高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示,2019年全球移動機器人市場規(guī)模139.5億元人民幣,同比增長5.68%;2019年AGV市場規(guī)模39.95億元,同比增長14.77%,至2025年中國移動機器人市場規(guī)模有望突破90億元,屆時移動機器人的銷量有望超11萬臺。
如此的市場規(guī)模與增速,產(chǎn)業(yè)鏈也逐漸誕生出了一批優(yōu)秀的企業(yè)。尤其在2020年,科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板開始進行注冊制變革之后,一些企業(yè)成功踏上上市征程,可以預(yù)見的未來移動機器人產(chǎn)業(yè)鏈將有更多優(yōu)秀企業(yè)成功上市。
倉儲集成:上市企業(yè)最為集中
倉儲集成是當前移動機器人產(chǎn)業(yè)鏈中上市企業(yè)最多的企業(yè),僅僅在今年,就有德馬科技、蘭劍智能、瑞晟智能、酷特智能等企業(yè)成功上市。此外,博眾精工也重新開始IPO征程。
德馬科技:
6月2日,德馬科技正式在上交所科創(chuàng)板掛牌交易,德馬科技三大業(yè)務(wù)分別為智能物流輸送分揀系統(tǒng)、關(guān)鍵設(shè)備及核心部件。其中,系統(tǒng)業(yè)務(wù)的客戶最為知名,如菜鳥、京東、唯品會等。
德馬科技已成為了今天國際、達特集成、中集空港、瑞仕格、范德蘭德、大福集團等國內(nèi)外知名物流系統(tǒng)集成商和物流裝備制造商的裝備提供商。
瑞晟智能:
瑞晟智能成立于2009年,于2020年8月28日在科創(chuàng)板上市。公司是一家專業(yè)的智能物流系統(tǒng)供應(yīng)商,專注于工業(yè)生產(chǎn)中的智能物料傳送、倉儲、分揀系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司可以為其提供自動化、數(shù)字化、智能化的工廠內(nèi)部生產(chǎn)物流整體解決方案。同時公司的產(chǎn)品也可應(yīng)用到汽車零部件、商業(yè)企業(yè)等行業(yè)中。
但目前,公司下游客戶主要集中于服裝、家紡等縫制行業(yè), 2017-2019年公司對該行業(yè)客戶形成的銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入比例分別為100%、93.97%、97.24%。
蘭劍智能:
8月21日,蘭劍智能首發(fā)申請獲上交所上市委員會通過,據(jù)招股書顯示,蘭劍智能擬募集資金3.8億元,此次募集的資金將用于智能物流裝備生產(chǎn)實驗基地建設(shè)、研發(fā)中心及企業(yè)信息化建設(shè)、公司營銷服務(wù)總部等項目。
目前,公司自主研發(fā)設(shè)計了堆垛機、提升機、AGV、穿梭車、自動開箱機、自動拆/碼垛機、自動包裝機等物流裝備;開發(fā)了嵌入式軟件、業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件和商業(yè)智能軟件等智能化軟件體系。
酷特智能:
7月,酷特智能在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市,其成立于2007年,以服裝定制為主業(yè)。為完善定制模式,酷特智能以信息化與工業(yè)化深度融合為基礎(chǔ),以工業(yè)化手段、效率及成本制造個性化生產(chǎn),創(chuàng)新打造“酷特模式”。
此外,公司還自主研發(fā)建立了包括RCMTM在線下單平臺、IMDS研發(fā)設(shè)計系統(tǒng)、APS生產(chǎn)排程系統(tǒng)、MES制造執(zhí)行系統(tǒng)、WMS物料管理系統(tǒng)等后臺系統(tǒng),構(gòu)建了完善的智能生產(chǎn)體系,實現(xiàn)了制版、排料、斷料、裁剪、制造、分揀等制造環(huán)節(jié)的高度自動化,不僅突破了制版速度對量產(chǎn)定制服裝的約束,使服裝定制能夠大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn),同時也提升了材料利用率,縮短了產(chǎn)品交貨期,降低了庫存和資金的占用。
本體:電力巡檢“一家獨大”
在目前的移動機器人本體企業(yè)中,共有三家企業(yè)和IPO有較大關(guān)系,分別是:申昊科技、國網(wǎng)智能、國自機器人,其中申昊科技成功登陸,國網(wǎng)智能已經(jīng)終止,國自機器人剛剛進入輔導(dǎo)階段。但他們有一個共通點,那就是均有大量業(yè)務(wù)集中在電力巡檢領(lǐng)域。
申昊科技:
申昊科技成立于2002年,是一家智能巡檢機器人及智能監(jiān)測及控制設(shè)備生產(chǎn)商。申昊科技自2007年開始介入智能電網(wǎng)監(jiān)測設(shè)備領(lǐng)域,目前,公司已開發(fā)出智能巡檢機器人和智能電力監(jiān)測及控制設(shè)備兩大系列產(chǎn)品,覆蓋電力系統(tǒng)輸電、變電和配電三大環(huán)節(jié)。
今年7月,申昊科技在創(chuàng)業(yè)板上市。公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入20,463.08萬元,比上年同期增長31.99%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤4,504.70萬元,比上年同期增長27.17%。
報告期內(nèi),公司主營產(chǎn)品智能巡檢機器人(智能硬件)及智能電力監(jiān)測及控制設(shè)備,營業(yè)收入比上年同期增加34.45%,13.65%。主營產(chǎn)品毛利率為60.22%,38.06%。
國網(wǎng)智能(終止):
國網(wǎng)智能是國內(nèi)領(lǐng)先的專業(yè)從事以電力機器人為核心的智能運維系統(tǒng)及新能源汽車充換電設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),公司的主要產(chǎn)品包括電力機器人、新能源汽車充換電設(shè)備等,主要服務(wù)包括無人機巡檢服務(wù)、變電站設(shè)備維護與升級服務(wù)、新能源汽車充換電服務(wù)等。
2020年9月30日,國網(wǎng)智能宣布終止其IPO進程。目前其主要存在的問題一方面是客戶集中、關(guān)聯(lián)交易高,但由于電力是壟斷性行業(yè),這個問題的存在無可厚非;但另一方面相比于同行,國網(wǎng)智能的毛利、凈利雙低,這表示公司的經(jīng)營成本過高,尤其是國網(wǎng)智能的凈利率,甚至到了個位數(shù)。
公司表示是由于范圍更廣,質(zhì)量體系相對嚴格,服務(wù)及后續(xù)維護流程相對完善,生產(chǎn)及安裝調(diào)試相關(guān)成本較高所致。
國自機器人(輔導(dǎo)階段):
10月21日消息,國自機器人擬赴科創(chuàng)板上市,華泰聯(lián)合證券任其輔導(dǎo)機構(gòu)。國自機器人專注于移動機器人的開發(fā)和推廣,集科研開發(fā)、生產(chǎn)制造、市場營銷及工程服務(wù)為一體,致力于為市場提供一流的具有國際競爭力的機器人技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案。
據(jù)了解,國自機器人的業(yè)務(wù)已覆蓋智能移動機器人、智能制造等領(lǐng)域,其產(chǎn)品包括智能巡檢機器人、智能物流機器人、智能商用機器人等。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力、汽車、橡膠輪胎、物流、煤炭、鐵路等行業(yè),擁有國家電網(wǎng)、南網(wǎng)、巨星、杭叉、娃哈哈、中策等高端客戶。
零部件:一枝獨秀的步科股份
步科股份主要從事工業(yè)自動化設(shè)備控制核心部件與數(shù)字化工廠軟硬件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及相關(guān)技術(shù)服務(wù),并為客戶提供設(shè)備自動化控制、數(shù)字化工廠解決方案。國內(nèi)同行業(yè)上市公司主要有匯川技術(shù)、新時達、英威騰、埃斯頓、信捷電氣、藍海華騰等。
步科股份也在招股書中直言,公司營業(yè)收入和盈利能力不斷增長。但與行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)相比,公司營業(yè)收入和利潤規(guī)模依然偏小、人均創(chuàng)利能力偏弱,在人才、研發(fā)總投入產(chǎn)能方面有一定劣勢,行業(yè)地位有待進一步提高,不過步科股份在移動機器人整體市場中表現(xiàn)較好。
移動機器人的核心分為車體、控制、導(dǎo)航、調(diào)度四部分,目前只有車體部分的電機模塊步科股份成功登陸科創(chuàng)板,其他三大部分均沒有成功案例,主要原因還是行業(yè)處于起步階段,企業(yè)規(guī)模較小。
原文標題:【馳眾機器人 | 觀察】上市大潮下,移動機器人產(chǎn)業(yè)鏈的“新故事”
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