)構(gòu)的老化,我國(guó)汽車后市場(chǎng)得到快速發(fā)展,汽車維修和保養(yǎng)行業(yè)作為其重要的組成部分也增長(zhǎng)迅速。企查貓數(shù)據(jù)顯示,近十年全國(guó)汽車維修企業(yè)注冊(cè)量逐年攀升,截至2020年8月底,企業(yè)名稱中包含“汽車維修”的存續(xù)企業(yè)全國(guó)共有175.47萬(wàn)家。
地域分布方面,企查貓數(shù)據(jù)顯示,截至2020年8月底,汽車大省廣東省的汽車維修企業(yè)數(shù)量全國(guó)排名第一,達(dá)34.05萬(wàn)家。
其次為山東省,作為汽車維修大省,擁有藍(lán)翔、萬(wàn)通等知名的汽修培訓(xùn)學(xué)校,汽車維修企業(yè)數(shù)量為25.31萬(wàn)家。江蘇省排名第三,擁有22.41萬(wàn)家汽車維修企業(yè)。
2)維修成本分析:2019年出現(xiàn)明顯上浮
汽車零整比系數(shù)是車輛配件價(jià)格總和與整車銷售價(jià)格的比值,可以直觀反映不同車型維修成本的差異,即在整車價(jià)格一定的前提下,零整比系數(shù)高的車型,意味著維修成本較高,反之則表明該車型維修成本較低。汽車零整比100指數(shù)則是計(jì)算100款車型的零整比系數(shù)算數(shù)平均值。
根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)披露的第11期100款車型汽車零整比系列指數(shù)顯示,2019年中國(guó)汽車維修成本明顯上浮,汽車零整比100指數(shù)為336.97%,較上期上漲11.14個(gè)百分點(diǎn);常用配件負(fù)擔(dān)100指數(shù)為16.16,較上期上漲0.81個(gè)百分點(diǎn)。這或與中國(guó)汽車銷量下降,汽車廠商將盈利增長(zhǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)向汽車售后、維修服務(wù)有關(guān)。
其中,汽車零整比系數(shù)和常用配件負(fù)擔(dān)指數(shù)最高車型仍為奔馳系汽車,具體車型為2017款北京奔馳C級(jí)W205,分別是835.29%和35.36。汽車零整比系數(shù)和常用配件負(fù)擔(dān)指數(shù)最低的車型為現(xiàn)代IX35,分別為170.9%和10%。
3)市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng) 2019年達(dá)到6770億元
截至2020年6月,全國(guó)汽車保有量達(dá)2.7億輛,連續(xù)多年在全球銷量中排名第一,并且汽車?yán)淆g化程度不斷上升,從而使對(duì)汽車維修的需求迅速擴(kuò)大。
2016-2019年,我國(guó)汽車售后維修市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng),統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年,我國(guó)汽車售后維修市場(chǎng)規(guī)模約為6770億元。車輛平均年齡的增長(zhǎng),在線零售的發(fā)展和政府法規(guī)是推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展的直接動(dòng)力。隨著整合和淘汰的進(jìn)行,中國(guó)的汽車維修服務(wù)市場(chǎng)會(huì)愈加成熟。
4)市場(chǎng)集中度低 行業(yè)整合速度加快
同汽車保險(xiǎn)、汽車金融等市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻(資本和牌照)相對(duì)較高的領(lǐng)域不同,汽車維修保養(yǎng)市場(chǎng)的進(jìn)入門檻較低、市場(chǎng)集中度低且成熟度低,市場(chǎng)參與者極度分散,行業(yè)前三企業(yè)所占市場(chǎng)份額不到20%。
根據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù),目前全國(guó)一二三類注冊(cè)維修企業(yè)共有40多萬(wàn)家,其中非4S店37萬(wàn)家以上,行業(yè)集中度極低。
在汽車零配件領(lǐng)域,我國(guó)有各類汽車配件經(jīng)銷商50余萬(wàn)家,但目前尚未形成全國(guó)性連鎖經(jīng)營(yíng)的汽車配件市場(chǎng),市場(chǎng)布局分散,行業(yè)集中度低。大型汽車配件市場(chǎng)主要分布在各中心城市,區(qū)域化特征明顯,規(guī)模效應(yīng)未有效發(fā)揮。
由于我國(guó)汽車維修領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模高速發(fā)展、行業(yè)集中度低尚未形成明顯壟斷格局,具有較強(qiáng)的潛在的集中度提升機(jī)會(huì),近年來(lái)眾多有實(shí)力的玩家紛紛加速入局以期占據(jù)一定市場(chǎng)份額;
加上消費(fèi)群體需求變化、技術(shù)條件不斷成熟等的影響,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也加緊入局,而大型連鎖汽修企業(yè)的擴(kuò)張和布局,則實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合,推動(dòng)行業(yè)集中度不斷提升。
新冠肺炎疫情給汽車后市場(chǎng)帶來(lái)了極大的改變,不僅表現(xiàn)在行業(yè)重新洗牌上,汽車后市場(chǎng)的整合速度也在繼續(xù)加快,尤其是在疫情結(jié)束之后,優(yōu)勝劣汰是趨勢(shì),行業(yè)將向集中化、規(guī)?;l(fā)展,市場(chǎng)秩序日益規(guī)范。
4、下游終端渠道分析:汽修連鎖經(jīng)營(yíng)擴(kuò)張迅速
——五大終端渠道比較
目前,我國(guó)汽車維修市場(chǎng)下游主要有五大終端渠道:汽車4S店、傳統(tǒng)大中型維修廠、汽車維修路邊店、汽車專項(xiàng)服務(wù)店、品牌快修美容裝飾連鎖店。
2)渠道占比結(jié)構(gòu)分析
從各渠道占比結(jié)構(gòu)來(lái)看,4S店占據(jù)約60%的市場(chǎng)份額,主要是由于4S店在管理、客戶信息、人員培訓(xùn)等方面相較其他的汽車售后服務(wù)企業(yè)具有明顯的優(yōu)勢(shì),服務(wù)質(zhì)量較高。
在美國(guó)市場(chǎng)非常發(fā)達(dá)的DIY模式在中國(guó)的市場(chǎng)份額占比不足5%,這主要是因?yàn)橹袊?guó)勞動(dòng)力成本相較美國(guó)有顯著優(yōu)勢(shì),且中國(guó)居住條件與美國(guó)差異較大,中國(guó)消費(fèi)者普遍不具備自己操作的空間及條件。
獨(dú)立后市場(chǎng)占據(jù)約汽車維修行業(yè)約35%的市場(chǎng)份額,包括綜合大型維修廠、汽修連鎖紀(jì)念館與和夫妻店等形態(tài),就綜合大型修理廠和夫妻店而言,其具有靈活、易于管理等優(yōu)點(diǎn),但其提供的服務(wù)范圍有限,服務(wù)質(zhì)量也參差不齊,在大型和特大型城市中的比例較少,主要存在于中小型城市和農(nóng)村地區(qū)。
汽修連鎖是近年來(lái)最新涌現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)方式,主要運(yùn)作方式為“電商平臺(tái)集客導(dǎo)流+加盟店實(shí)體操作”。這種方式具備一般汽修廠所不具備集中采購(gòu)、高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)等優(yōu)勢(shì);
同時(shí)相比4S店,汽修連鎖店因?yàn)椴捎脴?biāo)準(zhǔn)相對(duì)較高,價(jià)格相對(duì)低廉,也具備一定優(yōu)勢(shì)。如今,已經(jīng)出現(xiàn)諸如途虎、汽車超人等大眾型汽修連鎖店和相對(duì)高端的華勝汽修店等,行業(yè)頭部效應(yīng)正逐步顯現(xiàn)。
目前,我國(guó)正逐步打破4S店對(duì)汽車維保市場(chǎng)的壟斷,并接連出臺(tái)政策大力扶持汽修連鎖企業(yè)的發(fā)展,如2018年國(guó)家取消機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營(yíng)許可,便是對(duì)連鎖汽修企業(yè)的一個(gè)重大利好。
同時(shí)伴隨著數(shù)字化時(shí)代的到來(lái),大數(shù)據(jù)分析、人工智能、SaaS系統(tǒng)等新型技術(shù)的廣泛應(yīng)用將加快汽修連鎖店市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展步伐,未來(lái)我國(guó)連鎖汽修企業(yè)的市場(chǎng)份額將有望超過(guò)4S店,成為汽車維修服務(wù)行業(yè)的主要終端渠道。
5、產(chǎn)業(yè)政策分析:污染治理趨嚴(yán)
汽車維保行業(yè)是汽車后市場(chǎng)的重要細(xì)分領(lǐng)域之一。2017年1月,國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》,首次將汽車后市場(chǎng)作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)寫(xiě)入國(guó)家政策層面中,此后,國(guó)家層面政策中多次提及推動(dòng)汽車后市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,深挖汽車后市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)潛力。
在汽車維修領(lǐng)域,國(guó)家政策層面主要針對(duì)加強(qiáng)汽車污染治理、報(bào)廢汽車回收以及機(jī)動(dòng)車維修和檢驗(yàn)相關(guān)事項(xiàng)方面。2019年6月21日,交通運(yùn)輸部對(duì)《機(jī)動(dòng)車維修管理規(guī)定》進(jìn)行第三次修正,刪除了關(guān)于機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營(yíng)許可的全部?jī)?nèi)容,并建立了關(guān)于機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營(yíng)備案的制度體系,依法調(diào)整優(yōu)化了有關(guān)事中事后監(jiān)管措施,進(jìn)一步規(guī)范了機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營(yíng)行為,助推行業(yè)形成市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)機(jī)制,促進(jìn)行業(yè)良性健康發(fā)展。
《機(jī)動(dòng)車維修管理規(guī)定》中也體現(xiàn)了《大氣污染防治法》等法律法規(guī)對(duì)于機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營(yíng)者維修經(jīng)營(yíng)作業(yè)等有關(guān)要求。汽車維修行業(yè)產(chǎn)生的大氣污染尤其VOCs排放問(wèn)題一直是行業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn),近年來(lái)隨著我國(guó)對(duì)環(huán)境污染問(wèn)題的日益重視和環(huán)保政策的逐漸趨嚴(yán),針對(duì)汽車維修行業(yè)的環(huán)保政策也密集出臺(tái),倒逼汽車維修行業(yè)的加速洗牌和升級(jí)。
6、投融資現(xiàn)狀分析:汽配供應(yīng)鏈成投資熱點(diǎn)
近五年來(lái),我國(guó)汽車后市場(chǎng)竟?fàn)幖ち遥?016年融資次數(shù)達(dá)到高峰,其中維修保養(yǎng)和綜合服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域熱度最高,也是最具有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)。2016年后融資次數(shù)減少勢(shì)必帶來(lái)行業(yè)內(nèi)部竟?fàn)幖觿。铀倭诵袠I(yè)內(nèi)部的洗牌,商業(yè)模式的成熟化,有利于落后企業(yè)的出清。2018年有10家維修保養(yǎng)領(lǐng)域的企業(yè)完成融資,2019年這個(gè)數(shù)據(jù)下滑到4家。
2019年,汽車后市場(chǎng)35家企業(yè)完成41起融資,相比于2018年50家企業(yè)的58起融資,2019年融資企業(yè)和融資事件的數(shù)量明顯下滑,但是過(guò)億元融資數(shù)量有所提升(2018年14起),多家前期完成融資的企業(yè)持續(xù)受到資本青睞。
融資領(lǐng)域主要包括維保、汽配供應(yīng)鏈、汽車數(shù)據(jù)、洗車、停車等,沒(méi)有涉及汽車零售、二手車等。汽配供應(yīng)鏈?zhǔn)?019年的融資熱點(diǎn),除了傳統(tǒng)的新康眾、快準(zhǔn)車服、巴圖魯、開(kāi)思等汽配供應(yīng)鏈平臺(tái),和汽、奔世達(dá)等區(qū)域汽配連鎖也完成融資。
2020上半年汽車后市場(chǎng)主要有11家公司完成融資,按照公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì),融資總額超過(guò)60億元人民幣。其中汽車維保(包含汽配供應(yīng)鏈)企業(yè)有6家。
2019年,在國(guó)內(nèi)汽車后市場(chǎng)重大融資事件41起中,融資輪次集中在A輪和B輪,過(guò)億融資達(dá)到16起,最高融資金額為新康眾于2019年3月獲得的3.5億美元D+輪融資。
從融資輪次結(jié)構(gòu)上看,B輪(含B+)占比最高,為30%,其次為天使輪、種子輪、Pre-A輪,占比為27%,A輪(含A+)占比為22%。
責(zé)任編輯:gt
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