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通信行業迎下半年最好投資窗口期

璟琰乀 ? 來源:第一財經 ? 作者:第一財經 ? 2020-11-12 09:54 ? 次閱讀

華安證券表示,當前正處于后疫情時代,通信行業迎來下半年最好的投資窗口期。

11月9日,5G板塊表現活躍,截至發稿,捷捷微電、同益股份、科信技術漲停,揚杰科技、創世紀等多股走高。

中國電信近日宣布在全球運營商中率先規模商用5G SA網絡,支持eMBB、URLLC、mMTC三大應用場景,打造新基建核心設施。據悉,中國電信與中國聯通已提前完成全年5G共建共享建設任務,累計開通超過32萬個5G基站,覆蓋全國300多個城市,建成了全球規模最大的共建共享5G網絡,年底前雙方還要增加5.8萬個5G基站的建設任務。截至目前,已有207款5G終端獲得入網許可,其中包括34個品牌的180款5G手機,在近兩個月新上市的手機中5G手機占比接近80%。

華安證券表示,疫情加速數字化轉型,轉型過程不可逆。同時,推動新經濟成為新引擎,5G產業鏈是新經濟底座。目前,全球供應鏈尚未完全恢復,國內廠商有望填補產能空缺。當前正處于后疫情時代,通信行業迎來下半年最好的投資窗口期。

天風證券表示,5G建設全面推進帶動網絡-終端-應用產業鏈持續成長,云計算加速發展推動數據中心-網絡設備-云應用的長期成長,5G、應用、數據流量發展大邏輯不變。近期受一些因素影響,通信板塊受到壓制,但通信產業景氣度持續向上趨勢不變,5G創新應用不斷加速推進,繼續看好下一階段的通信板塊行情。近期建議重點關注高景氣細分領域、低估值且未來成長邏輯清晰的標的,重點關注IDC物聯網、光模塊、視頻會議的優質標的。5G投資機會核心機會在5G網絡(主設備為核心)+5G應用(云計算+視頻+流量+物聯網)。

興業證券表示,工信部持續強調“5G 建設節奏適度超前”,以光模塊為代表的的5G上游零部件新一輪采購也逐漸開啟,自上而下和自下而上來看,2021年5G建設趨勢均向好,有望繼續加快。預計運營商有望于年底前開啟5G三期測試和招標,建議關注5G主設備龍頭中興通訊、烽火通信。iPhone12、Mate40銷售火爆,重點推薦無線充電及泛射頻龍頭廠商信維通信,受新機發布延遲、大客戶收入確認延遲等影響,公司三季度業績短期承壓,不改長期向好趨勢。

中期來看,從5G設備到應用仍將是下一階段通信投資主線,物聯網模組作為上游芯片和下游行業的中間環節,是5G商用及推動行業應用創新的關鍵,重點推薦全球模組冠軍移遠通信,三季度收入和業績略超預期,毛利率和凈利率有所提升,車載和PC等新市場加速拓展。

責任編輯:haq

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