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Fab廠的在建和擴建步伐毫無疑問需進一步加快

NSFb_gh_eb0fee5 ? 來源:半導體投資聯(lián)盟 ? 作者:半導體投資聯(lián)盟 ? 2020-12-03 15:37 ? 次閱讀

集微網(wǎng)消息,產(chǎn)能告急的沖擊波正四處擴散,不止代工價格看漲,封測和材料也在應聲漲價,讓緊缺與漲價齊飛。

而為了應對產(chǎn)能持續(xù)看漲的需求,F(xiàn)ab廠的在建和擴建步伐毫無疑問需進一步加快。據(jù)SEMI統(tǒng)計,在Fab新增項目中,目前國內(nèi)正常運營產(chǎn)線57條,在建和計劃建設(shè)產(chǎn)線26條,12英寸19條,8英寸7條。

從這一數(shù)字也可看出,12英寸已成現(xiàn)今主流的晶圓尺寸。畢竟,8英寸廠已在半導體業(yè)行走30年,在摩爾定律的驅(qū)使下,2007年達到高峰,之后許多廠房已陸續(xù)關(guān)閉或轉(zhuǎn)型成12英寸廠。如今8英寸Fab廠再次“翻紅”,能否擴充產(chǎn)能命系二手設(shè)備是否到位,而二手設(shè)備的“江湖”確已然暗流涌動。

來源

眾所周知,芯片制造過程極其復雜和苛刻,所需設(shè)備眾多,特別是制造所需的光刻、刻蝕、清洗等更是重中之重。

從現(xiàn)狀來看,目前 6英寸線設(shè)備基本上全是二手的,8英寸線某些設(shè)備國內(nèi)有一些廠商在開發(fā),但核心的光刻機、刻蝕機等基本上只能尋求國際原廠的二手設(shè)備,這就需要從被淘汰的8英寸線入手,標的難尋。

“此類二手設(shè)備的大頭,無疑是存儲器廠,主要集中于三星和SK海力士、美光等。”某設(shè)備研究人士付輝(化名)表示,“因存儲這一行業(yè)要采用最先進的工藝,才能保持競爭力,否則單品的毛利率就比競爭對手低,而8英寸線和12寸線的芯片面積差一倍,生產(chǎn)效率也差一半,基本8英寸線都已淘汰。”

顯然,這是一個存量市場,也注定二手設(shè)備將越來越少。

付輝還清楚記得:在2012年時,一臺應材的某型號刻蝕機大概是30萬美元,但到2018年,這臺設(shè)備已賣到200萬美元,轉(zhuǎn)手就賺了七倍,二手設(shè)備的“火熱”由此亦可見一斑。

山頭

設(shè)備雖是“二手”,但要拿到這些甩賣的“真金白銀”,錢卻不是萬能的。

付輝提及,現(xiàn)在的套路是競標,一般來說誰出價高給賣給誰,但事實遠非如此。他記得前段時間美國一條化合物線設(shè)備拍賣,某二手設(shè)備巨頭的出價最低,而國內(nèi)一些廠商的報價比其價格高三四倍不止,結(jié)果這套設(shè)備最后還是被其“毫無懸念”拿下。

分析背后的邏輯,其實與猶太系游說集團出錢出力在美政局游刃有余類似,據(jù)悉這一巨頭與半導體各大公司高管關(guān)系相當“融洽”,就算競標價格比對手低,但憑借非一般的“關(guān)系”優(yōu)勢,也能笑傲江湖。

反觀國內(nèi)二手設(shè)備的經(jīng)銷商,其實也多少因襲了這一套路。付輝提到,其實每個山頭都涇渭分明,比如你代理東電的,我代理 Lam的,正所謂井水不犯河水。因為二手設(shè)備的水太深了,能拿到貨的是建立了牢固的“利益共同體”,一般外人是難以介入的。

玄機

而半導體設(shè)備業(yè)不僅技術(shù)壁壘高、市場準入門檻高,而且銷售亦充滿“玄機”,因為這不僅涉及性能指標,還涉及軟件、維修、服務等層層考量。

甚至可以說,半導體設(shè)備的銷售工作是高危職業(yè),因為代工廠是要連軸轉(zhuǎn)的。據(jù)傳,銷售人員要把代工廠從CEO到一線基層人員的每一個環(huán)節(jié)都“打通”,如果關(guān)系都梳理到位了,哪怕設(shè)備出了點問題代工廠也會自己先嘗試解決;而如果關(guān)系一般或不好,設(shè)備出一點狀況都會被7*24地連環(huán)Call,并要求立時上門解決,可想而知此際銷售人員的悲催。據(jù)說這就是行規(guī)。

此外,設(shè)備作為高精尖的集合體,設(shè)備配件更是一個遠超汽車配件的“大生意”。付輝提及,因一臺設(shè)備配件只能找原廠買,再貴也得買,這與貴到出奇的汽車配件是一個道理,但汽車相比半導體設(shè)備配件還是小巫見大巫。從眾多半導體設(shè)備公司的財務報表來看,銷售配件和服務是捆綁在一起的,基本上占其營業(yè)收入20%左右,可想而知這其中有多大的利潤。

與之相關(guān)聯(lián)的維修服務更是一本難念的經(jīng)。因為所有二手設(shè)備拆解之后賣,基本上是沒有硬盤的,因為硬盤中包含了原廠的一些運營數(shù)據(jù),這是商業(yè)機密。就如同有人銷售二手筆記本,也會先把筆記本硬盤格式化掉。因而,就算好不容易買回二手設(shè)備,代工廠還要再買軟件,再維護安裝,然后該換的換,該修的修。那么,這些設(shè)備的維修服務工程師就非常重要,要不高薪招有經(jīng)驗的,要不找原廠的工程師,而對后者一定要照顧“有加”,否則調(diào)試時間就很難有效“保證”。

更突出的是,有些設(shè)備廠商也會將一些設(shè)備低價買回,然后將其翻修后再出售,拿回去200萬美元,一返修回來就輕松賣300萬美元以上,這100萬美元賺得可謂易如反掌。

“國內(nèi)設(shè)備要趕緊發(fā)展起來,否則會有無數(shù)個無底洞,冤枉錢都給花出去了。”付輝痛心地說。

力拼

一入江湖歲月催,這些半導體設(shè)備業(yè)“潛規(guī)則”橫行背后,正折射出國內(nèi)設(shè)備業(yè)光環(huán)的缺失。

作為半導體產(chǎn)業(yè)鏈最重要的支撐核心,設(shè)備水平的高低直接決定了芯片工藝的先進性。而從市場格局來看,正如品利基金半導體投資經(jīng)理陳啟所指,半導體設(shè)備業(yè)是一個高度壟斷的行業(yè),前十設(shè)備廠商合計占據(jù)了市場九成的份額。而國內(nèi)設(shè)備廠商銷售規(guī)模約占全球不到10%,總體技術(shù)水平偏低,規(guī)模偏小,且集中在光伏、LED等低端領(lǐng)域,高端在12英寸晶圓產(chǎn)線的占比不到1%。

誠然,半導體設(shè)備業(yè)的特征是研發(fā)投入大、難度大、客戶驗證難、見效慢,屬于高風險行業(yè)。但正如羅代爾提出的世界時間,每個國家都應該警惕地尋找自己的方位,判斷自己處于世界時間之中,還是置身事外;是與世界時間同步前行,還是被遠遠拋棄在外面。如今,其實也正是國產(chǎn)設(shè)備的“時間”。

陳啟分析,一方面在中美貿(mào)易沖突、國家政策大力支持的背景下,半導體設(shè)備國產(chǎn)替代成為持續(xù)的、不可逆的過程。另一方面,8英寸產(chǎn)線剛需較大,產(chǎn)業(yè)在呼喚新設(shè)備入場,國產(chǎn)設(shè)備也易被市場接受,抓住機會將再上一級臺階。

對于破局之策,陳啟建言,國內(nèi)設(shè)備業(yè)要著重解決人才問題,要有足夠的人才基礎(chǔ),支撐新設(shè)備的研發(fā)、新工藝的開發(fā)。我國人才培養(yǎng)機制、成長機制等與國外相比仍有差距,還需要下大力氣加強。此外,要力拼服務。不僅要學習積累國外設(shè)備廠商多年累積的經(jīng)驗值,更要立足市場,不斷提升性價比,做好本地化服務,假以時日亦可逐步壯大。

以上海稷以科技有限公司科技創(chuàng)始人兼總經(jīng)理楊平在接受集微網(wǎng)采訪時的話來說,就是國產(chǎn)替代要有“殺手锏’,要加強技術(shù)方面的開發(fā)和升級,提供更具性價比優(yōu)勢的產(chǎn)品。同時更加貼近本土客戶,加快響應速度,著力提供更快速便捷的服務。

設(shè)備業(yè)作為三大半導體“卡脖子“領(lǐng)域之一,何時真的能有“備”無患?

責任編輯:lq

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原文標題:【產(chǎn)能緊缺專題之三】半導體設(shè)備江湖有多“險”?

文章出處:【微信號:gh_eb0fee55925b,微信公眾號:半導體投資聯(lián)盟】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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