昨夜晚間,中興通訊發(fā)表公告表示,公司擬以發(fā)行股份方式購買恒健欣芯、匯通融信合計(jì)持有的公司控股子公司中興微電子 18.8219%股權(quán);同時(shí)擬向不超過 35 名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過 261,000.00 萬元,募集配套資金總額不超過擬以發(fā)行股份 方式購買標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格的 00%,本次交易涉及發(fā)行股份的數(shù)量需滿足證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定,并符合一般性授權(quán)的要求。本次募集配套資金在扣 除相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)后擬用于 5G 關(guān)鍵芯片研發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目,其中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例不超過募集配套資金總額的 50%。
公告進(jìn)一步指出,本次交易前,中興通訊及下屬企業(yè)賽佳訊、仁興科技合計(jì)持有中興微電子 81.1781%股權(quán),本次交易完成后,中興通訊合計(jì)持有中興微電子 100%股權(quán)。
中興微電子是干嘛的?
據(jù)公告介紹,2013年,中興康訊和聚賢投資共同簽署《深圳市中興微電子技術(shù)有限公司章程》,約定共同以貨幣方式出資設(shè)立中興微電子,注冊(cè)資本為 1,500 萬元;中興康訊出資 1,350 萬元,出資比例為 90%;聚賢投資出資 150 萬元,出資比例為 10%。公告指出,專業(yè)從事集成電路的設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷售,涵蓋無線、有線等各類 通信芯片,已自主研發(fā)并成功商用芯片達(dá)到 100 多種,覆蓋通信網(wǎng)絡(luò)“接入、承 載、終端”領(lǐng)域。
從公告可以看到,報(bào)告期內(nèi),中興微電子銷售收入主要來自于芯片產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù),2018 年、 2019 年、2020 年 1-6 月,中興微電子芯片產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)銷售收入分別為 51.84 億元、50.04 億元和 60.25 億元;向前五名客戶合計(jì)的銷售金額占比分別為 93.27%、 96.62%和 98.94%。報(bào)告期內(nèi),中興微電子向中興通訊(含子公司)銷售收入占比分別為 88.82%、 88.35%和 95.10%。
2020 年 1-6 月,中興微電子凈利潤為 30,669.56 萬元,按照其期后業(yè)績表現(xiàn) 及市場情況,預(yù)計(jì) 2020 年度中興微電子銷售收入及凈利潤均大幅增長,銷售收 同比 2019 年度增長約 78%,凈利潤同比 2019 年度增長約 160%,約為 5 億元。
從人員構(gòu)成來看,公告指出,截至 2020 年 6 月 30 日,中興微電子研發(fā)人員超過 2,000 人。中興微電子的 研發(fā)人員在各自崗位上為公司的業(yè)務(wù)和技術(shù)發(fā)展做出各自的貢獻(xiàn),不存在任何單一研發(fā)人員對(duì)中興微電子存在重大影響的情況。
公告進(jìn)一步指出,考慮 5G 商用帶來的市場需求,參考集成電路行業(yè)歷史增長率及中興微電子 2020 年度銷售收入預(yù)計(jì)增長情況,預(yù)計(jì)中興微電子 2021 年度銷售收入較上年增 長 15%左右;參考中興微電子歷史毛利率,預(yù)計(jì)中興微電子 2021 年度毛利率為 30%左右;參考中興微電子歷史費(fèi)用率情況,預(yù)計(jì)中興微電子 2021 年度費(fèi)用率 (財(cái)務(wù)費(fèi)用根據(jù)預(yù)計(jì)借款本金及利率預(yù)測);參考中興微電子實(shí)際稅率和應(yīng)納稅 金額,分析預(yù)測中興微電子 2021 年度營業(yè)稅金及所得稅費(fèi)用。綜上,經(jīng)測算中 興微電子 2021 年度凈利潤約為 7.5 億元,扣非后凈利潤預(yù)計(jì)為 5.2 億元。
中興在5G芯片上的實(shí)力
公告表示,目前,全球處于 5G 商用網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及行業(yè)應(yīng)用加速發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。2020 年 以來,國內(nèi)運(yùn)營商加速啟動(dòng)和完成 5G 招標(biāo),5G 網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入規(guī)模部署階段。隨著 5G 網(wǎng)絡(luò)的部署,消費(fèi)電子、工業(yè)制造、港口、礦山、能源、軌道交通、教育、 新媒體等行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域,迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇。與此同時(shí),全球 5G 投資加快。據(jù) GSA(全球移動(dòng)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)會(huì))統(tǒng)計(jì),截至 2020 年 6 月 30 日,全球 36 個(gè) 國家和地區(qū)的 84 家運(yùn)營商推出了 5G 零售服務(wù)。5G 終端種類和款數(shù)增多,5G 業(yè)務(wù)開始普及。預(yù)計(jì)未來 5 年全球 5G 業(yè)務(wù)部署進(jìn)入全面加速發(fā)展階段,產(chǎn)業(yè)鏈 快速成熟,創(chuàng)新應(yīng)用蓬勃涌現(xiàn),通信行業(yè)將進(jìn)入新一輪大繁榮階段。
公司將 5G 作為發(fā)展核心戰(zhàn)略,多年持續(xù)投入,不斷創(chuàng)新,具備完整的 5G 端到端解決方案的能力,憑借在無線、核心網(wǎng)、承載、芯片、終端和行業(yè)應(yīng)用等 方面領(lǐng)先的技術(shù)、產(chǎn)品和方案優(yōu)勢,加速推進(jìn)全球 5G 商用規(guī)模部署。公司位列 全球?qū)@季值谝魂嚑I,是全球 5G 技術(shù)研究、標(biāo)準(zhǔn)制定主要貢獻(xiàn)者和參與者。截至 2020 年 6 月 30 日,公司擁有約 7.6 萬件全球?qū)@暾?qǐng)、持有有效授權(quán)專利 超過 3.6 萬件。其中,芯片專利申請(qǐng) 4,100 余件。公司 5G 戰(zhàn)略全球?qū)@季殖?過 5,000 件,位列 5G 全球戰(zhàn)略布局第一陣營。根據(jù)國際知名專利數(shù)據(jù)公司 IPLytics 在 2020 年 2 月發(fā)布的報(bào)告,公司已向 ETSI 披露 5G 標(biāo)準(zhǔn)必要專利 2,561 族,位列全球前三。
公告進(jìn)一步指出,芯片設(shè)計(jì)和開發(fā)是 5G 技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)鍵組成,公司立足“5G 第一陣營”,在 芯片核心技術(shù)方面持續(xù)加大投入,保持技術(shù)優(yōu)勢,加強(qiáng)產(chǎn)品安全,確保商業(yè)可持 續(xù)。標(biāo)的公司中興微電子作為公司控股子公司,是公司從事芯片設(shè)計(jì)、開發(fā)的經(jīng) 營主體。無線產(chǎn)品領(lǐng)域,中興微電子 5G 的 7nm 核心芯片已實(shí)現(xiàn)商用,基于 7nm 自研芯片的高性能、全系列的無線產(chǎn)品助力運(yùn)營商打造高性價(jià)比、平滑演進(jìn)的 5G 網(wǎng)絡(luò);有線產(chǎn)品領(lǐng)域,中興微電子自研核心專用芯片的上市實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的高 集成度、高性能、低功耗,極大地提升了有線產(chǎn)品的競爭力。根據(jù)中國半導(dǎo)體行 業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的“2019 年中國集成電路設(shè)計(jì)十大企業(yè)”,中興微電子是國內(nèi)領(lǐng)先的 芯片設(shè)計(jì)開發(fā)企業(yè)之一。
目前,公司及下屬企業(yè)賽佳訊、仁興科技合計(jì)持有中興微電子 81.1781%股權(quán)。基于與交易對(duì)方恒健欣芯和匯通融信的前期合作,交易對(duì)方合計(jì)持有中興微電子 18.8219%少數(shù)股權(quán)。在 5G 商用網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及行業(yè)應(yīng)用加速發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期, 考慮到芯片設(shè)計(jì)和開發(fā)是 5G 技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)鍵組成,保持并繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)中興微電 子管理與控制力,加大研發(fā)投入,對(duì)于公司整體 5G 發(fā)展核心戰(zhàn)略有著重要意義。
公告進(jìn)一步指出,募資所推行的5G芯片項(xiàng)目實(shí)施主體為中興微電子及其全資子公司。項(xiàng)目圍繞 5G 通信設(shè)備關(guān)鍵 芯片開展技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā),包括 5G 無線接入關(guān)鍵芯片技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)、5G 承載網(wǎng)關(guān)鍵芯片技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)等。
5G 無線接入芯片面向計(jì)算能力更強(qiáng)、存儲(chǔ)容量更大、接口更加豐富以及集 成度更高等 5G 無線接入迭代需求進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā),包括基帶、中頻、射頻 等關(guān)鍵芯片。其中,基帶芯片支持 5G 現(xiàn)有協(xié)議標(biāo)準(zhǔn),滿足增強(qiáng)移動(dòng)寬帶場景要 求,并不斷演進(jìn)支持后續(xù)協(xié)議和場景需要;中頻芯片支持未來 5G 設(shè)備對(duì)多通道、 大帶寬、低功耗的應(yīng)用需求;射頻芯片支持不同頻段應(yīng)用,滿足 5G 基站整體性能、功耗、成本等多個(gè)維度競爭力要求。
5G 承載網(wǎng)芯片面向更大容量、更大帶寬、更低時(shí)延、可編程等 5G 承載迭 代需求進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā),包括新一代大容量交換芯片、可編程網(wǎng)絡(luò)處理器及 微引擎等。
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