導(dǎo)讀

2019年，在線醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模271.7億元，同比增速42.6%。其中，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模約117.6億元，占比近47.7%，自2018年起已超過(guò)之前一直占比最高的醫(yī)藥電商市場(chǎng)規(guī)模。借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)平衡各方利益，在充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療優(yōu)勢(shì)的前提下激發(fā)醫(yī)療內(nèi)部活力，為一直在探索前行的分級(jí)診療、價(jià)值醫(yī)療帶來(lái)了新的思路。構(gòu)建新型的智慧社區(qū)醫(yī)療體系。

觀點(diǎn)推薦

1.互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療行業(yè)受政策影響極大，在2017年政策不穩(wěn)定的狀態(tài)下，互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療逐漸進(jìn)入市場(chǎng)理性期，市場(chǎng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療的投資主要聚焦方向從概念轉(zhuǎn)向了高價(jià)值。而這一價(jià)值的核心體現(xiàn)即在于優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的核心則在于優(yōu)秀的能與互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境相匹配的醫(yī)護(hù)資源。而就目前看，對(duì)這些優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的培養(yǎng)和挖掘仍顯不足。

2.疫情下互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療可降低時(shí)間成本、個(gè)性化定制、信息透明等優(yōu)勢(shì)全面凸顯，在疫情來(lái)臨，聚集接觸不便的場(chǎng)景下發(fā)揮了重要作用。與此同時(shí)，也為一直在探索前行的分級(jí)診療、價(jià)值醫(yī)療帶來(lái)了新的思路。借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)平衡各方利益，在充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療優(yōu)勢(shì)的前提下激發(fā)醫(yī)療內(nèi)部活力，構(gòu)建新型的智慧社區(qū)醫(yī)療體系。

報(bào)告目錄

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療用戶行為洞察

醫(yī)療熱門賽道分析醫(yī)療企業(yè)案例分析

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療行業(yè)趨勢(shì)

第一部分中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀

▋中國(guó)醫(yī)療行業(yè)困境

1.東西部醫(yī)療資源分布不均，良莠不齊

根據(jù)2019中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒公開(kāi)資料顯示，東部醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)院總數(shù)量及三甲醫(yī)院數(shù)量明顯多于中部、西部；東部衛(wèi)生技術(shù)人員總數(shù)及執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)量更是相對(duì)中部、西部有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。從比例來(lái)看，東部醫(yī)療機(jī)構(gòu)的平均衛(wèi)生技術(shù)人員是要優(yōu)于中部、西部地區(qū)。總體而言，東部總醫(yī)療資源及優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源具有顯著優(yōu)勢(shì)。就地區(qū)而言，城鄉(xiāng)差異同樣不可小覷，優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源基本集中于城市，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，鄉(xiāng)村基礎(chǔ)醫(yī)療資源則形同虛設(shè)，難以滿足廣大鄉(xiāng)村群眾衛(wèi)生醫(yī)療需求。

2.過(guò)度醫(yī)療現(xiàn)象存在，篩選和度量機(jī)制的平衡尚未達(dá)到

據(jù)世界衛(wèi)生組織（WHO）估算，全球衛(wèi)生領(lǐng)域每年花費(fèi)7.1萬(wàn)億美元，其中20%～40%被浪費(fèi)在一些性價(jià)比并非最佳或不必要的技術(shù)手段或策略，也就是投入和產(chǎn)出比并非最優(yōu)的方式上。我國(guó)由于“以藥養(yǎng)醫(yī)”、醫(yī)療理念相對(duì)滯后、醫(yī)患之間不信任等問(wèn)題，使得過(guò)度醫(yī)療長(zhǎng)期存在。如2017年醫(yī)學(xué)頂級(jí)期刊《Lancet》點(diǎn)名中國(guó)存在濫用抗生素及剖宮產(chǎn)率過(guò)高的問(wèn)題。因此，如何更優(yōu)利用醫(yī)療資源，避免過(guò)度醫(yī)療，對(duì)我國(guó)而言將更有實(shí)踐意義。

▋困境下的改革

1.分級(jí)診療

結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)+建設(shè)以患者為中心的分級(jí)診療平臺(tái)

作為我國(guó)醫(yī)療改革事業(yè)的重頭戲，分級(jí)診療指的是我國(guó)的各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)依據(jù)疾病的輕重緩急以及治療難易程度對(duì)各類疾病進(jìn)行分級(jí)，并承擔(dān)不同級(jí)別疾病的治療。在分級(jí)治療的制度之下，常見(jiàn)病多在一級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行診治，慢性病往往在二級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中進(jìn)行診治，而疑難病或者是危重病則在三級(jí)大型綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行治療。基于此，實(shí)現(xiàn)分級(jí)診療必須正視并解決兩大困局：一方面是靈活利用互聯(lián)網(wǎng)+來(lái)進(jìn)行調(diào)配醫(yī)療資源，讓醫(yī)生能夠在社區(qū)和醫(yī)院間流動(dòng)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)醫(yī)生資源的合理分布；另一方面是合理利用互聯(lián)網(wǎng)+來(lái)進(jìn)行患者的分流就診，做到以患者為中心，讓醫(yī)療資源得到合理利用。

2.價(jià)值醫(yī)療

尚處于實(shí)施初期，互聯(lián)網(wǎng)+可發(fā)揮空間廣

價(jià)值醫(yī)療的模式源于美國(guó)，是指基于患者健康結(jié)果來(lái)收費(fèi)。同時(shí)價(jià)值醫(yī)療中的“價(jià)值”是指健康結(jié)果的測(cè)量和醫(yī)療花費(fèi)的支出，提倡花最少的錢達(dá)到最好的治療效果。在我國(guó)，還應(yīng)該考量?jī)r(jià)值醫(yī)療的“價(jià)值”是誰(shuí)的訴求，政府、醫(yī)保部門、衛(wèi)生健康部門、企業(yè)、患者的總體目標(biāo)相同，但各自核心的追求并不完全相同。價(jià)值醫(yī)療要更好地實(shí)施則必須借助于互聯(lián)網(wǎng)的力量，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療與互聯(lián)網(wǎng)的融合。如通過(guò)AI檢測(cè)，醫(yī)療大數(shù)據(jù)更好評(píng)估病情，通過(guò)臨床輔助決策更好制定治療方案等。

3.互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療的定義

廣義互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療關(guān)鍵詞：醫(yī)療行為、精準(zhǔn)醫(yī)療、健康管理

就醫(yī)療行為而言，狹義僅指具有職業(yè)資格的醫(yī)師、藥師、護(hù)師進(jìn)行的診療活動(dòng)，而廣義來(lái)說(shuō)，醫(yī)療行為可以泛指一切以疾病防治為目的行為。在本次研究中，結(jié)合目前實(shí)際情況，將互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療定義為廣義的醫(yī)療行為，即指借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行的一切醫(yī)療行為，行為主體包括互聯(lián)網(wǎng)公司、醫(yī)院、保險(xiǎn)公司、醫(yī)生、患者、其他有醫(yī)療健康管理需求的用戶等，目的是通過(guò)結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)達(dá)到精確匹配患者群體及獲取其準(zhǔn)確全面的健康信息，增強(qiáng)衛(wèi)生服務(wù)和信息透明化，達(dá)到精準(zhǔn)醫(yī)療的效果。

4.互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療內(nèi)容概述

多領(lǐng)域、不同應(yīng)用場(chǎng)景，服務(wù)種類相對(duì)較雜

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療已涉及診前、診中、診后多個(gè)環(huán)節(jié)。2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告指出至少已在掛號(hào)、檢查、開(kāi)藥、繳費(fèi)、異地就醫(yī)報(bào)銷、遠(yuǎn)程醫(yī)療、人工智能輔助臨床決策等多個(gè)方面為醫(yī)療健康普惠更多人起到了推進(jìn)作用。但目前服務(wù)種類過(guò)多，這些服務(wù)是否全應(yīng)納入互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療的范疇仍有待時(shí)間考驗(yàn)。

▋中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療融合

1.已完成1.0至2.0階段的轉(zhuǎn)化，目前向互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院3.0階段轉(zhuǎn)型

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療與互聯(lián)網(wǎng)本身的發(fā)展密切相關(guān)。總體而言，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療已走過(guò)以PC互聯(lián)網(wǎng)為主的1.0時(shí)代，以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為主的2.0時(shí)代，目前處于2.0至3.0階段的過(guò)渡時(shí)期，即將走向以互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院為轉(zhuǎn)型方向的3.0階段。最終3.0階段將會(huì)實(shí)現(xiàn)全面的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，囊括在線問(wèn)診、診斷、遠(yuǎn)程治療、處方開(kāi)具、送藥到家等服務(wù)內(nèi)容。目前我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療行業(yè)已整合了移動(dòng)醫(yī)療服務(wù)商、醫(yī)療設(shè)備制造商、IT巨頭、風(fēng)險(xiǎn)資本、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、應(yīng)用開(kāi)發(fā)商、數(shù)據(jù)公司和保險(xiǎn)企業(yè)等眾多參與者，形成了以互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)以及在線醫(yī)療為主的產(chǎn)業(yè)格局。

2.中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療融合歷程

（1）.20世紀(jì)末至2016年：起步晚，奠基緩，成長(zhǎng)快

我國(guó)最早于20世紀(jì)80年代開(kāi)始進(jìn)行醫(yī)療與電子化，醫(yī)院工作流程與計(jì)算機(jī)的融合。21世紀(jì)的第一個(gè)十年，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，遠(yuǎn)程醫(yī)療逐漸互聯(lián)網(wǎng)化，在線醫(yī)療逐漸崛起并成為互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療的重要組成部分。在這一時(shí)期，基于PC端的預(yù)約掛號(hào)、分診、電話咨詢等服務(wù)使得傳統(tǒng)醫(yī)療模式得到初步的改變，在減輕醫(yī)療就診壓力與簡(jiǎn)便流程的雙重作用下，配合當(dāng)時(shí)新醫(yī)改（2009年）的沖擊，中國(guó)醫(yī)院信息化出現(xiàn)新的熱潮，為未來(lái)醫(yī)療大數(shù)據(jù)庫(kù)的建立提供了雛形，為實(shí)現(xiàn)區(qū)域電子病歷的互聯(lián)互通及信息共享提供了可能。

近十年來(lái)，在4G技術(shù)及移動(dòng)智能設(shè)備的發(fā)展及推動(dòng)下，互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療服務(wù)逐漸由PC端轉(zhuǎn)向移動(dòng)端，大量就醫(yī)助手等移動(dòng)醫(yī)療APP以及醫(yī)院官方APP如雨后春筍般涌入市場(chǎng)，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)的發(fā)展，使得可穿戴設(shè)備也逐漸進(jìn)入到人們的日常生活中。醫(yī)療作為大家公認(rèn)的當(dāng)時(shí)最后一個(gè)還未與互聯(lián)網(wǎng)融合的行業(yè)，終于趕上了末班車，并同時(shí)獲得了大量投資機(jī)遇，2015年互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療獲得投資金額同比增長(zhǎng)158.13%，而獲得投資的企業(yè)數(shù)量同比增長(zhǎng)124.17%，整個(gè)行業(yè)獲得高速發(fā)展。

（2）.2017年至2019年：行業(yè)進(jìn)入理性期，筆均融資大幅上升

2017年，一份《互聯(lián)網(wǎng)診療管理辦法（試行）》（征求意見(jiàn)稿）流出，意見(jiàn)稿指出，此前設(shè)置審批的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、云醫(yī)院、網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院等，設(shè)置審批的縣級(jí)以上地方衛(wèi)生計(jì)生行政部門應(yīng)當(dāng)在本辦法發(fā)布后15日內(nèi)予以撤銷，同時(shí)對(duì)醫(yī)生多地執(zhí)業(yè)等問(wèn)題持否定態(tài)度。另一方面,在當(dāng)時(shí)行業(yè)內(nèi)部一直積壓的問(wèn)題：如監(jiān)管缺乏導(dǎo)致催生主流業(yè)態(tài)的多重亂像，行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，找不到合適的盈利模式等問(wèn)題愈演愈烈。使市場(chǎng)逐漸放棄廣撒網(wǎng)的方式，轉(zhuǎn)而涌入數(shù)量少，但真正具有高價(jià)值的互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療企業(yè)，不合格的企業(yè)則慘遭淘汰。自2010年開(kāi)始一直持續(xù)攀升的互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療融資數(shù)量受到遏制，但同時(shí)投資金額卻持續(xù)增長(zhǎng)，2016-2019年的筆均融資從0.76億元/筆上升至2.53億元/筆，說(shuō)明市場(chǎng)投資集中度增加，非理性投資減少。

（3）.疫情的催化：新冠疫情黑天鵝推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)展

據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，自2019年11月疫情出現(xiàn)直至2020年4月疫情形勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)，醫(yī)療健康類APP與網(wǎng)頁(yè)的月度有效使用時(shí)間有了明顯增加，其中醫(yī)療健康類APP的增量同比去年同期顯得十分迅速。根據(jù)艾瑞測(cè)算，在疫情高峰期的2月，2020年2月醫(yī)療健康A(chǔ)PP（包含在線醫(yī)療、醫(yī)藥電商、慢病管理、運(yùn)動(dòng)健康等種類）的日活同比2019年2月，平均增長(zhǎng)率高達(dá)14.08%。同時(shí)，政府也不斷加碼，打通醫(yī)保、支付等互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，助力線上醫(yī)療在疫情期間發(fā)揮作用。艾瑞認(rèn)為，用戶對(duì)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療的使用認(rèn)知在疫情后也將持續(xù)保持。

3.中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療融合影響因素

（1）.老齡化及慢性病困擾的社會(huì)結(jié)構(gòu)是互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療融合的土壤

2019年我國(guó)65歲及以上人口占比已高達(dá)12.6%，事實(shí)上，根據(jù)WHO國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，65歲及以上人口占比超過(guò)7%即已標(biāo)志社會(huì)步入老齡化。由于人口結(jié)構(gòu)的發(fā)展規(guī)律，這一趨勢(shì)中短期內(nèi)都無(wú)法改變。伴隨而來(lái)的，則是對(duì)醫(yī)療的大幅依賴。每年我國(guó)診療人次及人均診療次數(shù)都在不斷攀升，醫(yī)療體系面臨巨大壓力。而緩解這一壓力的最好辦法，莫過(guò)于借助互聯(lián)網(wǎng)的力量，在不降低醫(yī)療水平的前提下，使得醫(yī)療能夠覆蓋更多人群。

（2）.實(shí)體醫(yī)院是行業(yè)融合的載體，實(shí)現(xiàn)區(qū)域醫(yī)療的整合及共享

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院在互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療閉環(huán)中處于中心位置。而由于監(jiān)管要求，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院并非是一個(gè)可以單獨(dú)運(yùn)行的主體，其必須依賴于實(shí)體醫(yī)院實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)及資源共享。因而實(shí)體醫(yī)院成為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院存在的基礎(chǔ)，并得以將醫(yī)療從關(guān)注疾病本身轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注人健康本身，真正意義上實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)醫(yī)療資源的整合及共享。

（3）.醫(yī)生資源是行業(yè)融合的核心，運(yùn)用得當(dāng)則是融合的催化劑

在互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療融合的過(guò)程中，互聯(lián)網(wǎng)僅是作為交流的渠道，但真正的核心仍落在醫(yī)療之上。盡管科技一直希望能取代人力，但醫(yī)療的核心依然是醫(yī)生資源。一位出色的醫(yī)生不但具有豐富的臨床經(jīng)驗(yàn)，還是科研的能手以及與人溝通的高手。這樣的醫(yī)生才能吸引用戶留在互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療平臺(tái)，加快互聯(lián)網(wǎng)與醫(yī)療的融合。而互聯(lián)網(wǎng)同樣能給予醫(yī)生極大地提升：1）為與患者接觸提供了更多元的渠道；2）讓醫(yī)生利用碎片化時(shí)間實(shí)現(xiàn)了更大的價(jià)值；3）實(shí)現(xiàn)不同級(jí)別醫(yī)院之間醫(yī)生的醫(yī)療合作與火花碰撞。總的來(lái)說(shuō)，醫(yī)生有動(dòng)力加入互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療，而互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療要想在線上更好融合，則必然要依靠更能符合互聯(lián)網(wǎng)節(jié)奏的醫(yī)生來(lái)實(shí)現(xiàn)。

（4）.政策是行業(yè)融合的直接推手，主導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療行業(yè)走向。

（5）.堅(jiān)持有所為有所不為，借助政策體系力量推動(dòng)行業(yè)規(guī)范發(fā)展

互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療政策支持有所為與有所不為，有所為：政策引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療行業(yè)與傳統(tǒng)醫(yī)療服務(wù)之間實(shí)現(xiàn)更全面的對(duì)接和更深入的整合，改革傳統(tǒng)醫(yī)療中的弊端；有所不為：政策對(duì)診療、診后部分環(huán)節(jié)，如支付會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策規(guī)定，而對(duì)診前及診療、診后部分具有優(yōu)勢(shì)的醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域會(huì)優(yōu)先推進(jìn)其與互聯(lián)網(wǎng)之間的融合。總體而言，互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療政策主要從法律環(huán)境、準(zhǔn)入政策、價(jià)格政策、安全管理政策以及行業(yè)監(jiān)管政策數(shù)個(gè)方面共同入手，系統(tǒng)全面地推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療行業(yè)的規(guī)范發(fā)展。

4.中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療投融資現(xiàn)狀

（1）.近三年互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療已成為大健康產(chǎn)業(yè)投融資的焦點(diǎn)

根據(jù)IT桔子披露的有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療投融資情況，整個(gè)行業(yè)投融資金額在2018年達(dá)到最值，但隨后開(kāi)始下降。行業(yè)在大健康中投資額占比逐年攀升，今年上半年已達(dá)到81.6%。其中，醫(yī)療信息化、醫(yī)藥電商由于商業(yè)模式及盈利模式較為清晰，投入產(chǎn)出比較有保障，因而一直是投融資的熱點(diǎn)。從大健康產(chǎn)業(yè)來(lái)看，相比線下醫(yī)療、其他醫(yī)療服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療自2018年開(kāi)始已是投融資的焦點(diǎn)。艾瑞認(rèn)為，受疫情影響，投融資整體局面可能遇冷，但生命健康+遠(yuǎn)程這一話題反而嶄露頭角，互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療將更加受資本關(guān)注，與疫情相關(guān)的醫(yī)療健康可能成為新的投融資熱點(diǎn)。

（2）.中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模

2019年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到271.7億元，市場(chǎng)處于新一輪探索期

2020年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期408.9億元，同比增長(zhǎng)50.5%，其中互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)市場(chǎng)占比最大，達(dá)到28.8%，其次為醫(yī)藥電商市場(chǎng)。疫情期間行業(yè)新的監(jiān)管政策出臺(tái)，明顯放寬了對(duì)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療的限制，且打通了醫(yī)保、支付等多處關(guān)鍵環(huán)節(jié)。新的形勢(shì)下，互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療行業(yè)將一掃之前的頹勢(shì)，迎來(lái)新一輪的探索期。伴隨國(guó)家醫(yī)療體制市場(chǎng)化，居民就醫(yī)習(xí)慣轉(zhuǎn)變以及5G及硬件技術(shù)突破與加持，艾瑞認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療的互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)、醫(yī)藥電商、在線問(wèn)診、醫(yī)療信息化、廣告收入等五大主要市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。

▋中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療政策導(dǎo)向

1.疫情促使利好政策出臺(tái)，全力推進(jìn)行業(yè)加速發(fā)展

2019年政府工作報(bào)告中已將互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療作為遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)體系、分級(jí)診療的基礎(chǔ)和重要環(huán)節(jié)提出。2020年新冠疫情的襲來(lái)促使國(guó)家加快了利好政策的出臺(tái)。作為疫情期間可以有效提高診療效率、降低交叉感染風(fēng)險(xiǎn)的互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療方式，在武漢等疫情重災(zāi)區(qū)及時(shí)加速推廣。之前制約互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展的最大問(wèn)題是醫(yī)保統(tǒng)籌，如果互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療不納入醫(yī)保，僅靠民眾自費(fèi)或中國(guó)商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)，難以支撐起行業(yè)的發(fā)展。而3月初隨著國(guó)家出臺(tái)政策打通醫(yī)保支付關(guān)鍵環(huán)節(jié)，這一難題即將被攻克。疫情期間，行業(yè)之前未解決的大問(wèn)題相繼有了解決方案并得以變臨時(shí)為常態(tài)，為行業(yè)發(fā)展起到重要推進(jìn)作用。

2.中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療醫(yī)保支付政策

國(guó)家層面肯定互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療地位，醫(yī)保支付方加速入場(chǎng)

▋中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈分析

1.互聯(lián)網(wǎng)重構(gòu)醫(yī)療五大產(chǎn)業(yè)鏈，H端合作成為關(guān)鍵點(diǎn)

互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療將原有的五大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了重新整合，依托互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院形成了新的完整鏈條：1）互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)院，以醫(yī)院的院中服務(wù)為中心，如在線問(wèn)診、醫(yī)院信息化，向院前如預(yù)防指導(dǎo)、院后如送藥到家等服務(wù)不斷延伸；2）醫(yī)療信息化，嵌合在院內(nèi)服務(wù)，通過(guò)結(jié)合AI大數(shù)據(jù)為臨床決策提供更加有力的支持；3）醫(yī)藥電商，屬于院后服務(wù)，主要以B2C、O2O、B2B三種方式運(yùn)營(yíng)；4）醫(yī)療健康險(xiǎn)，屬于院前服務(wù)，為醫(yī)療活動(dòng)提供費(fèi)用，并反過(guò)來(lái)得到大數(shù)據(jù)支持健康險(xiǎn)的制定；5）醫(yī)療智能硬件，院前服務(wù)，整合第三方健康應(yīng)用數(shù)據(jù)，支持醫(yī)療機(jī)構(gòu)接收或傳輸用戶數(shù)據(jù)，建設(shè)成為健康預(yù)防與監(jiān)測(cè)平臺(tái)。五大重構(gòu)的產(chǎn)業(yè)鏈都圍繞H端合作開(kāi)展。

2.中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

3.中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療上游現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)供應(yīng)商通過(guò)信息化手段全面推動(dòng)醫(yī)療管理創(chuàng)新

目前，越來(lái)越多上游平臺(tái)注重對(duì)醫(yī)療大數(shù)據(jù)進(jìn)行管理、整合、分析和利用，創(chuàng)新體現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題和有價(jià)值的規(guī)律，通過(guò)可視化的方式進(jìn)行展示，能夠?yàn)獒t(yī)院管理層提供科學(xué)決策的支持，并滿足醫(yī)生、病患的個(gè)性化需求，從而提高整個(gè)醫(yī)療信息化服務(wù)的質(zhì)量。但在發(fā)展過(guò)程中，醫(yī)療信息化或大數(shù)據(jù)企業(yè)更需要注意一些原則：1）保障安全性。醫(yī)療信息極具隱私性，國(guó)家對(duì)醫(yī)療信息泄露的打擊也十分嚴(yán)厲，企業(yè)應(yīng)充分做好安全保密工作；2）可擴(kuò)展性。醫(yī)療數(shù)據(jù)儲(chǔ)備應(yīng)當(dāng)是一項(xiàng)長(zhǎng)久的工作，良好的擴(kuò)展性可保證未來(lái)滿足中游企業(yè)不斷變化的要求；3）靈活性。多種接口可在將來(lái)能夠靈活接入其他系統(tǒng)，拓廣服務(wù)類型以滿足和不同中游企業(yè)合作的需要。

4.中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療中游現(xiàn)狀

中游企業(yè)數(shù)量逐漸規(guī)模化，業(yè)務(wù)模式從單一逐漸深化

目前，行業(yè)內(nèi)針對(duì)垂直領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量在不斷增加，且中游企業(yè)集中在互聯(lián)網(wǎng)巨頭、險(xiǎn)資、第三方創(chuàng)業(yè)者及部分醫(yī)藥企業(yè)，企業(yè)數(shù)量逐漸規(guī)模化。根據(jù)艾瑞測(cè)算，在線醫(yī)療與專科服務(wù)企業(yè)數(shù)量在其中占比超過(guò)50%。隨著互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療服務(wù)內(nèi)涵不斷擴(kuò)大，各企業(yè)的業(yè)務(wù)在線上線下結(jié)合也更加緊密，業(yè)務(wù)模式逐漸深化。互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療已從移動(dòng)問(wèn)診、掛號(hào)分診等深入診療各個(gè)環(huán)節(jié)，如輔助檢查、影像檢測(cè)結(jié)果大數(shù)據(jù)分析后幫助臨床決策；CDSS輔助問(wèn)診及臨床決策；通過(guò)管理平臺(tái)進(jìn)行的院外管理幫助醫(yī)生與患者在線上實(shí)現(xiàn)互動(dòng)及送藥到家等。在國(guó)家醫(yī)保與商業(yè)保險(xiǎn)等逐漸介入后，不少互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療企業(yè)開(kāi)始向互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的深度結(jié)合模式進(jìn)一步開(kāi)拓。

5.中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療下游現(xiàn)狀

醫(yī)療智能硬件及健康保健市場(chǎng)混亂，數(shù)據(jù)安全成隱患

醫(yī)療智能硬件可在院外作為檢測(cè)手段，配合互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療企業(yè)進(jìn)行患者進(jìn)一步的院外管理。目前國(guó)內(nèi)醫(yī)療智能硬件健康保健市場(chǎng)具有以下特點(diǎn)：1）產(chǎn)品發(fā)展多樣化。由于面向群體需求多樣導(dǎo)致產(chǎn)品多樣化，維度極廣；2）精度問(wèn)題。諸多保健產(chǎn)品或智能硬件在打醫(yī)療級(jí)與健康級(jí)的擦邊球，在達(dá)不到醫(yī)療精度的前提下，以“健康”之名行“醫(yī)療”之實(shí)，對(duì)市場(chǎng)造成極大擾亂；3）數(shù)據(jù)安全缺乏保障。數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)幾乎是智能硬件最重要的屬性之一，保健廠商也在極力獲取用戶健康數(shù)據(jù)，但由于整體市場(chǎng)缺乏監(jiān)管，導(dǎo)致二者在收集數(shù)據(jù)后對(duì)數(shù)據(jù)安全缺乏妥善處理措施。綜上，整體下游市場(chǎng)仍有待完善與發(fā)展。

2020年中國(guó)醫(yī)療智能硬件及健康保健行業(yè)基本情況

第二部分中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療用戶行為洞察

▋.青少年為主力軍，學(xué)歷越高越樂(lè)意體驗(yàn)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療產(chǎn)品

從監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)看，用戶中青少年占比超過(guò)一半。其中原因：1）青少年更熟悉互聯(lián)網(wǎng)，更樂(lè)于試用新的醫(yī)療信息獲取渠道及醫(yī)療消費(fèi)方式；2）90、00后們更注重健身、美容、睡眠等醫(yī)療相關(guān)領(lǐng)域，如使用keep的用戶超過(guò)6成都為30歲以下青少年。用戶學(xué)歷統(tǒng)計(jì)中，表面上高中及以下占比近乎八成，但據(jù)第六次人口普查顯示，人群中高中及以下學(xué)歷占比超過(guò)九成，大學(xué)本科以上學(xué)歷者不足5%，然而使用互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療產(chǎn)品的大學(xué)本科以上學(xué)歷者占比超過(guò)10%，因此相較而言，反而是學(xué)歷越高者相對(duì)來(lái)說(shuō)更樂(lè)意體驗(yàn)使用互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療類產(chǎn)品。

樣本：1275份，調(diào)研時(shí)間：2020年7月。

▋.用戶畫像

26-35歲、文化水平較高、收入穩(wěn)定的中青年媽媽。

▋.中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療用戶需求分析

（1）.用戶對(duì)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療產(chǎn)品整體持肯定態(tài)度

根據(jù)艾瑞用戶調(diào)研顯示，絕大部分用戶都對(duì)目前互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療產(chǎn)品持正面態(tài)度，而幾乎所有用戶都愿意在未來(lái)嘗試購(gòu)買互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療產(chǎn)品。在細(xì)分滿意度調(diào)查之中，大部分用戶都認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療產(chǎn)品檢測(cè)維度多樣（95.2%），結(jié)果較為準(zhǔn)確（95.3%），其結(jié)果可對(duì)用戶生活健康甚至醫(yī)療起到指導(dǎo)性作用（96.9%），其結(jié)果會(huì)對(duì)生活質(zhì)量產(chǎn)生較大影響（95%），產(chǎn)品性價(jià)比較高（95.6%）。總體而言，用戶對(duì)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療類產(chǎn)品整體持肯定積極的態(tài)度。

（2）.吸引用戶可以依靠創(chuàng)新設(shè)計(jì)，但增加用戶黏性還需健康指導(dǎo)。

2020年中國(guó)使用互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療產(chǎn)品原因調(diào)查

根據(jù)艾瑞用戶調(diào)研顯示，有的用戶使用互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療產(chǎn)品原因是希望能嘗試先進(jìn)的新技術(shù)新產(chǎn)品，即互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療企業(yè)完全可以依靠科技感、創(chuàng)新感的產(chǎn)品設(shè)計(jì)吸引到大批新用戶，但用戶最關(guān)心的內(nèi)容還是希望產(chǎn)品能產(chǎn)生對(duì)自己生活、健康帶來(lái)直接影響的內(nèi)容，例如指導(dǎo)生活習(xí)慣的改善，降低可能的疾病帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)了解自己或家人健康狀態(tài)等。綜合來(lái)看，吸引新用戶可以依靠創(chuàng)新科技設(shè)計(jì)，但只有能夠很好做到對(duì)用戶生活起到健康指導(dǎo)作用的互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療產(chǎn)品才能更好增加用戶黏性。

（3）.小病慢病更符合互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療場(chǎng)景及用戶需求

根據(jù)艾瑞用戶調(diào)研顯示，互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療用戶主要需求點(diǎn)在于偶發(fā)性小病，如感冒、咳嗽等，其次是慢病管理。而用戶對(duì)疾病關(guān)注度也可看出，對(duì)于精神壓力、失眠、高血壓、消化系統(tǒng)疾病等慢性遷延性疾病關(guān)注度會(huì)更高。考慮原因包括：1）線上問(wèn)診-線下服藥這種線上醫(yī)療模式更適合小病、慢病治療；2）互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療產(chǎn)品目前尚無(wú)法替代院內(nèi)治療流程，涉及醫(yī)療操作的項(xiàng)目無(wú)法靠線上醫(yī)療完成；3）用戶更多會(huì)關(guān)注長(zhǎng)期困擾并且自己感覺(jué)得到的病癥，如壓力、失眠、胃食管反流、胃潰瘍等。事實(shí)上，我國(guó)糖尿病、骨質(zhì)疏松、哮喘、COPD等潛在患者數(shù)量巨大，慢性病仍有廣闊需求空間等待挖掘。

（4）.降低時(shí)間成本是用戶轉(zhuǎn)變消費(fèi)習(xí)慣的最大動(dòng)力

根據(jù)艾瑞用戶調(diào)研顯示，用戶對(duì)傳統(tǒng)醫(yī)療的不滿主要來(lái)源于工作日沒(méi)時(shí)間就醫(yī)，取藥、住院、檢查排隊(duì)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。對(duì)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的需求（專家門診）、缺乏詳細(xì)的就醫(yī)指導(dǎo)及對(duì)就醫(yī)細(xì)則的不清楚這三項(xiàng)問(wèn)題，則都排在對(duì)浪費(fèi)時(shí)間不滿這一問(wèn)題之后。本身大型三甲綜合醫(yī)院數(shù)目?jī)H占全國(guó)醫(yī)院數(shù)目的4.5%，在中國(guó)目前國(guó)情下，患者對(duì)三甲以外醫(yī)院信任感較低，因而蜂擁至三甲醫(yī)院造成醫(yī)療資源的極度不平衡，以及患者自身從診療到取藥的各個(gè)環(huán)節(jié)等待時(shí)間的延長(zhǎng)。因而節(jié)省時(shí)間，提高診療效率是用戶從線下醫(yī)療消費(fèi)轉(zhuǎn)至線上醫(yī)療消費(fèi)的最大動(dòng)力。

（5）.疫情促使用戶進(jìn)一步轉(zhuǎn)變醫(yī)療消費(fèi)習(xí)慣

根據(jù)艾瑞用戶調(diào)研顯示，用戶疫情期間與平常線上醫(yī)療消費(fèi)相比，原本不受重視的家庭健康指標(biāo)監(jiān)測(cè)躍升至疫情期間第三受青睞的互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療功能；運(yùn)動(dòng)健康咨詢功能也提高了一位的優(yōu)先級(jí)；預(yù)約掛號(hào)疫情期間比率明顯低于日常。這些都反映了疫情期間為了避免前往人密集的小區(qū)域，如醫(yī)院、健身房等，越來(lái)越多的人在嘗試互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療的線上醫(yī)療咨詢模式或消費(fèi)模式。2020年的疫情像一只無(wú)形的手，正在強(qiáng)制更多用戶接觸并適應(yīng)線上的醫(yī)療消費(fèi)習(xí)慣。

第三部分醫(yī)療互聯(lián)網(wǎng)熱門

（一）在線問(wèn)診

1.我國(guó)醫(yī)師資源缺口較為明顯，在線問(wèn)診可提高資源匹配

中國(guó)醫(yī)師資源相比國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家同樣存在不小差距。根據(jù)公開(kāi)資料可見(jiàn)，我國(guó)2018年每萬(wàn)人擁有醫(yī)師資源（執(zhí)業(yè)醫(yī)師）相對(duì)世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家2013年仍具有一定差距，說(shuō)明醫(yī)師資源缺口仍較為明顯。前文已述醫(yī)師資源同樣存在地域分布不均等問(wèn)題。對(duì)于我國(guó)目前醫(yī)療資源分配問(wèn)題，在線問(wèn)診能從多維度提高醫(yī)療資源匹配：1）解決只需要問(wèn)診+開(kāi)藥方式就能達(dá)到治療效果的非首診患者；2）對(duì)需要深度醫(yī)療的患者進(jìn)行甄別，并有計(jì)劃地推薦入二級(jí)或三級(jí)綜合醫(yī)院；3）增加信息對(duì)稱度，幫助患者不要盲目使用甚至浪費(fèi)醫(yī)療資源。

2.線上線下結(jié)合形成醫(yī)療閉環(huán)以改善用戶就診體驗(yàn)

目前由于法規(guī)限制及醫(yī)療發(fā)展現(xiàn)狀，單憑問(wèn)診手段、目前已有的遠(yuǎn)程醫(yī)療指標(biāo)監(jiān)測(cè)無(wú)法全面了解一個(gè)用戶全面的健康信息并作出準(zhǔn)確診斷。尤其是除問(wèn)診外的視、觸、叩、聽(tīng)基本完全無(wú)法做到。而從前文所述也可看到目前互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療對(duì)醫(yī)療整體環(huán)節(jié)的滲透還并不充足，因此現(xiàn)階段線上醫(yī)療活動(dòng)對(duì)線上線下結(jié)合形成的醫(yī)療閉環(huán)更加依賴。線上線下結(jié)合的模式可能是目前改善用戶就診體驗(yàn)的較為可行的模式。

3.在線問(wèn)診商業(yè)模式

（1）.用戶增值模式為主，但盈利模式仍待探索

目前，在線問(wèn)診獲取收入的方式包括基本醫(yī)保、個(gè)人用戶、企業(yè)及商保，并由此引申出廣告模式、商保模式、用戶增值模式及數(shù)據(jù)服務(wù)模式四種在線問(wèn)診的商業(yè)模式。以目前在線問(wèn)診體量最大的平安好醫(yī)生為例，根據(jù)2019年財(cái)報(bào)顯示，在線醫(yī)療營(yíng)收為8.6億元，同比增長(zhǎng)了108.9%，然而營(yíng)收僅占當(dāng)年總營(yíng)收不足1/6。雖然用戶增值模式作為行業(yè)普遍的商業(yè)模式，然而存在以下問(wèn)題：1）問(wèn)診甚至無(wú)法做到確診，并未涉及醫(yī)療服務(wù)核心，用戶付費(fèi)意愿低；2）用戶需求頻次低；3）用戶黏性相對(duì)較差，行業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重，可替代性強(qiáng)。

（二）醫(yī)藥電商

1.國(guó)內(nèi)家庭對(duì)藥物需求量大，疫情期間電商平臺(tái)優(yōu)勢(shì)凸顯

根據(jù)艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)家庭每年消費(fèi)藥物占比最高的花費(fèi)在1001-4000元之間，且家庭內(nèi)父母有接近一半都有慢性病問(wèn)題，需要用藥，可見(jiàn)國(guó)內(nèi)家庭對(duì)藥物需求很大。據(jù)艾瑞去年調(diào)研顯示，92.6%的用戶選擇線下購(gòu)藥。僅有60.3%的用戶選擇過(guò)電商平臺(tái)。然而，隨著疫情到來(lái)，放大了電商平臺(tái)以下優(yōu)勢(shì)：1）可以做到盡量避免接觸；2）減少前往人聚集的地方；3）方便老年人，身體不便者購(gòu)藥。艾瑞認(rèn)為疫情會(huì)改變用戶的購(gòu)藥習(xí)慣，使更多用戶選擇線上電商平臺(tái)購(gòu)藥。

2.醫(yī)藥電商核心在于選擇性廣及安全性強(qiáng)，其次為低價(jià)及便捷

艾瑞調(diào)研顯示，對(duì)從未使用過(guò)醫(yī)藥電商的用戶，近9成愿意嘗試使用醫(yī)藥電商平臺(tái)，其中非常愿意的用戶約占1/5。從用戶選擇醫(yī)藥電商平臺(tái)的影響因素來(lái)看，人們最關(guān)注的點(diǎn)在于種類廣，安全性強(qiáng)，其次才是低價(jià)及便捷。與線下藥物直購(gòu)相比，電商平臺(tái)的核心優(yōu)勢(shì)就在于品類全、價(jià)格實(shí)惠、運(yùn)送便捷方面，因而要讓更多潛在用戶選擇醫(yī)藥電商平臺(tái)，最重要的就是醫(yī)藥電商平臺(tái)不斷打擊線上假藥或過(guò)期藥，確保提供給用戶的是正品藥且具有長(zhǎng)有效期。

3.醫(yī)藥電商商業(yè)模式

B2B模式在醫(yī)藥電商中占主體地位，但由于是政府主導(dǎo)或原材料供應(yīng)商、藥廠、批發(fā)商、零售商之間平臺(tái)，供應(yīng)鏈較為穩(wěn)固，一般比較低調(diào)，知名度不高。相比而言，B2C及O2O模式則更為活躍，引人注目。購(gòu)藥群眾或多或少都會(huì)接觸到B2C或O2O的平臺(tái)。B2C平臺(tái)一般有自營(yíng)及平臺(tái)式兩種，一些自營(yíng)B2C在獲客流量難以增加的情況下，選擇流量更大平臺(tái)進(jìn)行加盟，這些依托于大平臺(tái)的醫(yī)藥電商面臨的競(jìng)爭(zhēng)也更為激烈。O2O模式則是連接線上線下的一種比較平滑的方式，通過(guò)線下導(dǎo)購(gòu)、用藥指導(dǎo)、送藥到家等方式完成線上交易及線下導(dǎo)流。

（三）醫(yī)療信息化

1.多數(shù)醫(yī)院愿意進(jìn)行醫(yī)院信息化，信息安全保證仍有待加強(qiáng)

根據(jù)中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)信息管理專業(yè)委員會(huì)（CHIMA）發(fā)布的公開(kāi)資料顯示，超過(guò)四分之三的醫(yī)院已對(duì)醫(yī)院信息化有所重視并制定了相對(duì)應(yīng)的規(guī)劃，其中三甲醫(yī)院更加重視醫(yī)院信息化發(fā)展規(guī)劃的制定。醫(yī)院信息化給醫(yī)院帶來(lái)的好處包括：1）加強(qiáng)院內(nèi)監(jiān)管，提供規(guī)范，查漏補(bǔ)缺；2）提供醫(yī)院管理的決策輔助，降低管理成本；3）方便就醫(yī)；4）使各科室信息聯(lián)通，便于全院臨床工作或研究。雖然優(yōu)勢(shì)很多，但信息在傳輸過(guò)程中，安全問(wèn)題同樣需要重視。但資料顯示，只有不到一半的醫(yī)院通過(guò)了安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)，信息安全問(wèn)題有待于進(jìn)一步加強(qiáng)與完善。

2.醫(yī)院信息化需求多樣，能提供一體化服務(wù)的公司更受青睞

限于醫(yī)院的自身情況，醫(yī)院自身的信息部門很難完全搭建起適用于整個(gè)醫(yī)院的信息化平臺(tái)，其功能更多是網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)維護(hù)及網(wǎng)絡(luò)安全。醫(yī)院信息化的重?fù)?dān)還是要依靠外包的互聯(lián)網(wǎng)公司，而據(jù)中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)信息管理專業(yè)委員會(huì)（CHIMA）公開(kāi)資料顯示，硬件維修、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)及信息系統(tǒng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)四種需求最多，而這一類需求實(shí)際已包括了從軟件到硬件，從開(kāi)發(fā)到維護(hù)的整體信息一體化服務(wù)。因此，艾瑞認(rèn)為越是能夠提供較為完整的信息化服務(wù)的公司越會(huì)受到醫(yī)院的青睞并得到更多的合作機(jī)會(huì)。

3.醫(yī)療信息化商業(yè)模式

鑒于醫(yī)院目前需求集中于傳統(tǒng)醫(yī)療服務(wù)管理，因而搭建的傳統(tǒng)醫(yī)療平臺(tái)主要包括幫助醫(yī)院管理、臨床業(yè)務(wù)及各科室間的互聯(lián)互通，如HIS、CIS、RIS等不同科室系統(tǒng)平臺(tái)及其之間的聯(lián)通。另外一些醫(yī)院在政府的倡導(dǎo)牽頭下，需要進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺(tái)的搭建，將社區(qū)醫(yī)院、藥店與居民之間有機(jī)結(jié)合，在政府引導(dǎo)下進(jìn)行社區(qū)服務(wù)、健康管理、送藥到家、收集醫(yī)療數(shù)據(jù)及遠(yuǎn)程醫(yī)療協(xié)同等。而搭建醫(yī)院信息化的公司則可收取搭建系統(tǒng)費(fèi)用及后續(xù)的軟硬件運(yùn)維費(fèi)用等。

（四）慢病管理

1.全國(guó)慢病整體情況不容樂(lè)觀，互聯(lián)網(wǎng)慢病管理具有重要意義

慢性病包括循環(huán)系統(tǒng)慢性病、代謝性慢性病及腫瘤。其中高血壓、糖尿病作為中國(guó)目前患病人數(shù)最多的慢性病，根據(jù)艾瑞測(cè)算，目前高血壓患者約為2.7億，糖尿病患者約為1.18億，超過(guò)65歲人群中有超過(guò)一半人患有高血壓，而糖尿病從20世紀(jì)末以來(lái)更是增長(zhǎng)迅速。近幾年來(lái)，慢病由于新增病例、年輕化趨勢(shì)及管理不到位等問(wèn)題，數(shù)量變得十分龐大。且慢性病具有巨大危害。根據(jù)《2018心血管報(bào)告》《2017糖尿病防治指南》，以糖尿病為例，60%的患者由于控糖不善，導(dǎo)致腦卒中、冠心病、失明、腎衰、截肢等嚴(yán)重后果。而糖尿病知曉率、治療率、控制率則分別只有38.6%、35.6%及33.0%，整體情況不容樂(lè)觀。而互聯(lián)網(wǎng)慢病管理可以做到對(duì)患者進(jìn)行用藥提醒、不良習(xí)慣排查、復(fù)診通知或線上復(fù)診等，對(duì)慢病患者科學(xué)管理具有重要作用。

2.慢病方案是核心競(jìng)爭(zhēng)力，多角度出發(fā)助力患者管理

對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)慢病管理來(lái)說(shuō)，雖然多維度數(shù)據(jù)收集和積累是慢病管理服務(wù)的核心基礎(chǔ)，但單純的數(shù)據(jù)并不能幫助患者達(dá)到緩解甚至控制病情的目的。因而如何在數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行慢病管理的設(shè)計(jì)才是互聯(lián)網(wǎng)慢病管理企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)2019年中國(guó)健康管理協(xié)會(huì)發(fā)布的慢病管理方案規(guī)范來(lái)看，僅僅做到臨床疾病指標(biāo)（如血壓、血糖等）給出臨床及生活中的建議并不能滿足管理需要。管理方案需要全方面考慮患者病史、心理、行為危險(xiǎn)因素等多重因素，再結(jié)合環(huán)境，才能為患者制定多維度的有效的具體方案。

3.慢病管理商業(yè)模式

用戶對(duì)慢病咨詢付費(fèi)意愿低，依賴線下或線上其他服務(wù)

據(jù)2016年慢病管理論壇的一項(xiàng)公開(kāi)資料顯示，只有28%的用戶愿意為慢病管理付費(fèi)且67%的用戶付費(fèi)意愿低于500元/年。因而目前中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)慢病管理仍以交易類盈利為主，在評(píng)估用戶個(gè)人健康狀況及健康管理需求后，向其出售藥品器械、醫(yī)療監(jiān)測(cè)儀器、相關(guān)慢病食品、保健品以及慢病醫(yī)療保險(xiǎn)，這樣的商業(yè)模式難以單獨(dú)存在，需要依賴于基礎(chǔ)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、商業(yè)保險(xiǎn)或藥店之上。未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)慢病管理公司需要更加關(guān)注慢性病患者教育，不斷提升患者認(rèn)知，讓這批用戶認(rèn)識(shí)到互聯(lián)網(wǎng)慢病管理服務(wù)的便捷性與必要性，增加服務(wù)類慢病管理的營(yíng)收。

（五）互聯(lián)網(wǎng)保

1.醫(yī)保覆蓋人群廣，但醫(yī)保報(bào)銷額及范圍有限

根據(jù)艾瑞測(cè)算，截至2019年末，我國(guó)擁有居民醫(yī)保的人群已占到全部人群的96.7%，基本可以說(shuō)是實(shí)現(xiàn)了全民醫(yī)保。雖然中國(guó)醫(yī)保覆蓋面很廣，但就具體政策而言，醫(yī)保具有起付線、報(bào)銷限額和報(bào)銷范圍的限制。起付線是指沒(méi)有達(dá)到規(guī)定額度則不予報(bào)銷；報(bào)銷限額是指每年每人報(bào)銷有最高限度，超過(guò)部分不予報(bào)銷；報(bào)銷范圍則更是規(guī)定了具體藥品和治療項(xiàng)目，不在范圍內(nèi)的不予報(bào)銷。總體而言醫(yī)保力度有限，且缺乏個(gè)性化，難以令所有保民都滿意。

2.互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)補(bǔ)充醫(yī)保，提供個(gè)人完整健康管理解決方案

根據(jù)用戶對(duì)于醫(yī)療需求的突發(fā)性和大額籌款需求，在醫(yī)保難以覆蓋的額度上互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)提供了非常不錯(cuò)的補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)。

對(duì)于速度、效率的追求使得互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)更加便捷；對(duì)于個(gè)性化的追求產(chǎn)生了大病眾籌、網(wǎng)絡(luò)互助、團(tuán)險(xiǎn)等多種補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)種；對(duì)于節(jié)省成本的追求使得健康險(xiǎn)更樂(lè)意在預(yù)防醫(yī)療上下功夫。互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)從預(yù)防到醫(yī)療再到支付，為個(gè)人提供更加完整的健康管理解決方案。

3.互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)商業(yè)模式

AI大數(shù)據(jù)技術(shù)驅(qū)動(dòng)賽道發(fā)展，價(jià)值創(chuàng)造產(chǎn)生盈利

通過(guò)人工智能、大數(shù)據(jù)及區(qū)塊鏈的應(yīng)用有效降低了人工成本，在提升用戶能力、個(gè)性化解決用戶需求及增強(qiáng)用戶對(duì)平臺(tái)信任感之外，促進(jìn)了醫(yī)療資源的合理配置，并因此創(chuàng)造價(jià)值。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和用戶體驗(yàn)助力場(chǎng)景化營(yíng)銷，通過(guò)與傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司分成、銷售保健品、預(yù)約醫(yī)療服務(wù)、開(kāi)設(shè)相關(guān)預(yù)防課程、健康課程以及平臺(tái)廣告獲得可持續(xù)盈利發(fā)展。

第四部分醫(yī)療互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)案例分析

1.平安好醫(yī)生-在線醫(yī)療領(lǐng)域的領(lǐng)軍者

背靠平安集團(tuán)，構(gòu)建平安醫(yī)療健康生態(tài)圈

平安健康醫(yī)療科技有限公司是全球知名的醫(yī)療健康生態(tài)平臺(tái)。公司背靠平安集團(tuán)，成立四年即上市，作為中國(guó)在線醫(yī)療行業(yè)的領(lǐng)軍者，公司持續(xù)加碼醫(yī)療科技賦能及自有醫(yī)療團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，同時(shí)不斷拓寬在線醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)的變現(xiàn)路徑。目前的四大主要業(yè)務(wù)包括在線醫(yī)療、消費(fèi)型醫(yī)療、健康商場(chǎng)及健康管理與互動(dòng)。同時(shí)平安好醫(yī)生配合平安集團(tuán)，在進(jìn)一步完善智慧城市等2B業(yè)務(wù)外，更推出私家醫(yī)生等服務(wù)拓展2C渠道。此外，公司還在拓展業(yè)務(wù)半徑，建立互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，探索醫(yī)保支付的道路。根據(jù)艾瑞iUserTracker&mUserTracker監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年獨(dú)立設(shè)備數(shù)比例在2/3左右，總使用次數(shù)占比超過(guò)八成。

2.阿里健康-醫(yī)藥電商平臺(tái)頭部企業(yè)

公司作為阿里巴巴集團(tuán)在大健康領(lǐng)域的旗艦平臺(tái)，秉承“讓健康觸手可得”的使命，持續(xù)在大健康領(lǐng)域布局，目前在醫(yī)+藥+保+健可說(shuō)是布局完整，致力于做大健康領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈路的創(chuàng)新者。目前主要業(yè)務(wù)包括醫(yī)藥電商平臺(tái)業(yè)務(wù)、醫(yī)藥自營(yíng)業(yè)務(wù)、醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)以及消費(fèi)醫(yī)療業(yè)務(wù)。就現(xiàn)有業(yè)務(wù)而言，醫(yī)藥電商（平臺(tái)+自營(yíng)）營(yíng)收占比超過(guò)總營(yíng)收的95%，且增長(zhǎng)率相比去年分別增長(zhǎng)了69.6%（平臺(tái)）、92.4%（自營(yíng)）。得益于2019年底醫(yī)藥政策進(jìn)一步放寬，公司醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿薮螅磥?lái)進(jìn)一步的成長(zhǎng)空間可期。

3.微醫(yī)-通過(guò)醫(yī)療信息化重組醫(yī)療資源

以醫(yī)療信息化為基礎(chǔ)，不斷探索互聯(lián)網(wǎng)分級(jí)診療

微醫(yī)集團(tuán)全國(guó)知名的智能化數(shù)字健康平臺(tái)。核心業(yè)務(wù)覆蓋醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)檢、健保等領(lǐng)域，覆蓋“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”全產(chǎn)業(yè)鏈。公司以微醫(yī)云為底層支撐，借助長(zhǎng)期數(shù)據(jù)積累及場(chǎng)景連接，建立起包括微醫(yī)療、微醫(yī)藥、微醫(yī)險(xiǎn)三大業(yè)務(wù)線。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年3月，微醫(yī)擁有12家實(shí)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)和22家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，連接了全國(guó)7200多家醫(yī)院，24萬(wàn)余名醫(yī)生和超過(guò)2億用戶。其中重點(diǎn)醫(yī)院3200家，數(shù)量超過(guò)其他平臺(tái)一大截。公司在醫(yī)療信息化強(qiáng)大的實(shí)力讓微醫(yī)具備了聯(lián)合各層級(jí)大、小醫(yī)院組成醫(yī)聯(lián)體的能力，可以更好地分配醫(yī)療資源。

4.醫(yī)聯(lián)-以患者為中心的慢病管理平臺(tái)

醫(yī)聯(lián)成立于2014年，是國(guó)內(nèi)知名的慢病管理平臺(tái)。自2018年以來(lái)一直深耕于互聯(lián)網(wǎng)慢病管理領(lǐng)域，目前平臺(tái)擁有實(shí)名認(rèn)證醫(yī)生80萬(wàn)+，簽約醫(yī)生5萬(wàn)+，累計(jì)服務(wù)患者550萬(wàn)+，患者滿意度高達(dá)96%。目前公司的業(yè)務(wù)以慢病管理為核心，主要針對(duì)的慢性病以需要長(zhǎng)期藥物維持及健康管理的肝病、糖尿病、腫瘤、HIV等為代表。公司堅(jiān)持以患者為中心，運(yùn)用AI技術(shù)，通過(guò)健康管理降低患者醫(yī)療成本，方便患者對(duì)新藥的觸達(dá)；賦能醫(yī)生，幫助醫(yī)生更好地了解患者近況，支持醫(yī)生對(duì)患者進(jìn)行有效院外管理；提高社會(huì)效率，通過(guò)在成都率先打通醫(yī)保在線支付，并與商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)公司合作推進(jìn)社會(huì)大健康發(fā)展。

醫(yī)聯(lián)慢病管理平臺(tái)服務(wù)

醫(yī)聯(lián)-慢病管理路徑

公司結(jié)合目前我國(guó)慢病管理現(xiàn)狀，通過(guò)多種模式來(lái)對(duì)慢病患者進(jìn)行管理。1）生物醫(yī)學(xué)管理模式。公司通過(guò)為慢病患者提供量表采集信息，建立個(gè)人電子檔案，全面了解患者慢病發(fā)展歷程，并通過(guò)用藥干預(yù)及反饋給其主治醫(yī)師后進(jìn)行用藥調(diào)節(jié)，提升患者慢病控制效果；2）認(rèn)知行為干預(yù)模式。通過(guò)物理訓(xùn)練、運(yùn)動(dòng)飲食建議等方式對(duì)患者進(jìn)行生活層面的指導(dǎo)，并通過(guò)向患者進(jìn)行患教知識(shí)普及，增強(qiáng)患者依從性，使患者朝著易于治療的生活方向轉(zhuǎn)變；3）心理動(dòng)力激發(fā)模式。公司配備有專業(yè)心理咨詢師，在了解患者心理狀態(tài)后，有針對(duì)性地提供進(jìn)一步指導(dǎo)，激發(fā)患者自主參與慢病管理的熱情。綜合以上三點(diǎn)建立的慢病管理服務(wù)閉環(huán)將有助于公司慢病管理產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步的一體化運(yùn)營(yíng)和發(fā)展。

5.保險(xiǎn)極客-企業(yè)員工保險(xiǎn)與健康管理服務(wù)平臺(tái)

從團(tuán)體健康險(xiǎn)切入，構(gòu)建“健康+支付”服務(wù)閉環(huán)

保險(xiǎn)極客是一家專注于企業(yè)員工保險(xiǎn)與健康管理服務(wù)的保險(xiǎn)科技平臺(tái)。公司通過(guò)與健康醫(yī)療機(jī)構(gòu)等戰(zhàn)略合作伙伴建立長(zhǎng)期深入地合作，針對(duì)不同人群、不同場(chǎng)景下的差異化需求，構(gòu)建了清晰、多層次的健康服務(wù)體系，針對(duì)就醫(yī)場(chǎng)景提供專屬健康服務(wù)。保險(xiǎn)極客通過(guò)打通保險(xiǎn)支付與健康醫(yī)療，目前可以做到：1）為企業(yè)員工和家庭提供從支付到就醫(yī)的閉環(huán)，優(yōu)化了健康管理服務(wù)流程；2）以支付的入口身份，聚合多家健康管理機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)服務(wù)，解決用戶多層次的需求；3）通過(guò)員工保險(xiǎn)和健康管理為人力資源管理賦能，服務(wù)企業(yè)的人才戰(zhàn)略。

第五部分中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療行業(yè)趨勢(shì)

1.困境：醫(yī)療衛(wèi)生大資源時(shí)代來(lái)臨，數(shù)據(jù)應(yīng)用成為最大障礙

據(jù)希捷（Seagate）開(kāi)展的一項(xiàng)研究顯示，生物醫(yī)學(xué)類大數(shù)據(jù)已成為各種大數(shù)據(jù)中增速最快的大數(shù)據(jù)類型，貫穿從基礎(chǔ)研究、藥物研發(fā)、臨床醫(yī)療到健康管理的所有環(huán)節(jié)。就目前而言，對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化收集與共享以及數(shù)據(jù)技術(shù)處理當(dāng)中仍存在著諸多問(wèn)題，比如怎樣“沙里淘金”，怎樣制定標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范，如何提升算法算力等。但數(shù)據(jù)應(yīng)用的背后是新型醫(yī)療衛(wèi)生資源模式的有效融合以及融合之后更好地利用互聯(lián)網(wǎng)管理和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等方式，便捷高效地實(shí)現(xiàn)掌控患者信息和為患者提供服務(wù)的目的。這些分散的、碎片化的資源經(jīng)過(guò)整合能夠最大限度地利用社會(huì)中的資源，并且能夠克服傳統(tǒng)資源空間遠(yuǎn)，時(shí)間長(zhǎng)等劣勢(shì)。

2.中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療行業(yè)短期趨勢(shì)

疫情影響下互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療優(yōu)勢(shì)凸顯，短期形勢(shì)良好

疫情期間，互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療在輔助疫情研判、創(chuàng)新診療模式、提升服務(wù)效率等方面起到了很好地支撐作用，在強(qiáng)化數(shù)據(jù)采集分析應(yīng)用、積極開(kāi)展遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)方面為抗疫作出巨大貢獻(xiàn)，充分發(fā)揮了醫(yī)療信息化、在線診療及醫(yī)藥電商的積極作用。

在各互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療企業(yè)通力合作下，優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源得以觸及三四線城市及邊遠(yuǎn)農(nóng)村地帶，在為用戶提供醫(yī)療服務(wù)的同時(shí)有效緩解了各地區(qū)用戶的焦慮心態(tài)。可以說(shuō)疫情之下，互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療的優(yōu)勢(shì)得到了很好的凸顯，并促使用戶嘗試改變之前純線下醫(yī)療消費(fèi)方式，在疫情尚處警戒狀態(tài)的今天，艾瑞認(rèn)為短期內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療仍將保持良好勢(shì)頭并大有可為。

3.中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療行業(yè)中長(zhǎng)期趨勢(shì)

中長(zhǎng)期看行業(yè)服務(wù)質(zhì)量提升仍困難，與線下合作模式仍需探索

互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療目前仍難以撬動(dòng)線下資源并提高其醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。主要原因在于：1）互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療本身難以滿足有形性這一最基本醫(yī)療服務(wù)的需求，可靠性也一直飽受懷疑；2）互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療中醫(yī)生很多時(shí)候是利用碎片化時(shí)間進(jìn)行線上醫(yī)療活動(dòng)，對(duì)響應(yīng)性這一需求有時(shí)也不能很好滿足；3）公立醫(yī)療話語(yǔ)體系下醫(yī)生服務(wù)意識(shí)缺失，對(duì)用戶一些較為深層次的醫(yī)療服務(wù)需求，如移情性并不能很好滿足。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療平臺(tái)想要獲得長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展仍需進(jìn)一步探索。一是要探索培育高等級(jí)、適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)節(jié)奏的醫(yī)生；二是要探索能夠在互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療各環(huán)節(jié)增加用戶留存和增強(qiáng)就醫(yī)服務(wù)質(zhì)量的差異化經(jīng)營(yíng)模式

4.中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療行業(yè)遠(yuǎn)期趨勢(shì)

以互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療為基礎(chǔ)，構(gòu)建線上線下一體的智慧社區(qū)醫(yī)療

分級(jí)診療從2015年推廣至今，效果并不顯著，存在著基層機(jī)構(gòu)首診率低、轉(zhuǎn)診不暢、患者知曉率較低、醫(yī)生知曉率及轉(zhuǎn)診意識(shí)不足等問(wèn)題。為了更好推廣分級(jí)診療，以社區(qū)為中心的智慧社區(qū)醫(yī)療將會(huì)是一個(gè)未來(lái)的趨勢(shì)及方向，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療，有效促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源縱向流動(dòng)，提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)能力和診療水平，實(shí)現(xiàn)“基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、上下聯(lián)動(dòng)、急慢分治”的分級(jí)診療就醫(yī)新格局。互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療將作為其中重要的黏合劑，憑借互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)支持及醫(yī)療信息支撐，為線上及線下一體的智慧社區(qū)及分級(jí)診療的推進(jìn)起到橋梁作用。

原文標(biāo)題：2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療行業(yè)研究報(bào)告

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