[ “越南智能手機市場在疫情影響之下,因為遠程工作、遠程學習等需求,逆勢增長了16%。”賈沫表示,Canalys預計越南智能手機市場將從今年的全年1600萬部出貨規模于2024年增長到1900萬部。 ]
對于2021年的中國手機市場,第一財經記者近日從幾家頭部手機企業了解到的情況是“謹慎而樂觀”,總體大盤依然維持著膠著狀態。反觀全球市場,隨著5G在東南亞市場的逐步鋪開,成為了新的突破口。
“到2024年,東南亞市場將從2020年的1.1億部的規模大幅增長到1.4億部以上,其帶來市場增量空間巨大。”Canalys分析師賈沫對記者表示,整個東南亞市場體量將達到全球智能手機市場的9%,對所有廠商都是非常重要的區域市場。在2020年第三季度,三星憑借著20%的占比,依舊位列第一,中國廠商vivo、OPPO、小米、realme和華為分列二至六位。
越南市場上的“中國軍團”
對于中國手機廠商而言,在全球智能手機增速遭遇天花板的現實環境下,東南亞市場的戰略意義不言而喻。
Counterpoint 研究分析師Debasish Jana對記者表示,中國的智能手機品牌正在東南亞快速增長。“以越南市場為例,中國廠商在2019年占領了50%的市場,價格實惠、渠道強大的創新功能仍然是中國玩家的主要策略。”
走在越南的大街上,如果只看道路兩旁的廣告牌,往往會有一種時光倒流的感覺,矮舊的磚房,簡陋的小吃檔,扎堆的廣告門頭,十年前中國三四線城鎮手機廠商亂戰的景象若隱若現。越是人流量大的地方,品牌廠商對營銷的投入越不吝嗇。
Debasish Jana對記者表示,越南是一個年輕人口不斷增長的發展中國家,消費者希望最高規格的產品價格合理,價格實惠、價值更高的細分市場推動了越南智能手機市場。“入門級智能手機也有一個巨大的市場,中國玩家在這里占據主導地位,而越南本土品牌Vsmart也在這方面發揮了作用。”
賈沫則對記者表示,越南手機市場依舊倚重低端手機,200美元以內的手機占市場總量逾三分之二。三星的A系列、OPPO的A系列、小米的紅米和紅米Note系列以及vivo的Y系列均為各個品牌在當地的主要銷售機型系列。
“越南智能手機市場在疫情影響之下,因為遠程工作、遠程學習等需求,逆勢增長了16%。”賈沫表示,Canalys預計越南智能手機市場將從今年的全年1600萬部出貨規模于2024年增長到1900萬部。
過去幾個季度,越南本土智能手機品牌Vsmart一直在積極爭取市場份額。此前,中國廠商的創新能力強于Vsmart,但自從推出Joy系列智能手機以來,Vsmart也開始以實惠的價格推出功能豐富的智能手機。
Debasish Jana認為,作為Vingroup的一部分,Vsmart得到了母公司的大力支持。除此之外,作為一個本土品牌,越南民眾更傾向于本土品牌,因為他們正在獲得有價值的產品。最后,Vsmart的Android智能手機除了與Vingroup的其他服務集成外,還可以根據當地的需求為消費者提供定制的體驗。
但從市場份額來看,Vsmart主要聚焦在200元美元以內市場,占比預計超10%,中國廠商則在中高端市場有更大的空間。
5G下的機會
從全球5G競爭趨勢看,中國、美國、日本、韓國處于全球5G第一梯隊,其他國家緊隨其后,其中東南亞市場的5G網絡部署也已經開始。
今年4月,新加坡資訊通信媒體發展局(IMDA)宣布,新加坡企業將從明年1月起推出兩個獨立的5G網絡,在2022年底前建成至少覆蓋半個新加坡的5G網絡,并在2025年底前建成覆蓋整個新加坡的5G網絡。
而菲律賓也在5G上的投入較為積極,成為東南亞首個開通5G網絡的國家。泰國大型通信運營商億旺資訊服務公司今年也正式開始提供5G服務。在曼谷的主要車站和街道,可以看到運營商的多個5G相關廣告。
泰國電子商務協會主席塔納瓦特此前對媒體表示,預計2020年東南亞三大電商平臺Lazada(來贊達)、Shopee(蝦皮購物)和JDCentral(京東尚泰)的賣家數量和產品銷量較2019年都將增加3倍。顯然,這將推升對數字基礎設施的需要。
網絡的成熟也在助推中國的手機廠商在上述市場的滲透,電商的發展成為了中國手機廠商進軍東南亞市場的突破口。
StrategyAnalytics高級分析師吳怡雯告訴第一財經記者,在國內智能手機市場達到飽和的背景下,中國廠商加強發力東南亞,市場占比也穩步提升。印度尼西亞、泰國、越南和菲律賓是東南亞最大的四個手機市場,四大市場智能手機的銷量合計保持在全球總量的6%~7%之間。
吳怡雯指出,雖然三星依舊在大部分東南亞市場保持領先,但其份額正在不斷被中國廠商蠶食。其中,OPPO和vivo在中國廠商中排名總體更靠前一些。例如,在印度尼西亞前五名的榜單中,中國智能手機廠商牢牢占據了四個席位。整體而言,OPPO和vivo在東南亞各國發展比較均衡,小米和realme更側重印度尼西亞。
realme東南亞南亞營銷負責人Sherry對記者表示:“東南亞市場比較喜歡娛樂化,比如對音樂的要求比較高,反而對產品的理解可能沒有那么高,所以去接觸它的方式、講解產品的方式都不能過于硬核。”
Sherry表示,東南亞市場中,雖然電商大盤只占手機大盤8%左右,但對中國廠商來說仍然是一個不錯的切入口。
與中國市場不同的是,智能手機在這些市場起步較晚,功能機依舊有其規模,而5G的發展比較遲緩。吳怡雯稱,這意味著以智能手機新用戶為驅動的市場潛力,也意味著較低的手機客單價及未來的成長空間,這對經驗豐富的中國廠商較為有利。
責任編輯:tzh
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