魔幻的2020年終于走完，期待已久的2021年如期而至。回顧2020，疫情深刻地影響了全球半導體產業的發展，更加劇了國際形勢的復雜變遷，自主可控、貿易保護主義、去全球化成為關注焦點；與此同時，政策和資本持續加持，線上辦公/教育、新能源汽車等新興應用落地開花。在2021年到來之際，特推出【2020-2021年度專題】，圍繞熱點話題、熱門技術和應用、重大事件等多維度梳理，為上下游企業提供參考鏡鑒。

從國外設備廠商稱霸天下，到“世界安防看中國”，國內安防企業經歷了從低處向巔峰進發的過程，也見證了時代的風云變幻莫測這一現實寫照。

站在2021年伊始，回顧2020年安防市場，疫情的出現讓原本蕭條的一季度更加雪上加霜，甚至影響在全年有所體現。對2020年安防市場進行了盤點，通過七大關鍵詞來復盤這一年的跌宕起伏。

紅外熱成像設備

如果說今年“戴口罩”是人們出行的必備裝備，那么“紅外攝像頭、紅外測溫槍、紅外體溫篩查儀”等紅外熱成像設備，也成為了人員匯集地的必備裝備之一。

其中，由于企業復工復產必須自備紅外測溫槍，這也使得其成為了市場緊俏產品，各路“倒爺”蜂擁而至，價格從不到百元哄抬至600元以上，甚至出現有價無貨的現狀。

由于電子設備產線的特殊屬性，部分安防企業在疫情初期將產線改造，開始生產紅外測溫槍，來彌補因為疫情導致項目停擺、訂單減少等情況。

也有一些企業，如海康威視、大華股份、曠視科技、朗馳欣創等企業，積極參與到科技抗“疫”的前線，通過紅外體溫篩查儀等設備來監控全國人民的體溫情況，將異常情況及時發現，避免更大規模的擴散影響。

紅外熱成像設備需求暴漲，這也使得相關企業受益頗多，包括高德紅外、大立科技、睿創微納等企業上半年業績直線飆升；而海康威視、大華股份雖然未直接體現在業績上，但其產品綜合毛利率卻得到了顯著提升。

從紅外體溫篩查儀的使用情況來看，仍然有較大成長空間。一位大廈安保人員直言：“進出口的紅外測溫設備作用不大，進出人員還是要靠手持紅外測溫槍來一一再次篩查。”

科技帶來的抗“疫”成果毋庸置疑，但在測溫精度方面，技術仍然有較大提升空間，在設備應用次數的訓練下，測溫精度也將有所提升。

芯片缺貨

進入8月，安防市場攝像機出現漲價情況，究其原因，則是因為美國制裁華為，其旗下海思的芯片代工廠斷供，使得攝像機所用的中高端AI芯片出現供貨短缺，供需緊張的背景下攝像機出現漲價潮。

在代理商/貿易商囤貨、炒作的系列操作作用下，曾經一顆400元左右的AI安防芯片短短數月時間，價格翻了10倍不止。而一些中小安防企業則接到明確斷供通知，只有部分在海思直供體系的企業仍然得到正常供應。

一直以來，海思占據國內安防IPC芯片市場超70%市場份額，其缺貨的現狀也為相關芯片企業帶來市場機遇，包括富瀚微、瑞芯微、星宸科技、安凱微電子、北京君正、晶晨股份、瓴盛科技、億智電子、中星微、國科微、聯詠科技等企業，都將蠶食其中低端芯片市場。

但海思芯片的安防市場地位并不是一朝一夕就能取代的，目前，高端AI芯片市場供應在一定時間內仍將受到影響。

洗牌加劇

在智能化浪潮的席卷下，安防行業也未能幸免，早期切入智能化改造的企業迅速占領市場機遇，一些中小企業則由于市場敏感度弱、資金掣肘等因素，未能搭上時代的順風車，隨著市場競爭力不斷弱化，尾部廠商消失的比例也正在加劇。

加之今年安防芯片供貨短缺背景，由于品牌廠商將性價比相對高的產品進一步下探，一些小的品牌或是以組裝為主的廠商的市場空間將被進一步壓縮，市場洗牌速度進一步加劇。有的企業開始相應削減安防產品生產比重，有的企業則開始考慮轉型，也有的企業直接面臨倒閉風險。

隨著市場集中度的不斷提升，頭部企業的競爭也顯得尤為激烈，從前三季度上市公司財報數據來看，詳見《39家泛安防上市公司Q3業績盤點：超半數營收負增長》，多數企業業績增長乏力。

雖然疫情也有一定影響，但整體經濟不景氣帶來的產業壓力也確實存在，加上傳統安防產業的轉型升級，靠過去賣產品的方式來持續提升業績，將越來越困難。

AI企業上市潮

2020年，AI企業似乎集體按下了上市按鈕。

除商湯科技還未有實質消息之外，云從科技、依圖科技、云天勵飛的科創板IPO申請均已經獲得上交所受理；格靈深瞳則由海通證券進行輔導，擬科創板上市；AI芯片第一股寒武紀則已經在7月20日在科創板成功上市，開盤價250元/股，漲幅達288.26%。

隨著招股書的披露，AI企業的經營現狀也再次展現在公眾面前。如果說曠視科技的虧損額讓業內集體訝異之外，那么今年AI企業的業績情況則讓業內明白，AI企業燒錢運作已經成為行業共識，就當前AI企業的商業模式來看，想要自負盈虧，仍然有很長的路要走。

以安防市場為例，一方面，面對碎片化的應用場景，算法技術尚未強大到可以做到標準化部署，需要大量的人力和時間進行優化、調配，方能使項目部署有所效應，反之將成為“繡花枕頭，中看不中用”；由于前期過度宣傳，導致甲方對AI產品期望值較高，在現實面前，甲方不買賬情況也時有發生。

另一方面，人工智能技術仍然處于初始階段，更新迭代較快，需要企業投入大量的人力、物力、資金等支持研發，導致其相關產品定價較高，無法達到普惠階段。由于安防市場對于價格極其敏感，這也使得市場中依然以傳統產品為主。在市場應用無法規模起量的背景下，持續虧損將一直伴隨企業成長。

華為機器視覺

2月25日，華為安防官微發布消息稱，華為智能安防正式更名“華為HoloSens機器視覺”，此舉被業界認為是新時代下對產業升級做出的重要戰略定位升級。

在當前“5G+AI”的時代背景下，以視頻+AI為核心的華為智能安防也不再局限于“安”與“防”，用機器視覺，助力千行百業數字化轉型。

事實上，隨著安防業務邊界的不斷延伸，老牌安企也均在將自身定位做戰略調整，包括海康威視、大華股份、宇視科技、英飛拓、高新興等企業，以“視頻”為核心，將靶心瞄準智慧物聯賽道，布局更廣闊的天地。

企業自我求變的背后，是安防市場大環境的變化所致。市場需求從系統集成變成場景解決方案；市場邊界則從傳統安防到泛安防再到AIoT；市場玩家不僅有老牌安企，還有BAT、AI企業、ICT企業、傳統家居制造企業等均有布局；市場技術不斷升級，編解碼升級、傳輸升級、分辨率升級，再到如今的智能化升級。

眼下的安防市場，已經從內到外革新升級，但“守護人民安全”將成為亙古不變的初心使命，也希望新老玩家，在不斷求新的過程中，能夠保持初心，將人民的“安全”問題放在首位。

H.266標準出爐

7月7日，Fraunhofer HHI（弗勞恩霍夫海因里希赫茲研究所）正式宣布了下一代視頻編解碼標準——H.266/VVC（通用視頻編碼）制定完成，是專為4K和8K流媒體而構建的一代新標準。

相比于前代標準（H.265/HEVC），H.266進一步提高了壓縮性能，可支持在視頻清晰度不變的同時減少50%的數據尺寸。

在安防行業的網絡視頻監控系統中，由于其24小時傳輸存儲的工作特性，對視頻編解碼技術也提出了相應要求，既要保證小碼率，還要保證圖像清晰。而當前H.265編碼技術碼率則是24M，已經不能滿足4K、8K的商用要求。

H.266編碼標準的出現，將用先進的技術用以改善碼流、編碼質量、延時和算法復雜度之間的關系，達到最優化設置，來滿足4K、8K畫面的存儲傳輸要求，并降低用戶的成本。

目前，已經有不少企業開始設計新的芯片，以啟用/加速H.266技術落地，支持H.266編碼器和解碼器的軟件也有望在今年發布，但參考H.265/HEVC還沒有被大規模應用，H.264/AVC仍舊占據絕對主流，H.266/VVC估計很難在幾年內應用。

安博會取消

新冠疫情的反復無常，使得備受矚目的全球安防盛會——2020中國國際社會公共安全產品博覽會（下稱“北京安博會”）做出取消決定。

安博會辦的最出名的要數北京與深圳兩地，由于展會規模較大且耗費企業較大經費，在兩地主辦方協商下，規定奇數年由北京承辦，偶數年則由深圳承辦，2020年的安博會剛好在北京舉辦。

由于地處國內核心要塞，且參展人數規模較大，稍有差池便會將舉國上下辛苦數日的抗疫成效付諸東流，考慮再三，組委會決定取消本屆北京安博會。

每屆安博會，絕大多數安防企業會推出其當年最新技術/產品，這也使得安博會成為了全球安防行業的發展風向標。隨著展會的取消，相關企業開始舉行線上/線下的新品發布會，這也使得業內人士錯失了很多飽覽全球先進技術/產品的機會。

但也有消息傳出，安防老大哥海康威視今年將缺席北京安博會，這也使得業內人士未能參觀到安博會的遺憾減輕少許。

小結

2020注定是不平凡的一年，有波折，亦有生機。在面對越來越廣闊的市場空間時，企業更要再三考量，自身定位何在，聚焦于某一領域構筑企業護城河，方能在商業戰場中立于不敗之地；一味求大或盲目跟從，雖華麗了表面，卻也慢慢丟失了“自我”。
責任編輯:tzh