一股來自東方的神秘大風，將“半導體自主可控”的情調吹向了西方歐洲大地。上周路透社報道，德國、法國、西班牙和其他十個歐盟國家已經簽署聯合聲明，將大力投資處理器和半導體技術。

聯合聲明原文可點擊《德國聯手11個歐盟國家發展半導體》查看，其中兩句話最為關鍵，“一個新的地緣政治，工業和技術現實正在重新定義競爭環境。長期以來這一直是全球化的產業，但現在，主要地區正在加強其本地半導體生態系統，避免過度依賴進口。”“歐洲復原計劃20%的資金應該用于數字化領域，在未來兩三年，投資總額需達到1450億歐元。”

看完聲明，腦海中閃過一個畫面，一位來自中世紀的騎士，睜開沉睡多年的雙眼，拿著長矛，走向半導體斗獸場，身披芯片織成的鎧甲。在全球半導體自主可控的大浪潮下，這位騎士發現自己的對手早已不是當年的模樣。

半睡半醒的歐洲半導體

“沉睡”一詞不是筆者主觀亂編，早在1999年，衛報一篇文章就形容歐洲為沉睡的巨人《Europe： the sleeping giant》。這家地處英國倫敦國王十字街的知名報社，早在20年前就感受到芯片的重要性不低于黃金。

“歐洲沒有理由失去本土大大小小的計算機公司，也沒有理由讓韓國制造出比整個歐洲還多的半導體芯片。”20年前的文章，頗具前瞻性，卻也字字諷刺，如今韓國單單三星電子在2019年的收入就達到了522.14億美元，而整個歐洲不過398.16億美元。

那個說出沒有理由失去本土半導體企業的衛報，也在十幾年后，眼睜睜看著本國公司Arm被日本軟銀收購，隨后便是英偉達宣布收購Arm。今年也報道了蘋果在Macbook中用Arm處理器取代英特爾處理器的新聞，對于英國報紙來說，這則新聞背后的情緒不知是驕傲還是悔恨，或者我們直接稱之為“紳士風度”。

全世界都無法抹去歐洲半導體在歷史中的地位，英國科學家法拉第早在1833年發現了硫化銀晶體中電導率隨溫度升高而增加的“特殊情況”，這一現象被外界稱之為第一次有記錄的半導體效應。也觸發了全世界的半導體神經，開啟了半導體理論、實踐研究的先河。

歐洲與美國在最初半導體理論較量上你來我往，發現半導體點接觸式整流器效應的費迪南德·布勞恩來自德國，赫伯特·馬塔雷和海因里希·維爾克發明鍺點接觸晶體管的地點在法國……然而貝爾實驗室的出現，在半導體這匹駿馬屁股上狠狠抽了一鞭子，飛馳而去，這匹馬似乎從此以后就不適應歐洲款戰馬盔甲。

當然，外界盛傳的歐洲半導體歷史是在二戰后，西歐各國的半導體產業發展跟隨英、法、德各國的經濟產業政策緊密相連。雖然思想上非常重視，卻沒法和美國抗衡。

一份看似2000年左右，來自歐洲投資銀行的報告表示，“歐洲半導體公司在20世紀80年代表現糟糕，直到20世紀90年代，飛利浦、SGS-Thomson和西門子等大公司才開始逐漸復興。”

ESPRIT項目（歐洲信息、技術研究發展戰略計劃）、RACE（歐洲先進通信技術研究開發計劃）、JESSI（歐洲聯合亞微米硅計劃）項目等，都是上世紀80年代后，歐洲大力投資半導體的宣言。歐洲對于半導體自主可控這件事一直非常上心，但卻不知道為什么，歷史中日本、韓國對半導體瘋狂投資后，閃耀了歷史，歐洲卻一直是平穩的節奏。

歐洲“三巨頭”——恩智浦、意法半導體、英飛凌——自1987年后，一直在半導體20強榜單上，似乎可以預見，過去是他們，現在是他們，未來可能還是他們。

資料顯示，恩智浦，意法半導體、英飛凌以及博世在混合信號/模擬/傳感器世界中占有很大的市場份額。博世在傳感器方面尤其強大，英飛凌和NXP在汽車領域處于有利地位，英飛凌更專注于電力電子，而恩智浦則更專注于車載通信/ MCU。英飛凌科技今年4月份成功收購了美國芯片公司賽普拉斯，躋身汽車半導體供應商第一，兩家合并后，英飛凌也將成為功率、安全IC和NOR閃存市場首屈一指的供應商。恩智浦半導體去年也斥資17.6億歐元收購Marvell 的無線連接業務WiFI，藉由它進一步加強物聯網，汽車和通信基礎設施業務。

此外，荷蘭ASML的存在，更是扼住了全球頂尖光刻機的咽喉。

但今天歐洲芯片制造商的全球零部件市場僅占14％左右，歐盟十幾個國家近期簽的那個聲明，也看到了這個問題，想未來把該數字扭轉為20%。

歐洲與中國自主可控的區別

從上面可以看出，如果在半導體上砸一次錢就算喊一次自主可控，那歐洲絕對是鼻祖，中國也就從2014年大基金開始精準扶持國內芯片產業，此前大多靠民間大神白手起家，資本力量摸黑探索。

但怎樣才算成功？自2000年至2019年，中國集成電路產業基本保持了20%以上的年均增速，增速數倍于全球平均水平。拋開數據不談，川普的一些列動作在間接證明中國半導體達到了某種程度的成功。

歐洲半導體本身基于自身較強的汽車和工業底子，一直保持著平穩的發展勢頭。但論自主可控的操作技巧和手法，中國本身有很多地方值得歐洲學習。

在一家柏林媒體在2019年發的一篇文章上寫到，中國對于芯片的努力值得歐洲學習，文章選取了阿里高層手夾“含光800 ”芯片的照片，認為中國在AI芯片上努力是歐洲的榜樣。

為什么說中國的自主可控和歐洲有本質區別呢？首先，中國對芯片的需求遠遠超過歐盟。

據海關統計，2019年中國進口集成電路金額為3055.5億美元，同比下降2.1%。出口額為1015.8億美元，同比增長20%。預測，2020年的集成電路進口額還將在3000億美元之上。

相比之下，歐盟2019年集成電路進口額為315.94億美元，出口額為241.88億美元。中國擁有龐大的集成電路市場，喊自主可控口號上才能更加響徹云霄，才能帶動更多的內循環。貿易逆差的程度，也讓自主可控變得更為急切。

再看幾大巨頭歐洲半導體公司的收入情況，意法半導體2019年38%的收入來自美洲，33%來自亞太地區，29%來自EMEA（歐洲，中東及非洲三個地區的合稱）。

2019年，恩智浦有超過一半的收入來自中國和除了日韓以外的亞太地區，兩成的收入來自EMEA，美洲和日本各占約一成，韓國不足5%。該年，英飛凌從中國市場獲得的收入占據三分之一。ASML的數據找都不用找了，大部分肯定不在歐洲本身，在亞太和北美地區。越偉大的公司越離不開市場的成全，如果兩者脫節，就會失衡。

顯然，相較于中國，歐洲半導體公司更討厭逆全球化，他們賺著全球半導體的錢，這也解釋了歐洲半導體公司為什么前幾年時不時會向歐盟求助，表達了對中國政府支持國產芯片計劃以及美國前總統特朗普的“美國優先”貿易政策的擔憂。

在2000年的歐洲投資銀行的報告中就回答了“歐洲半導體收入為什么在全球的占比少？”的問題，比如工作時間僵化、較高的社會消費、高利率的材料和供應成本，最終導致較高的勞動力成本。他們還認為，半導體生產最主要的成本項目就是折舊，占單位成本的70%，所以有效利用工廠才是關鍵。簡而言之，你是否愿意成為996工作的韭菜才是關鍵，顯然，在自主可控面前，在國產化面前，中國更具優勢，且天時地利人和。

自主可控與世界格局

眾所周知，世界半導體市場重心的趨勢是從美國到日本、再到韓國、中國臺灣，如今是正在往中國大陸轉移，每一次轉移，都有國家在吆喝自主可控。

拿日本來說，日本政府在1976-1979年聯合富士通等五大企業及研究所投資720億日元發起“VLSI（超大規模集成電路）計劃”。1970-1985年的15年間，日本電子產業產值增長5倍，內需增長3倍，出口則增長了11倍之多。在DRAM市場中，日本企業從20世紀70年代后半期開始快速成長起來，并憑借兼具高質量和成本優勢的產品迅速滲透美國乃至全球市場。從64KB時代到1MB時代，全球最大供應商一直被日本企業占據。1986年，日本企業在世界DRAM市場所占的份額接近80%。

當時正值微處理器出現， 微型計算機熱潮興起，計算機開始使用半導體內存。日本的霸王硬上弓，吃下了份額，強行扭轉局勢，IDM模式扛起了全國半導體產業。歷史時機、生態建設、資金投入、人才培養等多方面因素缺一不可。

相比之下，歐洲fab廠之少，呈現下降趨勢，意法半導體、英飛凌和恩智浦最近幾年在歐洲之外建晶圓廠建的樂不思蜀。

本文一開始的歐盟聲明中提到，將著重提高研發下一代芯片和半導體技術的能力，包括為一系列行業提供最佳性能的芯片和嵌入式系統，尖端芯片制程逐步向2nm技術節點邁進等。參與國將在公私領域集中投資并發揮協調一致的功能，同時尋求建立電子產品的通用認證標準。

聲明中最細致的部分，顯得如此粗糙。像是賽前的加油鼓勁，而非有具體策劃動作。在這點上，中國大陸各地政府事無巨細的做法還是非常值得稱道的。

與此同時，去年4月份，韓國政府宣布制定了一套2030年綜合半導體強國目標，以及相應的實施計劃，包含5大重點戰略，涉及的領域分別是：Fabless、晶圓代工、生態系統、人才和技術。

今年10月份，美國SIA和SRC聯合擬定了“半導體十年計劃”報告，呼吁美國政府在未來十年內每年進行34億美元的聯邦投資半導體研發，更是從最基礎的研究開始著手。

隨著半導體全球格局的日趨成熟，大家都在放眼增量市場來改變甚至重塑半導體格局。歐盟蜻蜓點水式的聲明，像是群星璀璨夜空下的一個呲花，這場全球半導體自主可控的拉鋸戰，還得看哪國的韌性更強。對于歐洲來說，是否可以保住半導體公司不被他國收購，本身就充滿挑戰。
責任編輯:tzh