未來世界的半導(dǎo)體格局,可能會產(chǎn)生令人意想不到的變化。”
天下苦美國半導(dǎo)體霸權(quán)久矣。
美國在世界范圍內(nèi)的科技霸權(quán),自然也體現(xiàn)在美國在半導(dǎo)體領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)霸權(quán)。實際上,借這一霸權(quán),美國不僅持續(xù)打壓中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),也讓其他國家或地區(qū)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)感到危機——比如說:歐洲。
怎么辦?獨立自主。
近期,在歐盟委員會的框架下,歐洲十多個國家已經(jīng)簽署了《歐洲處理器和半導(dǎo)體科技計劃聯(lián)合聲明》,宣布未來兩三年內(nèi)將投入 1450 億歐元(約合人民幣 11527.645 億元)用于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。
其目的,也是為了避免被 "卡脖子"。
1
17 個歐洲國家聯(lián)合聲明,將發(fā)力半導(dǎo)體
這份《聲明》于 2020 年 12 月 7 日簽署,《聲明》的英文全稱是——Declaration:A European Initiative on Processors and semiconductor technologies。
簽署的國家包括:
比利時、德國、愛沙尼亞、希臘、西班牙、法國、克羅地亞、意大利、馬耳他、荷蘭、葡萄牙、斯洛文尼亞、芬蘭、羅馬尼亞、奧地利、斯洛伐克和塞浦路斯。
疫情之下,這份《聲明》是由這 17 個歐盟國家的相關(guān)部門官員遠程簽署的。
可以看到,這一《聲明》的簽署者中有法國、德國、荷蘭和意大利四強,它們都可以被認為是歐洲半導(dǎo)體的代表國家。盡管如此,歐盟成員國依然有多個國家尚未簽署上述聲明,包括保加利亞、捷克、匈牙利、愛爾蘭、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、波蘭和瑞典等。
《聲明》表示,簽署成員國同意共同努力,以加強歐洲的電子和嵌入式系統(tǒng)價值鏈。這將包括兩個方面:一是強化處理器和半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng),二是在整個供應(yīng)鏈中擴大工業(yè)影響力——以此來應(yīng)對關(guān)鍵技術(shù)、安全和社會方面的挑戰(zhàn)。
《聲明》談到,半導(dǎo)體行業(yè)是一個嚴重依賴先進技術(shù)的全球性行業(yè),它體現(xiàn)在價值鏈的各個過程,比如說半導(dǎo)體制造設(shè)備、設(shè)計、生產(chǎn)、測試封裝,以及最終產(chǎn)品中的嵌入和驗證——由此,半導(dǎo)體行業(yè)在研發(fā)方面的支出占收入的比例是所有行業(yè)最高,高達 15% 到 20%。
《聲明》接著說:
正是因為研發(fā)支出較高,因此在這個行業(yè)中的整合之風(fēng)非常嚴重,故而在很大程度上依賴一個透明的全球貿(mào)易和公平的競爭環(huán)境。
言外之意是,當(dāng)前的全球貿(mào)易已經(jīng)出現(xiàn)了不透明、不公平的情況。
有趣的是,《聲明》中還談到了一個趨勢:新的地緣政治、工業(yè)和技術(shù)現(xiàn)狀,正在重新定義競爭環(huán)境——在長期以來一直是全球業(yè)務(wù)的情況下,一些主要區(qū)域正在強化其本土的半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng),以避免對進口的過度依賴。
就目前的情況來看,《聲明》中所談到的 "主要區(qū)域" 顯而易見是包括中國的。
2
減少對外依賴,歐盟將怎么做?
在全球半導(dǎo)體價值鏈中,歐洲也是不可忽視的參與者。
如今,歐盟在半導(dǎo)體行業(yè)的特定領(lǐng)域有著不可忽視的實力,比如電力電子、射頻技術(shù)、嵌入式 AI 智能傳感器、微控制器、低功耗技術(shù)、安全部件以及半導(dǎo)體制造設(shè)備等;與此同時,歐洲半導(dǎo)體廠商在自動駕駛嵌入式系統(tǒng)和工業(yè)制造方面有全球性實力;在 5G 和 6G 方面,歐洲也有強有力的技術(shù)地位。
不過,從價值鏈上來說,在價值 4400 億歐元的全球半導(dǎo)體市場中,來自歐盟的份額大約在 10%,也就是 440 億歐元左右,這與歐盟在全球范圍內(nèi)的經(jīng)濟份額是相當(dāng)不匹配的——統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2019 年,歐洲 GDP 占全球總 GDP 的份額為 16.05%。
歐洲 GDP 的全球比例
在《聲明》中,歐盟強調(diào)其越來越依賴其他地區(qū)的芯片,尤其是在電子通信、數(shù)據(jù)處理、計算任務(wù)等領(lǐng)域——因此,為了保證歐洲的科技主權(quán)和競爭力,同時保證它在處理重要的環(huán)境和社會挑戰(zhàn)方面的能力,歐洲必須增強發(fā)展下一代處理器和半導(dǎo)體的能力。
在此處,《聲明》甚至談到了 2nm 制程制造工藝。
可以看到,歐盟的意思也很明確:要在未來的半導(dǎo)體技術(shù)方面,減少對其他地區(qū)供應(yīng)鏈的依賴——考慮到現(xiàn)有的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀,其他地區(qū)的指向應(yīng)該包括美國。
《聲明》還表示,簽署者將一起努力,加強歐盟設(shè)計乃至于制造下一代的可信且低功耗芯片的能力,而這些芯片的應(yīng)用領(lǐng)域包括高速連接、自動駕駛、太空防護、健康和農(nóng)產(chǎn)品、人工智能、數(shù)據(jù)中心、集成光子學(xué)、超級計算和量子計算等。
那么,怎么實現(xiàn)呢?一句話:投資。
《聲明》表示,實現(xiàn)上述目標(biāo),需要從歐盟預(yù)算、國家預(yù)算和私人資本中大舉投資;其中歐洲恢復(fù)和復(fù)原力基金(Recovery and Resilience Facility)的 20% 資金將被用于數(shù)字化轉(zhuǎn)型——這意味著,在兩到三年的時間里,這筆投資將高達 1450 億歐元。
《聲明》還強調(diào),歐洲不應(yīng)該錯過在處理器研發(fā)、設(shè)計和制造能力上進行投資的機會——盡管在具體的實施方案、步驟、組織、分工等方面,依舊未能明晰。
3
世界半導(dǎo)體格局,未來可能會加劇變化
在歐洲正在試圖增強自身半導(dǎo)體實力、減少對外依賴的同時,同樣的趨勢,也正在中國發(fā)生。
2020 年 8 月,國務(wù)院發(fā)布了《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》,其中表示,集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的核心,是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2019 年我國芯片自給率為 30%——而國家指定的目標(biāo)是在 2025 年芯片自給率要達到 70%。
而在 11 月初新華社受權(quán)發(fā)布的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標(biāo)的建議》(本文簡稱《規(guī)劃》)中,強調(diào)堅持創(chuàng)新在我國現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位,把科技自立自強作為國家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐。
而在《規(guī)劃》中談到的未來五年將要重點發(fā)展的幾個重要前沿領(lǐng)域中,就包含集成電路。
另外,在此前不久舉行的中央經(jīng)濟工作會議中,也強調(diào)要增強產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力;具體來說,就是要針對產(chǎn)業(yè)薄弱環(huán)節(jié),實施好關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)工程,盡快解決一批“卡脖子”問題——毫無疑問,集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控也包含在其中。
當(dāng)然,我們國家對于集成電路產(chǎn)業(yè)自主可控的深刻認知,有一個非常具體的大背景:那就是在半導(dǎo)體領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢地位的美國,肆意對中國相關(guān)半導(dǎo)體企業(yè)施加封殺大棒。比如說,華為海思就遭遇了美國前后三輪的芯片封殺。
不僅如此,就在前不久,美國商務(wù)部還宣布,將中國最大的半導(dǎo)體代工企業(yè)中芯國際加入到所謂實體清單中,并且將 10nm 及以上先進制程技術(shù)相關(guān)的出口申請預(yù)設(shè)為否決,這是擺明了要遏制我國半導(dǎo)體制造技術(shù)的發(fā)展。
更有甚者,就是因為美國政府從中作梗,中芯國際從荷蘭 AMSL 購買的 EUV ***遲遲未能獲得荷蘭政府頒發(fā)的出口許可證。
這一切,都在告訴我們將核心技術(shù)掌握在自己手中的重要性——而實際上,不僅僅是我們,歐洲也從美國對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的打壓中意識到了這一點。
當(dāng)然,《聲明》的簽署的確反映了歐盟方面對于全球半導(dǎo)體行業(yè)形勢變化之下的某種危機感,以及在這種危機感之下試圖走向半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自立自強的變革意識;但這只是一個開始,從計劃走向?qū)嶋H行動,歐洲還有不少困難要克服。
但毫無疑問,未來世界的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局,可能會在中歐皆選擇走向產(chǎn)業(yè)自主獨立的意識覺醒和實際努力中,產(chǎn)生令人意想不到的變化。
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