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淺談a-Si手機面板價格繼續上漲的原因

我快閉嘴 ? 來源:愛集微 ? 作者:無劍芯 ? 2020-11-23 17:28 ? 次閱讀

2020年前三季度全球智能手機市場持續下滑,OLED和LTPS LCD需求疲軟,價格下滑,但是a-Si LCD逆市上漲,這是為何?

a-Si面板價格上漲40%

全球智能手機市場趨于飽和,正在保持下滑態勢。Counterpoint報告顯示,2020年第三季度全球智能手機市場出貨量達3.66億臺,同比下降4%。其中中國智能手機市場下滑得更加明顯,根據IDC數據,2020年第三季度中國智能手機市場出貨量約8480萬臺,同比下滑14.3%。

盡管智能手機終端市場表現不佳,但智能手機面板卻出現逆市成長。根據群智咨詢調查數據,2020年第三季度全球智能手機面板出貨量約為5億片,同比上升約7.4%, 達到自2018年第四季度以來單季度出貨的最高值。

而這波面板市場增長的主要動力不是LTPS LCD、剛性OLED,而是a-Si LCD。第三季度LTPS LCD、剛性OLED需求疲軟,價格也呈明顯的下降趨勢。然而手機a-Si LCD市場從5月開始出現回溫的跡象,到了6月,手機a-Si LCD價格開始觸底反彈。群智咨詢報告指出,進入第三季度, 隨著TDDI的緊缺,TDDI的價格也不斷上漲,手機a-Si LCD模組價格也迎來上漲。截至目前,手機a-Si LCD價格大概上漲30%-40%。

a-Si面板為何漲價?

手機a-Si LCD漲價并不是由單一的智能手機市場直接驅動,還受到驅動芯片、IT面板、疫情、華為禁令等間接因素的影響。

海外市場需求回溫是手機a-Si LCD漲價最明顯的原因之一。群智咨詢報告指出,得益于外銷市場需求恢復,整機廠商補庫存策略明顯,紛紛加大對低端產品的拉貨動力需求,導致手機a-Si LCD漲價。

驅動芯片缺貨間接帶動手機a-Si LCD價格上漲。天馬市場部總監劉慶全指出,今年下半年各種芯片缺貨,晶圓代工廠將產能優先分配給利潤較高的芯片類型,而利潤比較低的驅動芯片受冷落,造成今年驅動芯片市場出現供不應求的現象。目前驅動芯片價格上漲比較明顯,手機面板價格也跟著上漲,而且漲價的周期可能因此被拉長。

a-Si LCD生產線將生產重心向IT面板傾斜,影響了手機面板的供給。一般而言,手機a-Si LCD面板產線同時也生產IT面板,現在受遠程辦公、在線教育等在線經濟的影響,筆記本電腦、平板電腦、顯示器等IT市場需求非常強勁,呈現兩位數增長,而且利潤相對較高,面板廠商將生產重心轉向IT面板,導致IT面板占據大部分產能,手機面板的產能減少,供給更加緊張。

如果接下來遠程辦公、在線教育等在線經濟成為常態,IT面板需求將持續增長,手機面板的供給將保持緊張狀態;如果IT面板需求回歸到正常的水平,甚至出現下滑跡象,面板廠商可能會對產能進行重新調配,手機面板供給緊張局面將得到緩解。

受疫情、美國華為禁令等不確定因素的影響,手機廠商都增加了手機a-Si LCD備貨。目前,疫情仍然沒有結束,還存在不確定性。如果疫情再次大范圍爆發,中上游供應鏈廠商生產將受到影響,所以為了保證供應鏈安全,下游廠商都采取積極的備貨策略,造成手機面板需求明顯增加。

與此同時,美國對華為的禁令還沒有完全解除,也在促進其他手機廠商加大備貨量。如果美國繼續限制廠商向華為供應芯片,華為手機銷量從明年下半年開始可能會下滑,其他手機廠商將搶食華為手機空出的市場份額,所以小米、OPPO、vivo等手機廠商都提高了手機銷量的預期,增加手機面板的備貨量。

綜合來看,手機廠商對市場的高預期傳導到上游面板,可能使手機面板的采購需求被成倍放大。例如,如果手機市場只有2%的增幅,上游面板的需求可能會增加10%,因為每家手機廠商都想搶奪2%的市場份額,都增加了備貨量。目前,除了華為之外的手機品牌都提高了明年的市場銷售預期,不同程度地增加了手機a-Si LCD的備貨量,導致智能手機銷售量和手機a-Si LCD的采購量無法完全匹配。

a-Si面板何時止漲?

目前,智能手機市場依然低迷,手機a-Si LCD價格何時會停止上漲呢?

一般來說,只要按照a-Si LCD市場供需變化就能夠判斷接下來的價格走勢,如果智能手機市場增長,對a-Si LCD需求增多,價格就有可能繼續上漲,否則價格就有可能下滑。

但是當前a-Si LCD需求受多個因素的影響,任何一個因素的變動都有可能改變a-Si LCD的供需狀況,所以現在大多數廠商更加傾向于對a-Si LCD市場短期行情進行預判。

一位行業分析人士表示,隨著國內外旺季即將過去,手機廠商備貨需求將減少,面板廠商正在調配產能,進入12月以后手機a-Si LCD價格可能會停止上漲。

群智咨詢對手機a-Si LCD市場更為樂觀,群智咨詢報告指出,現階段終端處于高庫存水位運轉的狀態, 在4G SoC以及Driver IC供應緊缺的市場狀況下,Cell市場需求有減弱風險,因此a-Si面板價格在2021年第一季度有止漲的可能。

從更長的時間來看,手機a-Si面板市場可能會趨于平穩,價格波動不太會像前兩年那么大。一位業內人士認為,明年第一季度屬于淡季,手機a-Si面板價格可能不會出現上漲,但是明年第二季度有五一、618等重要節點,明年第一季度末手機a-Si面板價格可能會出現微幅上漲,所以明年上半年手機a-Si面板價格將保持穩定,不會出現很大的波動。
責任編輯:tzh

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