2020年全球市場都遭遇了前所未有的危機,一場突如其來的疫情讓全球經濟都遭受了發展的停滯或倒退。當然,對于一些行業來說也是機遇和危機并存。我們關注到半導體市場在2020年就發生了極大的變化,臺積電、三星、聯發科,包括中芯國際、英特爾等等芯片巨頭都出現了不同程度的發展機會,當然也伴隨著不少的問題。其中的焦點之一是華為遭受了不公正待遇,讓其海思麒麟芯片代工難以維系。臺積電因為在工藝方面的能力,5nm技術的市場表現力很強勁,不過,三星的綜合布局也取得了不錯的成績。
1.三星市值超過了臺積電
蘋果公司A14芯片的市場需求,依托iPhone12系列產品的市場競爭對手難覓,讓其受到了市場的熱捧。進而對代工制造的需求也不斷提升,臺積電因為攬到了蘋果的訂單,也彌補了不能為華為代工的市場缺口,可以說是蘋果iPhone系列產品走俏的最大受益者。因為市場的需求,臺積電的股價在2020年下半年飆升了63%。在這方面,三星確實落后了一些,不過,三星也并不是沒有機會,獲得高通的訂單,讓三星依舊保持著一定的市場競爭力。
而且,因為綜合能力的提升,如今三星的市值已經超越了臺積電。按照市值計算,當前韓國三星電子公司已經超過臺積電,成為全球市值最高的半導體公司。三星電子公司目前的市值為524億韓元(約合4751億美元),臺積電約為4701億美元,重新奪回了全球半導體行業龍頭的位置。這是自7月17日的五個多月來,三星電子市值首次超過了臺積電。市場預測,三星電子的旗艦產品DRAM將在2021年第一季度進入另一個“超級周期”。
2020年,全球半導體產業格局悄然發生了重大變化。按照市值計,英特爾以1929億美元由第三位跌至第五位,英特爾的沒落讓人唏噓不已。英偉達位居第三位,市值為3217億美元。半導體設備巨頭荷蘭ASML也超過英特爾,以2025億美元市值排在第四位。ASML就是那家制造***的廠家,由于***的市場獨占地位,讓其訂單已經延后了好幾年,即使如此都一“機”難求,對***的市場需求和搶奪讓ASML的發展得到了有力提升。
2.臺積電占據市場一半的份額
三星電子擁有眾多的產業,不過真正帶來大營收的其實也是少數一些。而代工的爭奪,就是和臺積電的一次次暗中較量。雖然臺積電獲得了蘋果的訂單,但三星也沒有閑著,其獲得了高通的大訂單。三星電子使用其5納米制造工藝為高通生產最新的AP Snapdrag 888。
此外,三星還從英偉達獲得了生產圖形處理器(GPU)的訂單。這都是和臺積電競爭中獲得的訂單。當然,臺積電的市場占有率還是很高的,目前臺積電以55.6%的份額遙遙領先于三星電子。三星電子的市場占有率約為16.4%,不過,三星在銷售增長潛力方面處于領先地位。
市場預計,隨著5G移動通信和AI市場的增長,5G通信芯片和GPU訂單需求會繼續保持高速增長期,市場預計,三星在代工方面的銷售額將比2020年估計的15.4萬億韓元(約合141億美元)增長20%以上。同時,三星已經宣布向全球芯片企業開放晶圓代工業務,這也是要和臺積電全面競爭。
3.臺積電“明目張膽”地漲價
值得關注的是,全球芯片行業掀起了一股漲價潮,IC設計廠、IDM廠等都表示將在2021年漲價。再加上全球半導體材料漲價、晶圓漲價、封測漲價、芯片漲價等等,市場的收益率會繼續提升。此前,臺積電對蘋果、AMD、英偉達等芯片巨頭提供3%的12英寸晶圓折扣。但最新消息顯示,臺積電已經取消這一折扣政策。這樣,需要代工的企業的成本還要增加。
臺積電敢于“漲價”的驅動是自己技術優勢,以及市場占有率的穩固第一,再加上產能已經完全飽和,根本不愁沒有訂單。三星雖然有一定的和臺積電叫板的能力,但在產能和良品率方面,雙發還有一定的差距。這也使臺積電不怕大客戶不買賬。無論是蘋果、高通還是其他的企業,都會按照臺積電的“要求”去答應價格優惠措施的被取消。再加上蘋果M1的訂單,臺積電不怕沒有訂單,因此取消優惠也就明目張膽了。
令人遺憾的是,英特爾一直游離在第一陣營之外,如果說以前還位于臺積電和三星后面,如今已經被擠出前四了。眾所周知,美國曾是芯片技術的誕生地,如今卻不得不依靠臺積電和三星做代工,美國曾經的芯片巨頭,AMD已經徹底放棄自己生產芯片、德州儀器也止步于10nm技術,只有英特爾還在苦苦追求7nm量產技術,但是英特爾如今在芯片方面的市場競爭力日趨衰落。而且在設計方面,也沒有表現出獨一無二的優勢,如今靠打壓華為維持著最后的榮光。未來一旦中國芯片制造業能夠破冰前行,市場的機會將發生更大的變化。
責任編輯:xj
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