谷歌將上線5年的Google Pay回爐重造后，再一次殺回移動支付領(lǐng)域。

前幾日，Google Pay再度推出新的好友邀請推薦機制，類似于＂社交＋獎勵＂的裂變模式，邀請好友并且符合條件的用戶將會獲得金錢獎勵。

這與Paypal收購的Venmo在玩法上有著相似之處，后者在用戶完成交易后可以在社交平臺上和朋友分享。

而這一玩法正好是建立在新版本的Google Pay之上，是上個月重新設(shè)計發(fā)布的一款全新APP。

其實這僅僅是谷歌在移動支付領(lǐng)域布局的小部分，回顧近幾年的動作可以發(fā)現(xiàn)其對該領(lǐng)域的重視。

與此同時，其他傳統(tǒng)科技巨頭如蘋果、亞馬遜、Facebook也沒有落下，紛紛在此落子。目前，F(xiàn)AANG中的四家都已正式加入與Paypal、Square等C2B支付企業(yè)的競爭戰(zhàn)局之中。在這樣的背景下，或許移動支付領(lǐng)域?qū)⒋呱鲂碌淖兓?/p>

FAAG四家齊聚三方支付

亞馬遜以及eBay誕生后，電商市場開始興起。當(dāng)時傳統(tǒng)的支付手段無法滿足中小商家的支付需求，因此急需一種模式幫助解決交易的痛點。此后第三方支付應(yīng)運而生，其中PayPal作為代表企業(yè)之一，發(fā)展相對突出。

隨著智能手機滲透率的提升，移動支付開始站上了時代的舞臺。老玩家PayPal上線移動支付，還有Apple Pay、Android Pay、Samsung Pay 等也緊隨其后。

截止2018年末，北美零售商接受的最常見的移動支付方式已是Apple Pay，Masterpass by Mastercard 和 Visa Checkout。

在此階段，中小企業(yè)支付服務(wù)市場還成為了第三方支付公司的目標(biāo)，隨之誕生了以Square為首服務(wù)中小微商戶的企業(yè)。

到此，美移動支付領(lǐng)域的格局基本形成。而回過頭來看傳統(tǒng)科技巨頭們，它們也在其中扮演著愈加重要的角色，針對移動支付不斷推新、升級和優(yōu)化。

就谷歌來說，過去5年來通過Google Pay已在全球俘獲1．5億用戶，但是其市場占有率仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于競爭對手Apple Pay，并且支持的商家及網(wǎng)站也少上許多。

因此，谷歌近期打算在移動支付領(lǐng)域上奮力一搏。上個月重新推出全新的支付APP后，引入了付費促銷，并為花旗集團和其他10家機構(gòu)明年推出的銀行賬戶開通了等候名單。

Google Pay經(jīng)過這次回爐重造，依然以＂支付＂為核心，還派生出省錢、管理財務(wù)等功能分支。這三大重點結(jié)合在一起外，谷歌還將領(lǐng)先的搜索功能納入其中，更好服務(wù)于其核心功能。

而谷歌最大的競爭對手蘋果，今年在移動支付領(lǐng)域鮮有大動作，更多地是聚焦在擴大該業(yè)務(wù)的地理范圍。近日，蘋果再次更新它在墨西哥的Apple Pay頁面，宣布非接觸式支付服務(wù)將在2021年可使用。

亞馬遜同樣正在全球范圍內(nèi)拓展其支付服務(wù)平臺。與此同時，今年還在探索著各種支付黑科技，比如掌紋識別支付。

Facebook高管今年更是在社交媒體上高調(diào)宣布，成立獨立部門負(fù)責(zé)所有支付及金融服務(wù)業(yè)務(wù)，包括Facebook Pay、Novi和WhatsApp payment等。只是Facebook的支付布局并不算早，因此部分業(yè)務(wù)的推進(jìn)很可能遇阻。

傳統(tǒng)科技巨頭們紛紛躋身于移動支付領(lǐng)域，在此不斷加碼，背后更深層次的原因十分值得挖掘。

以支付為入口拓增長藍(lán)海

移動支付開始普及，還帶來電子錢包不斷發(fā)展。加上疫情加速改變過去使用傳統(tǒng)的支付方式，非接觸式支付需求激增。

Adjust的數(shù)據(jù)顯示，2020 上半年，美國支付類應(yīng)用的會話量較去年上半年增長了33％；福布斯預(yù)測，2020 年移動支付總額將飆升至 1380 億美元。在這樣的背景下，傳統(tǒng)科技巨頭不約而同地意識到趨勢背后潛在的巨大價值。

Z世代的崛起是今年推動支付行業(yè)發(fā)展的重要因素，這一代人占全球人口的26．6％。

他們比上代人更頻繁、更習(xí)慣于使用電子錢包和數(shù)字支付服務(wù)。據(jù)統(tǒng)計，超過一半的用戶每月至少使用一次電子錢包，四分之三的用戶使用金融服務(wù)提供商或其他公司提供的APP。因此，隨著Z世代消費潛力的釋放，將給傳統(tǒng)科技巨頭帶來一條小的新收入渠道。

除了個人消費者，企業(yè)支付服務(wù)市場蘊含著巨大的價值，使得傳統(tǒng)科技巨頭難以忽視這塊蛋糕。Square成立之初正是在于解決移動設(shè)備信用卡支付的問題，主要客戶為中小微商戶，公司從2012年的65．2億美元交易額增長至2019年的1062．4億美元交易額。

今年第二季度，Square營收同比增長 64％，達(dá)到19．2億美元；毛利潤同比增長 28％，達(dá)到5．97億美元。三季度表現(xiàn)更為突出，營收達(dá)到30．34億美元，同比增長139．55％；凈利潤錄得3652萬美元，同比增長24．21％。

不難發(fā)現(xiàn)，龐大的中小企業(yè)支付服務(wù)市場會給先進(jìn)入的玩家?guī)砜捎^的收入增長。而隨之經(jīng)濟的復(fù)蘇，有望出現(xiàn)更多新開辦企業(yè)，該市場將釋放更大的價值。這給傳統(tǒng)科技巨頭帶來的誘惑著實不小。

隨著移動支付加入原本的業(yè)務(wù)后，和它們還會形成協(xié)同效應(yīng)。谷歌有著google商城，而蘋果則是App Store，自有的移動支付方式能夠?qū)崿F(xiàn)消費者在其中更加順利地完成付費。

成為大量移動支付用戶的選擇之后，能夠有效的掌握他們的消費頻率、習(xí)慣等等。具體到搜索巨頭谷歌上，則可以實現(xiàn)精準(zhǔn)地投放廣告，更好地滿足消費者的實際需求。

未來，不僅僅是為了搭建一個單一支付平臺，而是能夠借此實現(xiàn)向綜合服務(wù)商的跨越。

傳統(tǒng)科技巨頭可以由此打造綜合化的服務(wù)，從而將業(yè)務(wù)延伸至相鄰市場或拓展新領(lǐng)域。針對商家，這種整合支付功能和其他金融解決方案能夠提高商家的粘性和它們的收入貢獻(xiàn)。

針對消費者，Z世代更注重商品和服務(wù)能夠提供更多個性化的消費體驗，這種渴望也擴展到了金融服務(wù)這個領(lǐng)域。可以為其提供更多產(chǎn)品來使盈利來源多樣化，比如發(fā)展帶有社交屬性的電子錢包，滿足Z世代的消費需求以增加其粘性，從而誕生出更多可挖掘的價值空間。

谷歌支付項目的負(fù)責(zé)人此前表示：＂我們的目標(biāo)是成為一款多功能應(yīng)用，為用戶提供更多價值，并掌握他們的資金。＂因此，谷歌今年的布局理由正是在此，對于移動支付領(lǐng)域充滿野心。

移動支付已經(jīng)能夠很好地與電商業(yè)務(wù)等線上交易達(dá)成不錯的協(xié)同，只是美國線下使用現(xiàn)金和信用卡交易仍然是多數(shù)。因此，移動支付如何更好與線下場景相結(jié)合來提高交易規(guī)模，是需要思考的問題。

全球支付浪潮下國內(nèi)支付市場格局風(fēng)起云涌？

相較之下，由于營銷推廣上做得更好，國內(nèi)移動支付市場與線下場景結(jié)合得更加充分。雖然第三方支付并非源于國內(nèi)，但是目前國內(nèi)的移動支付相對發(fā)展更為成熟，電商業(yè)務(wù)的高滲透率也是其中一個重要原因。

現(xiàn)階段，國內(nèi)約6億的網(wǎng)購人群，每年約10萬億的網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模，移動支付規(guī)模和比重均居全球第一。

目前支付寶和微信占據(jù)90％以上的市場份額，兩大支付巨頭具備著議價能力。但是向商家征收的費率并不算高，由于國內(nèi)并未將其作為盈利來源而是作為流量入口。

也是得益于國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭對于C端用戶流量的爭奪，許多消費者直接跳過了信用卡，直接進(jìn)入了移動支付時代。養(yǎng)成了使用移動支付的習(xí)慣后，對電子錢包的接受度非常高，年輕一代更是將電子錢包作為理財?shù)闹饕嚨亍?/p>

在這樣的基礎(chǔ)上，國內(nèi)的許多互聯(lián)網(wǎng)巨頭都在準(zhǔn)備或者嘗試以支付為入口，計劃向可以提供集支付、財務(wù)管理、資金管理、營銷等服務(wù)于一體的綜合服務(wù)上發(fā)展。國內(nèi)支付企業(yè)在為商戶提供除支付之外的服務(wù)選擇，且增值服務(wù)的占比不斷提升。

回顧那些大家熟知的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，從BAT，再到京東、網(wǎng)易，之后的新興巨頭們，支付似乎都成為了＂香餑餑＂。字節(jié)跳動、攜程拿下支付牌照、快手此前注冊＂老鐵支付＂商標(biāo)，后來拼多多上線＂多多支付＂。當(dāng)下支付領(lǐng)域成為了必爭之地。

以拼多多為例，其深耕下沉市場在電商業(yè)務(wù)上已有成就，接入國美旗下安迅物流也透露出在物流業(yè)務(wù)早有發(fā)力。若加上支付業(yè)務(wù)將能夠與電商、物流構(gòu)成完整的生態(tài)閉環(huán)。

而攜程拿下支付牌照將進(jìn)一步消除在業(yè)務(wù)發(fā)展方面的疲軟，抓住近期國內(nèi)旅游市場復(fù)蘇的窗口期，加快原本業(yè)務(wù)的恢復(fù)步伐。攜程近期推出的直播電商業(yè)務(wù)，支付牌照的獲得更是為其快速發(fā)展添了一把火。

與原本業(yè)務(wù)結(jié)合形成了協(xié)同效應(yīng)外，支付作為金融業(yè)務(wù)現(xiàn)金收支的底層支撐，在金融生態(tài)中具有著重要作用。以支付工具為途徑還可以將金融業(yè)務(wù)連接C端用戶，甚至是B端商業(yè)客戶。

未來，互聯(lián)網(wǎng)巨頭通過支付業(yè)務(wù)將加劇在用戶層面的爭奪，而支付寶和微信的市場份額或許會因此被搶占。

責(zé)任編輯：xj