NO.1 利好政策頻出，

全年銷(xiāo)量同比回正

2020年，在一系列政策的支持下，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量回歸同比正增長(zhǎng)。2020年2月，在疫情的重創(chuàng)下新能源汽車(chē)銷(xiāo)量一度降幅超過(guò)8成。兩個(gè)月后四部委發(fā)布《關(guān)于完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，延長(zhǎng)補(bǔ)貼期限至2022年底，平緩補(bǔ)貼退坡力度和節(jié)奏。同年11月，財(cái)政部提前下達(dá)2021年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼預(yù)算，到12月31日，《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》發(fā)布，明確購(gòu)置補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2020年的基礎(chǔ)上退坡20%。2020年10月國(guó)務(wù)院發(fā)布的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，更是為產(chǎn)業(yè)提出了新要求、新方向、新路徑。此外，從中央到地方出臺(tái)一系列擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)政策也讓新能源汽車(chē)受益不少。2020年7月，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量開(kāi)始結(jié)束近一年的負(fù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)全年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望達(dá)到130萬(wàn)輛，同比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

縱橫快評(píng)

一系列政策的及時(shí)、精準(zhǔn)出臺(tái)，有效推動(dòng)了新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化與市場(chǎng)化發(fā)展，幫助產(chǎn)業(yè)渡過(guò)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，讓前期國(guó)家和企業(yè)的大力投入和付出的成果得以穩(wěn)固和持續(xù)，推動(dòng)新能源汽車(chē)由初級(jí)階段邁向中高級(jí)發(fā)展階段。

NO.2 市場(chǎng)現(xiàn)新“兩頭擠”格局，

對(duì)私市場(chǎng)有重大突破

2020年新能源汽車(chē)新產(chǎn)品層出不窮，覆蓋各種價(jià)格檔位，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化。一是出現(xiàn)新的“兩頭擠”格局，高端和經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車(chē)這兩端擠向中間性?xún)r(jià)比車(chē)型市場(chǎng)，20萬(wàn)元以上及10萬(wàn)元以下純電動(dòng)汽車(chē)?yán)瓌?dòng)了市場(chǎng)整體增長(zhǎng)，還誕生了一款現(xiàn)象級(jí)小型電動(dòng)汽車(chē)宏光MINIEV。二是新能源汽車(chē)的對(duì)私銷(xiāo)售出現(xiàn)重大突破，新能源汽車(chē)私人消費(fèi)的比例已提升至70%，而兩年前僅有20%。

縱橫快評(píng)

2020年，新能源汽車(chē)由政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)型已取得顯著成效，對(duì)私市場(chǎng)的突破性進(jìn)展值得關(guān)注，市場(chǎng)化才是新能源汽車(chē)長(zhǎng)期健康可持續(xù)發(fā)展的根本。A0和A級(jí)車(chē)這一千萬(wàn)輛級(jí)的市場(chǎng)，有待真正合適的新能源車(chē)型實(shí)現(xiàn)突破。

NO.3 下鄉(xiāng)啟幕，

新能源車(chē)企推進(jìn)市場(chǎng)下沉

三四線及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村市場(chǎng)引起了國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企的高度重視。2020年7月，工業(yè)和信息化部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部三部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知》，充分調(diào)動(dòng)了新能源汽車(chē)相關(guān)企業(yè)和眾多地方政府的參與熱情。從7月至12月，作為組織方的中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)在全國(guó)多地開(kāi)展了一系列新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)，分別在山東青島、江蘇南京、海南海口、四川成都和云南昆明成功舉辦。初步統(tǒng)計(jì)，新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)車(chē)型近4個(gè)月的銷(xiāo)量已超過(guò)18萬(wàn)輛。在新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)期間，宏光MINIEV僅用半年時(shí)間，銷(xiāo)量達(dá)127651輛，數(shù)次超過(guò)特斯拉成為月度銷(xiāo)量冠軍。

縱橫快評(píng)

在疫情重創(chuàng)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力大、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、車(chē)市下滑等多重復(fù)雜因素疊加的宏觀環(huán)境下，促進(jìn)汽車(chē)這一大宗商品消費(fèi)，對(duì)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)回暖、構(gòu)建“雙循環(huán)”格局具有重要意義。新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)系列活動(dòng)積極推動(dòng)新能源車(chē)企充分挖掘下沉市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)適合廣大農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)的新產(chǎn)品，間接拉動(dòng)了銷(xiāo)量回升，促進(jìn)現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品的誕生，并為2021年的全國(guó)汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)做好了鋪墊。

NO.4 造車(chē)新勢(shì)力頭部企業(yè)發(fā)力，

產(chǎn)銷(xiāo)量快速提升

2020年，國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力分化加劇，其中頭部企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量漲幅明顯。蔚來(lái)汽車(chē)2020年累計(jì)交付量4.37萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)121%。理想汽車(chē)全年交付3.2萬(wàn)輛，小鵬汽車(chē)全年累計(jì)交付2.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)112%。威馬汽車(chē)交付2.25萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.3%。哪吒、零跑的全年交付量也跨過(guò)1萬(wàn)輛大關(guān)。不僅如此，蔚來(lái)、小鵬、理想、威馬、哪吒等均在2020年融資困難的大環(huán)境下完成了大額融資。

縱橫快評(píng)

當(dāng)初的造車(chē)新勢(shì)力已經(jīng)成長(zhǎng)為一股不容忽視的“勢(shì)力”。2020年，一道明顯的分水嶺讓幾家頭部企業(yè)的表現(xiàn)格外突出。值得關(guān)注的是，他們?cè)缭玳_(kāi)始注重在智能化這個(gè)賽道上的競(jìng)爭(zhēng)，并在高端市場(chǎng)上努力突破與嘗試。隨著這些企業(yè)市場(chǎng)份額與品牌影響力的擴(kuò)張，車(chē)型產(chǎn)銷(xiāo)量的快速提升，必將成為新能源乘用車(chē)市場(chǎng)的一股重要變量。市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)、洗牌還在加劇，活下來(lái)、走得遠(yuǎn)的挑戰(zhàn)還有很多。

NO.5 跨國(guó)車(chē)企加速升級(jí)

在華電動(dòng)化布局

經(jīng)過(guò)近幾年的連續(xù)投入，跨國(guó)車(chē)企及旗下合資企業(yè)不僅加快對(duì)國(guó)內(nèi)的新能源汽車(chē)產(chǎn)品的投放，并將布局延伸至產(chǎn)業(yè)鏈上游。2020年5月，大眾汽車(chē)收購(gòu)江淮汽車(chē)50%股份，并成為國(guó)軒高科的最大股東。大眾汽車(chē)計(jì)劃到2028年電動(dòng)汽車(chē)總產(chǎn)量達(dá)到2200萬(wàn)輛，中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)超過(guò)一半的規(guī)模，截至2025年，大眾汽車(chē)將推出50款全新純電動(dòng)車(chē)型，超過(guò)30款將在中國(guó)市場(chǎng)投放。2020年7月，戴姆勒宣布與孚能科技建立深遠(yuǎn)戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并同時(shí)入股孚能科技，持有約3%的股份。本田與寧德時(shí)代也就新能源汽車(chē)動(dòng)力電池簽署全方位戰(zhàn)略合作協(xié)議。

縱橫快評(píng)

在當(dāng)前的全球疫情形勢(shì)下，中國(guó)市場(chǎng)在某種意義上成了跨國(guó)車(chē)企的重要“避風(fēng)港”。跨國(guó)車(chē)企在電動(dòng)化領(lǐng)域的不斷深入將加劇國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，海外資金的進(jìn)入也有利于其零部件的本土化程度的提升，并進(jìn)一步降低成本。在銷(xiāo)量下滑和研發(fā)轉(zhuǎn)型的雙重壓力下，跨國(guó)車(chē)企需要更具性?xún)r(jià)比的供應(yīng)商伙伴，這對(duì)中國(guó)本土企業(yè)而言是挑戰(zhàn)，更是機(jī)會(huì)。

NO.6 闖進(jìn)來(lái)與走出去，

動(dòng)力電池市場(chǎng)格局生變

2020年，隨著特斯拉國(guó)產(chǎn)及松下、LG化學(xué)等外資企業(yè)的返場(chǎng)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的原有格局受到?jīng)_擊，其中表現(xiàn)最為突出的是LG化學(xué)，在2020年上半年一度躍居裝機(jī)量第二，打破了原來(lái)寧德時(shí)代、比亞迪輪流占據(jù)前兩名的局面。即便到2020年1-11月，LG化學(xué)的裝車(chē)量也闖入了前三名。另一方面，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)更多走進(jìn)了跨國(guó)車(chē)企的供應(yīng)商系統(tǒng)，特斯拉與寧德時(shí)代已經(jīng)簽訂了合作協(xié)議，億緯鋰能獲寶馬定點(diǎn)供貨、萬(wàn)向123則成功拿到大眾汽車(chē)百億元訂單……

縱橫快評(píng)

電動(dòng)化浪潮下，外資企業(yè)在加緊搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，深化產(chǎn)業(yè)鏈布局，中國(guó)市場(chǎng)的動(dòng)力電池供應(yīng)已成為其實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一環(huán)。國(guó)內(nèi)電池企業(yè)的技術(shù)與產(chǎn)品實(shí)力已經(jīng)在國(guó)際上獲得了更多認(rèn)可，正努力走出國(guó)門(mén)，參與爭(zhēng)奪全球市場(chǎng)份額。

NO.7 換電模式獲政策鼓勵(lì)，

引起各方關(guān)注、參與

一直應(yīng)用于電動(dòng)公交車(chē)等個(gè)別細(xì)分市場(chǎng)的換電模式，近幾年不斷向出租車(chē)、網(wǎng)約車(chē)等電動(dòng)乘用車(chē)領(lǐng)域拓展，并在2020年得到從中央到地方多項(xiàng)政策的支持。2020年政府工作報(bào)告將“建設(shè)充電樁”擴(kuò)展為“增加充電樁、換電站等設(shè)施”，換電站被列為“新基建”的重要組成部分。2020年4月，財(cái)政部等四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，明確鼓勵(lì)“車(chē)電分離”新型商業(yè)模式的發(fā)展。工信部也表示在加快制定《電動(dòng)汽車(chē)換電安全要求》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、北汽、吉利、蔚來(lái)等傳統(tǒng)與新勢(shì)力主要企業(yè)紛紛加碼換電模式，推動(dòng)版圖擴(kuò)張與技術(shù)迭代。2020年9月，吉利科技集團(tuán)智能換電站全國(guó)首發(fā)亮相，并宣稱(chēng)已在全國(guó)簽約的換電站超過(guò)1000座。同年11月，奧動(dòng)新能源向全球首次發(fā)布“20秒極速換電”，可實(shí)現(xiàn)多品牌多車(chē)型共享?yè)Q電。

縱橫快評(píng)

當(dāng)前業(yè)內(nèi)的共識(shí)是換電更適合在運(yùn)營(yíng)車(chē)輛中推廣，是重卡等長(zhǎng)途、高負(fù)載運(yùn)輸車(chē)輛電動(dòng)化的有效方案。從短期看，換電有利于解決當(dāng)前電動(dòng)汽車(chē)首購(gòu)成本高、充電時(shí)間偏長(zhǎng)等問(wèn)題，也有利于推動(dòng)銷(xiāo)售。長(zhǎng)遠(yuǎn)看，這一模式能夠催生一系列新的服務(wù)業(yè)態(tài)，深入挖掘電動(dòng)汽車(chē)與動(dòng)力電池的全生命周期價(jià)值，更廣泛帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，電池資產(chǎn)這片藍(lán)海市場(chǎng)值得探索。企業(yè)可以根據(jù)適用場(chǎng)景選擇合適的產(chǎn)品與模式。

NO.8 安全事故引發(fā)技術(shù)路線爭(zhēng)議，

強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)

近年來(lái)，每至春夏連續(xù)出現(xiàn)一波電動(dòng)汽車(chē)起火事故，一直牽動(dòng)各方的高度關(guān)注。2020年與往年稍有不同的關(guān)注點(diǎn)是，自5月入夏以來(lái)，數(shù)起自燃事故的起火原因均指向811三元鋰電池，引發(fā)了業(yè)內(nèi)對(duì)于811電池裝車(chē)成熟性與安全性的爭(zhēng)議與懷疑。2020年一系列以“不起火”為首要目標(biāo)的動(dòng)力電池技術(shù)問(wèn)世，寧德時(shí)代宣布已經(jīng)開(kāi)發(fā)出不起火的811電池，欣旺達(dá)、孚能等企業(yè)也公布了各自在“不起火”電池方面的動(dòng)向。2020年5月，工業(yè)和信息化部組織制定的《電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力蓄電池安全要求》、《電動(dòng)汽車(chē)安全要求》和《電動(dòng)客車(chē)安全要求》三項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三項(xiàng)強(qiáng)標(biāo)”）由國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)批準(zhǔn)發(fā)布。其中對(duì)電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力蓄電池提出了新的安全要求：增加了電池系統(tǒng)熱擴(kuò)散試驗(yàn)，要求電池單體發(fā)生熱失控后，電池系統(tǒng)在5分鐘內(nèi)不起火不爆炸，為人員預(yù)留安全逃生時(shí)間。

縱橫快評(píng)

關(guān)于對(duì)811電池安全性的爭(zhēng)議與質(zhì)疑，促使行業(yè)全面反思與權(quán)衡，企業(yè)必須在安全與其他產(chǎn)品指標(biāo)方面充分做好選擇與平衡。“三項(xiàng)強(qiáng)標(biāo)”的出臺(tái)，及時(shí)預(yù)警司乘人員，有效提升逃生的可能性，并預(yù)留了安全出逃時(shí)間，也對(duì)車(chē)用電池包、電動(dòng)汽車(chē)的生產(chǎn)制造提出了更多嚴(yán)格要求，預(yù)計(jì)將催生許多新的零部件產(chǎn)品需求。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，有助于我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的整體發(fā)展水平及安全性實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。在未來(lái)，中國(guó)有望成為電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的輸出國(guó)。

NO.9 多項(xiàng)動(dòng)力電池新技術(shù)發(fā)布，

磷酸鐵鋰回潮跡象明顯

2020年，圍繞安全、降本、長(zhǎng)續(xù)航等需求，新能源汽車(chē)動(dòng)力電池領(lǐng)域發(fā)布了多項(xiàng)新技術(shù)。比亞迪推出了全新的磷酸鐵鋰電池——刀片電池，續(xù)航里程足以媲美搭載三元鋰離子電池的車(chē)型，安全性更好。寧德時(shí)代推出了基于高鎳三元鋰電池設(shè)計(jì)的CTP技術(shù)，江淮新能源則圍繞其“蜂窩電池”建立了從電芯到整車(chē)的5個(gè)層級(jí)電池?zé)崾Э匕踩珮?biāo)準(zhǔn)……在材料方面，“去鈷”也成為2020年這一領(lǐng)域的熱詞，特斯拉與寧德時(shí)代傳出生產(chǎn)車(chē)用無(wú)鈷電池的消息引發(fā)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游震蕩，蜂巢能源則亮相了兩款無(wú)鈷電池，續(xù)航里程最高達(dá)880km。在裝車(chē)量上，磷酸鐵鋰市場(chǎng)份額回升跡象明顯，特別在其近幾年已不占主流的乘用車(chē)市場(chǎng)中份額有較大提高。總量超越2019年同期水平。

縱橫快評(píng)

從技術(shù)角度看，無(wú)模組或大模組設(shè)計(jì)提升電池包成組效率已成為發(fā)展趨勢(shì)，目前的新技術(shù)不僅大幅提高了電池模組的生產(chǎn)效率和總體性能，更致力于推動(dòng)產(chǎn)品安全性能的提升，有利于降低消費(fèi)者的安全顧慮。而電池材料的變化則從供應(yīng)鏈安全和降本等方面解決當(dāng)前動(dòng)力電池面臨的一系列問(wèn)題。

NO.10 氫燃料電池汽車(chē)熱度不減，

推廣應(yīng)用加速

2020年，盡管受疫情及補(bǔ)貼政策影響，氫燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量難以延續(xù)近兩年的大幅上漲，但在政策、資本、技術(shù)等方面仍取得多項(xiàng)重大進(jìn)展。2020年9月，五部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用的通知》，對(duì)入圍示范的城市群，采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”方式支持發(fā)展。北京、廣東、山東、天津等各地方政府借申報(bào)契機(jī)相繼發(fā)布了產(chǎn)業(yè)規(guī)劃或推進(jìn)示范區(qū)建設(shè)。財(cái)政部關(guān)稅司發(fā)布了《國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于2021年關(guān)稅調(diào)整方案的通知》，將降低燃料電池循環(huán)泵等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)所需部分設(shè)備、零部件、原材料的進(jìn)口關(guān)稅。2020年8月，有“中國(guó)氫能第一股”之稱(chēng)的北京億華通登陸上交所科創(chuàng)板。同年9月，上汽集團(tuán)對(duì)外發(fā)布了行業(yè)首個(gè)“氫戰(zhàn)略”：在2025年前，推出至少10款氫燃料電池整車(chē)產(chǎn)品，形成萬(wàn)輛級(jí)燃料電池整車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模。

縱橫快評(píng)

雖然面臨成本、技術(shù)等諸多難關(guān)，氫燃料電池汽車(chē)正與純電動(dòng)、插電式混動(dòng)車(chē)型一起共同完成對(duì)傳統(tǒng)燃油車(chē)的替代。目前業(yè)內(nèi)的普遍觀點(diǎn)是氫燃料電池汽車(chē)在商用車(chē)領(lǐng)域更有市場(chǎng)前景。碳中和目標(biāo)的提出推動(dòng)國(guó)內(nèi)加快向清潔能源轉(zhuǎn)型，而氫能的發(fā)展正是能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵補(bǔ)充。國(guó)務(wù)院新聞辦發(fā)布《新時(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展》白皮書(shū)已明確提出“加速發(fā)展綠氫制取、儲(chǔ)運(yùn)和應(yīng)用等氫能產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)裝備，促進(jìn)氫能燃料電池技術(shù)鏈、氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展”等。

原文標(biāo)題：2020中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)之“十大”

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