摘要

2020年中國儲能鋰電池出貨量16GWh，其中電力儲能6.6GWh，占比41%，通信儲能7.4GWh，占比46%。

高工產研鋰電研究所（GGII）初步統計，2020年中國儲能鋰電池出貨量16GWh，其中電力儲能6.6GWh，占比41%，通信儲能7.4GWh，占比46%，其他包括城市軌道交通、工業等領域用儲能鋰電池。

2020年電力儲能仍處于產業化早期，盡管政策密集出臺以培育儲能市場，但低價競標、安全隱憂和商業模式模糊等問題仍未消除，因此行業發展仍需一段過程。在新能源并網、電力輔助補償政策、電力價格調整等新一輪利好因素支持下，GGII認為2021年中國電力儲能鋰電池將取得巨大的發展空間。

2020年中國通訊鋰電池出貨量不及預期，其主要原因是海外通訊鋰電池的需求量銳減，以及國內新建5G基站的數量不及預期。基站鋰電池價格整體處于下滑趨勢，中小型企業的盈利能力大幅削弱，通訊鋰電池產業處于調整準備階段。但未來通訊鋰電池及UPS鋰電池的需求傾向性明確，企業在擴產中備戰通訊儲能市場。

2021年中國儲能鋰電池市場（電力儲能鋰電池+通訊儲能鋰電池）將迎來需求拐點，主要驅動拉力來自于政策、新基建等因素。GGII通過對儲能鋰電池產業的梳理，結合調研數據信息，對2021年儲能鋰電池行業做出十大預測：

電力儲能

1、2019-2020年新能源儲能并網政策競相出臺，繼電網側儲能電站之后又為儲能鋰電池迎來了市場空間。此外，各省在年底前發布電力價格調整政策后，為發電側的峰谷價差套利提供更好的投資驅動。GGII預計2021年新能源配套及調頻市場仍將優先帶動儲能，用戶側及分布式儲能將快速成長，2021年中國市場電力儲能鋰電池的需求量將突破5GWh。

2、從全球范圍來看，越來越多的國家和地區對化石燃料替代品的渴望日益增強。可再生能源+儲能方案是各國都趨同認可的去碳化方案。考慮到世界各國政府正在制定多種經濟刺激計劃，以促進疫情結束之后的經濟發展，其中有一部分將被指定用于部署清潔能源設施，因此預計到2021年全球的可再生能源+儲能將出現強勁反彈，儲能鋰電池將受益。

3、鋰電池作為儲能系統的核心部件，對于項目的運行起到至關重要的作用。在參與國內儲能市場的競標中，各環節企業眾多不利于專業領域的分工。GGII認為鋰電池企業將充當重要角色，預計2021年將會有越來越多的鋰電池企業加大儲能市場的投入，同時專注于儲能鋰電池的企業將紛紛進入擴產階段，個別儲能鋰電池企業將沖刺上市并謀求更大發展。

4、2021年有關電力儲能安全性問題將上升到重要高度，儲能項目要開始全環節執行技術標準，比如將儲能電池等核心部件的到貨抽檢、系統并網檢測以及運行考核檢測等關鍵約束手段納入事中事后技術監督檢驗流程。

5、2021年儲能鋰電池的開發將更具有針對性，如調頻儲能將采用2C及更高倍率的產品，借此來提高企業的競爭力。

通訊儲能

1、2020年5G基站的改造如火如荼，原4G基站用鉛酸電池迎來了一波“鋰換鉛”的替換潮。GGII預測2021年5G基站將開始由“4G改造”到“新建5G”的建設模式，新建5G基站帶來鋰電池需求快速增加，預計2021年國內通訊鋰電池需求量將達到8GWh（不含出口）。

2、2020年因疫情影響，海外基站建設不及預期。在一定程度上降低了2020年國內基站鋰電池的出貨量。GGII預計2021年疫情后的各國將開始以基建刺激經濟，大力發展通訊行業，尤其是東南亞和南亞地區最為迫切完善電力和通訊設施。預計2021年海外通訊鋰電池市場將恢復高增長需求態勢。

3、近幾年隨著通訊鋰電池價格的快速下降以及國內對數據中心的需求提升，帶動UPS鋰電池的初步放量。GGII預計2021年中國UPS鋰電池的滲透率將從3%提升到8%。

4、2020年基站鋰電池中標價格低至0.59元/Wh，而常規備電的UPS鋰電池組（LFP）也已降至0.73元/Wh。國外市場，在松下和三星SDI等巨頭的強力競爭下，也被迫降價，國外價格下降5-10%。價格作為通訊鋰電池的重要競爭因素，預計2021年激烈的價格競爭仍將繼續，通訊鋰電池價格將進一步下滑。

5、通訊鋰電池將實行模塊化設計，以提升運行效率與運維效率。預計2021基站后備電源及UPS鋰電池多數將采用模塊化設計，同時基站鋰電池4850型號開始往48100型號轉移。

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