移動通信，十年一代。21世紀20年代，將是全球5G網絡蓬勃發展的十年，根據GSA的統計，截至2020年9月，全球共有44個國家/地區的101家運營商推出5G服務。預計在未來，將有更多5G網絡商用，并為社會經濟提供新生產力平臺。

一、5G網絡全球發展現狀

當前，在全球范圍內，5G正在快速發展過程中，眾多電信運營商均已經宣布或即將宣布5G商用。根據GSA的統計，截至2020年9月中旬，全球共有129個國家/地區的397家運營商對5G網絡進行了投資，124家運營商已經進行5G網絡的建設，其中來自44個國家/地區的101家運營商已經推出了符合3GPP標準的5G服務（94家運營商推出了5G移動服務，37家運營商推出了5G FWA或家庭寬帶服務）。

盡管眾多運營商開展了5G網絡的投資與商用，但在全球范圍內，發展極不均衡。 根據中國工信部副部長劉烈宏在2020年11月23日披露的數據，中國5G基站達70萬個，全球占比7成，連接超過1.8億個終端。除中國外，全球范圍內，僅韓國發展1000萬左右5G用戶，建設超過12萬個5G基站，美國發展500-600萬5G用戶，表現尚可。

由于基站建設尚有待提升，在全球范圍內，5G網絡與4G網絡對比，尚難體現出優勢。根據Opensignal2020年8月份對5G下載速率的測試（如圖1所示），最快的是美國威瑞森電信（Verizon）的506.1Mbps（毫米波部署的因素），最慢的是美國電信運營商T-Mobile的47.0Mbps，對比各運營商的4G和5G網絡，其中威瑞森電信差距最大，達到18.4倍，而T-Mobile僅為1.7倍，難以體現5G網絡的優勢。另外，根據SpeedTest同期測試，中國移動為318.23Mbps、中國聯通為180.94Mbps、中國電信為213.74Mbps，體現了中國5G網絡建設成績。

圖1 Opensignal：全球各運營商5G和4G網絡的下載速率和差距對比

全球主要國家和地區均出臺了各自的5G扶持政策，各運營商亦開始在5G網絡方面進行投資。

1、中國：全球領先，大部分用戶和基站位于中國

根據IPLytics在2020年1月發布的專利分析報告，全球5G核心專利，有34%被中國企業掌握，位列全球首位。

在產業實踐上，中國5G基礎設施和用戶數全面增長，70余萬基站與超過2億的終端連接遙遙領先于世界其他國家。而根據2021年全國工業和信息化工作會議上的信息，2021年中國將新建60萬以上的5G基站，繼續鞏固全球領先的優勢。

2、美國：毫米波領域率先實現規模商用

從產業實踐上來看，美國尚未公布基站數和用戶數等指標，但5G網絡主要覆蓋少數城市，5G用戶數約在數百萬（美國媒體估算）；其特色是全球范圍內率先實現毫米波頻率組網，其中Verizon已經商用，AT&T計劃實施，這與美國政府釋放更多毫米波頻段，用于5G網絡相關。

3、日本：發展落后于預期計劃

日本計劃從5G時代開始，構建移動通信領域長期的國家優勢。為此，2018年發布了“Beyond 5G”戰略，計劃在2023財年達到21萬基站的規模，并且總共投入110Mhz的頻段用于5G網絡實施（其中30Mhz來自重耕，80Mhz來自新增）；無人駕駛、無線輸電等前瞻性技術上加大研發；2030年前，在全球率先實現6G商用，并獲得全球基礎設施30%份額。

目前，日本四家移動運營商均實現5G商用，受新冠疫情以及由此導致的東京奧運會延期等因素影響，日本5G發展乏力，截至2020年10月，基站總數在3-4萬，用戶總數在500萬左右。

4、韓國：全球5G商用樣板化地區

韓國5G商用后，韓國科學技術信息通信部發布《實現創新增長5G+戰略》，旨在將5G全面融入韓國社會經濟，使韓國成為引領全球5G新產業、領先實現第四次工業革命的國家。

目前，韓國的5G用戶數超過1000萬，5G基站12萬（相當于4G基站的1/7），根據2020年10月份的統計，約有56萬用戶重返4G，重要原因是5G網絡實現4倍提升，但缺乏匹配的內容和應用；套餐價格比4G高；網絡覆蓋不完善，眾多地方無法使用。前期運營經驗，也給其他國家運營商提供借鑒。

5、歐盟：眾多國家初步開展商用

歐洲運營商眾多，且都重視5G的發展，但截至2020年10月末，全歐洲范圍5G基站總數僅在5萬左右，這一方面與歐洲各國運營商相互競爭性不足有關，另一方面與20年前，3G頻譜天價拍賣，導致運營商元氣大傷有密切關聯。

在德國，截至2020年末，德國電信5G服務已覆蓋全國550萬人口，5G基站達4.5萬座，已在德國的4700個城鎮部署了5G網絡。到2021年年底為德國80%的人口提供5G服務；到2025年底，將覆蓋至少99％的德國人口和90％的國土面積。

在法國，2020年9月29日法國完成5G頻譜拍賣，由于疫情影響，不再要求各運營商（共4家）在2020年底前完成部分城市的網絡部署，但是要在2022年底之前，確保覆蓋率達到75%。

在西班牙，2018年5月，通過頻譜拍賣，沃達豐、Orange和西班牙電信獲得經營資質。在2019年6月（沃達豐）、2020年9月（Orange和西班牙電信）分別開展商用。以西班牙電信為例，至2020年末，5G服務覆蓋人口已達76%，并且計劃在2025年底前，完成3G網絡關閉，及頻率重用工作，覆蓋率達到85%。

二、5G網絡全球發展趨勢

5G是未來的方向，這已經是全球共識，但5G網絡到底將以怎樣的速度發展，最終將能達到怎樣的規模，取決于多種不確定因素，并可能產生與既定預測發生偏離的影響。

1、影響全球5G網絡發展的核心要素

（1）全球政治因素：逆全球化

數字經濟是未來數十年世界各國的核心驅動力，也是國家競爭的主戰場。美國為了減緩甚至扼殺中國崛起，以網絡安全等為理由，對中國核心廠商，如華為、中興等進行制裁。

在需求側，推動“清潔網絡計劃”，將中國供應商排除出相關國家5G網絡供應商名單，并且要求對存量設備進行替代。在供給側，在高技術元器件、核心軟件等方面，限制向中國廠商供應。

當物美價廉服務好的中國廠商不能參與新網絡建設，并且還需要將存量設備移出，即便有政府補貼，也會讓運營商減慢網絡部署或縮小規模。

美國大選結束，拜登將成為新任總統，只能預期未來逆全球化不會加速，但全球化很難再回到以前狀態。

（2）新冠疫情：數字化的加速器與基礎建設的減速器

2020年，新冠疫情席卷全球，預期即便疫苗能夠在2021年順利上市，對全球的影響，也會持續到2023年前后。

對于數字化而言，新冠是加速器，因為減少人與人接觸的價值得到普遍認可，并且在降本、增效與創新中，在萎縮的經濟中獲得生存空間；而對于5G網絡等基礎設施建設而言，新冠是減速器，因為它延緩了基站等產品交付，也延緩了建設工程，尤其是涉及跨境的行為。

（3）5G網絡及相關技術演進：落實場景化應用

5G網絡R16版本已經凍結，三大業務場景均獲得相應技術支撐；R17正在制定當中，預期毫米波、空天地一體化網絡等將被寫入標準，同時工業互聯網、車聯網等垂直場景將得到細化滿足。

在完成R17版本后，按路徑圖，5G網絡標準制定到位，后續隨之而來的是5.5G、6G標準的研發和制定工作。對此，業界已經在進行探討，例如華為提出了“1+N”5G目標網，“1”指的是1張普遍覆蓋的寬管道基礎網，核心是中頻大帶寬結合Massive MIMO；“N維”指的是多個維度的能力，主要包括低時延、感知、高可靠、大上行、V2X、高精度定位等，核心是簡化部署，以滿足各類場景化需要。

不僅僅5G網絡技術，人工智能、區塊鏈、云計算、大數據、邊緣計算、物聯傳感等技術也將同步發展，為5G網絡提供應用填充，并支撐運營。

（4）5G產業鏈協同：生態型產業放大

參考2G/3G/4G等前代移動網絡，以及韓國等5G發展較早地區的經驗，5G網絡是生態協同的過程。核心流程是，基礎設施規模化——終端降價與用戶規模化——內容與應用生態放大——5G產業鞏固。

因此，未來能否順利達到既定目標，基礎設施建設放在首要位置，需要運營商和政府聯手打造，但目前眾多國家建設緩慢，將可能成為阻礙產業鏈放大的重要因素。

2、5G網絡全球發展趨勢判斷

基于對5G發展現狀和影響因素的分析，形成對5G網絡全球發展趨勢判斷。

（1）整體產業規模：持續放大，帶動經濟增長

根據全球移動通信系統協會（GSMA）的預測，到2025年，全球5G用戶將達到18億，占比為20%，而愛立信的預測數值則為28億和31%。并且，在2020-2035年之間，全球范圍內5G對經濟直接貢獻每年在2000億美元左右，合計達到3.5萬億美元，提供總計2200萬就業崗位（IHS預測）；其中，對中國GDP直接貢獻從2020年的0.1萬億增長到2030年的2.9萬億，年均復合增長率為41%；對GDP的間接貢獻從2020年的0.4萬億增長到2030年的3.6萬億，年均復合增長率為24%（信通院預測）。

（2）網絡建設速度：預期先緩后快

現階段，由于美國等逆全球化的影響，全球5G設備商市場格局發生調整，導致建設速度放緩，預計2-3年內，新市場格局將形成。新冠疫情則是短期有影響，長期無影響。

與此同時，各個國家/地區以及相關運營商，基于提升產業競爭力等方面的考慮，勢必在相關時間節點（如2025年）之前，實現5G基站的目標值。尤其是當各國認識到5G對社會經濟的賦能作用，建設規模與速度會進一步提升，例如2020年6月，日本內務和通信省宣布到2023年底前完成21萬個基站建設，比原目標提升了3倍。

（3）網絡商用的地區差異：分批規模化發展的格局明顯

各國家和地區分批化發展的態勢明顯。第一，從國家和地區角度而言，東亞地區將會領先5G網絡建設；中東等較有實力開展數字基建的國家和地區，將會緊跟規模化發展；歐美等講求網絡實用性的地區，會逐步推進；而南亞、非洲、拉丁美洲則相對滯后。

第二，從內部建設部署情況看，由于5G網絡需要更多數量的基站，因此均將從人口密集的重點地區開始建設，但最終能否達到全面覆蓋，則有所差異。韓國等人口相對密集均勻分布，能夠實現全面覆蓋；中國等強調普遍服務的國家和地區，能夠基本實現；而美國等人口分布不均，且強調經濟價值的，預期仍將集中覆蓋。

（4）網絡商業價值實現：新生產力平臺提供創新空間

5G網絡提供了新生產力平臺，當前是在將4G時代的內容和應用遷移到5G網絡當中，感知有限。但是在未來，隨著創新深入，只有新生產力平臺能夠承載的業務出現，其價值將得到發揮。

目前，一些前瞻性業務已經出現，比如云手機，未來演進將是讓本地存儲與計算能力持續弱化，廠商僅需要在顯示上不斷下功夫即可，更超輕薄的終端形態可能出現。在政企市場，5G正在賦能千行百業，例如一些危險的駕駛場景，可以通過5G網絡進行遠程操控。

盡管面臨逆全球化、新冠疫情等障礙，但在新技術引領下，在日益成熟產業鏈的推動下，全球5G網絡將得到逐步建設，產業規模將逐步放大，成為數字經濟的核心推動力量。

責任編輯：PSY