2020年一場突如其來的新冠肺炎疫情讓全球半導體產業年發展受阻，更加上美國政府瘋狂打壓華為，導致整個半導體產業不確定性加大，不過在中國的抗疫成功有力地支持了全球半導體產業的復蘇，2020下半年以后，本土半導體需求開始放量，數據顯示，今年1到9月，中國半導體產業銷售超過5905.8億元，同比增長16% ，設計產業同比增長24% ，銷售額超過3000億元！中國半導體給全球半導體貢獻了5.9%增增長！

進入第四季度，本土元器件供應短缺嚴重，這會給中國IC設計產業帶來哪些變化？今年全年中國IC設計產業有哪些亮點？

今天，在中國集成電路設計產業2020年會暨重慶集成電路產業創新發展高峰論壇上，中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長魏少軍教授發表了《抓住機遇，實現跨越》的演講，在這個演講中他全面分析了中國IC設計產業2020年發展格局，以下是他的演講實錄以及與2019年本土IC設計產業發展對比。

他表示本次統計涵蓋2218家設計企業，比去年的1780家多438家，數量增長了24.6%。除了北京、上海、深圳等傳統設計企業聚集地外，無錫、 西安、成都、南京、武漢、蘇州、合肥、廈門等城市的設計企業數量都超過100家。

而2019年統計全國共有1780家設計企業，比2018年的1698家多了82家，數量增長了4.8%，從增速看，2020年有明顯增速提升！

2020中國設計產業銷售情況是：2020年全行業銷售預計為3819.4億元，比2019年的3084.9億元增長23.8% ，增速比上年的19.7%提升了4.1個百分點。按照美元與人民幣1:6.8的兌換率，全年銷售約為561.7億美元，預計在全球集成電路產品銷售收入中的占比將接近13%。

而2019年全行業銷售為3084.9億元，當時是第一次跨過3000億元大關，比2018年的2577.0億元增長19.7%，增速比2017年的32.4%下降了12.7個百分點。所以2020 年雖然有疫情但是中國設計行業恢復了高速增長！

從各區域看，長三角、中西部增速超過全國，但是珠三角增速放緩，尤其是香港地區連續保持了負增長！北京地區減少14%！

2020年，從增速看，重慶成為增速最高的城市，除了北京和香港外其它城市的設計業都取得正增長，排在第一名的重慶市增長206.1%，第二名南京市增長了123.1%;所有進入前十的城市的設計業增速都超過了30%。

而2019年，排在第一名的是深圳，增速44.8%、第二名上海市41.7%武漢 33.2%西安 33.1%無錫 22.7%成都 22.6%濟南 20.8%、合肥 19.9%。

從設計產業規模看，2020年深圳、上海、北京繼續把持前三位。深圳銷售達到1300億！在杭州、無錫和西安的設計業銷售規模超過100億元人民幣之后，南京今年的產業規模首次超過100億元，達到147.9億元。這10個城市的產業規模之和達到3689億元，占全行業的比重為96.6% ，比2019年的95%提升了1.6百分點。進入前10大城市的門檻提高到75億元，比2019年提升了8.7億元。

2019年，深圳、上海和北京是設計業規模前三位。第一名深圳繼續保持了龍頭老大地位，首次超過1000億;上海再次替換北京成為第二名;繼2018年杭州和無錫的設計業銷售超過100億元人民幣，今年西安的設計業銷售也超過了100億元人民幣。這10個城市的產業規模之和達到2931.1億元，占全行業的比重為95.0%，比2017年的90.3%提升了4.7個百分點。

2020年中國十大集成電路設計企業的分布是，珠江三角洲地區有3家，長江三角洲地區有6家，京津環渤海地區有1家。進入十大設計企業榜單的門檻維持在去年的48億元。十大企業的銷售之和為1868.9億元，占全行業產業規模的比例為48.9%，比上年的50.1%降低了1.2個百分點。十大設計企業整體增長率為20%，比全行業平均增長率低3.8個百分點。

這個十大名單，第一名沒有懸念，后面的大家可以猜出來嗎？

而2019年，十大集成電路設計企業排名如下，第一名是852億！分布情況是：珠江三角洲地區有3家，長江三角洲地區有4家，京津環渤海地區有3家。進入10大設計企業榜單的門檻提高到48億元，比去年的30億元，大幅提高了18億元十大企業的銷售之和為1558.0億元，占全行業產業規模的比例為50.1%，比上年的40.21%提升了9.9個百分點，是近年來提升最大的一次。十大設計企業自身的增長率達到46.6%。

2020年銷售額過億的企業增長情況是，2020年預計有289家企業的銷售超過1億元人民幣，比2019年的238家增加51家，增長21.4%，增速還超過了2019年，可見本土IC又恢復了快速發展。表五給出了2010年以來銷售過億企業數量增長情況。這289家銷售過億元人民幣的企業銷售總和達到3050.4億元，比上年的2337.6億元增加了712.8億元，占全行業銷售總和的比例為79.9%，與上年的75.8%相比提升4個百分點。

而2019年有238家企業的銷售超過1億元人民幣，比2018 的208家增加30家，增長14.4%。這238家銷售過億元人民幣的企業銷售總和達到2337.6億元，比上年2057.6億元增加了280億元，占全行業銷售總和的比例）75.8%，與上年的79.9%相比下降了4.1個百分點。

2020年銷售過億企業分布情況，是珠三角45家，長三角107家，京津冀40家，中西部有46家。

而2019年的數字是是珠三角48家，長三角83家，京津冀44家，中西部有33家。從數字看，珠三角和京津冀是在下降。

2020年按銷售額統計企業分布如下，銷售額在1000萬到5000萬有很大增增長，說明小微設計企業有了很好的成長。

2019年的分布是這樣的

從人員看，本土IC設計產業在健康發展，2020年，人數超過1000人的企業共有29家，比上年增加了11家;人員規模為500-1人的有42家企業的，比上年增加9家;人員規模100-500人的有185家，比增加32家，但占總數87.9的企業是人數少于100人的小微企業，共1862家上年多了286家。2020年我國芯片設計業的從業人員規模大約為20萬人，人均產值為191萬民幣，約合28.1美元，人均勞動生產率與上年持平與2019年持平。小微企業數量與2019年同比有很大增長，說明更多IC設計產業加入進來。

而2019年人數超過1000人的企業達到18家，與2018年持平;人員規模500-1000人的企業有33家，比2018年增加12家;人員規模100-500的有53家，比上年增加27家。但占總數88.5%的企業是人數少于100人的小微企業，共1576家，與上年多了43家。2019年我國芯片設計業的從業人員規模與2018年相比預計明顯增長，大約為16萬人，對應的人均產值為192.8萬元人幣，約合27.5萬美元，人均勞動生產率繼續提升。

而2020年，除了智能卡外，通信、計算機、多媒體、導航、模擬、功率和消費電領域的企業數量都在增加，通信、模擬和消費電子領域企業數量的增力芯片的銷售提升了46% ，達到1647.1億元;模擬電路的銷售提升1163.8億元;消費類電的銷售增長10.3%，達1063.9億元。魏教授說很多企業的產品在多個領域滲透所以在做細分的分類意義不大，所以這個數字對比跟2019年相比有很大不同。

2019年，從事通信芯片設計的企業從2018年的307家增加到403家，對應的銷售總和提升了7.8%，達到1128.2億元;智能卡企業從上年的71家增加到102家，銷售提升24.6%，達到172.1億元;從事計算機芯片設計的企業數量從去年109家增加到140家，銷售提升了16.9%，達到420.3億元;11、從產品分布來看，從事多媒體的企業從去年的75家減少至55家，銷售總和下降了17.3個百分點，大156.3億元;從事導航芯片研發的企業數量從28家增加到41家，銷售總和大幅提升了157.4%，為14.7億元;模擬電路的企業數量從210家下降到102家，銷售下降了7.4%，為131.2億元;從事功率器件業務的企業從115家減少到89家，銷售總和反而提升了23.5%，為97.8億元;消費類電子的企業數量從783家增加到847家，銷售增長55.6%，達960.3億元，繼續保持了2018年的增長勢頭。

魏少軍表示2020年產業集中度情況沒有改善，隨著又有一批企業的銷售跨過億元門檻，從銷售分布來看，占企業總數13%的289家銷售過億企業的銷售占全行業銷售的比例達到79.9%也多少反映了產業集中度在緩慢地提高。

十大設計企業的銷售總和占全行業銷售總和的比例再次降到50%以下，而2019年這個比例是超過50%的，看來本土IC市場依然有很多潛力可以挖掘，且進入十大設計企業的門檻沒有提高。

三家最大的通信芯片企業的銷售之和也沒有明顯的提升。

多媒體芯片的版圖基本維持不變。

消費電子芯片雖然從總量上占據第二的位置，但沒有突出的龍頭企業。

而2019年，十大設計企業銷售總和占全行業銷售總和的比例首次超過50%，扭轉了之前一直下降的局面。三家最大通信芯片企業的銷售之和超過1000億元，與該領域銷售之和1128.2億元的88.7%;在多媒體領域，一家企業就占據了57.6%的份額。隨著產業集中度的穩步提高，之前小、散、弱的局面將迎來轉機，芯片設計業一群小舢板，缺少航母編隊的情況將出現積極變化。他當時表示可以期待中國集成電路設計業擁有若干支航母艦隊的狀況在不久的將來出現。

2020年企業并購情況是，共有8家芯片設計企業在主板和科創板上市，募集資金額達到98.5億元人民幣。截止到12月1日，這些企業的總市值達到2084.6億元。到目前為止，在主板中小企業板、創業板和科創板上市的設計企業共有35家，先后募集資金291.5億元12月1日的總市值達到1189.8億元。

而2019年下半年科創板才推出 ，所以僅有博通集成登錄主板，卓勝微電子登錄創業板，瀾起科技和晶晨股份登錄創業板等。

關于本土IC設計產業總體發展，魏少軍表示“十三五”期間，中國芯片設計業的規模從1325億元增長到3819億元，年均復合增長率達到23.6% ，是同期全球半導體產業年均復合增長率的近6倍。設計業的銷售規模直接體現了中國集成電路產業的在全球的位置。

2015年，我國在全球芯片市場的占比只有6.1% ; 2020年，這個比例預計會提升到13%左右。

在高端芯片領域，他強調，與2019年相比，2020年國產通用CPU盡管與世界最先進水平相比仍有一些差距，但是已經從十年前的“基本不可用”到今天的“完全可用“ ，國產CPU的應用開始從專用領域轉向公開市場領域，走出了具有里程碑意義的重要一步。

國產嵌入式CPU已經實現了與國外產品同臺競爭，從之前的專用為主發展到今天的通用為主，年銷售達到數億顆。國產半導體存儲器實現零的突破，三維閃存和動態隨機存儲器進入量產，技術接近國際先進水平。

國產FPGA芯片全面進入通信和整機市場，在關鍵時刻起到了決定性的支撐作用。

另外，在i國產EDA工具領域，繼模擬全流程設計工具進入市場參與競爭后，在數字電路流程上也形成了一系列重要的單點工具。再經過幾年的努力，相信我們也可以擁有自己的數字電路全流程設計工具。

2020中國半導體生態環境不斷改善，建設”芯火創新基地”是工信部在“十三五“期間促進集成電路產業發展的重要戰略舉措，中心目的是推進我國集成電路設計核心關鍵技術的自主創新。通過”芯火創新基地”的建設，著力提升重點產品自給率，探索以國家芯火創新平臺為依托，以高校、科研院所和各類企業協同支撐， “芯機聯動”的集成電路設計產業技術創新機制。

”十三五“期間，工信部先后在深圳、南京、上海、北京、杭州、無錫、合肥、廈門、西安和成都等十個城市批準建立了10家芯火創新基地，并從服務創新創業單位質量和數量、吸引人才數量和人才培育質量、創新成果推廣和產品市場占有、模式創新與產業鏈協同效果等四個方面對建設單位進行考核。目前，已有深圳芯火創新基地通過工信部的驗收。

從2020年，中國IC設計研發水平持續提升，”十三五“期間，我國芯片設計業的研發水平不斷提高，在產業持續進步的同時，芯片設計技術的提升也可圈可點。之前在芯片領域的奧林匹克國際學術會議ISSCC上很少看到中國人的論文，但在“十三五”期間出現了積極的變化。根據最新消息，在明天召開的ISSCC會議上，中國，包括香港澳門的錄用論文超越日本及中國臺灣，中國大陸的論文數量達到21篇，比2020年增長40%。雖然與全球排名第一的美國相比，在論文總數、產業界投稿比例和實際錄用比例等方面仍存在比較大的差距，但與過去相比有了重大進步。從2016年起，論文收錄數量年均增長114%，第一作者單位數量年均增長78%，涵蓋技術領域從5個增加到10個，受邀的技術評委專家也從4位到10位，充分展現了我國在芯片設計領域科研投入取得的顯著成果。

但他表示我們面臨的挑戰依然嚴峻，中國芯片設計業的發展與需求相比還存在很大相差。盡管我們進步很快，但”需求旺盛、供給不足“仍將是我國集成電路面臨的長期挑戰。

此外，產業長期可持續發展的根基不牢， 2020年設計業取得的耀眼成績的背后有其特殊性。

還有我們的產品創新嚴重不足。設計技術取得較大進步，但是在產品創新上的建樹還依然不多，總體上尚未擺脫跟隨和模仿，大多數情況下是跟在別人后面亦步亦趨，產品創新能力不強、競爭力弱。

研發投入嚴重不足，人才短缺嚴重也是我們面臨的挑戰。

關于本土IC未來發展，他提出了幾點思考：

2020年我們實現了3819.4億元的銷售，已經超額完成了規劃綱要為我們確定的發展目標。

我們要抓住全球供應鏈重組這個重要機遇，積極拓展市場空間，夯實客戶基出。

推動設計業發展要遵循產業發展規律。任何急功近利的做法對這個產業都是有害的。我們必須尊重產業發展的客觀規律，認真分析產業的現狀避免低水平重復。

他指出，集成電路產業不是露在地面的金礦，需要長期的耕耘，也需要包括資本在內的不斷澆水呵護。設計業十分盼望能有真正的風險投資來給這個行業的未來播種。

某些國家對我實施的種種限制勢必對我們的發展造成干擾。我們既不要低估外界的壓力，更不能高估自己的能力。沉下心了再干10年，中國集成電路設計業一定能夠取得豐碩的成果。

他總結說，2020年中國集成電路設計業取得了令世人矚目的重大進步，這是大家共同努力的結果。到2035年，我們要實現將中國初步建成社會主義現代化強國的目標，集成電路產業擔負著偉大而艱巨的任務，尤其是芯片設計業，是集成電各產品研發的主力軍，責任更是重大。因此，我們在慶祝今年取得成績的同時，更要保持清醒的頭腦和旺盛的斗志，抓住機遇，實現跨越。通過不斷滿足客戶需求和持續為客戶創造價值來提升我們設計企業的價值。

越有超過千人參加了今天的大會

之后，臺積電、Mentor、新思科技高管發言，分享了未來半導體工藝發展、EDA工具以及產業數字化給產業帶來的新機遇。

責任編輯：haq