12月10日,瑞銀財富管理發布新報告稱,預測2021年半導體產業的盈利將增長超過三成,增速高于整體科技板塊及全球市場。瑞銀還預測,電信設備的資本開支將激增,金額將由2019年的約75億美元增加近20倍,到2025年達每年1,500億美元。
瑞銀表示,半導體產業盈利和電信設備資本開支增長的大背景是全球5G發展競賽正在加快的現況。半導體與芯片生產、電信設備供應、發射塔營運商,以及平臺行業等「5G的賦能行業」,它們的發展長期而言將受到推動。
此外,瑞銀財富管理投資總監辦公室撰寫的報告還給出了讓人意外的預測:智能手機的市場需求經過長期的低迷后,未來12-18個月,智能手機供應鏈將出現強勁的投資機會。
在推出5G手機方面,中國大陸品牌尤為積極(背后原因,可能是激烈的市場競爭讓廠商們不得不尋求更突出的競爭優秀,5G成為市場上中高端手機必不可少的基礎技術底線)。在中國,5G手機的銷量占到了整個市場出貨量的近三分之二。市場領先的蘋果公司也在今年10月推出了其首款(系列)支持5G功能的iPhone——iPhone 12系列。
瑞銀預期,2021年將出現由5G普及浪潮帶動的智能手機換機潮,而這波換機潮將帶動更多的半導體零部件的需求。此外,目前行業資本開支的紀律性仍然很高,預計廠商的定價能力改善將帶動邊際利潤強勁增長。至于占到全球半導體產業收入超四分之一的存儲器行業,亦將受惠于更強的定價能力。
報告還預期,未來幾年內,全球電信營運商將會逐漸擴大各自的5G網絡,而這將涉及技術和電信基礎設施領域的大量投資。瑞銀估計,以整個生命周期計算,中國部署5G網絡的成本將比4G網絡高出30%,而這,意味著未來10年,全球將投資數千億美元,推動無線網絡從前端到后端都轉向支持5G。
12月9日,中國移動總經理董昕在第六屆中國品牌論壇就表示,中國移動全年建設開通5G基站超過39萬個,為所有地級市和部分重點縣城提供5G服務。
而在更早于11月12日舉辦的2020全球移動寬帶論壇上,華為副董事長胡厚崑則表示,目前(當時)國內各大運營商已經擁有60萬個5G基站,5G部署覆蓋超過300個城市,一年多的時間中國5G連接數達到1.6億。
「毫無疑問,中國擁有全世界最好的5G網絡。」胡厚崑強調。胡厚崑預計到今年年底5G模組價格降到100美元,到2022年會降到40美元。5G行業終端成本更低將有利于5G的普及。
責任編輯:xj
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