2020年，越來越多需要面向開發(fā)者的企業(yè)開始邀約電子工程專輯參與活動。典型的比如HarmonyOS面向開發(fā)者的一些發(fā)布活動，還有像涂鴉智能這類更純粹聚焦開發(fā)者的企業(yè)。這在前些年還是比較少見的，以前傳統(tǒng)PC、智能手機時代，軟件開發(fā)者是主流。

在IoT時代，不僅有面向北向的軟件開發(fā)者，也有南向硬件開發(fā)者；生態(tài)共建合作伙伴有了更大的外延。華為HarmonyOS與涂鴉智能銜接硬件和軟件的生態(tài)共建者，就成為IoT時代比較有代表性的角色。這也是電子工程專輯這類媒體開始更多關注開發(fā)者生態(tài)的原因。

這種從媒體觀察到的趨勢，其實能夠很大程度反映IoT正逐步走向成熟，并且到了把“構(gòu)建IoT生態(tài)”這句話落實，而不只是喊兩句口號的時候。年底涂鴉智能和Gartner共同發(fā)布了一份《2021全球AIoT開發(fā)者生態(tài)白皮書》。這份白皮書由涂鴉智能、Gartner、《全球智能化商業(yè)》和ABV（AIoT Business Vantage）共同出品。

借著這份白皮書，我們恰好也能從更全局的角度來看看IoT與AIoT現(xiàn)如今的發(fā)展程度如何，以及所謂的IoT“生態(tài)系統(tǒng)”究竟是如何構(gòu)成、如何發(fā)展的。值得一提的是，由于越來越多的IoT從技術上不可避免地與AI結(jié)合，所以AIoT的發(fā)展，本身也代表了IoT整體的發(fā)展格局與趨勢。

IoT行業(yè)的結(jié)構(gòu)和規(guī)模

《2021全球AIoT開發(fā)者生態(tài)白皮書》總結(jié)了“AIoT行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及價值分布”。這個產(chǎn)業(yè)構(gòu)成的剖析最初應當是來自億歐。這張圖有助于我們從全局來看IoT市場參與者層級，以及IoT行業(yè)本身的構(gòu)成。

此構(gòu)成分析方法將AIoT行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈拆分成四個層級，包括感知層、傳輸層、平臺層，以及應用及服務層。各層級對應的具體構(gòu)成在圖上皆有標注。比如感知層作為物聯(lián)網(wǎng)信息采集和輸入的入口，包括傳感器和芯片在內(nèi)的元器件，還有智能終端設備、適配于IoT智能終端的操作系統(tǒng)及軟件，以及為智能終端設備的智能分析提供底層支持的AI算法、解決方案。

傳輸層則主要涉及到了通信模組、通信服務提供商。感知層與傳輸層實際上也是電子工程專輯這類媒體更關注的層級。涂鴉智能所處的層級在平臺層，即數(shù)據(jù)存儲與分析——這是相對完整的，作為連接底層與開發(fā)者的角色存在的。在這張圖上表現(xiàn)為連接左右兩側(cè)參與者的紐帶。

事實上，這很類似于HarmonyOS在面向開發(fā)者時，分為南向和北向兩個方向——當然其自身扮演的角色會更為多樣。

AIoT“更強調(diào)AI芯片、AI解決方案服務商、AI開放平臺，因此軟件開發(fā)/系統(tǒng)集成/AI增值服務成為AIoT產(chǎn)業(yè)鏈的重要部分”。“根據(jù)Ericsson統(tǒng)計，AIoT產(chǎn)業(yè)鏈的價值大致劃分為硬件/智能終端（芯片、傳感器、模組、智能終端）25%，通信服務10%，平臺服務10%，軟件開發(fā)/系統(tǒng)集成/增值服務/應用服務55%。”

這是另一個維度的切分了，產(chǎn)業(yè)鏈及價值分布圖中也用顏色對不同層級參與者所處的該切分維度的角色做了區(qū)分。看起來在AIoT時代，軟件開發(fā)/系統(tǒng)集成/增值服務/應用服務的確拿下了產(chǎn)業(yè)鏈價值的大頭，這也是AI促成的。

除了產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)之外，再來看下行業(yè)規(guī)模。IDC的數(shù)據(jù)（via 2021全球AIoT開發(fā)者生態(tài)白皮書）是，2019年全球IoT市場（包含AIoT）規(guī)模6860億美元，年復合增長率12.20%；如果把AIoT單獨開來看，《全球智能化商業(yè)》估算，2019年AIoT市場規(guī)模約2260億美元，2022年這個數(shù)字預計達到4820億美元，年復合增長率28.6%。

這個基數(shù)的量級概念可能并不明晰——尤其不同統(tǒng)計機構(gòu)在數(shù)據(jù)量級上還會有差異，不過上升趨勢和幅度還是一目了然的。而且從數(shù)據(jù)規(guī)模來看，IDC的數(shù)據(jù)為2019年全球通過萬物互聯(lián)傳輸數(shù)據(jù)規(guī)模達到14ZB，2025年預計達到80ZB。

從地理區(qū)域來看，美國是全球最大的AIoT市場。2019年美國AIoT市場規(guī)模約680億美元，2022年則會達到1360億美元。中國這邊，2019年中國“AIoT在整體IoT市場的占比相比其他區(qū)域較低”，2019年中國AIoT市場規(guī)模550億美元，2022年預計攀升至1280億美元。這個數(shù)字和歐洲差不多。

從幾個層面看AIoT市場走向成熟

從這份白皮書中，就我們來看，有幾個細節(jié)是能夠反映當前IoT市場正走向成熟期的。前面談到的市場規(guī)模固然是其中的一個重要風向標，不過還有一些更具體的要素可從白皮書中反映出來。

（1）資本市場趨于冷靜，單筆投資金額提升

從Venture Scanner的數(shù)據(jù)來看，2016-2017年諸多初創(chuàng)企業(yè)誕生，投資機構(gòu)也開始了對AIoT行業(yè)的熱捧——這一時期IoT行業(yè)初創(chuàng)企業(yè)融資時間數(shù)量多，但融資規(guī)模并不大，而且前期投資項目多。2016-2018年天使輪項目個數(shù)占比分別為35.4%、22.8%和24.3%。

但從2019年開始，“資本市場趨向冷靜，優(yōu)質(zhì)項目和企業(yè)逐漸突出，單筆投資金額提升，但投資數(shù)量減少。”2019年融資規(guī)模最高，但比融資規(guī)模最大。2020年上半年的數(shù)據(jù)，單筆融資規(guī)模仍有上升。

IT橘子的數(shù)據(jù)顯示，幾個比較熱門的投資方向包括了行業(yè)解決方案、云平臺/云服務/數(shù)據(jù)服務、傳感器及芯片、軟件開發(fā)及應用服務；以及具體到應用領域的智能家居、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和智慧商業(yè)。

（2）ToB產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)將實現(xiàn)規(guī)模化

與消費（ToC）物聯(lián)網(wǎng)相比，ToB產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)起步更早，但發(fā)展速度并沒有那么快。“物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)標準規(guī)范不統(tǒng)一，整體解決方案集成度、準確性、性價比有待提升，也一定程度上制約了產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的普及。”

不過這一局面正在發(fā)生變化。在商業(yè)環(huán)境中，合規(guī)、避險成為企業(yè)為IoT掏錢的基礎（比如電力、電暖等體制單位要規(guī)避安全事故；企業(yè)重大資產(chǎn)的信息安全要求等）。而更高的需求，包括降本增效、開源節(jié)流，“已經(jīng)成熟的大體量、價格不敏感市場，行業(yè)客戶更有意愿嘗試”（典型如人口密度低的區(qū)域，采用智能水表相比人工抄表有著顯著更高的效率和成本效益）。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用的幾個主要方向包括了資產(chǎn)管理、遠程管理、預測性維護——這一點我在此前探討工業(yè)4.0的文章中也提過。而未來，政務管理、能源、泛交通、基建房產(chǎn)、通信等行業(yè)，會成為物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應用方面的重要推動力。

其中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為制造升級的存在，對于解決傳統(tǒng)工業(yè)制造的一些固有問題（如無法大規(guī)模定制化制造、協(xié)同制造難度大、遠程運維成本高等）本身就有相當大的價值。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在應用IIoT技術時，也是IoT本身的價值體現(xiàn)。

（3）政策向的助力

政府層面針對IoT的推動其實已經(jīng)無需贅言。大方向上，如中國的“新基建”顯然會對IoT產(chǎn)生推動作用。新基建的七大領域包括5G、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。 “‘新基建’中涉及的每個模塊都離不開物聯(lián)網(wǎng)技術”。最終新基建將推動“AIoT基礎能力不斷提升”、“推進AIoT對傳統(tǒng)設施的改造及新設施的開發(fā)”、“推動AIoT科教、研發(fā)機構(gòu)的建立”。

從全球范圍來看，美國政府從2009年就將物聯(lián)網(wǎng)作為戰(zhàn)略發(fā)展的關鍵了；2015年宣布投資推動智慧城市計劃，推動先進傳感器、控制器、平臺和制造建模技術的研發(fā)；2019年啟動美國新的人工智能計劃。歐洲方面的時間進度與美國相似，“Horizon 2020”研發(fā)計劃在物聯(lián)網(wǎng)領域投入建設連接智能對象的物聯(lián)網(wǎng)平臺；日本和韓國在物聯(lián)網(wǎng)部署上也有相當積極的動作；中國則在近兩年有著最大的跨步——從前文援引的市場規(guī)模數(shù)據(jù)就能看出來。

（4）開始注重對開發(fā)者及生態(tài)的養(yǎng)成

《2021全球AIoT開發(fā)者生態(tài)白皮書》提到了物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展存在的兩大挑戰(zhàn)，分別是安全性和產(chǎn)業(yè)標準的混亂。安全問題是另一個比較大的話題：汽車和醫(yī)療安全應該是IoT安全類別中最為極端的兩個例子：即當信息安全關乎生命安全（或至少更貼近人的安全）時，安全會被提升到前所未有的高度。這一點，我在去年談“信息安全行業(yè)的轉(zhuǎn)折點”時曾詳述過這個問題。所以物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中，security和safety都成為必須成為標準、規(guī)范的存在。

而產(chǎn)業(yè)標準的混亂，則是IoT的一個天然屬性。最典型的表現(xiàn)就是通信連接標準的不統(tǒng)一，比如WiFi、藍牙、Zigbee等可能還將長期共存。不過我們此前也不止一次地撰文談過，物聯(lián)網(wǎng)本身對傳統(tǒng)“生態(tài)”的依賴并沒有那么大。

白皮書中也提到“物聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)是導致它標準碎片化的原因之一。物聯(lián)網(wǎng)技術和標準的多樣性所代表的異構(gòu)性，與物聯(lián)網(wǎng)要連接的世界上事物的多樣性相匹配。可能永遠不會真正需要一個包羅萬象的標準。”不同的場景需要不同的標準，這些標準之間也很難說有誰替代誰的關系存在。

不過即便是在此背景下，2020年也能看到IoT產(chǎn)業(yè)鏈不同層級的市場參與者都在談生態(tài)養(yǎng)成，以及逐漸注重對開發(fā)者的培養(yǎng)。包括硬件如MCU制造商（典型如兆易創(chuàng)新）、操作系統(tǒng)供應商（典型如華為），以及像涂鴉智能這樣的三方聚焦開發(fā)者的廠商等。這本身也是IoT/AIoT走向成熟的標志。

不過在“標準混亂”的局面下，“開發(fā)者和生態(tài)的養(yǎng)成”又如何凝聚呢？

“開發(fā)者成行業(yè)起飛關鍵角色”

“面對這樣的局面，當下業(yè)界有兩條布局策略。一種是持續(xù)貫徹‘封閉’策略，如同iOS系統(tǒng)，平臺企業(yè)通過布局物聯(lián)網(wǎng)下關鍵點，通過點不斷擴展各個面，達成物聯(lián)網(wǎng)形成閉環(huán)。其顯著特征便是，平臺企業(yè)完全掌控物聯(lián)網(wǎng)平臺下所有開發(fā)者的生產(chǎn)控制權，生產(chǎn)完全符合平臺發(fā)展策略的產(chǎn)品。這種策略的好處是可以更好地提升用戶體驗，通過‘智能硬件全家桶’提高用戶粘性和對于平臺的忠誠度，然而布局速度慢，無法快速覆蓋所有相關物聯(lián)網(wǎng)領域。”

“另一種是‘開放’策略，如同安卓系統(tǒng)，開放自己的平臺，讓不同的硬件廠商通過免費加入這個平臺，利用平臺提供的方式，讓用戶可以通過平臺提供的入口，操控平臺下智能設備。這種策略的好處是可以低成本地快速鋪開物聯(lián)網(wǎng)體系，形成生態(tài)。”這份白皮書是更傾向于后一種發(fā)展方向的。

事實上，操作系統(tǒng)供應商身份的華為HarmonyOS很像是介于這兩者之間的存在：即一方面仍掌握生態(tài)發(fā)展方向，另一方面也保持一定程度的開放——尤其表現(xiàn)在系統(tǒng)本身的開源，對南向各類硬件開發(fā)者加入的歡迎，與此同時還嘗試從技術層面去做Wi-Fi、藍牙等不同網(wǎng)絡的融合，從系統(tǒng)層面部分隱藏下層的技術和服務實現(xiàn)。這實際上是對標準混亂的一種回應方式，不過它建基于企業(yè)或者操作系統(tǒng)的號召力，和自身的技術實力。

在做“完全”開放的聚焦開發(fā)者的角色上，比較有代表性的就是涂鴉智能。這一點在《構(gòu)建IoT生態(tài)，其實還有個更獨特的方法》一文中有比較詳細的闡述。

簡單來說在面向應用側(cè)的開發(fā)者時，這類第三方聚焦開發(fā)者生態(tài)的角色，為IoT/AIoT開發(fā)者提供完整的解決方案，構(gòu)建一整套開發(fā)生態(tài)——而且也在做技術與開發(fā)的盡可能解耦、打通不同標準，讓開發(fā)更簡單（具體包括底層操作系統(tǒng)、基礎開發(fā)環(huán)境和工具、云服務資源，甚至是市場渠道……）；在偏底層一側(cè)，除了自身技術外，涂鴉智能則在聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈的合作伙伴，包括不同芯片、模組制造商、云服務提供商（如AWS、Azure）、系統(tǒng)集成商等。

到這兒，應該更能理解前文AIoT產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的那種圖，以及“平臺”究竟扮演了何種角色。這其實也是在物聯(lián)網(wǎng)“標準混亂”的前提下，依然能夠構(gòu)建開發(fā)者生態(tài)的一種方案：既保留了物聯(lián)網(wǎng)技術與標準的多樣性，同時又對開發(fā)者隱藏了這種多樣性，提供open API和開放標準化技術工具。這也是這份白皮書定義中的“開放平臺”。

這種模式的出現(xiàn)，本身也表現(xiàn)出IoT行業(yè)步入成熟，以及IoT行業(yè)的競爭開始變得劇烈。

而“規(guī)模迅速擴大的物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)者，不只是全新技術紀元的參與者和推動者，更是珍貴且有限的資源，對于開發(fā)平臺來說，哪家擁有非標準化領域最多的開發(fā)者用戶，也就是開發(fā)者生態(tài)，就能建立自身壁壘，從而復刻蘋果與谷歌在移動互聯(lián)網(wǎng)時代的成功。”這一點本身也是物聯(lián)網(wǎng)各層級參與者認定，在IoT領域能否收獲資源的共識。

走向高級發(fā)展階段

當然不能就此說，某一種針對物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)構(gòu)建的方案就一定有多正確，不過“開放平臺”方式就推動應用迅速落地，以及IoT市場規(guī)模快速擴大還是有價值的。

因為篇幅關系，本文無法再展開探討更多有關《2021全球AIoT開發(fā)者生態(tài)白皮書》的內(nèi)容。這份白皮書實際上還有大量篇幅用于展開IoT的細分領域，如IoT在智慧行業(yè)場景中的具體應用、智能硬件本身的發(fā)展情況，對AIoT未來的展望等。

用于佐證IoT發(fā)展走向成熟的論據(jù)，在這份白皮書中實則還能找到不少，本文僅列出了我們認為最有價值的部分。最后針對IoT走向“高級階段”的發(fā)展，這里再分享一個小細節(jié)。

去年我在《很多人以為智能家居，就是把家電連到手機上》一文中提過智能家居，已經(jīng)從單設備智能，轉(zhuǎn)向到全屋智能不同設備間的聯(lián)動，并且最終會“利用AI來學習用戶的偏好”，這份白皮書在智能家居章節(jié)中也特別提到了這一點。

實際上不僅是智能家居，電子工程專輯去年探討智慧工廠、智能樓宇的諸多話題中，也多少提到了場景驅(qū)動的智能解決方案，尤其對于大數(shù)據(jù)、AI的利用。這份白皮書在最后的技術展望篇章中提到“AIoT大背景下，多模態(tài)深度學習正在突破”——這是技術層面比較具體的一個例子。

目前機器學習能夠?qū)崿F(xiàn)的還是對單一類型數(shù)據(jù)的識別與分析，比如文本、圖像、語音、生物特征根等，這叫“單模態(tài)”。而所謂的多模態(tài)深度學習（Multimodal Deep Learning）技術，是指要求人工智能處理兩種以上“模態(tài)”類型的數(shù)據(jù)源，“在不同模態(tài)之間的數(shù)據(jù)進行綜合建模出現(xiàn)了所謂的‘異構(gòu)鴻溝’”……

“目前階段，計算系統(tǒng)在對多模態(tài)數(shù)據(jù)的處理準確性上遠不如人類大腦，但多模態(tài)深度學習中出現(xiàn)的映射質(zhì)量問題、對齊的匹配度量以及融合噪聲干擾等問題正在被逐步解決，開始出現(xiàn)了簡單的多模態(tài)應用案例。”同時調(diào)用視覺、聽覺是其他感官來實現(xiàn)AIoT。這種多模態(tài)深度學習探討的開始，可以認為是AIoT走向高級階段的表現(xiàn)之一。

而“平臺”的存在，是IoT產(chǎn)業(yè)倆不同層級的市場參與者走到一起，并發(fā)展這類技術的基礎。隨開發(fā)者的海量涌入，IoT大舉進入人們生活、工作的時代正在來臨。這樣聚焦開發(fā)者的角色走向成熟，也才是IoT普及的開端。
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