摘要
在新能源補貼持續退坡、新能源汽車市場結構性調整、動力電池價格和毛利率持續下滑、電池裝機市場集中度持續提升、降成本壓力突出等多重壓力之下,國內已有大批動力電池企業被淘汰出局。
頭部動力電池企業積極擴產之際,一家動力電池企業卻因資不抵債被供應商申請破產清算。
1月11日,錢江摩托(000913)發布公布稱,公司控股子公司浙江錢江鋰電科技有限公司(“錢江鋰電”)于近日收到《浙江省溫嶺市人民法院通知書》。
2021年1月6日,格遠電子科技(上海)有限公司和遼源鴻圖鋰電隔膜科技股份有限公司以錢江鋰電不能清償到期債務且資產不足以清償全部債務為由,向浙江省溫嶺市人民法院申請對錢江鋰電進行破產清算。
錢江鋰電被申請破產的主要原因是資不抵債。在此之前,包括沃特瑪、環宇電源、遨優電池、湖北猛獅等多家電池企業也因資不抵債而被債權人申請破產清算。
客觀來看,上述電池企業的遭遇是近年來中國動力電池產業發展的縮影。
在新能源補貼持續退坡、新能源汽車市場結構性調整、動力電池價格和毛利率持續下滑、電池裝機市場集中度持續提升、降成本壓力突出等多重壓力之下,國內已有大批動力電池企業被淘汰出局。
高工產研鋰電研究所(GGII)數據顯示,2020年國內實現裝機的動力電池企業已從頂峰的200多家減少至不足50家,且TOP10企業的裝機占比已達95%。
與此同時,幾家頭部電池企業正在快馬加鞭大規模擴充產能,日韓電池巨頭也在加大在華市場布局,國內動力電池競爭格局將進入新的階段,這對電池企業在產能規模、資金實力、產品技術以及供應鏈建設等方面將提出更高的要求。
在此情況之下,剩余電池企業的市場空間將被進一步壓縮,預計2021年國內動力電池企業數量還將進一步減少。后期或將有其它經營困難或資不抵債的電池企業主動或被動進入破產清算程序,加速動力電池行業淘汰進程。
新一輪動力電池淘汰賽開啟
從2010年-2020年,中國動力電池產業經過10年的培育,已經誕生了一批在國際上具備較強競爭優勢的動力電池企業,也淘汰了大批電池企業。
進入2021年,錢江摩托的一則公告讓錢江鋰電成為年內第一家宣布被申請破產清算的電池企業,同時拉開了下一個十年國內乃至國際動力電池行業的淘汰賽序幕。
公告顯示,錢江鋰電是因不能清償到期債務且資產不足以清償全部債務,被格遠電子和遼源鴻圖申請破產清算。
事實上,錢江鋰電“爆雷”早有預兆。
2011年,錢江摩托確立鋰電池項目為公司轉型方向之一,經過三年研發和技術儲備,于2014 年12月創立了錢江鋰電,技術路線為磷酸鐵鋰體系,產品兼具軟包和圓柱,開始進軍新能源汽車領域。
彼時,中國新能源汽車產業在巨額補貼刺激下,在2014-2018年進入野蠻生長的快速增長期。新能源汽車銷量爆發式增長,對動力電池產生強勁需求,從而吸引大批企業跨界布局動力市場,導致電池企業數量激增,出貨量和產能持續增長。
在此期間,錢江鋰電也在積極建設產能,并獲得了舒馳客車、吉利四川商用車等主機廠的動力電池訂單。
不過,錢江鋰電的動力電池業務發展并不順利,還與其客戶陷入法律訴訟中。
2018年10月18日,錢江摩托發布重大訴訟公告稱,控股子公司錢江鋰電將舒馳客車、中植新能源汽車和陳漢康三者告上法庭,要求被告支付被拖欠的合同貨款,涉案金額近2億元。
不過,舒馳客車卻對錢江鋰電發起了反訴。舒馳客車在反訴中陳述,稱錢江鋰電逾期交貨造成公司與客戶之間訂立的合同無法履行;錢江鋰電供應的部分儲能裝置單體(電芯)并非自產而是外購,構成合同違約;錢江鋰電提供的鋰電池與備案技術參數不一致,不符合合同約定,由此給公司造成各項經濟損失等。
目前,錢江鋰電目前已停止生產。2020上半年凈利潤虧損5471萬元,陷入資不抵債的困境。
事實上,錢江鋰電與舒馳客車關于拖欠貨款的訴訟在動力電池行業并非個例。除了主機廠拖欠貨款之外,企業盲目擴張,市場競爭力不足等也是電池企業陷入破產困境的重要原因。
近年來,國內也有多家電池企業因經營困難,資不抵債等原因破產出局。包括沃特瑪、遨優電池、湖北猛獅等電池企業都與錢江鋰電遭遇了相似的發展困境,同時還有大批電池企業游走在破產邊緣。
此外,此前一批在新能源乘用車、客車、專用車等細分領域裝機靠前的電池企業也相繼掉隊退出,電池企業裝機數量大幅下滑,行業兩極分化明顯。
當前,國內真正能進入整車供應體系且大規模供貨裝機的動力電池企業已不足20家,預計后期這一數量還將減少,動力電池行業淘汰賽將進入新的階段。
動力電池市場競爭門檻陡增
和過去10年的動力電池市場競爭格局相比,2021-2030年的動力市場競爭形勢在產能、資金、技術、供應鏈等方面都將發生變化,動力電池產業競爭門檻驟然提升。
一個明顯的變化是,當前頭部動力電池企業或新進企業的投資規模和產能規劃,相較過去幾年都大幅提升。
從目前已經公布的中日韓頭部電池企業產能擴充計劃來看,單個項目投資超百億元已經越來越多,產能規劃從數GWh增長至數十GWh。
在國內,寧德時代車里灣項目總投資約135億元,規劃總產能約45GWh,同時擬投資390億元新建宜賓、福鼎、江蘇時代(四期)等三大動力電池生產基地;中航鋰電廈門項目總投資100億元,規劃總產能20GWh,全球規劃產能已超過200GWh。
在國外,寧德時代總投資18億歐元(約合141億元人民幣)建設德國電池生產基地;蜂巢能源宣布投資155億元在德國建立年產24GWh電池工廠;SKI投資17億美元(約合人民幣109.7億元)建設美國佐治亞州工廠;LG能源IPO擬募集20萬億韓元(約合人民幣1185億元)以擴大電池產能并加大研發投入。
上述項目表明,全球動力電池產能建設已經進入了新的時代,其對電池企業在資金方面的要求超乎想象,僅有少數企業擁有足夠的實力參與新一輪產能競賽。
同時,電池企業要實現上述項目落地,也對其供應鏈提出了嚴苛的挑戰,要求電池企業建立一條強大的供應鏈體系,保障其原材料和生產設備供應交付穩定。
此外,新上電池項目要在產品質量、創新技術以及制程管控等方面相較其此前也將進一步升級,這對電池企業而言也是巨大的考驗。
可以預見,新時代下的市場競爭門檻將對現存動力電池企業以及新進入者提出更大的壓力和挑戰,同時也將加速行業洗牌,動力電池市場競爭將愈發激烈。
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原文標題:【鐳煜科技?聚焦】債務壓身 錢江鋰電“岌岌可危”
文章出處:【微信號:weixin-gg-lb,微信公眾號:高工鋰電】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
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