金九銀十之后，11月的全球車市可謂是冰火兩重天。亞洲汽車銷量繼續(xù)“火熱”的增長(zhǎng)勢(shì)頭，其中以印度的銷量同比增幅最高，實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增幅；中國(guó)隨后，整體新車銷量和新能源車銷量都比較穩(wěn)；日韓汽車銷量也繼續(xù)復(fù)蘇。相較之下，歐洲多國(guó)因第二波疫情卷土重來實(shí)施封鎖措施，導(dǎo)致汽車銷量均出現(xiàn)下滑，其中屬英國(guó)和法國(guó)跌地最“慘”，跌幅高達(dá)27%。不過，歐洲有一個(gè)國(guó)家是例外，俄羅斯11月汽車銷量再創(chuàng)新高，連續(xù)第三個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

印度：銷量同比增長(zhǎng)12.7% 1月以來最好銷量表現(xiàn)

盡管印度經(jīng)濟(jì)尚未走出困境，但汽車行業(yè)是復(fù)蘇最快的。根據(jù)印度汽車制造商協(xié)會(huì)（SIAM）的最新數(shù)據(jù)，11月份，印度乘用車銷量同比增長(zhǎng)12.73%至 285，367輛，而去年同期為253，139輛。今年內(nèi)，這一銷量數(shù)據(jù)僅低于1月的29.1萬(wàn)輛。

11月汽車銷量的增長(zhǎng)一定程度上得益于節(jié)日購(gòu)車潮，今年印度的排燈節(jié)（相當(dāng)于中國(guó)的春節(jié)）在11月14日。在節(jié)假日驅(qū)動(dòng)的購(gòu)買熱潮之后，12月印度車市的走向如何依舊是個(gè)巨大的問號(hào)。

從車企來看，印度最大汽車制造商瑪魯?shù)兮從镜匿N量同比下降2.4%；但對(duì)于其他車企來說，11月是個(gè)好月份，塔塔汽車實(shí)現(xiàn)了三位數(shù)增速，本田起亞的銷量增幅在50%以上，馬恒達(dá)和名爵則實(shí)現(xiàn)了逾20%的漲幅。

中國(guó)：銷量同比增8% 新能源市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁

11月，中國(guó)乘用車銷量繼續(xù)保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，11月中國(guó)乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到208.1萬(wàn)輛，同比去年11月增長(zhǎng)8%，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)5個(gè)月8%左右的近兩年最高增速。

11月中國(guó)乘用車零售、批發(fā)銷量分析表

乘聯(lián)會(huì)分析指出，全國(guó)乘用車市場(chǎng)7至11月增速保持強(qiáng)勢(shì)態(tài)勢(shì)，首先是宏觀經(jīng)濟(jì)和出口市場(chǎng)超預(yù)期地回暖，其次是新能源車零售的翻倍回暖態(tài)勢(shì)明顯，推動(dòng)車市走強(qiáng)。從批發(fā)量來看，數(shù)據(jù)顯示，11月中國(guó)新能源乘用車批發(fā)銷量18萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)128.6%，環(huán)比增長(zhǎng)24.8%。其中插電混動(dòng)銷量3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)160%。純電動(dòng)的批發(fā)銷量15萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)122.3%。從零售量來看，11月新能源車零售16.9萬(wàn)輛，同比增量9.7萬(wàn)輛，同比增速136.5%。

11月中國(guó)新能源市場(chǎng)產(chǎn)量、零售、批發(fā)分析表；

日本：銷量同比增6.7% 車市繼續(xù)復(fù)蘇

11月份，日本新車市場(chǎng)繼續(xù)復(fù)蘇。行業(yè)組織表示，當(dāng)月，日本新車銷量從去年同期的385，858輛同比增長(zhǎng)6.7%至411，601輛，連續(xù)第二個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但相比10月31.6%的增幅有所收窄。增長(zhǎng)的部分原因在于受臺(tái)風(fēng)影響，去年同期的銷量基數(shù)較低；另外，越來越多的經(jīng)銷商正在線吸引客戶并推動(dòng)線上銷量。

今年前11個(gè)月，日本累計(jì)汽車銷量仍同比下跌13%，至4，218，719輛。日生基礎(chǔ)研究所（NLI Research Institute）經(jīng)濟(jì)研究主管Taro Saito表示：“汽車銷售正以比預(yù)期更強(qiáng)勁的速度回升。由于政府的現(xiàn)金發(fā)放，汽車制造商又開始生產(chǎn)，很多日本家庭也有富余的錢可以消費(fèi)。”但就像整體經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇一樣，汽車銷售也不太可能以目前的速度繼續(xù)下去。

俄羅斯：銷量同比增長(zhǎng)5.9% 連續(xù)第三個(gè)月增長(zhǎng)

在年底購(gòu)車潮和盧布貶值等因素的推動(dòng)下，11月俄羅斯輕型車市場(chǎng)銷量再創(chuàng)新高。根據(jù)歐洲商業(yè)協(xié)會(huì)（AEB）的數(shù)據(jù)，11月俄羅斯新車銷量達(dá)157，580輛，為今年以來該國(guó)最高月度銷量；同比增幅為5.9%，連續(xù)第3個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。在連續(xù)數(shù)月的增長(zhǎng)之后，今年前11個(gè)月俄羅斯輕型車的累計(jì)同比跌幅已縮小至10.3%，且12月可能還會(huì)進(jìn)一步收窄。

從品牌表現(xiàn)來看，中國(guó)品牌繼續(xù)領(lǐng)漲俄羅斯車市。今年前11個(gè)月，長(zhǎng)安在俄羅斯銷量的同比增幅高達(dá)195.5%，一汽也實(shí)現(xiàn)92.4%的增幅，奇瑞和吉利累計(jì)銷量同比增幅均為69%。

AEB委員會(huì)主席Thomas Staertzel表示，“自夏季以來，疲軟的盧布一直在推高客戶需求，進(jìn)而推高汽車銷量。”另外，每年年底俄羅斯都會(huì)迎來購(gòu)車潮，汽車銷量都會(huì)上漲。因此AEB預(yù)計(jì)，12月份該國(guó)汽車銷量也將有著不錯(cuò)的表現(xiàn)，全年汽車銷量或?qū)⑦_(dá)152.2萬(wàn)輛，同比下滑13.5%。

韓國(guó)：銷量同比上漲5.8% 清潔汽車銷量打破月度紀(jì)錄

由于稅收減免政策即將在年底到期，刺激了汽車消費(fèi)需求，11月，韓國(guó)本土汽車銷量同比上漲5.8%，至171，228輛。其中韓國(guó)本土品牌汽車售出142，158輛，同比上漲5.8%；進(jìn)口汽車售出29，070輛，同比上漲5.6%。

當(dāng)月，韓國(guó)清潔汽車銷量打破了有史以來的月度銷量紀(jì)錄，共售出28，218 輛，連續(xù)第10個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額也從去年同期的8.7%激增至16.5%。其中，混合動(dòng)力汽車和插電式混合動(dòng)力汽車分別增長(zhǎng)169.2個(gè)百分點(diǎn)和114.1個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到22，608輛和1，732輛。

德國(guó)：銷量同比下跌3% 電動(dòng)車市場(chǎng)逆勢(shì)上漲

根據(jù)德國(guó)交通部的數(shù)據(jù)，11月，德國(guó)整體新車銷量同比下跌3%，至290，150輛。其中，汽油汽車銷量同比下降32%，市場(chǎng)占比為40.4%；柴油汽車銷量同比下降25%，市場(chǎng)占比為24.3%；得益于政府為每輛電動(dòng)車提供高達(dá)9，000歐元（約10，900美元）的補(bǔ)貼，純電動(dòng)車銷量同比上漲523%，至28，965輛，插電式混動(dòng)車銷量同比上漲383%，至30，621輛。

2018至2020年德國(guó)各月汽車銷量（豎坐標(biāo)軸單位：千輛；圖片來源：KBA）

今年前11個(gè)月，德國(guó)新車銷量同比下降22%，至260萬(wàn)輛。德國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，受疫情影響，該國(guó)今年汽車銷量將下跌20%，至290萬(wàn)輛。

英國(guó)：銷量大跌27% 近五個(gè)月來最大跌幅

根據(jù)英國(guó)汽車制造商和貿(mào)易商協(xié)會(huì)（SMMT）的數(shù)據(jù)，11月份，英國(guó)整體汽車銷量同比大跌27%，至113，781輛，這是自6月份暴跌35%以來的最大跌幅。由于疫情封鎖使該國(guó)再次關(guān)閉汽車經(jīng)銷店，11月份汽車銷量是2008年以來同期最低的業(yè)績(jī)。

英國(guó)11月汽車銷量跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大

其中，柴油車銷量同比下跌56.2%至15，925輛，占據(jù)14%的市場(chǎng)份額；汽油車銷量同比下跌41.9%至55，855輛，占據(jù)49.1%的市場(chǎng)份額；相較之下，純電動(dòng)車銷量同比大漲122.4%至10，345輛，市場(chǎng)份額從去年的3%攀升至9%；插電式混動(dòng)車銷量同比上漲76.9%至7，717輛，市場(chǎng)份額為6.8%。今年前11個(gè)月，英國(guó)汽車?yán)塾?jì)銷量為150萬(wàn)輛，較去年同期大跌31%。

法國(guó)：經(jīng)銷廳僅營(yíng)業(yè)三天 汽車銷量同比大跌27%

根據(jù)法國(guó)汽車制造商協(xié)會(huì)（CCFA）公布的數(shù)據(jù)，11月，法國(guó)注冊(cè)126，048輛新車，同比下跌27%。當(dāng)月有20個(gè)銷售日，但汽車經(jīng)銷店僅在最后三天向公眾開放。

不過，前幾月消費(fèi)者預(yù)定的汽車在當(dāng)月的交付以及政府延長(zhǎng)的激勵(lì)措施幫助抵消了部分疫情封鎖帶來的影響，使得11月份該國(guó)的銷量損失相對(duì)有限。此前，有些分析師預(yù)計(jì)，11月該國(guó)汽車銷量或同比下滑70%。

2020年迄今，法國(guó)汽車市場(chǎng)銷量同比下降26.9%，其中大部分銷量都損失于3月、4月和5月的疫情封鎖期間。CCFA發(fā)言人預(yù)計(jì)，今年法國(guó)新車銷量仍將下跌25%至30%，但有可能趨近25%。該名發(fā)言人表示：“12月仍有一些不確定性，但不會(huì)再出現(xiàn)像下跌30%這樣的災(zāi)難狀況了。”

西班牙：新車銷量下跌19% 電動(dòng)車卻持續(xù)火爆銷勢(shì)

由于西班牙疫情復(fù)蘇打擊了消費(fèi)，以及部分封鎖措施影響了數(shù)個(gè)地區(qū)的汽車業(yè)務(wù)，西班牙11月新車銷量同比下跌19%至75，708輛。

2020年西班牙各月汽車銷量走勢(shì)

據(jù)西班牙汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（ANFAC）發(fā)布的數(shù)據(jù)，當(dāng)月，該國(guó)柴油汽車注冊(cè)量同比下降20%，至21，061輛；汽油汽車銷量同比下跌37%，至32，980輛。相比之下，以替代燃料為動(dòng)力的汽車（包括純電動(dòng)車、插電式混動(dòng)車、以液化石油和壓縮天然氣為動(dòng)力的汽車）需求持續(xù)強(qiáng)勁，同比上漲49%，至21，667輛。替代燃料汽車的市場(chǎng)占比為28.6%，超過了柴油汽車的27.8%。

其中，電動(dòng)車持續(xù)受到消費(fèi)者的歡迎，純電動(dòng)車注冊(cè)量同比上升137%，至1，873輛，現(xiàn)代電動(dòng)車Kona繼續(xù)成為西班牙月度純電動(dòng)車銷冠；插電式混動(dòng)車注冊(cè)量同比上漲264%，至3，048輛，梅賽德斯A級(jí)插電式混動(dòng)版掀背車最受歡迎。

今年前11個(gè)月，該國(guó)汽車?yán)塾?jì)注冊(cè)量同比下跌35%，至745，369輛。

意大利：新車銷量下跌8% 電動(dòng)車市場(chǎng)份額攀新高

據(jù)意大利交通部的數(shù)據(jù)，11月，意大利注冊(cè)138，405輛新車，同比下跌8.3%。當(dāng)月有21天銷售日，比去年同期多一天。意大利進(jìn)口汽車協(xié)會(huì)（UNRAE）表示，若沒有多出來的這一天，新車注冊(cè)量將同比下滑13%。

就動(dòng)力類型來看，得益于政府的激勵(lì)項(xiàng)目和新車上市，意大利11月純電動(dòng)車和插電式混動(dòng)車注冊(cè)量同比上漲375%，至9，750輛，市場(chǎng)占比為7%，打破了歷史記錄。其中，純電動(dòng)車占比3.4%，去年同期僅為0.7%；插電式混動(dòng)車占據(jù)了3.5%的市場(chǎng)份額，去年同期僅為0.6%。相比之下，汽油汽車注冊(cè)量同比下跌37%，市場(chǎng)占比31.1%，柴油汽車注冊(cè)量同比下跌28%，市場(chǎng)占比28.9%。

今年1至11月，意大利新車?yán)塾?jì)注冊(cè)量同比下滑29%，至126萬(wàn)輛。

美國(guó)：銷量再次由漲轉(zhuǎn)跌 跌幅為12%

由于新冠病毒感染病例激增，美國(guó)11月汽車銷售步伐放緩。根據(jù)TrueCar和ALG的數(shù)據(jù)，11月美國(guó)輕型汽車整體銷量預(yù)計(jì)下降12%左右。經(jīng)季節(jié)因素調(diào)整后的汽車年化銷售速率（SAAR）為1，555萬(wàn)輛，連續(xù)第四個(gè)月突破1，500萬(wàn)輛。

福特和本田等車企的汽車銷量跌幅在20%以上，馬自達(dá)、斯巴魯和現(xiàn)代等車企的跌幅在10%以上，起亞和豐田跌幅較小。在公布銷量的車企中，只有沃爾沃汽車實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，銷量同比增長(zhǎng)20.3%。

值得一提的是，美國(guó)輕型卡車的需求持續(xù)強(qiáng)勁，經(jīng)銷商庫(kù)存水平也在恢復(fù)。對(duì)于12月，IHS Markit北美輕型車銷售預(yù)測(cè)經(jīng)理Chris Hopson表示，因12月銷售天數(shù)較去年同期多三天，因此預(yù)計(jì)SAAR銷量將達(dá)到1，600萬(wàn)輛。

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