上市一個多月了,蘋果的4款iPhone 12系列手機已經不難買了,接下來可能就有壞消息了,消息稱蘋果已經開始iPhone 12的首次砍單,臺積電的5nm會首當其沖受到沖擊。
里昂證券亞洲科技部分析師日前發表了報告,維持了臺積電的買入評級,長期還是看好,但是短期可能遭遇蘋果砍單影像。
根據這個報告,蘋果即將對iPhone 12系列手機進行今年首次砍單,原因跟上游備貨太多有關,其中臺積電的5nm產能幾乎被蘋果包圓,導致iPhone 12及新一代iPad所用的A14芯片產量高達1億到1.1億顆,然而下游供應鏈對iPhone 12系列的備貨量只有7000到7500萬部。
由于芯片量遠超下游需求量,蘋果首波砍單主要是影響臺積電,特別是5nm產能,今年Q4季度產能滿載之后,2021年臺積電5nm利用率就面臨下滑,預計明年Q1季度降至80%左右,Q2季度則會降至80%以下。
實際情況還要看臺積電的產能擴張以及蘋果之外客戶的導入速度,預計5nm產能在明年Q2季度會有較大衰退。
臺積電5nm產能目前主要客戶就是蘋果,由于成本較高,其他廠商如AMD、NVIDIA等都不會很快入局,而且今年9月份之后,臺積電也失去了華為這個大客戶,原本他們是僅次于蘋果的存在,對5nm產能也有強烈需求,特別是麒麟9000處理器,只是現在無法代工了。
不過臺積電的5nm產能會在2021下半年到2022年彌補回來,屆時會有其他客戶上馬臺積電5nm工藝。
責任編輯:pj
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