11月25日消息,深交所發布關于對中興通訊股份有限公司的重組問詢函,要求中興通訊說明公司賬面貨幣資金余額為435億元,資產負債率為72.92%的情況下,本次募集配套資金26.1億元的必要性,將本次募集配套資金的50%用于補充流動資金的主要考慮及合理性。
問詢函指出,2020年2月3日,你公司完成非公開發行股票,發行規模為115億元,其中,用于面向5G網絡演進的技術研究和產品開發項目91億元,剩余用于補充流動資金。截至9月30日,你公司賬面貨幣資金余額為435億元,資產負債率為72.92%。本次募集配套資金與前次非公開發行股票的時間間隔較短。請你公司結合前次募集資金使用進度、運營資金缺口情況等,說明本次募集配套資金的必要性,將本次募集配套資金的50%用于補充流動資金的主要考慮及合理性,是否符合《關于引導規范上市公司融資行為的監管要求》等規定,以及對中小股東權益的回填措施。請獨立財務顧問、律師核查并發表明確意見。
有關這次中興通訊從國家集成電路大基金手里收購中興微電子股權問題。深交所要求進一步穿透披露恒健欣芯、匯通融信的股權結構,核實并說明前述26億元合作款的資金來源以及是否涉及中興通訊或關聯方直接或者間接為該款項提供資助,說明前述從集成電路產業基金轉讓至仁興科技、再從仁興科技轉讓至恒健欣芯和匯通融信基金等股權交易安排的主要考慮、商業實質及合理性。
今年9月10日,集成電路產業基金、仁興科技、中興通訊、中興微電子簽署《股權轉讓協議》,集成電路產業基金將中興微電子24%股權以33.15億元價格轉讓給仁興科技。同日,恒健欣芯、 匯通融信與中興通訊、仁興科技簽署了《合作協議》,恒健欣芯、匯通融信分別向仁興科技提供14億元、12億元的合作款,用于向集成電路產業基金支付收購中興微電子24%股權的部分對價款。10月20日, 中興微電子召開股東會并作出決議,同意股東仁興科技以14億元價格向恒健欣芯轉讓中興微電子10.1349%股權,以12億元價格向匯通融信轉讓中興微電子8.6870%股權。深交所指出,恒健欣芯于2020年9月9日成立,匯通融信于2019年12月9日成立,無具體經營業務,均不存在最近兩年財務數據。深交所要求獨立財務顧問核查并發表明確意見。
此外,深交所要求中興通訊說明中興微電子銷售業務對中興通訊(含子公司)是否存在重大依賴,在采用市場法估值選取可比公司時是否考慮對集團內銷售、對外銷售構成差異的可比性,進而說明對標的資產估值合理性的影響;進一步分析本次交易(為購買標的公司少數股權)與選取案例的可比性,說明評估過程中是否就獲取控制權可能對估值產生的影響進行考慮。深交所要求獨立財務顧問、評估師核查并發表明確意見。
責任編輯:PSY
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