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MOSFET廠再次出現(xiàn)缺貨、漲價(jià)的態(tài)勢(shì)

旺材芯片 ? 來(lái)源:MoneyDJ ? 作者:MoneyDJ ? 2020-12-11 10:29 ? 次閱讀

受到 8 寸晶圓的吃緊,MOSFET 廠再次出現(xiàn)缺貨、漲價(jià)的態(tài)勢(shì),這也是在 2018 年漲價(jià)之后再一次上演,這兩次缺貨潮的原因大不同,這次也能再賺機(jī)會(huì)財(cái)嗎?另外,市場(chǎng)預(yù)期在 2021 年 GaN(氮化鎵)成本將大幅下降之時(shí),臺(tái)系廠商可能又將迎來(lái)轉(zhuǎn)單潮嗎?

01

MOSFET 兩次缺貨漲價(jià)潮

MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor),就是所謂的金屬氧化半導(dǎo)體場(chǎng)效晶體管,置于電子裝置當(dāng)中做電壓轉(zhuǎn)換的功能。

MOSFET 缺貨與漲價(jià)并非第一次,簡(jiǎn)單回顧 2018 年那一次缺貨漲價(jià)潮,當(dāng)時(shí)國(guó)際 IDM 大廠象是英飛凌TI 等放眼未來(lái)電動(dòng)車市場(chǎng),當(dāng)中電子化的零組件就需要搭載功率元件,MOSFET 需求用量大增,因此將技術(shù)資源投入高壓 MOSFET、IGBT,甚至是化合物半導(dǎo)體,象是 GaN、SiC(碳化硅)等更革新的技術(shù)面,使得傳統(tǒng)消費(fèi)性電子產(chǎn)品當(dāng)中使用的中低壓 MOSFET 訂單下放臺(tái)廠,當(dāng)時(shí)平均 MOSFET 漲價(jià)幅度約 10~15%。

業(yè)內(nèi)人士分析,這次 MOSFET 再次具有賣方市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì),跟上次的原因不相同,這次主要是受到疫情的影響,導(dǎo)致整體供應(yīng)鏈出現(xiàn)吃緊,從 8 寸晶圓代工廠到封測(cè),交期拉長(zhǎng),投片成本也陸續(xù)從第 3 季起漲價(jià)約 15~20%。

目前多數(shù) MOSFET 廠商在產(chǎn)能吃緊的條件之下,供應(yīng)鏈指出,最快將在年底到明年第 1 季就會(huì)轉(zhuǎn)嫁客戶,反映成本的提升。當(dāng)然也不只反映成本,更是讓議價(jià)能力提升,如果從毛利率的角度來(lái)說(shuō),當(dāng)時(shí) MOSFET 廠商除了反映成本之外,更具有策略性接單的能力,產(chǎn)品組合轉(zhuǎn)佳之下,毛利率與獲利能力都有所提升。

象是以大中 2018 年毛利率從過(guò)去 17~18% 跳增到 20% 以上,甚至 2018 年第 3 季傳統(tǒng)旺季更是來(lái)到 26% 水平,杰力也在 2018 年第 3 季來(lái)到 36%,比起過(guò)往大致增加 2~3 個(gè)百分點(diǎn)。

另外,富鼎、尼克松也不約而同毛利率走升,但往往到了 2019 年又回歸過(guò)往區(qū)間。市場(chǎng)也樂(lè)觀預(yù)期,這一波漲價(jià)缺貨潮,有利于今年第 4 季、明年第 1 季的毛利率表現(xiàn),但后續(xù)也應(yīng)持續(xù)觀察市場(chǎng)需求的變化。

02

明年半導(dǎo)體不能忽視電動(dòng)車市場(chǎng)成長(zhǎng)

就中長(zhǎng)期的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)來(lái)說(shuō),功率元件產(chǎn)業(yè)該關(guān)心的重點(diǎn)發(fā)展之一絕對(duì)是電動(dòng)車。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢旗下拓墣產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示,2021 年的電動(dòng)車預(yù)估成長(zhǎng) 36.7%,占全球新車銷售量近 4%。

受到全球能源市場(chǎng)對(duì)于電源需求日益提升,帶動(dòng)電源產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)機(jī)會(huì),除了傳統(tǒng)住宅的供電之外,電動(dòng)車的需求也帶動(dòng)不同電壓供電的需求,從車體到充電樁芯片設(shè)計(jì)廠商也需要與電源廠商共同合作,建立生態(tài)系統(tǒng)。

無(wú)奈電動(dòng)車的功率元件由于芯片難度更高,功率大之外,更需要有耐高溫、更穩(wěn)定等特性,比起傳統(tǒng)消費(fèi)性電子產(chǎn)品更具挑戰(zhàn),因此目前供應(yīng)商也多為國(guó)際大廠所把持這塊市場(chǎng)。

當(dāng)中又以英飛凌(Infineon)做為最大供應(yīng)商,市占率約在 20% 左右,無(wú)論是 MOSFET、IGBT、GaN、SiC 都有全系列產(chǎn)品。

美國(guó)車用半導(dǎo)體大廠德州儀器(Texas Instruments,TI)表示,芯片設(shè)計(jì)往往需要針對(duì)成本、效能、尺寸、效能密度等取舍,但是很難同時(shí)兼具,只要效能要求高,成本勢(shì)必也會(huì)提升,尺寸也會(huì)更大,因此需要透過(guò) GaN 的技術(shù)來(lái)設(shè)計(jì),是更具成本效益的方式。TI 進(jìn)一步說(shuō)明,2018 年 TI GaN 的成本約是傳統(tǒng) Silicon(硅制程)的兩倍,不過(guò)預(yù)計(jì)到 2021 年,成本將會(huì)大幅降低至 1.37 倍,成本結(jié)構(gòu)的黃金交叉將發(fā)生于 2024~2026 年,甚至在 2027 年 GaN 的成本將會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于傳統(tǒng) Silicon。

5G 時(shí)代來(lái)臨之下,電動(dòng)車更具起飛的風(fēng)勢(shì),是否還有訂單能夠釋出給臺(tái)廠呢,也是后續(xù)值得追蹤的議題,但是臺(tái)廠要接單,也還需要供應(yīng)鏈產(chǎn)能的支援,加上自身技術(shù)的推進(jìn),才有機(jī)會(huì)一步步往中高階、其他產(chǎn)品應(yīng)用拓展。

03

臺(tái)系廠商的優(yōu)勢(shì)在哪?

那臺(tái)灣 MOSFET 廠商各自的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)為何,又有什么機(jī)會(huì)推動(dòng)未來(lái)營(yíng)運(yùn),也是值得一一剖析的。

杰力的產(chǎn)品除了 MOSFET 之外,也還有電源管理芯片、COMBO 芯片等,是國(guó)內(nèi)少數(shù)同時(shí)具有電源管理 IC 及 MOSFET 設(shè)計(jì)能力的公司,能夠讓 MOSFET 與芯片相互搭配與組合。

由于筆電的營(yíng)收比重仍達(dá) 7 成,多數(shù)客戶為商用機(jī)種,包含 DELL、HP 等大廠,市場(chǎng)也看好,明年商用機(jī)種的需求將會(huì)優(yōu)于今年表現(xiàn),可望帶動(dòng)明年的營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)。

先前公司也提過(guò),將持續(xù)往 GaN 技術(shù)投入研發(fā),也有其他新材料開發(fā)中,盼增中長(zhǎng)期動(dòng)能。

另外,象是大中、尼克松則同樣以 NB 為主要應(yīng)用面,依賴度也較高,且多以消費(fèi)性 NB 為多,今年受到遠(yuǎn)距需求帶動(dòng)整體出貨與營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)旺,受到缺貨漲價(jià)的因素之下,明年第 1 季營(yíng)運(yùn)仍具動(dòng)能,但消費(fèi)性 NB 今年基期較高的情況之下,下半年就需要持續(xù)觀察 NB 市場(chǎng)的需求面是否較今年佳,短暫仍有漲價(jià)的助益。

富鼎不同于其他廠商,產(chǎn)品除了低壓之外,更有中高壓的 MOSFET,直接與國(guó)際大廠競(jìng)爭(zhēng),也使這塊業(yè)務(wù)的毛利率較低,但產(chǎn)品應(yīng)用面相對(duì)分散,除了消費(fèi)性產(chǎn)品之外,更有工具機(jī)、工業(yè)用等。另外,公司也透露,今年 SiC 產(chǎn)品已經(jīng)完成開發(fā),但短期還受到價(jià)格高,包含制造、材料等成本因素考量,持續(xù)在客戶端驗(yàn)證中。

整體來(lái)說(shuō),MOSFET 產(chǎn)業(yè)再次掀起漲價(jià)缺貨風(fēng),有機(jī)會(huì)延續(xù)到明年第 1 季,但就全年的 NB 市場(chǎng)需求來(lái)說(shuō),可能就還需要細(xì)部觀察后續(xù)的變化。而中長(zhǎng)期來(lái)說(shuō),臺(tái)系廠商應(yīng)持續(xù)投入研發(fā)資源,才能逐步擺脫依賴消費(fèi)性電子產(chǎn)品的態(tài)勢(shì),畢竟過(guò)去未有產(chǎn)能吃緊問(wèn)題之時(shí),MOSFET 產(chǎn)品每年都有殺價(jià)壓力,要維持未來(lái)的獲利表現(xiàn),或者做出更大的市場(chǎng)區(qū)隔,增加自身技術(shù)絕對(duì)是重要的課題。

責(zé)任編輯:lq

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原文標(biāo)題:市場(chǎng) | 8寸產(chǎn)能供不應(yīng)求,MOSFET 廠下一步如何走?

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