推進新型智慧城市，是政府推動我國新型工業化、信息化、城鎮化和農業現代化同步發展做出的重大決策，有利于深化新一代信息通信技術與城市發展的深度融合，實現城市可持續發展。新型智慧城市產業覆蓋面廣，與眾多行業存在交叉關系，鏈條長、帶動性強，成為新技術創新應用的實驗場。在經歷概念探索、政策推動、試點示范等幾個發展階段后，我國智慧城市已全面進入建設期，參與主體不斷增多，投資規模不斷擴大。

01

智慧城市產業圖譜

1、總體圖譜

智慧城市產業范圍大、領域多、鏈條長，吸引了眾多玩家入場，包括 ICT 設備供應商、電信運營商、系統集成商、軟件開發商、互聯網企業、金融企業及房地產企業等，各類型企業以自身核心能力和產品為切入點，橫向拓展應用領域，縱向往產業鏈上下游滲透、延伸，積極構建生態圈，在智慧城市領域開疆拓土、跑馬圈地。

一個完整的智慧城市 ICT 生態包括投融資、頂層設計、集成、運營、業務應用、ICT 基礎建設等多個環節的合作伙伴，結合智慧城市架構，選取標準規范、頂層設計、基礎設施、智能中樞、智慧應用、運營服務、網絡安全等各環節業務代表性較強的企業，形成如下的智慧城市產業圖譜。

標準規范為智慧城市建設打造一把統一的標尺，促進建設標準化，推動智慧城市建設可持續、可復制、可推廣。據不完全統計，我國先后發布了涵蓋智慧城市頂層設計、平臺系統等方面共計 25 項智慧城市標準，智慧城市國家標準主要起草單位包括中國電子技術標準化研究院、中國信息通信研究院、北京市長城企業戰略研究所、北京航空航天大學等。

頂層設計是從城市發展需求出發，運用體系工程方法統籌協調城市各要素，開展智慧城市需求分析，對智慧城市建設目標、總體框架、建設內容、實施路徑等方面進行整體性規劃和設計的過程，是智慧城市建設的前提。智慧城市頂層設計服務商以研究院、高校、大型方案商以及大型咨詢公司為主。

基礎設施是支撐智慧城市可持續發展的基石，其建設水平直接決定智慧城市的發展前景，既包括物聯網、5G、數據中心等信息基礎設施，也包括交通、能源和市政管網等傳統設施數字化改造升級。智慧城市基礎設施提供商主要包括華為等傳統 IT 廠商、基礎電信運營商、方大智控等智能設施提供商以及 BAT 為首的云服務提供商。

智慧中樞作為連接底層終端設施、驅動上層行業應用的核心環節，在傳統智慧城市重大平臺的建設基礎上，進一步形成城市大數據平臺、城市信息模型平臺、共性技術賦能與應用支撐平臺等核心平臺，面向各種智慧城市具體應用的共性需求實現有效支撐。目前數字孿生城市核心技術基本成型，整體發展處于初級階段，城市大腦發展迅速，互聯網企業、硬件廠商、人工智能企業等紛紛進入市場。

智慧應用是智慧城市產業圖譜中真正意義上的面向政府、企業以及個人實現交付的產業環節，包含惠民服務、精準治理、產業經濟、生態宜居等重點領域，智慧應用供應商主要分為兩類：一是以軟通動力、太極等代表的大型方案商，在各行業有較深的積累和應用開發經驗，可提供多個行業智慧應用解決方案；二是某個行業的專業方案商，專注單一行業領域解決方案研究，對該行業領域有很深的理解。

運營服務是整個智慧城市建設過程中的重要一環，智慧城市的項目建設只是開始，后續如何持續運營才是關鍵，這種需求催生了智慧城市運營服務商。智慧城市運營服務商目前主要包括數字廣東為代表的政企合資第三方運營商、浪潮等國資系運營商、阿里等民營系運營商等。

網絡安全是智慧城市健康發展的根基，隨著我國政府網站受到針對性網絡攻擊越來越多，關鍵信息基礎設施面臨的安全風險不斷加大，智慧城市建設對網絡安全保障提出更高要求。智慧城市網絡安全提供商主要包括啟明星城、衛士通等網絡安全產品供應商。

2、總體態勢分析

智慧城市進入爆發式增長期，投資總規模約 1.7 萬億。近年來，我國智慧城市建設在經過概念普及、政策推動、試點示范之后，已經進入爆發式增長階段，智慧城市、信息惠民、寬帶中國等智慧城市相關試點已超過 700 個，開展新型智慧城市頂層設計的省會城市及計劃單列市、地級市已分別達 94%、71%。

各級政府持續推動智慧城市建設工作，吸引了大量社會資本加速投入，直接拉動智慧城市產業的大規模發展，據德勤統計，中國智慧城市市場規模近幾年均保持 30%以上增長，2019 年市場規模達 10.5 萬億元。此外，根據中國信息通信研究院測算，智慧城市本級財政建設投資占 GDP 比重約為 0.1%-0.5%，2019 年全國智慧城市投資總規模約為 1.7 萬億元，占全國固定資產投資比例為 3.1%。

▲我國各級城市開展新型智慧城市頂層設計情況

智慧城市建設主體多元化，政府企業公眾紛紛入局。智慧城市建設涉及政府、企業、公眾等多個角色，政府引導、市場主導、公眾參與的模式逐步形成，建設主體呈現多元化。一方面，政府積極鼓勵和引導社會資本參與智慧城市建設，吸引了 ICT 設備供應商、電信運營商、系統集成商、軟件開發商、互聯網、金融、房地產等企業紛紛入局，據中國信息通信研究院測算，2019 年智慧城市各級政府財政支出約 3650 億元，占總投資 21%，社會投資約 13460億元，占總投資的 79%。

另一方面，強調公眾參與探索共建共治，政府通過公共服務平臺將城市問題擺上貨架，給予市民集體參與解決自己身邊問題的空間。如貴陽針對城市管理建立了一套在線互動交流系統“百姓拍”，市民可以通過拍照取證、投訴舉報等流程參與市政設施、環境衛生、綜合執法、渣土管理、園林綠化、工地管理等六大城市管理。

新基建引領下一輪投資熱點，厚植智慧城市數字基因。2018 年中央經濟工作會議首次提出新型基礎設施，2020 年政治局常務委員會會議進一步強調，加快 5G 網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。新型基礎設施既包括 5G、工業互聯網、數據中心、人工智能等信息基礎設施，也包括智慧燈桿、智能充電樁等傳統設施數字化改造升級。

根據相關機構測算，2020 年我國 5G 投資規模將近 3000 億元、數據中心投資規模約 1000 億元、人工智能投資規模約350 億元、特高壓投資規模超 600 億元、軌道交通投資規模約 5000億元、充電樁投資規模 100 億元，新基建占全部基建比重的 7%-12%，規模或超萬億。與傳統基礎設施建設不同，“新基建”突破了“鐵公基”和房地產為代表的模式，具有數字化、網絡化、智能化特征，是數據要素參與價值創造和分配的重要支撐，有利于全面釋放數據紅利。

城市大腦流量入口地位確立，智能中樞爭奪戰加劇。3 月 31 日，習近平總書記考察杭州城市大腦運營指揮中心，對杭州市運用城市大腦提升交通、文旅、衛健等系統治理能力的創新成果表示肯定，希望在建設城市大腦方面繼續探索創新，為全國創造更多可推廣的經驗，并指出運用大數據、云計算、區塊鏈、人工智能等前沿技術推動城市管理手段、管理模式、管理理念創新，從數字化到智能化再到智慧化，是推動城市治理體系和治理能力現代化的必由之路。

近年來，數字孿生、城市大腦等智慧中樞概念層出不窮，引發產業圖譜重新洗牌。空間信息企業通過數字孿生在智慧城市中找到新的支點，多年的技術積累在巨大的市場空間中得以釋放活力，并造就獨特的競爭優勢，成為數字孿生城市建設中堅力量；互聯網巨頭、ICT廠商、集成商等企業依托強大的云、數、AI 能力紛紛入局城市大腦市場，推動政務數據化運營和政府部門的流程再造，實現部門間數據互聯互通，讓“數據”價值為“業務”服務賦能，為政府帶來了新的治理模式和服務模式。

產業供給側能力更加細分和 “ 柔性 ” ，推動智慧應用高效運行。智慧城市應用場景趨于多元化，微場景服務需求和黑科技創新演進態勢更加明顯，倒逼智慧城市產業供給能力持續分化，服務鏈條不斷延伸，更加貼近細分領域和特色場景。一方面以用戶切身需要為導向，各類微場景應用服務市場爭奪加劇，如在政務服務改革領域，統一身份認證、電子證照、電子簽章等細分領域個性化解決方案競相涌現，助力疏通業務難點堵點。

另一方面在技術創新東風驅動下，彈性化、定制化服務能力成為企業核心競爭力和突破關鍵方向。如在城市治理領域，借助 5G 網絡切片技術，低空航拍、國土測繪、植被保護、應急救援、新聞報道、電力巡檢等系列應用實現網絡服務質量隨需而定；基于人工智能和邊緣計算技術，城市公共安防能力全面向定向抓取、精準識別演進。

平臺化合作模式廣受市場關切，推動智慧城市可持續運營。智慧城市建設是一個長期運營和迭代升級的過程，智慧城市需要對城市綜合平臺、城市垂直領域功能平臺、園區綜合平臺、社區綜合平臺等所產生的數據和信息進行專門運營，但人才匱乏、財政資金短缺迫使政府尋求新的合作、建設和運營模式，這種需求推動智慧城市運營服務商的誕生，成為智慧城市產業鏈的重要組成部分。

當前，地方建立專門智慧城市運營團隊或企業的需求日益迫切，智慧城市運營服務商能有效彌補政府在專業人員支持、持續資金投入、科學規劃、管理和運營經驗等方面的不足，盤活各類城市資源，整體推動城市邁向智慧化。據相關機構統計，地方政府成立或引入本地化運營企業占所有智慧城市的比例達 50%。

02

產業環節之標準規范

1、領域圖譜

標準規范在智慧城市規劃設計、建設實施及運營評估等環節有著舉足輕重的作用，推進智慧城市建設，應加快形成目標明確、全面成套、層次適當、劃分清楚的標準體系，研究制定科學合理、規范實用的標準，以及加強標準的實施應用，進而充分發揮標準化的技術支撐與發展引領作用，促進智慧城市規范、有序、可持續、高質量發展。

我國智慧城市標準化工作由國家智慧城市標準化協調推進組、總體組和專家組統籌協調開展，據不完全統計，到目前為止，已累計發布智慧城市領域國家標準 25 項，在研標準 15 項，主要起草單位包括中國電子技術標準化研究院、中國信息通信研究院、北京航空航天大學、山東省標準化研究院等。

▲標準規范產業圖譜

▲智慧城市已發布國家標準清單

▲智慧城市在研國家標準清單

2、領域態勢分析

智慧城市建設是一個復雜的巨系統工程，相關標準體系和標準研制涉及的方面較多，需要有一個良好的合作機制，服務智慧城市各方開展標準研制及應用。為加強智慧城市領域國家標準統籌規劃和協調管理，國家標準委聯合發展改革委、科技部、工信部、住房城鄉建設部等部門，成立了國家智慧城市標準化協調推進組、總體組和專家咨詢組，共同制定智慧城市標準體系框架，明確重點標準規劃和布局，協調各領域技術委員會開展標準立項。

目前，總體組已有 170 余家成員單位，涉及到技術委員會、研究院校、企業、聯盟和地方等不同類型，未來將會進一步完善組織和服務，繼續擴大影響力，吸引更多致力于我國智慧城市建設的企事業單位加入進來，共同為我國智慧城市標準化事業貢獻力量。產學研用的密切結合，可確保我國智慧城市標準與國際接軌，從技術角度保證先進性和前瞻性，從應用角度保證實操性和可落地性。

基礎共性標準先行。雖然智慧城市涉及的應用領域眾多，但是這些應用領域都使用一些共同的技術和信息資源，因此在智慧城市建設過程中，需要先建立一個通用的標準體系，包括通用的技術標準和信息資源標準，然后再建立各個應用系統專有的技術標準和信息資源標準。在智慧城市標準體系框架下，現階段重點關注智慧城市的總體性、框架性和基礎性的標準，比如智慧城市的術語和定義、參考模型、應用指南、評價指標等。

在已發布的 25 項國家標準中，基礎共性標準共 21 項，占比達 84%，面向具體應用領域的標準僅 4 項。未 來更 側重標準制定與應用結合 。國家智慧城市標準化總體組已面向物聯城市、智慧社會、智慧交通（停車）、共享（數字）經濟、智慧醫療、互聯網+智慧教育、互聯網+智慧安防、新型智慧城市評價、智慧城市使能技術創新應用及實踐、城市運行體征指標體系十大領域方向開展了前期研究，相信未來將會有更多面向細分應用領域的國家標準出臺。

隨著應用場景不斷拓展與深化，需要加快制定應用場景智能化分級標準，為產業明確技術產品發展方向，各地亦可根據自身需求和經濟發展水平選擇合適的應用場景等級，避免過于超前導致浪費或過于落后跟不上發展需要。

由于信息技術日新月異、智慧城市服務需求不斷擴展，智慧城市標準化面臨系列挑戰。

一是智慧城市建設的技術基礎是物聯網、云計算、大數據、信息安全、空間地理信息集成等新一代信息技術，其處在動態發展過程中，并不斷被智慧城市建設快速應用，基于的信息技術和實踐經驗形成兼顧前瞻和實用的智慧城市標準體系難度不斷增大。

二是智慧服務需求隨著經濟社會發展不斷擴展，涉及經濟社會發展方方面面，智慧城市標準體系需要不斷調整以滿足所擴展的高質量服務需求。

03

產業環節之頂層設計

1、領域圖譜

新型智慧城市頂層設計應結合城市群、省級城市、地級城市、縣級城市、新城新區等五類城市（群）發展定位、基本特征、關鍵問題等，針對性提出各類城市差異化和特色化的發展指引，強化新型智慧城市發展體系性和規范性，滿足各類城市提升自身智慧化發展水平的個性化任務要求。據統計，全國發布新型智慧城市頂層規劃的城市超過了 50% ，政府部門傾向于委托第三方機構開展頂層設計，并且付費意愿越來越強烈。

新型智慧城市頂層設計服務商有以下幾類。

一是與新型智慧城市相關的研究院，如中國信息通信研究院、國家信息中心、中國電子信息產業發展研究院、中電科新型智慧城市研究院、中國系統現代數字城市研究院等，他們基于對智慧城市發展形勢、國際先進經驗和國家及省市政策的了解，為地方政府建設智慧城市出謀劃策。

二是大型ICT廠商，如華為、阿里云、騰訊云、浪潮、中興等，依托于自身強大的 ICT 產業生態位優勢及技術優勢，構筑合作伙伴生態圈，成為極具競爭力的智慧城市頂層設計服務商。三 是大型咨詢公司 ，以國際知名咨詢機構為主，如麥肯錫、波士頓、IBM、埃森哲、德勤等，由于智慧城市建設涉及國計民生和國家安全，所以聘請國外咨詢機構開展頂層設計，尤其是推進實施的案例日趨減少。

▲頂層設計產業圖譜

2、領域態勢分析

新型智慧城市頂層設計是一項系統性工程，需要統籌考慮信息基礎設施、數據資源體系、城市治理、惠民服務、產業發展等方面建設內容，提出城市經濟社會發展數字化、網絡化、智能化總體方向、實施路徑和推進策略，這決定了頂層設計服務商多為具有全產業鏈視角的行業龍頭。

研究機構作為新型智慧城市建設的第三方中立機構，通過持續跟蹤研究行業發展趨勢，為國家部委辦局提供研究支撐服務，為地方政府提供政策咨詢服務，不斷促進產業上下游企業交流合作，形成了政、產、學、研融合的頂層設計咨詢服務方案。

大型 ICT 廠商作為新型智慧城市建設的總體實施方，利用技術優勢和系統集成能力，打造統一支撐的技術底座，為政企客戶提供總體架構、業務架構、應用架構、數據架構、技術架構一體化的設計方案。

新型智慧城市頂層設計是以推動城市經濟社會發展為目標制定的信息化發展規劃，是對現代化城市發展整體性、長期性、基本性問題的思考、考量和設計，是對城市信息化合理布局和各項工程項目建設的統籌部署，是一定時期內城市信息化發展的藍圖，具有戰略性、權威性、系統性、導向性等特點。

中國信息通信研究院、華為、中電科新型智慧城市研究院等頂層設計服務商經過十年左右的規劃及實施，目前已形成較為成熟完善的咨詢服務方法論體系，包括需求理解、宏觀研判、現狀調查、挑戰分析、目標預測、架構設計、規劃部署、細化分工等方面。

▲中國信息通信研究院頂層設計咨詢服務方法論體系概覽

▲華為智慧城市頂層規劃咨詢方法論體系概覽

▲中電科新型智慧城市研究院智慧城市頂層規劃咨詢方法論體系概覽

各省市出臺的新型智慧城市頂層設計，逐步形成了上下聯動、部門協同、層級銜接的統籌謀劃發展新格局。如山東省在 2019 年 9 月印發了《山東省新型智慧城市試點示范建設工作方案》，圍繞基礎設施、數字惠民、數字政務、數字經濟、保障措施、地方特色等分類，提出了劃分不同發展層級的新型智慧城市試點示范建設標準，并提出力爭將智慧城市打造成數字中國建設領域代表山東的一張名片。

河北省出臺的《加快推進新型智慧城市建設的指導意見》中提出，到 2020年，通過 3 個市主城區和 10 個縣城開展新型智慧城市建設試點，探索出符合河北省情的市、縣級智慧城市發展路徑；到 2025 年，智慧城市與數字鄉村融合發展，覆蓋城鄉的智慧社會初步形成。

2019 年 1 月，我國正式實施了《智慧城市頂層設計指南》（GB/T 36333—2018），頂層設計成為各地新型智慧城市建設實施的前提。各類城市從城市發展戰略全局出發，緊密結合區位優勢、資源稟賦和產業特征，準確把握發展現狀、問題和需求，明確智慧城市建設目標、總體框架、建設內容、實施路徑等。其中，省級城市、地區中心城市的新型智慧城市發展水平相對較高，經過前期信息化發展，現階段頂層設計更強調理念更新、架構一體、統籌推進。

地級市在整體設計下，圍繞數字經濟拉動、數字政府能力建設、智慧社會普惠服務提升等方面，凸顯產業發展、設施建設或亮點應用服務。部分縣級市智慧城市處于啟動階段，更注重城市治理和公共服務延伸下沉，及因地制宜培育特色智慧應用及產業。智慧城市群的頂層設計更加強調區域內基礎設施互聯、優勢產業互補、應用服務互享等。智慧新城新區的頂層設計，更強調理念創新、技術創新、機制創新。

04

產業環節之基礎設施

1、領域圖譜

隨著我國大力推進“新基建”建設，數字基礎設施作為數字政府、智慧城市和數字經濟發展的重要支撐，引領新一輪社會投資熱潮。新型基礎設施既包括 5G、工業互聯網、數據中心等信息基礎設施，也包括交通、能源和市政管網等傳統設施數字化改造升級。以新型基礎設施建設為載體，新一代信息技術將加快與先進制造、新能源、新材料等技術交叉融合創新發展，為經濟增長持續注入強勁動能，助力實現穩投資、擴內需目標。

基礎設施領域企業大多橫跨多個行業，從專業的產品和服務出發，向綜合解決方案商發展。從企業核心業務和能力來看，可以分為三大類：

一是融合基礎設施運營和服務商，此類企業以物聯感知和融合基礎設施建設為主戰場，聚焦物聯網中控平臺和新型感知終端部署。企業大多專注于特定行業物聯網終端應用，細分行業市場集中度較高，龍頭企業競爭優勢明顯，部分行業逐漸開展標準化、規模化應用，行業領軍企業從終端生產逐漸向平臺和系統集成過渡。

二是網絡基礎設施運營和服務商，此類企業主要涉及基礎電信、寬帶接入、衛星互聯網等網絡建設運營服務，基礎電信運營商依托基礎網絡形成壟斷優勢，第三方寬帶接入服務提供商依托價格優勢，發展中低端市場，與基礎電信運營商建立合作伙伴。三是存算基礎設施運營和服務商，此類企業主要涉及數據中心、云計算、CDN 等建設運營服務，基礎電信運營商依托網絡市場壟斷優勢，向數據中心、云計算等領域順勢發展；互聯網巨頭和 ICT 設備商也分別從自身業務資源和產品側出發，發揮軟件研發和算法優勢，提供數據中心、云計算/邊緣計算綜合解決方案。

▲基礎設施產業圖譜

2、領域態勢分析

通信網絡市場細分發展。基礎電信運營商、寬帶接入服務提供商、通信鐵塔服務提供商、系統集成商和設備提供商等市場主體廣泛參與，中國移動、中國電信、中國聯通三大全業務基礎電信運營商占據主要市場份額，中國鐵塔、中國通信服務、華為、中興、中通國脈、宜通世紀、世紀鼎利等依托通信鐵塔、通信設備和系統集成優勢，為基礎電信運營商提供涵蓋核心網、傳輸網和接入網等全網絡層次的綜合解決方案、工程建設和維護綜合等技術服務。FTTH光纖寬帶普及快速提升。

截至 2020 年 9 月底 9 ，三家基礎電信企業的固定互聯網寬帶接入用戶總數達 4.76 億戶，同比增長 5.8%，光纖到戶滲透率 93.5%。三大基礎電信運營商陸續發布千兆網絡建設計劃，1000Mbps 及以上接入速率用戶數達到 425 萬戶，比上年末凈增 338 萬戶。寬帶互聯網接入市場日益開放 。

從事互聯網接入服務業務的企業共有 3452 家，代表企業有廣電、鵬博士、方正寬帶、電信通、光環新網、聚友網絡、歌華有線等。光 通信設 備 產業持續 擴 大。光接入設備、光傳送設備和光纖光纜產品實現國產化，華為、中興、烽火等已成為全球光通信設備市場的主導企業。

▲2014-2019 年中國互聯寬帶接入用戶數

國家和 地 方 加快 推動 5G 政 策 出臺。中央經濟工作會議明確將加快 5G 商用步伐作為 2019 年重點工作，工業和信息化部發布《關于推動 5G 加快發展的通知》，全國各地陸續發布 5G 行動計劃和相關支持政策。5G 網絡建設帶動廣泛市場參與，截至 2020年11月 11 ，我國已建成近70萬個5G基站，5G終端連接數已超過 1.8 億。

三大基礎電信運營商和中國廣電是 5G 網絡建設和產業鏈核心的參與者，中國廣電 700MHz 大帶寬技術提案正式成為全球首個 5G 低頻段（Sub-1GHz）國際標準，華為、中興、烽火通信等作為 5G 網絡通信設備提供商和應用解決方案提供商是 5G 新基建的技術驅動引擎和核心受益者，京信通信和日海智能等元器件配套和系統集成服務提供商也是 5G 新基建重要組成。

5G 應用示范和產業創新培育提速。各地加快培育 5G 產業和應用體系，推動 5G 建設與垂直行業應用融合建設，工信部組織每年一度“綻放杯”5G 應用征集大賽，加快培育 5G 應用創新企業；雄安新區建設 5G 天地一體化生態檢測系統，實現白洋淀及支流河道生態情況、水質監測數據即時上傳平臺分析，打造我國智慧生態監測新樣板。

衛星互聯網新業態市場活躍 。北斗衛星導航系統完成全球組網部署，天地一體化信息網絡、中低軌衛星互聯網星座啟動部署，“中星 16 號”、“天通一號 01 星”等高通量寬帶衛星通信網絡建設和應用加快，在應急通信、野外作業、野外及海洋寬帶等領域進行示范推廣。中國航天科技集團、中國航天科工集團、中科院下屬科研院所是主要參與主體，中國衛通、中電科、海格通信、華力創通、星速科技等央企和民企積極參與衛星網絡建設運營。

▲2020 年 5G 基站建設數量前十名省份

▲5G 產業鏈示意圖

存儲與計算技術創新和產業快速發展。作為信息產業的重要基礎設施和新基建的重要領域之一，隨著智慧城市、數字政府和工業互聯網等建設，將催生更大的存儲與計算資源需求，據英特爾預測全球數據總量在2020年將達到44ZB，而單單中國產生的數據量將達到8ZB。數據中心整體發展勢頭良好 。

2019 年全國 IDC 業務市場規模達到1562.5 億元，同比增長 27.2%，預計 2019-2022 年仍將保持 27%的復合增長率，到 2022 年，IDC 市場規模將超過 3200 億。中國電信、中國聯通、中國移動三大基礎電信運營商憑借機房資源、網絡層級和互聯網國際出口帶寬方面明顯優勢，仍然占據主要份額。

云計算產業持續保持快速增長。2019 年全國公有云（IaaS/PaaS）市場規模達到 598.4億元，同比增長達到 50.4%。受到疫情影響，在線辦公、線上教育、醫療、娛樂等云服務需求呈現爆發性增長，預計 2019-2022 年公有云市場復合增長率將保持 41.6%，到 2022 年公有云市場規模達到 1700億元。公有云市場排名前五的企業分別為阿里云、騰訊云、天翼云、光環新網、華為云，前五家企業市場占比約80%。

內容分發網絡（ CDN ）成為發展熱點 。2019 年全國 CDN 業務市場規模達到 150 億元，5G網絡快速發展和高清視頻、直播、游戲等娛樂行業驅動，用戶對網絡時延愈加敏感，預計 2019-2022 我國 CDN 市場規模將保持 25.7%的增長，到 2022 年，全國市場規模將達到 297.6 億元。國內主要 CDN企業包括網宿科技、藍汛、上海優刻得、帝聯科技、又拍云、金山云、世紀互聯等。

邊緣計算引領分布式計算發展新趨勢 。邊緣計算作為云計算向端側延伸的觸角，正成為電信運營商、工業廠商和互聯網廠商競爭的新市場。電信運營商結合 5G 網絡，全面部署移動邊緣計算（MEC），中國移動已在全國 20 多個地市開展 MEC 應用試點，中國聯通基于 Edge-Cloud 平臺打造 30 余個智慧場景應用示范，中國電信在深圳 5G 創新合作大會發布自主研發的邊緣計算 MEC 平臺。海爾、樹根互聯等企業在工業應用領域開展邊緣計算應用，打造多源設備一站式接入解決方案。阿里、騰訊、百度、華為、中興通訊、數夢工廠等也相應推出了邊緣計算產品。

▲2019-2022 全國 IDC 業務市場規模及預測

▲2019-2022 年全國公有云市場規模及預測

▲2019-2022 年全國 CDN 業務市場規模及預測

三大基礎電信運營商加快 NB-IoT 網絡部署 。2020 年 5 月，工信部發布《關于深入推進移動物聯網全面發展的通知》，要求 2020 年底 NB-IoT 網絡實現縣級以上城市主城區普遍覆蓋，移動物聯網連接數達到 12 億。三大基礎電信運營商加快 NB-IoT 物聯網部署，2019年全國 NB-IoT 基站超過百萬，物聯網終端用戶數超過 10 億戶，我國成為全球物聯網網絡規模最大、應用最為活躍地區。

城市物聯網推動物聯城市物聯網推動物聯感知設施的統籌部署 。物聯網感知設施從業務驅動單點部署向統籌規劃發展，國家層面設立江蘇無錫、浙江杭州、福建福州、重慶南岸區、江西鷹潭等 5 個物聯網特色的新型工業化產業示范基地，上海等部分發達城市制定了物聯網建設的標準規范體系，全市按統一的標準進行感知終端、數據傳輸、平臺架構、綜合應用等方面建設 。

智慧桿成為物聯網集成載體發展熱點 。智慧桿柱成為信息基礎設施、市政基礎設施和社會桿塔資源共建共享的主要抓手，工信部、國資委《關于 2019 年推進電信基礎設施共建共享的實施意見》要求“基礎電信企業與鐵塔公司利用路燈、監控、交通指示等社會桿塔資源”，廣東省發布《廣東省 5G 基站和智慧桿建設計劃(2019 年-2022 年)》，推動智慧桿與 5G 基站同步建設。

物聯網企業在垂直行業應用拓展加快。海康威視和大華在安防監控市場占有率優勢仍然明顯，千方科技、易華錄、成谷科技、優橙科技等成為車聯網領軍，金卡智能、威勝集團、許繼儀表、三川智慧、積成電子等成為水電氣智能化改造市場主導企業，上海三思、華體照明、如通電子、方大智能、特斯聯在路燈、井蓋、垃圾桶等市政基礎設施智能化改造優勢明顯。

▲2015-2020 年全國物聯網終端用戶規模

工業互聯網網絡基礎設施加快建設。中國信息通信研究院牽頭建設分層分級的工業互聯網標識解析體系，武漢、廣州、重慶等工業互聯網標識解析國家頂級節點已經啟動上線，2020 年 10 月二級節點達75 個，工業互聯網標識注冊總量達到 73 億。

工業互聯網平臺向跨業、 跨領域方向規模發展。國家著力打造“雙跨”工業互聯網平臺，建成超過 70 個有影響力的工業互聯網平臺，連接工業設備的數量達到4000 萬套，工業 APP 突破 25 萬個，重點平臺平均連接設備數量超過70 萬臺。

航天云網、東方國信、樹根互聯、徐工信息、三一重工、海爾基于工業知識和模型沉淀能力在工業互聯網平臺建設優勢明顯，阿里巴巴、東方國信、浪潮、用友、華為等大型 ICT 企業基于云計算、大數據等使能技術，紛紛打造跨行業、跨領域的工業互聯網平臺。

工業傳感設備和終端企業發展壯大。遠望谷、世紀鼎利、漢威電子、匯川技術、埃斯頓在 RFID、工業傳感終端和工業機器人設備領域占據市場領先地位。能源互聯網基礎設施發展加快 。

林洋能源、易事特、炬華科技、陽光電源企業聚焦于傳感器、流量計、儲能產品、智能閥門等能源互聯網基礎設施的生產和研發；安科瑞、中能電氣、愛康科技、雙良節能為客戶打造能源管理平臺，通過大數據分析等技術實現對各類能源的可視化管理與動態監測，提高企業能耗管理水平和能源利用效率；遠光軟件、泰豪科技、金風科技探索創新電力交易模式，為電力用戶、售電公司、發電公司等市場主體提供購售電交易、碳排放交易等能源交易、綜合能源和用電咨詢增值服務。

▲2019-2020 年工業互聯網標識解析二級節點數量

05

產業環節之智能中樞

1、領域圖譜

城市智能中樞是基于云計算、物聯網、大數據、人工智能等技術，支撐城市運行生命體征感知、公共資源配置優化、重大事件預測預警、宏觀決策指揮的數字化管理設施和開放創新平臺。城市智能中樞根據側重點有不同名稱，如側重展示和指揮的城市指揮中心、側重跨領域智能決策分析的城市大腦、側重城市運行體征感知的城市運行管理中心等，但功能架構和產業主體趨于統一，其中，城市大腦是當前最受政府和企業重視的發展方向。

近年來，城市智能中樞經歷了從地方試點到示范推廣的新階段，單個項目招投標金額高達到數億元。與傳統智慧城市條塊分割、信息孤島相比，城市智能中樞通過數據跨領域流轉和類人腦處理，支撐城市運行實時感知、重大事件預測預警、宏觀決策指揮調度，在此次疫情防控中發揮了重要支撐作用，成為未來城市信息化建設的核心。

我國智能中樞供應商主要分為以下幾大類別：

一是綜合型智能中樞供應商以互聯網公司和型智能中樞供應商以互聯網公司和 IT 硬件 巨頭 為主，傳統集成商積極入局 。互聯網巨頭憑借云、數、AI 算法等優勢打造城市智能中樞生態。IT硬件廠商憑借云管端基礎設施建設能力，通過融合平臺，聯合合作伙伴打造開放的 SaaS 服務生態。傳統集成商依托強大的行業整合能力入局城市智能中樞建設。

二是領域型智能中樞企業類型較多 ，專業技術優勢明顯 。該類企業依托單個領域強大技術積累和解決方案提供能力，在交通、安全、衛健等領域建設專業中樞或平臺。領域型智能中樞中交通類最多，其次為衛健系統和文旅系統，警務、應急、政務、人社、市場監管和房管等領域也有所涉及。

三是功能平臺型企業不斷加入， 功能架構趨分明 。城市智能中樞是個復雜的綜合體，巨頭負責總體架構及生態體系建設，功能平臺型企業主要以提供大數據平臺、城市信息模型平臺、物聯網/AI 等技術支撐平臺、應用支撐平臺等核心功能平臺為主，協同打造城市智能中樞能力。

▲智能中樞產業圖譜

2、領域態勢分析

一是基于城市大數據平臺提供數據的匯聚處理功能， 隨著智慧城市建設的深入，數據實時并發量也將成倍數增加，對數據處理能力提出了很高的要求，城市智能中樞需具備數據全量多源接入、實時處理的能力。此外，城市智能中樞的運行亟需數據的協同，如何消除各自為政、條塊分割、信息割裂的數據孤島是城市大數據平臺的核心能力。

二是以AI平臺為核心的技術支撐功能，“城市大腦”是城市智能中樞最主要的產品類型，既然用到“腦”的概念，意味著整個系統應該具備思維和決策的能力，能夠洞悉人所沒有發現的復雜隱藏規律，能夠制定超越人類局部次優決策的全局最優策略。如阿里的城市大腦引入達摩院 AI 技術支持，騰訊云也提出“AI in All”。

三 是以CIM平臺為重點的業務支撐功能，城市智能中樞作為支撐和引領未來城市可持續發展的新型基礎設施，將承載支撐城市運行的各類應用，需將各類業務的共性抽象為公共的支撐能力，提升前端應用的快速響應能力，同時實現應用的融合與創新，如搭建城市信息模型（CIM），實現基于數字孿生的數據融合、流程優化、業務協同、服務提升。

四是跨部門的協同調度功能，城市智能中樞著眼城市建設和管理，以解決城市運行問題為導向，圍繞經濟運行分析、應急指揮調度等綜合領域，構建跨領域、跨行業的超級應用，需具備實時協同調度多部門的能力，實現跨部門數據共享和業務協同。

城市智能中樞整體處于發展起步階段，城市大腦是建設熱點 。2019 年共 54 個項目以“城市大腦”、“城市運營管理中心”、“城市指揮中心”等為關鍵詞進行招標，其中“城市大腦”項目38個，占比達到70%，成為當前新型智慧城市建設熱點。

智能中樞以功能模塊建設為主，平均金額超過 7000 萬元 。城市智能中樞招投標項目可分為整體中樞、功能模塊、領域中樞等類別，其中數據平臺、展示中心、數字駕駛艙等功能模塊類項目數量最多，占比約 40%；整體中樞類項目平均金額最高，平均金額超過 7000 萬元。

地域分布上， 東部地區遙遙領先。東部地區城市智能中樞建設數量遙遙領先，占比達到 60%，其中，浙江省共 17 個市縣開始建設城市大腦，建設普及率全國第一。區縣級城市率先試點快速推進，區縣級城市智能中樞建設數量達到 52%。

▲城市大腦分布情況

互聯網企業領銜 ，初步呈現壟 斷競爭格局 。阿里最先提出城市大腦概念，以城市大腦為主打產品占據智能中樞最大市場份額，中標包括杭州、德清縣、九江、海口、鄭州等城市大腦項目。騰訊、百度等互聯網企業積極入局城市大腦，華為、浪潮等設備商加快發力數字底座和城市運營管理中心，市場份額占比均超過 10%，處于第二陣營。

部分重點地區競爭激烈 。一方面企業以本地市場為根本，向外輸出擴展，如阿里在浙江、百度在北京、科大訊飛在安徽、浪潮在山東項目較多。另一方面部分重點區域競爭激烈，如廣東、四川、重慶等地均有三家以上平臺型企業布局。

▲城市大腦主要企業城市覆蓋情況

企業基于四大核心優勢入局。

一是以云數為內核的生態整合實力， 基于“云+數”優勢，通過打造城市級“云數”平臺，面向合作伙伴打造“合作生態”，合作伙伴基于平臺快速構建應用層，提供最后一公里的服務。如華為依托同時提供云管端協同 ICT 產品與解決方案的能力，打造數據底座，提供云計算服務、新 ICT 能力和行業使能，構建開放的數字化生態。

二是以AI為核心的技術實力，基于 AI 核心技術，提供更多具有“AI 思維”的解決方案，迅速打開市場空間。如百度基于百度大腦和 AI 核心技術，提出 AI 智能城市“ACE 王牌計劃”，引入自動駕駛汽車、智慧道路車路協同，提升車和路的智能化水平，引入自主泊車，幫助駕駛員節省找停車位的時間。

三是便捷觸達公眾優勢，依托城市服務平臺便捷觸達公眾優勢，讓城市智能中樞的應用工具和應用場景的多樣性上具有得天獨厚的優勢，形成技術與場景的點線面結合。如騰訊提出構建“WeCity 未來城市”，以騰訊云的基礎產品和能力為底層，為數字政務、城市治理、城市決策和產業互聯等領域提供解決方案，并通過微信、小程序等工具觸達用戶。

四是集成實力， 傳統集成商依托強大的產業鏈上下游整合、整體解決方案提供和售后服務能力等優勢，積極入局城市智能中樞建設，如 2020 年 1 月中軟國際 1.47 億中標張家港城市大腦項目。

市場拓展呈現兩條主要路徑。政企合作，產業換項目。在城市拓展方面，企業積極與各地政府簽訂戰略合作協議，在產業發展、城市治理、公共服務等領域開展廣泛合作，一方面落地企業分支機構或打造產業基地，另一方面通過單一來源采購城市大腦等智能中樞相關項目，提高城市綜合治理能力和公共服務水平。

如騰訊與長沙市人民政府簽署合作協議，騰訊將在長沙落地騰訊（長沙）智慧產業總部，打造長沙本地化智慧應用與解決方案，同時利用騰訊自身的人工智能、大數據、云計算等技術優勢和資源優勢，為長沙城市超級大腦的建設提供戰略支持和解決方案。

開展業務生態拓展，形成技術壁壘 。單個城市業務拓展方面，以城市智能中樞建設為契機，將自身業務生態向其中遷移，從而實現業務生態的擴展和延伸，使其成為政府管理和城市服務的一部分，形成技術壁壘和業務護城河。

如阿里在杭州發布了城市大腦（綜合版）3.0，拉開了由治堵向治城轉型的序幕，已建成涵蓋警務、交通、城管、文旅、衛健、房管、應急、市場監管、農業、環保、基層治理等 11 大系統48 個應用場景 61 個單位的數字駕駛艙。

城市智能中樞市場空間可達千億。城市智能中樞 將 成為城市必不可 少 的 新 型基礎設施，市場空間巨大。數據是未來城市的核心資源，人工智能計算平臺是核心動力，城市智能中樞兼具資源與動力，將發揮基礎性、先導性作用，從加分項變為必選項，從一二線城市向全部城市，從市級向區縣、鄉鎮、社區延伸擴散。

2019 年全國智慧城市投資總規模約為 1.7 萬億元，而城市智能中樞占智慧城市總投資比例約為 4%，預計未來幾年城市智能中樞項目可能保持 100%以上增速，十四五期間城市智能中樞投資規模可達千億。

城市智能中樞作為智慧城市價值鏈制高點將成為必爭之地，市場格局尚不穩定。城市大腦作為智能中樞的新貴，項目額度大（單個項目數億元）、進入門檻高、可運營性強，將成為智慧城市運營商的必爭之地。由于未來市場規模巨大，集成商、運營商等各類企業積極進入城市大腦市場，市場格局遠未穩定。

城市智能中樞建設將以 “ 平臺 + 生 態 ” 模式為主。城市智能中樞供應商必須技術門檻高、資源整合能力強，注定只能是巨頭們的游戲。未來巨頭負責總體架構以及核心模塊建設，打造城市智能中樞核心能力，生態合作伙伴基于各自優勢模塊或領域產品，快速集成，未來城市智能中樞競爭將是生態圈之間的競爭。

06

產業環節之智慧應用

1、領域圖譜

智慧應用是智慧城市產業圖譜中真正意義上的面向政府、企業以及個人實現交付的產業環節，面向社會治理、惠民服務、生態宜居、產業經濟等領域，利用云計算、大數據、人工智能等前沿技術或創新概念，解決城市面臨的各類問題，優化資源配置，提升各行業管理和服務的智慧化水平，從而優化城市管理和服務、改善市民生活質量、推動產業高質量發展。

國內智慧應用提供商多數以單一領域為主，部分具有一定規模的企業能夠為客戶提供覆蓋多個領域的智慧城市解決方案，整體上行業集中度較低，競爭較為充分。智慧城市應用開發商主要有兩類：一是大型方案商，他們在各行業有較深的積累和應用開發經驗，可以為多個行業提供解決方案，在相關資質、品牌影響力、行業應用開發的積累、對行業的理解等方面，具有獨特優勢，如銀江股份、易華錄、太極股份、數字政通等；二是某個行業的專業方案商，對該行業領域有很深的理解，在各個城市迅速擴展。

▲智慧應用產業圖譜

2、領域態勢分析

中國智慧城市未來投資主要集中在視頻監控等三大領域。全球智慧城市投資集中在智慧教育領域 。據德勤研究顯示，智慧教育在全球智慧城市市場份額占比最大，預測在 2023 年仍保持最高的市場份額，智慧安防增長趨勢明顯，2018-2023 年復合增長率預計達 30%。

中國智慧城市投資主要集中在智慧電網、視頻監控、智慧交通控、智慧交通三個領域 。據 IDC 研究顯示，在 2018-2023 年，中國市場支出金額占比前三的應用場景依次為智能電網、固定智能視頻監控以及智慧交通系統。2019 年，三個應用場景的投資規模約占支出總額的 43%，預計到 2023 年比例將下降至 37%。隨著智慧城市相關技術的發展，應用場景將呈現多樣化趨勢，在 2018-2023 年內增長最快的應用場景依次為數字孿生、V2X（車聯網）技術以及開放數據。

▲全球智慧城市市場份額（百萬美元）

一是上游軟硬支撐能力。這類企業為行業提供信息化硬件設備，并逐步從單一產品向整體解決方案拓展，從產業鏈單一環節向上下游拓展，成為橫向、縱向均有延展實力的領域龍頭。如在智慧環保領域，雪迪龍、先河環保、聚光科技等環境監測設備生產供應商，依托監測設備、系統等產品開展大氣、水、土壤等監測業務，積極推進生態環境監測網絡的建設，為政府及企業提供環境咨詢、環境監測、環境治理等環境綜合服務。

二是中游技術創新能力 。憑借云計算、大數據、人工智能等技術優勢，AI 算法廠商、云服務商、大數據廠商迅速入場，并直接向用戶提供產品和解決方案。如在智慧社區領域，曠視科技等 AI 技術服務商，依托 AI 技術優勢開發智能人臉識別等系統，廣泛應用于出入控制、訪客管理、人證核驗等環節，助力智慧社區建設；在智慧醫療領域，依圖、視見、碳云智能等供應商致力于研究人工智能、大數據等技術在醫學影像、診療輔助等產品中的應用，提供輔助和參考，節約診療時間，提高診斷精度。

三是下游集成及運營能力 。這類企業以云計算+大數據為內核布局平臺生態整合能力，打造城市級“云數”平臺，提供快速可插拔應用服務，并推動行業應用向超級應用發展。如騰訊、華為、阿里、浪潮等服務商，依托平臺生態整合能力打造政務服務、城市服務超級應用，迅速打開市場空間。

疫情沖擊下在線新經濟成為新風口 。疫情無形中提高社會對線上服務的接受度，用戶習慣加速遷移，在線政務、在線教育、在線醫療等線上服務需求激增，在線新經濟成為行業新風口。

《中國在線教育市場數據報告》顯示，2020 年超 3 億大、中、小學生涌入在線教育平臺，平臺日活量從平日的 8700 萬上升至 1.27 億，漲幅達 46%，阿里釘釘、華為、騰訊等互聯網企業紛紛入局在線教育。目前線上服務主要有兩類服務主體：一類是學校、醫院等傳統服務機構，利用互聯網技術拓展服務時間和空間；另一類是互聯網公司依托優質的專家資源，利用互聯網公司提供的平臺，為市民提供服務。

線上線下融合是未來發展趨勢 。線上服務能打破時空的界限，線下服務也具有真實感強、便于情感交流與深度溝通等不可替代的特征，且部分線上服務需以線下產品和服務為基礎，線上服務無法完全替代線下服務，線上線下融合成為發展趨勢。

在醫療領域，國家衛健委發布《關于促進“互聯網＋醫療健康”發展的指導意見》，提出“互聯網醫院必須落地在實體的醫療機構，線上線下要監管一致，并且必須得有實體醫療機構作為依托，通過互聯網的平臺為患者提供一些遠程門診等遠程醫療服務”。

智慧社區成為基層治理領域應用新焦點。基層治理成為關注熱點 。習近平總書記在今年多次地方考察中，都將基層社會治理作為調研的重點內容，提出要不斷夯實基層社會治理這個根基。基層治理是城市治理的基本單元和重要組成部分，隨著智慧治理服務從城市向社區、村鎮等基層延伸，智慧社區成為基層治理領域應用新焦點。

智慧社區市場規模趨萬億 。此次爆發新冠肺炎疫情，社區成為疫情聯防聯控的第一線，智慧社區通過運用互聯網、大數據、人工智能等新一代信息技術，大幅提升社區精細化治理、智能化服務和精準化決策能力，在此次防疫工作中發揮重要作用。據相關機構預計，到 2022 年，智慧社區市場規模將接近萬億元。

四類企業重點布局智慧社區領域 。目前從事智慧社區建設的企業主要分為四大類：

一是涉及智慧社區業務的泛安防企業，通過開展視頻門禁、平安社區等建設入局智慧社區市場，如大華、中控智慧等；

二是互聯網企業，主要開展物業管理系統、社區 O2O、云停車系統、智能家居系統等社區管理平臺及解決方案建設，如阿里提出釘釘未來社區、騰訊提出海納社區等；

三是房地產類企業，主要通過吸收互聯網平臺思維，轉型社區運營商，從傳統的賣房轉型為賣服務。例如萬科提出了“智慧養老”“養老住宅”等理念，通過大數據分析提升用戶體驗，并試圖在社區物流、社區金融等領域挖掘新的增長點。

四是家電類企業，提供智能家居等智慧社區服務，如海爾·海納云、藍聯科技等。

智慧社區涉及人員管控、社區安全、社區停車、物業管理等各類細分場景，需求碎片化，各類玩家各有所長，互聯網和房地產企業平臺建設、生態建設能力強，安防和家電類企業在場景應用、解決方案等方面具有技術優勢，未來各展所長、合力打造生態是趨勢。

數據挖掘分析成為智慧生態領域新增長點。智慧生態環保市場未來空間大。我國生態環保投入較大，據有關機構統計，十三五期間環保投入預計超過 17 萬億，2019 年智慧生態環保行業市場規模近 585 億元，對比整個萬億級的生態環保市場而言，智慧生態環保目前的市場規模較小，但隨著環保政策熱潮及 ICT 技術不斷成熟，未來市場增長空間巨大。

數據挖掘分析成為智慧環保新增長點 。目前環境監測是智慧環保的核心增長點，據有關機構統計，國內從事環境監測的企業約 200 家，2019 年我國環境監測設備銷售收入約 228 億元。但隨著物聯網、大數據等技術在智慧環保中的應用，傳統監測企業開始與 ICT 企業展開合作，由單純的“硬件”設備銷售向“軟件”與“硬件”協同銷售方向發展，強化數據挖掘、數據系統服務等方面能力。此外，以東軟集團、平安科技、軟通動力等 ICT 企業入局生態環保行業，構建環保數據中心，創新大數據應用，為政府提供物聯監測數據和多元的智慧監管服務，助力政府實現生態環境的精細化管理。

產業互聯網潛力巨大但阻礙重重。隨著互聯網主戰場從消費互聯網向產業互聯網轉移，阿里巴巴、百度、騰訊等大批企業開始將自己的業務重心從消費互聯網轉向產業互聯網。據有關機構估計，到 2025 年，中國科技企業整體市值規模將達 40-50 萬億元人民幣，其中 T2B2C 模式的代表性企業將占據一半以上規模 ，產業互聯網市場潛力巨大。

在現有實踐中，產業互聯網建設主要有兩種路徑：

一是傳統企業的互聯網化，傳統企業更了解本行業特征，開發的平臺和網絡更能適應本行業企業的需求，但由于各行業的差異性巨大，在一個行業成功的模式很難被復制到另一個行業，規模效應很難發揮出來，投資者的營利性難以保證；

二是互聯網企業的產業化，將互聯網領域發展出的技術、流程應用到具體的行業，可以在短時間內整合多個行業，實現跨行業協調，但由于互聯網企業本身并不熟悉傳統產業，因此這種整合很難深入到產業內部，無法從根本上提升產業效率。

07

產業環節之城市運營

1、領域圖譜

伴隨新型智慧城市建設快速鋪開，新的城市運營模式乃至政企關系應運而生，催生“智慧城市運營商”，幫助政府統籌推進智慧城市的建設、運營和管理。目前，在開展數據監測的 657 個城市（地級及以上城市和重點區縣）中，探索開展以社會為主體推動智慧城市項目建設和運營的城市數量達到 433 個，占比 65.91%。

我國智慧城市運營商主要分為四大類。

一是以中國雄安集團數字城市科技有限公司、 山西云時代技術有限公司、 深圳市智慧城市科技發展發展集團有限公司為代表的本地國資系運營商。該模式下，地方政府充分發揮國有資本服務城市、服務產業和服務市民的戰略定位和功能作用，成立本地國有獨資的智慧城市運營商，促進產、城、人和諧融合。

二是以大型央企、國企為代表的國資系運營商，通過與當地政府簽訂戰略協議 ，成立 本地子公司開展智慧城市建設運營。根據公司業務及切入點不同，又可細分為三類：中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電等電信運營商，以基礎網絡切入，聚焦城市網絡運營及部分信息化系統建設運維；中國電子系統公司、浪潮集團、中科曙光等大型國企，依托技術實力與本地政府開展戰略合作，成立子公司開展智慧城市建設運營；啟迪集團、泛華集團等地產企業，以地產切入，開展科技園區、智慧園區、雙創載體建設運營。

三是以阿里巴巴 、華為、百度、 騰訊 、京東為代表的民營類運營商，依托自身技術、連接優勢，打造以自身平臺為核心的產業生態，開展智慧城市建設運營。

四是以絲綢之路信息港集團有限公司、數字鄭州科技有限公司、智慧泉城智能城智能科技有限公司為代表的政企合作類 （ PPP ） 運營商， 通過引入專業化公司成立政企合資企業，開展智慧城市建設運營。

▲城市運營產業圖譜

2、領域態勢分析

建設運營模式從重建設向長效運營。智慧城市涉及“端、網、云、用”等多個領域，具有復雜巨系統的特征，是各類層級、行業系統、平臺的綜合利用、融合創新。智慧城市絕不是傳統信息化項目的簡單集成，需要從數據融通、系統聯動、配套機制、生態培育等多個方向上系統謀劃，亟需具有定制化服務、長效運營增值、生態伙伴培引等能力的本地運營機構支撐。

缺乏系統思維、運營思維推進智慧城市建設，只會舍本逐末，造成新一輪資產泡沫與投資浪費，未來智慧城市的項目系統集成不過是整體運營的組成部分。新型智慧城市要樹立長效運營理念，建立與技術支撐、制度建設相匹配的城市級智慧運營服務體系。

地方建立本土化運營企業需求日益迫切。當前各級政府的條線智能化系統穩步推進、逐步成型，但縱強橫弱的格局尚未根本改變。智慧城市建設是實現橫強、縱通的重要途徑，務必要將城市作為整體，強化智慧城市中樞（大腦）、共性平臺、城市云（城市級 IT 設施）等核心要素的統籌布局和賦能建設，夯實智慧城市發展引擎與數字底座。

僅憑政府機構的人員或純依賴第三方服務機構是遠遠不夠的，亟需組建本地化的專業運營團隊或企業，針對智慧城市特定問題，提供定制化服務，不斷迭代優化解決方案，長期支撐智慧城市有序運行。當前，地方建立本土化運營團隊或專業企業的需求日益迫切。據相關機構統計，地方政府成立或引入本地化運營企業占所有智慧城市的比例達 50%。

代表政府利益的本地國資智慧城市運營商日漸增多。在新型智慧城市建設過程中，各地更加重視服務外包與特許經營，紛紛成立本地化智慧城市運營服務商，推動智慧城市建設從政府主導、大包大攬，走向專業化、市場化協同運作，持續豐富智慧城市資金籌措渠道和運營機制。

但由于涉及信息安全問題、PPP 項目盈利模式不清晰蛻變為政府買單等原因，全國多個智慧城市 PPP 項目被財政部調出示范并退庫。近年來，多地政府為了更好確保政務數據資源的安全利用，確保網絡安全，更高效推進智慧城市的專業化運作，紛紛探索成立國資背景企業作為智慧城市運營商，統籌推進城市數據資產治理與智慧城市建設。

政企協調不暢矛盾成為困擾運營商長效發展的 “ 絆腳石 ”。新型政企關系成為智慧城市運營商長效運營的體制保障。在新型政企關系中，政府部門對業務需求和服務評價擔負起更重的“管理端責任”，運營商承擔“運營端”責任，負責從標準制定、項目建設、平臺運營、股權投資到生態構建等一系列工作。

部分地區政企協調不暢的矛盾，成為困擾運營商長效發展的“絆腳石”。一方面，由于市場化的逐利內在要求，部分地區出現政府決策與意志公司不能很好貫徹落實，出現兩者的結構性矛盾，亟待理順運營機制，明確雙方權責關系。

此外，對于無監督、缺監管的本地智慧城市運營商，甚至可能形成新的地區信息化壟斷主體。另一方面，對于政府成立的國資背景智慧城市運營商，往往起步階段面臨人力資本、技術經驗、資金投入等挑戰，有可能蛻化為只貼牌、做轉手交易的二道販子，反而抬高智慧城市外部合作成本。

智慧城市運營商加速向智慧城市生態聯盟演進。智慧城市運營商一般起步于基礎設施運維與外包服務，逐步拓展至重點平臺與數據運營，正加速向智慧城市生態聯盟演進。部分本地運營商從硬件IDC 建設運維起步，向軟件平臺運維轉移，逐步謀求成為當地智慧城市生態圈的盟主。

如成都市大數據有限公司通過成立成都市大數據協會，發起設立網絡安全和數字產業發展基金，完善供應鏈金融服務等舉措，積極推動各行各業依托大數據資源，創新商業模式，實現融合發展，以企業為主體市場化方式構建大數據產業生態圈。

華為公司發布“平臺+生態”戰略，通過新增伙伴的開發基金、營銷基金和伙伴管理 3 個方面的解決方案伙伴政策，堅持不懈地投入“合作生態”，致力于構建一個開放的數字化生態，在“數字平臺”底座上提供發育土壤，形成共生、互生和再生的生態共同體，最終共同為客戶創造價值。

08

產業環節之網絡安全

1、領域圖譜

隨著智慧城市各應用和產品體系創新迭代不斷提速，智慧城市安全性受到廣泛重視，網絡安全攻防戰已經全面覆蓋智慧城市各應用，涵蓋終端、網絡、云、數據、應用等環節，同時安全管理、安全評估、安全培訓等專業化服務市場需求也日漸高漲。目前我國從事智慧城市安全服務的企業已超過 2000 家，2019 年底市場規模超過600 億元，年增長率超過 20% 。

從安全企業業務模式來看并沒有非常明確清晰的劃分邊界，結合主營業務特征可以大致劃分為三大類，第一類是網絡安全產品供應商。網絡安全產品市場體量占據主導地位，相對成熟，集中度高，此類企業業務主要涉及終端安全、網絡安全、應用安全、數據安全、訪問控制、安全管理等多個細分領域，格局較為穩定，代表企業有奇安信、啟明星辰等，此外部分互聯網企業通過資本運作實現產品線擴張，不斷拓展企業市場能力和空間。

第二類是網絡安全服務供應商。網絡安全服務市場體量相對較小，業務分類主要包括安全管理服務、網絡安全培訓、安全運行監測處置等細分領域，代表企業有太極、中國電信、中軟等，其中網絡安全產品供應商全面向服務市場滲透，逐步具備了定制化服務能力，市場集中度不斷提高。

第三類是基礎網絡和云服務供應商，此類企業業務涉及網絡安全、數據安全、云安全和部分場景安全解決方案等，以老牌通信運營服務企業和互聯網龍頭企業為主，在通信設備、通信服務、云服務、互聯網等主營業務基礎上，通過系統集成等模式為客戶提供從前端系統規劃設計、部署到安全防護體系建設運維全流程的一攬子解決方案，逐步集成整合建立安全產品和服務體系。

▲網絡安全產業圖譜

2、領域態勢分析

投資并購加速提升產業集中度。目前我國約有兩千余家網絡安全從業公司，單個企業產品、服務和能力相對較為單一，領軍企業綜合影響力和頭部效應正在加速提升。根據 CB Insights 統計數據顯示，截止 2019 年 7 月，全球估值超過 10億美元的網絡安全行業獨角獸公司共計 13 家，中國占據 3 席，包括奇安信、第四范式、同盾科技，估值總計 47 億美元，占全球網絡安全行業獨角獸企業總估值的 20.5% 。

從國內來看，我國啟明星辰、天融信、綠盟科技等前五名網絡安全廠商的國內市場占有率合計為25% 左右，總體而言行業集中度較高，產業拖尾明顯。由于網絡安全市場專業人才、技術、資質、品牌等壁壘較高，多數企業開疆拓土主要通過資本運作等方式加快外延整合市場，可以預見未來在資本市場的加速運作下，網絡安全市場頭部效應將更加明顯，市場集中度也將進一步提高。

安全運營服務市場成為下一輪焦點。現階段我國智慧城市發展重心依然集中在落地建設和軟硬件升級迭代階段，對網絡信息安全體系需求集中在軟硬件投資建設方面。在整體需求驅動下，現階段網絡安全市場以軟硬件市場為絕對主導，安全服務市場無論是規模還是能力均較為有限 。

隨著目前智慧城市建設開始越來越傾向于可持續、平臺化運營，對智慧城市安全的要求、內涵和范圍也大大提高，網絡安全運營服務市場也開始受到市場廣泛重視，傳統安全廠商、領域獨角獸企業以及互聯網、云計算巨頭加速入局，著力通過服務運營的方式提升政府和企業級用戶整體安全能力，可以預見未來網絡安全運營服務將成為新一輪競爭焦點，將對供給側定制化貼身服務能力要求更高。

新技術融合驅動安全市場多維演進。經濟社會全面數字化、網絡化、智能化步伐持續加速，安全防護體系已經從傳統意義的網絡安全、數據安全全面拓展升維，在傳統端、網、云、數安全體系基礎上，以數字化、網絡化、智能化應用場景為驅動，安全體系更加豐富，如面向工業領域的智能終端裝備安全、面向互聯網業務的流量安全和訪問控制、面向車聯網安全的網絡攻擊防護等。

隨著智慧城市建設不斷深入，智慧醫療、金融科技、車聯網、工業互聯網等新應用融合場景快速推出，場景化安全威脅攻防戰將為大量企業提供新機遇和新市場，新威脅也將不斷提升多維一體安全防護技術微創新能力。根據《中國網絡安全產業分析報告（2019 年）》測算，2019 年至 2021 年，我國網絡安全產業產值將持續保持 18%以上高速增長態勢。

網絡空間監管環境持續優化。近年來，智慧城市、數字社會快速發展過程中，個人和關鍵信息違規利用、模式創新打擦邊球的不良行為和現象愈演愈烈，持續引發社會各界關注和爭議。

以此為背景，國家層面不斷健全網絡和信息安全保護發展的制度環境，從頂層設計、市場準入制度、標準規范、法律法規等不同層面強化建章立制，先后制定《網絡空間國際合作戰略》《國家網絡安全應急預案》《網絡產品和服務安全審查辦法》《網絡關鍵設備和網絡安全專用產品目錄》《公共互聯網網絡安全威脅監測與處置辦法》《個人信息和重要數據出境安全評估辦法》《兒童個人信息網絡保護規定》《數據安全管理辦法（征求意見稿）》《個人信息安全規范》 等國家規范和標準，構建更加完備的網絡治理法規體系，保障網絡空間安全和數據要素合規使用。系列制度規范的生效，正在顯著轉化為安全產業規模擴張的巨大驅動力。

09

細分領域之智慧燈桿

1、領域圖譜

燈桿是日常生活必需和廣泛布設的城市公共基礎設施，智慧燈桿是城市走向信息化、聯網化和智能化的重要突破口，正成為城市信息采集、狀態感知和便民服務的綜合入口。智慧燈桿以燈桿為載體，通過掛載各類設備提供智能照明、移動通信、城市監測、交通管理、信息交互和城市公共服務等功能，通過運營管理后臺系統可進行遠程監測、控制、管理等網絡通信和信息化服務。

我國智慧燈桿企業主要分為以下幾大陣營。

一是騰訊 、京東數科 、浪潮集團 、 泰華智慧、方大智控等平臺類 企業 ，依托系統集成、控制軟件平臺、海量數據運營經驗和云計算能力，創新智慧燈桿建設和運營模式。

二是中國鐵塔 、華為、中興等通信設和建設運營服務提供商，依托自身在通信行業的產業基礎，整合上下游產業鏈企業，提供綜合性智慧燈桿解決方案。

三 是以華體科技、 海納天成、數知科技、洲明科技、上海三思 、 龍騰照明 、 太龍智顯等路燈照明類企業 ，依托戶外道路照明、戶外電子屏廣告的行業基礎和客戶基礎，提供智慧燈桿相關產品研發設計到生產、安裝、運營維護全產業鏈一體化服務。

四是大華、 海康 、 漢邦高科等安防類企業 ，依托視頻監控的行業基礎和客戶基礎，涉足智慧燈桿系列產品的研發建設。

▲智慧燈桿產業圖譜

2、領域態勢分析

燈桿成為 5G 和智慧城市重要載體。智能燈桿不僅有利于實現城市路燈的智能照明和智能維護，“多桿合一”“一桿多能”更進一步推動燈桿發展成為城市信息采集和狀態感知的綜合入口，成為智慧城市、物聯網與 5G 基站建設的綜合載體和便民服務終端，國家和地方加快統籌推進“多桿合一”試點。

國家層面，工信部、國資委聯合發布《關于 2019 年推進電信基礎設施共建共享的實施意見》，要求“基礎電信企業與鐵塔公司利用路燈、監控、交通指示等社會桿塔資源，充分發揮自身優勢，按照市場化原則開微（小）基站建設”。

地方層面，廣東、湖南、海南、吉林、江蘇、陜西、廣西、重慶等省相繼出臺政策，鼓勵推動“一桿多用”的智慧桿塔建設，開展智慧桿塔試點部署。深圳將智慧點（智慧路燈）納入智慧城市的信息基礎設施建設，明確多功能智能桿的技術參數和建設標準規范，發布國內首例《多功能智能桿建設發展三年行動計劃》，在光明區、僑香路、前海等地開展多功能智能桿試點，計劃到 2020年基本實現多功能智能桿全市主要干道全覆蓋。

智慧燈桿創新發展進入快車道。智慧燈桿經歷 1.0（智能照明）、2.0（智慧運營）、3.0（價值創造）的創新發展階段，目前正以路燈聯網化、信息化、智能化為依托，從城市照明向 5G、智慧城市等更廣闊領域延伸創新價值，隨著 5G智慧燈桿站上行業風口，眾多互聯網、通信和安防龍頭企業跑步入場，開始跨界參與智慧燈桿產業布局，持續推動智慧燈桿創新發展進入快車道。

2018 年我國智慧燈桿建設規模達到 6500 根，2019 年建設規模達到 13000 根，全國智慧燈桿市場增速明顯但整體規模較小，結合5G 建設多地逐步進入規模試點推廣階段，2020 年廣州市發布《廣州市智慧燈桿建設管理工作方案》，在 11 個區開展智慧燈桿示范試點推廣項目，2020 年規劃建設總量為 4238 根，覆蓋道路 842 條，輻射面積 3242.89 平方公里。

“智慧燈桿”企業約 400-500 家，真正有實際產品、能落地實施的智慧燈桿企業數量 40-50 家。國家統計局數據顯示，從 2004 年至 2019 年，我國城市道路照明燈數量由 1053 萬盞增加到 1 億盞，路燈智能化比例僅 2%，OFweek 產業研究院預測 2021年全國智慧燈桿建設規模可達至 44460 根，市場前景廣闊。

▲中國智慧燈桿建設規模及企業數量情況

自主研發和跨界整合成為核心能力。智慧燈桿涉及感知層、網絡層、平臺層和應用層等眾多功能模塊，需要各領域的核心自主研發和跨界整合能力。一方面，智慧燈桿布局的企業數量眾多，企業如果缺乏核心自主研發能力，在降低成本、技術創新等方面缺乏競爭力，行業生態競合中逐步面臨市場優勝劣汰。

另一方面，智慧燈桿搭載的功能設施眾多，包括智慧照明、視頻監控、環境監測、車流監測、移動通信基站、一鍵求助、公共充電樁、公共WLAN、公共廣播、信息發布屏、智能網關等產品集成，智慧燈桿供應鏈企業抱團合作成為主流，例如照明廠商提供智能照明模塊，安防企業提供視頻監控模組，通信企業提供 5G 基站設備，互聯網平臺提供軟件服務運營，要求領軍企業具有核心軟硬件研發和系統集成能力，包括燈桿外形和功能設計、產品組裝、客戶交付、安裝測試、控制系統開發和運營維護等環節。

智慧照明龍頭企業占領產業鏈先發優勢。華體科技、上海三思、中智德等智慧照明龍頭企業依托自身產業基礎占領產業鏈先發優勢，從 LED 路燈光源、LED 顯示屏等硬件模塊切入，延伸拓展智慧燈桿供應鏈產品體系，擴展到集燈桿硬件、控制系統的自主研發、設計、生產、安裝、運營維護，形成智慧燈桿“軟件+硬件+運營”多管齊下全產業鏈一體化服務體系。

華體科技走在智慧燈桿布局全國前列，以燈桿、LED 路燈光源自主設計生產為基礎，實施智慧路燈產品和運營服務雙模式戰略，擁有從產品研發設計到生產、安裝、運營維護全產業鏈的一體化服務，并嘗試在智慧城市的短板領域加強與互聯網和通信企業合作，聯合騰訊云計算中標成都市環城“智慧綠道”項目，加入華為 eLTE 生態圈，參與華為全球智慧城市的建設運營合作，自主研發華體智慧城市軟件平臺 2.0 版、六合一環境監測模組、城市井蓋監測系統等，由智慧照明領域成功切入智慧城市市場。

智慧燈桿生態聯盟成為 跨界企業利器。騰訊、中國鐵塔、華為等互聯網和通信類龍頭企業是產業鏈新進入者，憑借對智慧城市建設和大數據運營分析的深厚產業基礎，將智慧燈桿納入智慧城市版圖。

中國鐵塔作為通信桿塔建設運營的唯一持牌單位，正快速形成智慧燈桿產業生態圈的核心領導地位，鐵塔公司牽頭成立廣東智慧桿產業聯盟，聯合 30 家建設運營、規劃設計、智慧桿塔、綜合通信技術、智慧照明、安防技術、應用平臺等企事業單位，搭建多行業溝通平臺和政企溝通橋梁。

華為聯合廣州市牽頭成立智慧燈桿聯盟，組建華為 eLTE 生態聯盟，納入華體科技等照明領域戰略合作企業。騰訊與中國鐵塔、互聯智慧簽署“5G 智慧燈桿數字化”戰略合作協議，提供從終端物聯網身份準入、物聯數據安全的全鏈路安全解決方案，騰訊擎天 5G 智慧燈桿已在成都開始試點部署。

智慧燈桿面臨政策標準 、 統籌推廣、 資金模式等系列挑戰。智慧燈桿面臨政策標準、統籌推廣、資金模式等系列挑戰，亟待構建政企高效合作互利機制。盡管國內多地啟動“多桿合一”改造項目，但大多數城市應用并不廣泛，存在一系列問題：

一是大多數地方政策和行業標準缺失，有待進一步完善；

二是建設運營模式有待明晰，“誰來主導、誰有需求、誰來出錢”問題亟需理順；

三是建設過程中需要協調多個城市管理部門，實施部門和維護部門溝通協作效率低，協調難度大；

四是智慧燈桿系統如何與智慧城市管理系統融合、兼容，后期維護和收集數據效率低；

五是智慧燈桿社會效應與實際價值仍缺乏數據驗證；

六是經費與預算有限，試點采用智慧燈桿成本昂貴，深圳市約 24 萬個路燈桿進行“多桿合一”改造，初步測算費用將高達人民幣 500 億元左右。

智慧燈桿亟需政府統籌協調和組織引導。智能燈桿的用戶需求包括市政、能源、交通、環保、公安、綜治、氣象等眾多城市管理部門，政府作為智慧燈桿企業的下游用戶和行業管理部門，一方面亟需政府指定統一協調和管理的責任部門，統籌匯總各部門的建設需求，實現集約建設和集中管理運維，制定簡化審批、特許經營、用地用電優惠、建設補貼等相關產業支持政策，另一方面需要考慮成立統一的建設運營主體和開放產業聯盟，形成城市級智能燈桿統一標準規范和可持續運營機制，引導各行業優勢企業加強“一桿多用”智慧燈桿戰略合作，打造政企開放合作、互利共贏的智慧燈桿產業生態圈。

廣東省明確提出不超過 2 家智慧桿塔運營主體，東莞、惠州等廣東省智慧桿試點城市明確由鐵塔公司牽頭匯總需求，統籌規劃建設智慧桿及配套資源和“一桿多用”改造，鼓勵各行業優勢企業加強與鐵塔公司在“一桿多用”智慧桿方面的戰略合作。

▲智慧燈桿產業生態圈

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細分領域之數據中心

1、領域圖譜

數據中心（IDC）是集中計算和存儲數據的場所，在信息技術快速發展的背景下，數據中心作為各行各業的關鍵基礎設施，為我國經濟轉型升級提供了重要支撐。我國數據中心產業總體起步較晚，2013年以來，隨著移動互聯網、云計算、大數據等技術的發展，數據中心產業規模高速增長，而 5G、物聯網、人工智能、VR/AR 等新一代信息技術的快速演進和線上流量的激增，也對數據中心提出更高的需求。

此外，數據中心迎來了政策大力扶持，繼 3 月 4 日，中共中央政治局常務委員會召開會議，強調要加快 5G 網絡、數據中心等新型基礎設施建設之后，4 月，國家發展改革委首次明確新基建范圍，以數據中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施是新基建的重要組成部分。

數據中心產業鏈由上游基礎設施、中游 IDC 專業服務及下游最終用戶構成。上游基礎設施主要是建設數據中心的硬件供應商，包括IT 設備（服務器、交換機、路由器、光模塊等）、電源設備（UPS、變壓器等）、土地、制冷設備、發電設備和基礎運營商提供的帶寬服務等。

中游IDC專業服務包括數據中心服務和云服務，數據中心服務商主要為運營商數據中心和網絡中立的第三方數據中心，提供 IDC集成和運營服務；云服務商主要為基礎電信運營商和云計算廠商，運營商提供互聯網帶寬資源和機房資源，云計算廠商通過租用或自建（以租用為主）數據中心的方式來提供 IssS/SaaS 等云服務。

下游最終用戶包括所有需要將內容存儲/運行在 IDC 機房托管服務器的互聯網企業、銀行等金融機構單位、政府機關、制造業、傳統行業等，隨著全球 5G 商業化進程加速，各行各業的流量增長勢不可擋。

▲數據中心產業圖譜

2、領域態勢分析

我國數據中心市場規模整體增速高于全球平均水平。全球數據中心市場規模整體平穩增長，2018 年全球數據中心市場規模近 515 億美元（僅包括數據中心基礎設施租賃收入，不包括云服務等收入），同比增長 10.5%。中國 IDC 市場規模增速顯著高于全球 IDC 市場增速，2018 年中國 IDC 市場規模達到 1228 億元，同比增長 29.8%，2019 年市場規模達 1563 億元，同比增長 27.2%，遠高于世界平均水平。

主要原因在于：一是中國近幾年互聯網行業發展迅速，政策支持、技術升級及商業模式的創新進一步推動行業發展，數據流量迎來爆發式增長；二是我國 IDC 行業發展較美國處于早期，IDC 行業供需缺口仍較大，整體來看我國 IDC 市場增長潛力十足成長空間較大。

市場布局呈現 “ 東部沿海居多，核心城市集中，中西北部偏少 ”。時效性高的“熱數據”處理需求較大使得我國 IDC 主要集中在北上廣及周邊地區，2019 年我國 IDC 機架數合計約 227 萬，同比增長 8.1%。

呈現如此格局的主要原因是：一是大部分互聯網企業分布在核心城市，有較多的時效性高的“熱數據”需要處理，形成了一線城市數據中心供不應求的現狀；二是核心網主要分布在一線城市，這些地區數據中心的建設可滿足客戶對于低時延及運行穩定的要求，提高效率節省成本；三是中西部地區的數據中心的建設需求主要為處理一些時效性不高的“冷數據”，電力成本較低，遠端部署，降低成本。

我國IDC市場基礎運營商占據主導。

一是我國 IDC 市場格局以運營商數據中心為主 ，憑借其網絡帶寬和機房資源優勢，份額占比約達 65%。運營商核心優勢在于對帶寬資源的壟斷，包括擁有大量機房、骨干網絡寬帶和國際互聯網出口寬帶資源。劣勢在于 IDC 非主業，專業性不足，市場響應慢，局部供需不平衡，不符合市場微觀需要，且只提供各自網絡接口，無法滿足服務高時效和客戶定制化需求。

二是第三方數據中心近年來逐漸興起 ，主要為滿足核心城市的 IDC 需求，彌補供需缺口，具備一定的資源稀缺性壁壘。第三方數據中心依據自身在核心城市的 IDC 資源和較強的資金實力，建設數據中心機房，彌補該地區數據中心的供需缺口，且憑借自身穩定持續的運維能力和豐富的運營經驗拓展云計算等客戶，開展數據中心業務。一線城市及周邊的土地/電力資源拓展能力和雄厚的資金實力構筑起第三方 IDC 服務商護城河。

服務器市場集中度呈上升趨勢。

一是服務器市場品牌廠商和 ODM 廠商為主要參與者 。服務器行業屬于技術和資金密集型行業，進入壁壘較高，品牌廠商和 ODM 廠商為主要參與者。從全球范圍看，整機廠商戴爾 DELL、惠普 HPE、浪潮 Inspur 依次位列市占率前三，ODM 廠商憑借成本優勢搶占市場份額。國內市場中，浪潮以絕對優勢占據第一，據 IDC 統計，浪潮2019 年 Q3 國內市場份額達 33%，其后依次為華為、戴爾、新華三H3C、聯想和中科曙光，國內 ODM 直銷市場份額較低。

二是 GPU服務器市場快速擴張 。隨著人工智能應用的爆發式增長，GPU 服務器因其高并行計算性能和成熟的軟件生態優勢，成為現階段人工智能領域應用最廣泛的加速計算解決方案，市場呈現高速發展態勢。2018年，中國 GPU 服務器市場規模為 13.05 億美金（約合人民幣 90.05 億元），同比增長 131%。根據 IDC 預測，到 2023 年中國 GPU 服務器市場規模將達到 43.2 億美金（約合人民幣 298 億元），未來 5 年整體市場年復合增長率（CAGR）為 27%。

▲全球和中國各服務器公司市場份額變化曲線

未來數據中心區域布局將呈現三級層次化結構。大中型數據中心服務云計 算 ，處 理 “ 熱 數據 ” ，處理時效性較高的業務。傳統數據中心向云數據中心過渡，實現更靈活的資源應用方式和更高的平臺運行效率，根據思科云指數報告，到 2021 年，云流量在全球流量中的占比將高達 95%，云數據中心將處理 94%的工作負載和計算實例。

超大型數據中心遠端部署， 降低成本，處理 “ 冷數據 ”。根據思科云指數，超大規模數據中心將從 2016 年 338 座增長至 2021年 628 座，超大規模數據中心所支持服務器的市場份額將從 2016 年的 27%增至 2021 年的 53%。

邊緣計算數據中心分布式部署 ， 解決超低時延 、高實時性、高安全性、本地化等需求。

三層數據中心在整體網絡架構下，統一管理、動態調度、協調配合，更好地支撐上層業務應用。

▲我國數據中心未來布局趨勢圖

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細分領域之城市信息模型

1、領域圖譜

實時映射的城市信息模型平臺是城市大腦的重要組成部分，是刻畫城市細節、呈現城市趨勢、推演未來趨勢的綜合信息載體，也是數字孿生城市建設的核心特征。

城市信息模型平臺四大陣營已初步形成，整體發展仍處于初級階段 。

一是傳統地理信息和測繪相關企業基于多年建設時空大數據平臺經驗，構筑數字孿生城市先發優勢，如 GIS 平臺產品企業超圖公司、提供語義數據服務和全產業鏈平臺的泰瑞數創等；

二是傳統 BIM 企業企業 擴大建設范疇，逐漸轉向城市、園區領域搭建一體化 CIM 平臺，如廣聯達軟件、魯班軟件等；

三是傳統 3D 建模、模擬仿真類企業借助制造業、交通等領域積累的優勢，快速進軍城市信息模型市場，搭建城市模型平臺，如 51World、達索系統等；

四是傳統智慧城市廠商、運營商是傳統智慧城市廠商、運營商 紛紛著手與模型企業合作，開始布局城市信息模型市場，如中國電信、華為等。從建設進展看，各大陣營企業基本搭建完成城市信息模型的“骨架”，但對城市運行機理和規則的實時模擬仿真、對全域數據的深度學習自我優化等方面的能力構筑上，受制于機制、關鍵技術等因素，仍處于探索階段。

▲城市信息模型產業圖譜

2、領域態勢分析

發達地區率先提 出建設數字孿生城市。雄 安新 區 率 先推進數字孿生城市建設 。2018 年《河北雄安新區規劃綱要》中指出：堅持數字城市與現實城市同步規劃、同步建設，打造具有深度學習能力、全球領先的數字城市。

目前，新區正推進BIM 管理平臺（一期）建設，這是一個具有國家自主產權的數字城市規建管智能審批平臺，通過創新城市“規、建、管”的新型標準體系、政策體系和流程體系，探索以數字城市的預建、預判、預防來支撐現實城市高質量發展的模式，打造展現多維城市空間的數字平臺。

平臺將建立不同階段的城市空間信息模型和循環迭代規則，采取 GIS 和BIM 融合的數字技術記錄新區成長的每一個瞬間，結合 5G、物聯網、人工智能等新型基礎設施的建設，逐步建成一個與實體城市完全鏡像的虛擬世界。

全國各地搶抓先機 ，開展數字孿生城市規劃和建設 。數字孿生城市為各地智慧城市建設提供了新思路、新模式，讓城市治理者看到城市現代化治理體系以及高質量發展的曙光，讓城市居民憧憬隨需而動、無處不在的智能化服務。貴陽提出從花果園超大型社區治理、數博大道等小型城市生態系統入手打造數字孿生城市。

南京江北新區著力推動城市發展向智能化高級形態邁進，提出力爭到 2025 年率先建成“全國數字孿生第一城”。浙江省發布未來社區建設試點實施方案，制定“未來社區”九大場景，提出構建現實和數字孿生社區要求。舟山市、西咸新區、重慶市、長三角一體化示范區等地紛紛采用數字孿生城市的建設理念和模式，先后制定智慧城市頂層設計和規劃，以數字孿生城市為導向推進智慧城市建設。

城市信息模型平臺需要構建三大能力。城市信息模型平臺源于智慧城市時空大數據平臺，是時空大數據平臺的演進和再發展。在數據集成范疇，模型平臺集成了與城市經濟社會運行的各類數據和物聯網感知數據，不僅僅局限于城市靜態數據呈現；在城市運行模擬上，模型平臺運用模擬仿真、深度學習等技術，仿真推演城市發展態勢；

在實時數據呈現上，模型平臺集成了智能終端運行數據，可視化展示城市運行狀態，可動態預警城市問題；在支撐政府決策上，模型平臺可快速模擬管理者決策效果，支撐城市管理者制定全局最優化決策方案。城市信息模型平臺核心功能構成主要由模型數據源采集、模型平臺構建、數據呈現與模型渲染三大部分組成。

多源模型數據采集是模型平臺構建的基礎 。目前廣泛應用于建筑物、構筑物、道路、地下管線、地質、水體和地表高程屬性數據和紋理數據的采集方法有傳統三維建模軟件、三維激光掃描、航空攝影測量、移動測繪系統等。數據類型主要包括基礎地理數據、BIM/CAD建筑模型數據、城市街景數據、傾斜攝影數據、激光點云數據等多源異構的三維數據。

模型平臺是數字孿生城市運行 “骨 架 ” 。主要是基于城市 GIS 地圖，利用影像多視匹配技術、點云構 TIN 技術、紋理映射技術、三維模型存儲優化技術等建模技術，按照地形層、道路層、建筑層、綠化層、水域層等順序逐層從城市大數據平臺加載數據組建而成，并對建筑物、橋梁、停車場、綠地等城市部件進行單體化處理。

在模型單體化的基礎上，針對模型單體，利用語義化技術，可以形成個量化并可索引的城市單體信息模型（類似于傳統的 BIM），同步可以接入人口、房屋、公司法人、安防設施、公安警務數據、住戶水電燃氣信息、交通信息、公共醫療等諸多城市公共系統的信息資源。

實時數據呈現與模型渲染是模型賦能業務應用的核心基礎 。第一方面是物聯網感知數據實時在模型平臺上快速加載、融合和實時呈現，實現實時運行監測數據可視化，如實時視頻圖像、空氣污染指數、交通流量、行人軌跡等；

第二方面是根據城市地理信息數據源、模型精度、業務場景需求，不同精度標準呈現現實場景，如城市管理應用場景可以按百米級或十米級呈現，交通、應急等特殊場景的模擬仿真和AI 訓練可以按照米級或厘米級呈現；

第三方面是對數據模擬和真實場景效果渲染，比如通過圖形學技術，對光源、聚光燈、天光等多種光源類型的實時模擬；根據天氣動態數據如云層高度、風向、邊緣噪波尺寸等，對陰、晴、雨、雪等多種真實天氣的模擬；運用動態光追蹤距離場陰影技術，實時計算陰影狀態，最終模擬還原物理世界的運行情況。

城市信息模型帶動數字孿生城市產業發展。數字孿生城市 正 在 激 活 龐 大的信息技術產業 鏈 。數字孿生城市自提出以來，吸引產業界廣泛關注，成為技術創新和業務拓展的重要方向。多地學術機構開展關于“數字孿生”的專題研討，探索數字孿生技術對于城市治理、工業制造等領域的應用和價值。

以 BIM、CIM、VR/AR、AI 等先進技術為主攻方向的科技公司發力“數字孿生”方案研發，并已應用到多個行業。數字孿生城市涉及技術門類較多，諸如新型測繪、地理信息、物聯感知、三維建模、圖像渲染、虛擬現實、仿真推演、深度學習、智能控制等，幾乎涉及信息產業所有鏈條，無論是傳統的智慧城市龍頭企業，還是新入局的創新型中小企業，對數字孿生城市均給予了高度重視，各類企業依托自身優勢加緊布局，搶占市場先機，同時推動技術方案不斷完善。

空間信息產業紛紛入 局 ，成為城市信息模型平臺建設中堅力量 。數字孿生和空間信息產業密切相關，需要空間信息采集、建模、開發、服務、應用全產業鏈的深度參與，同時空間信息產業通過數字孿生在智慧城市中找到了新的支點，多年的技術積累在巨大的市場空間得以釋放活力，并造就獨特的競爭優勢。

國內 GIS 領頭企業超圖公司在新推出的新一代三維 GIS 技術體系中，全方位支持傾斜攝影建模、激光點云、BIM 等多源異構的三維模型數據，并推出國內首個三維空間數據規范標準 Spatial 3D Model（S3M），該標準融合了傾斜攝影模型、BIM、精模、激光點云、矢量、地下管線、地形、動態水面、三維柵格等多源數據，突破了大規模三維數據傳輸和解析的技術瓶頸，進一步促進了數字孿生的廣泛應用。

傳統智慧城市廠商 順 勢而為推出基于城市信息模型平臺的數字孿生城市為推出基于城市信息模型平臺的數字孿生城市解決方案 。科大訊飛打造數字孿生城市的“城市超腦”，基于互聯網、物聯網等基礎設施，匯聚城市時間與空間數據，運用人工智能算法，挖掘城市發展與運行軌跡，進行即時分析和仿真建模，促進物理城市公共資源最優化。

軟通動力與華為合作，發布支持數字孿生城市的 aPaaS 平臺，為多個場景提供 API 服務，涵蓋交通、環保、安全等各種領域。阿里巴巴聯合千方科技、銀江股份、浙大中控、數源科技、海康威視等眾企業，基于阿里云平臺，共同打造數字孿生城市大腦，提升杭州市交通系統和城管系統的智能化水平。

紫光云集成數字孿生底座，推出“1+4+N”智慧城市應用體系，重點打造安全生產“大數據”分析預測能力和“物聯網”動態感知能力，有效防范和遏制重特大事故發生。

城市信息模型有望重塑城市治理模式。技術架 構 改 變 治理 模 式 。由模型疊加數據、軟件以及外圍泛智能化設施構建的數字孿生城市，完全突破了智慧城市以往 IT 組件物理堆砌的架構方式，這種融合一體、化整為零的技術架構，在支撐城市治理方面有幾個得天獨厚的優勢，

一是提供全景視角，城市多維度觀測和全量數據分析，可全景深度透視抓取城市體征，洞察城市運行規律，從而實現精準施策；

二是增進精細管理，360 度無死角監測監控，陸海空天全域立體感知，城市脈搏和呼吸盡在掌握，前后端扁平化洞穿，城市治理能夠運籌帷幄之中決勝千里之外；

三是提供協同手段，突發事件應急反應，全域協調聯動，就近調度資源；四是促進科學決策，對城市發展態勢提前推演預判，以數據驅動決策，以仿真驗證決策，線上線下虛實迭代，促使資源和能力最優配置，城市最優化運行。

技術變革倒逼管理變革 。數字孿生城市這種跨區域、跨部門、跨行業高效協同全景式的城市管理模式，與當前城市治理多頭并舉、條塊分割、效率低下的管理方式具有天壤之別。從智慧城市到數字孿生城市，是一場深層次的技術革命，并將由技術革命倒逼管理革命，引發城市治理結構和治理規則的深層次變革。可以預見的是，為適應數字孿生城市的一盤棋管理模式，未來政府部門職能將做進一步調整，城市治理規則將做重大改變。

一方面，城市管理相關部門可能合并實行大部制，以城市大腦為核心開展城市治理。另一方面，政府部門的人員也將進一步分化為虛實兩大類職能，即一部分人在數字城市虛擬空間圍繞數據行使城市管理和公共服務職能，另一部分則聚焦現實城市物理空間，在現場從事執法、調研、巡視等相關工作。

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細分領域之智慧政務

1、領域圖譜

“互聯網+政務服務”成為深化“放管服”改革的重要抓手，市場規模進一步擴大。目前，全國各地推行“最多跑一次”“一網通辦”“只進一扇門”“跨省通辦”等政務服務改革創新，推進跨地區、跨部門、跨層級的政務信息數據共享，簡化政府服務、行政審批、執法監管流程，形成以信息技術創新推動流程創新，進而推動組織創新的倒逼機制，推動“放管服”改革向縱深推進。根據數據顯示，我國政務服務市場不斷深化發展，其市場規模不斷增長，2018 年我國電子政務市場規模超 3000 億，2019 年超過 3300 億，年均增速達 10%左右。

▲2014-2019 年中國電子政務行業市場規模及增長

我國政務服務產業市場廣闊，涉及面廣，生態企業多。目前，我國政務服務巨頭企業梯隊初顯，專業細分領域企業豐富，總體歸納為互聯網巨頭、傳統政務龍頭企業、細分領域專業企業等類型。

一是以騰訊 、 阿里為代表 的互聯網巨頭總集成商， 依托移動互聯網入口、政務云基礎設施和大數據技術優勢，快速布局政務服務，涌現了廣東“粵省事”系列產品、浙江“浙里辦”“浙政釘”、江西“贛服通”等一批集約化政務服務產品。

二是以太極 、 浪潮 、 東軟等為代表的政務龍頭中集成商，依托在電子政務領域長期深度耕耘，建立了不同層次和應用領域的核心優勢。目前，國家政務服務平臺（一期）工程主要由太極、浪潮、東軟組織實施。三是在政務服務 部 分產業環節具有顯著優勢的專業企業， 從產業的角度，包括統一身份認證、電子證照、電子簽章、數據共享交換、審批、門戶等領域，涌現出了一批優勢企業。

▲智慧政務產業圖譜

2、領域態勢分析

“ 大平臺 、小前端、富生態 ” 發展模式逐步形成。互聯網巨頭依托平臺和入口優勢，打造“大平臺、小前端、富生態”的政務服務發展新模式。

一是打造政務服務 “ 大平臺 ” 。互聯網巨頭依托底層的政務云、大數據和公共支撐平臺優勢，打造政務服務大中臺。騰訊構建政務云、wecity 城市大腦中臺，實現政務業務集約化和標準化建設，通過技術中臺實現對政務大數據的智能分析、預警和可視化。同樣，阿里打造了阿里政務云、城市大腦和大數據技術平臺，以支撐政務服務應用。

二是構建政務服務 “ 小前端 ” 。互聯網巨頭依托流量入口優勢，打通政務服務最后一公里。目前，全國已經有 360 多個地級市上線微信“城市服務”，累計服務用戶數超過 5.7 億。同時，已有超過 3 萬個微信政務小程序，累計為 9 億多人次提供服務。阿里推出的“浙里辦”整合了浙江 81 個部門政務服務 APP，匯聚了 325 個高頻應用事項，打造了“掌上辦事之城”。

三是營造政務服務 “ 富生態 ” 。政務服務涉及面廣，涉及流程復雜，互聯網巨頭構建了豐富的專業領域生態，共同打造智慧政務。截止到 2019 年 6 月，建設廣東“數字政府”的生態企業數量，已經超過 1100 家，在全國范圍內集聚了應用開發、大數據、系統集成、咨詢規劃等領域的眾多優秀企業。僅“粵省事”小程序，就有超過 100 家合作伙伴參與了前端及后端的開發。

傳統綜合型龍頭企業優勢依然明顯。傳統政務服務龍頭企業依托電子政務領域長期深度耕耘，建立了不同層次和應用領域的核心優勢。目前，在政務服務領域的傳統龍頭企業主要包括太極、浪潮、東軟等企業，構建了數據共享交換、審批、監管等綜合優勢。

一是起步于國家 “ 金 ” 字工程， 參 與國家電子政務政策制定，具有很強的先發優勢和政策優勢 。如太極是國家電子政務政策制定和重大工程建設的主要承擔企業，是國家“金宏”“金審”“金關”“金農”“金盾”等重大信息化工程的重要承建企業。目前太極在政務服務領域，完成政務云、基礎軟件、應用軟件等多環節布局，參與國家電子政務（一期）工程的總集成商。

二是長期深根于電子政務領域， 積累了政務服務多領域的綜合優勢 。如浪潮集團自 2002 年開始參與全國各地政府行政審批信息化建設，圍繞政務服務開發了一系列產品，形成了政務服務的一體化解決方案，業務范圍已覆蓋全國 28個省、113 個地市，近 800 個區縣。目前，浪潮集團還參與了國家電子政務（一期）工程的公共支撐平臺建設。

三是依托政務服務數據共享與審批等核心優勢，逐步拓展政務服務全領域 。東軟在大數據技術分析等方面優勢明顯，承建了國家人口基礎信息庫和國家法人基礎信息庫，參與了國家公共信用信息共享平臺建設。另外，還有科大訊飛、南威、新點等企業也都在政務服務的數據共享、受理與審批等環節長期深耕，優勢顯現。

智慧政務關鍵細分產業仍由頭部企業主導。智慧政務起步于 1993 年國家電子政務“三金工程”，建設起步較早，產業環節較長，部分關鍵細分產業環節形成頭部企業主導格局。

一是統一身份認證 環節產業主要由早期數字認證中心和系統安全類企業主導 ， 如北京數字認證中心、上海數字認證中心、吉大正元等起步于 2000 年左右的企業，是首批獲得國家電子認證服務資質的企業代表，亞信安全、綠盟科技、衛士通等為國家早期重點發展的信息安全企業，在安全和密碼等核心技術領域持續領跑。

二是電子印章和電子和電子證照產業相對集中度較高， 南威軟件、浪潮軟件、廣州中智等頭部企業聯合編制發布了電子證照相關技術標準規范，金格科技、北京科富興等參與起草公安部電子簽章標準。

三是數據共享與交換平臺仍由傳統系統集成商和數據庫研發機構主導建設， 傳統系統集成商太極股份通過收購人大金倉，掌握了數據庫從底層到應用層的核心技術，北京因特睿依托北京大學數據庫研發團隊自主研發的燕云 DaaS 平臺，快速實時地挖掘出系統數據，形成多源數據共享池。

智慧政務產業呈現明顯的 “屬地化服務” 現象。智慧政務產業發展較為充分，相關企業較多，其技術成熟度較高、企業進入技術門檻較低，初步形成典型的“屬地化”建設現象。

一是各地政府充分考慮本地信息產業扶持需求， 如山東浪潮軟件、安徽科大訊飛等當地重要信息產業主導者、地方納稅大戶和產業賦能平臺，得到政府重點青睞；江西思創數碼、福建榕基軟件等成為當地重點扶持的產業對象，以項目建設來培育壯大企業規模，從而帶動本地信息產業。

二是各地政府為了項目建設運營便利 ，智慧政務相關項目多數由本地化企業承 接， 如深圳廣通公司為深圳市重點扶持的信息產業企業，于 2009 年承建深圳市政務信息資源共享交換平臺，后續多年持續運營和升級改造該平臺，2013 年深圳被確定為全國首個“政務信息共享示范市”，2016 年又被確定成為首批國家新型智慧城市標桿市。

持續深化應用創新進一步推動服務型政府建設。一是在人工智能、 區塊鏈等新技術驅動下 ， 自助辦理智能終端加速普及推廣，電子證照可以安全可信認證 ， 如科大訊飛依靠智能語音和人工智能優勢，不斷更新迭代開發政務服務機器人、智能走訪等自助終端；北京市開發基于區塊鏈的電子證照共享平臺，有效破解敏感數據難共享、數據隱私易泄露等問題。

二是隨著國家大力推進 “ 互聯網互+ 政務服務 ” ，各地在 “ 最多跑一次 ”“ 一網通辦 ”“ 只 進一扇 門 ” 等創新應用的基礎上，智慧政務有望實現更大程度更多辦理事項的 “ 一 次不用跑 ” ， 如浙江、廣東、江蘇、上海等發達省市已逐步深化電子證照應用，推動政務辦事事項從“最多跑一次”向“一次不用跑”轉變，并制定目標指標考核要求。

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細分領域之智慧安防

1、領域圖譜

截止 2019 年，我國戶籍人口城鎮化率已達到 44.38% 22 。隨著我國城鎮化水平不斷提升，城鎮人口密度持續增大，城市公共安全風險提升，亟需加快城市公共安全管理方式轉變，提升城市管理精細化水平。

智慧安防作為國家治理體系和治理能力現代化的重要抓手，以“平安城市”“天網工程”“雪亮工程”等重大工程建設為機遇，基于技術創新融合、數據資源共享、應用資源云化和協同業務整合，持續向一體化、協同化、智能化發展。產業鏈上下游不斷完善，行業內企業間發展邊界逐漸模糊，產業生態走向多元化和開放化。

根據智慧安防產業鏈中技術、產品及服務的發展定位及方向，將產業鏈中企業分為技術服務商、產品及解決方案提供商、系統集成商三大類：

一是技術服務商， 以云計算、大數據、人工智能等技術服務商為主，憑借云計算、大數據、人工智能等技術優勢，專注從感知到應用的全鏈條技術能力輸出，賦能產業鏈上下游企業，優化產品及解決方案，通過集成商、產品及解決方案提供商實現向客戶的最終價值輸出。根據行業內關鍵技術應用情況，分為 AI 服務、大數據服務和云服務。

二是產品及解決方案提供商， 以安防領域傳統企業為主，憑借安防產業鏈中的生態位優勢，結合項目中客戶需求，通過自研或與技術服務公司合作等方式，開發底層服務平臺，逐步從單一產品向整體解決方案轉變，向產業鏈上下游拓展，成為橫向、縱向均有延展實力的龍頭企業。

三是系統集成商， 以 ICT 龍頭企業為主，憑借用戶、技術、資金、供應鏈、影響力等方面綜合實力，聯合上下游企業構建產業生態圈，將單一功能的技術平臺向多應用聚合的底層基礎平臺轉變，將自身打造成為產業生態中心，協同為客戶提供整包服務。

▲智慧安防產業圖譜

2、領域態勢分析

智慧安防市場競爭突出三大核心優勢能力。一是自底向上端到端服務能力優勢 。如海康、大華等依托巨大存量市場全面打造全鏈條、全場景解決方案能力，同步補強云計算、大數據、AI 等計算分析能力，形成豐富的邊緣節點形態、彈性靈活的視頻平臺支持能力和完備的集成能力與生態體系。

二是新技術融合創新能力優勢 。如商湯、云從、曠視等推動 AI 向云側、端側雙向賦能，建立高精度、高靈敏度、快速響應等安防服務能力，充分契合安防業務發展需求，形成獨特比較優勢。商湯突出安防視頻分析算法服務；云從側重于發力 AI 定義前端智能感知設備；曠視基于 AI 和邊緣計算能力，提供智慧城市端到端解決方案。

三是產業生態位優勢 。典型如華為、阿里等云服務商，以云計算+大數據為內核布局平臺生態整合能力，以數字政府建設為契機，打造城市級“云數”平臺，提供快速可插拔安防應用服務，充分發揮產業生態集成能力，快速推出視頻云、安防云、警務云等系統級解決方案和產品，迅速打開市場空間。

城市級大數據應用入口成為市場爭奪焦點。城市全域數字化呈現、數字化管理、大數據決策、精準調度管理日益成為城市治理體系發展趨勢。視頻感知網絡作為城市“可視化”發展的關鍵抓手，市場爭奪趨于白熱化。

主流玩家全面將智慧安防應用作為城市治理體系一體化部署、長效可持續運營的“先手棋”，率先推動城市級立體化安防體系建設，不斷豐富前端多元化產品形態，升級云邊協同算力網絡，提升視頻大數據智能分析處理能力，形成穩固的視頻全業務架構體系。

以此為基礎，推動安防感知前端從政府市場向重點行業、社區、家庭、汽車市場等細分領域拓展。如阿里云憑借彈性計算、數據庫、存儲、人工智能、CDN 業務、域名服務等數據處理全鏈條技術優勢，打造以 AI 視覺為核心的“城市大腦”，以后臺能力驅動前端感知體系升級替代和一體集成，形成大腦+交通、大腦+安防產品能力。

數據處理能力更為關鍵 ， 面臨兩大突破方向。

一是算法升級。隨著城市主體、業務形態和運行活動日益復雜，數字政府管理需求、市場主體需求和消費者需求迎來持續性升級和多元化發展，智慧安防服務場景加速細分，業務場景定義的安防處理能力成為安防市場核心競爭力。基于大數據和人工智能算法的不斷迭代升級，能夠有效降低勞動力成本，提升超大規模數據和個性化業務驅動下的數據并發處理能力。

二是算力升級。海量前端+超高清感知+全天候布設成為城市治理關鍵輔助手段，隨之而來的海量數據并發壓力，正在加速城市以數據中心為載體的中心化算力架構向云邊協同架構演進，有效實現流量分級消化、定向處理，滿足業務需求的同時，穩定傳輸網絡和后臺算力壓力，保證上層業務的有效性、準確性和可信度。

自主可信成為城市智能安防系統核心指標。城市安防體系是城市安全生命線，在保障城市安全平穩運行的同時，安防體系自身的安全性也開始收到政府和市場的高度關注。

基于強大的自主研發和科創實力，領域獨角獸、平臺型龍頭企業紛紛發力，從底層芯片、存儲、服務器、算法模型、業務平臺等價值鏈環節入手，加快研發布局具有自主知識產權的核心器件產品和軟件服務，在智慧安防市場特別是城市安防領域，形成技術壁壘穩固的差異化比較優勢。

如華為充分發揮芯片、存儲、服務器等自研儲備和優勢，從底層安全做起，搭建自主云服務平臺，推出一批智慧安防場景化應用產品，如警務云、視頻云、融合指揮系統、智能交通系統等。阿里發布 SoC芯片平臺“無劍”，基于高性能玄鐵全系列 CPU，布局邊緣側 AI 計算能力。地平線基于自研嵌入式 AI 芯片“旭日”，先后發布智能攝像頭、本地人臉抓拍和識別攝像機等產品和解決方案。

“泛安防 ” 場景潛力巨大，市場倍增前景可期。隨著我國各地數字城市、智慧城市建設步伐持續加快，經濟社會需求同步面臨結構性、差異化升級趨勢，安防需求已全面從城市公共空間區域安全管理加速向更為私有化、場景化方向滲透，智慧安防市場邊界將進一步泛化。

一方面，產業數字化伴生大量安全控制、業務監控等發展需要，另一方面，社會公眾安防意識和需求也在持續增強，面向產業互聯網、工業過程控制、工業大數據、車聯網、家庭安全等業務場景，基于“安防設備+大數據分析”的行為/動作識別和安全控制業務已經開始爆發，以企業、車間、生產裝備、家庭、個人、汽車等為單位的潛力市場空間可期，智慧安防產業規模預計將保持高位增長周期。

智慧城市是賦能本地經濟社會發展的“新基建”，促進城市經濟發展、產業集聚是智慧城市建設的題中之義。在經歷概念探索、政策推動、試點示范等幾個發展階段后，我國智慧城市今年已全面進入建設期，參與主體不斷增多，投資規模不斷擴大，未來會出現越來越多的細分領域。

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原文標題：超全2020智慧城市產業鏈地圖：七大環節五個細分領域全方位解讀

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責任編輯：haq