剛剛過去的2020年,5G時代初露崢嶸。5G網(wǎng)絡加速建設,中國5G基站開通已超70萬座;5G手機出貨量爆發(fā)式增長,據(jù)中國信通院數(shù)據(jù),2020年中國5G手機出貨1.63億部,超出各大機構在2019年的預期。DigiTimes報告則預計,2020年全球5G手機出貨量達到2.8億至3億部,同比增長15倍。
手機芯片廠商這一年也收獲滿滿。原因在于,經(jīng)過3G時代的群雄逐鹿、4G時代打完“淘汰賽”后,5G帶來的無線技術演進,使得手機芯片門檻越來越高,獨立芯片廠商僅剩高通、聯(lián)發(fā)科、展銳三個玩家,再沒有新玩家進場。5G以及整個智能終端芯片市場,成為“剩者”的游戲。
這并不意味著格局已經(jīng)穩(wěn)定。5G時代剛剛開啟,三家手機芯片廠商,既是智能終端生態(tài)的建設者,又將因此迎來新的挑戰(zhàn)。如何保持身位,長久地立足于市場?回首2020年,可以看到他們不同的市場軌跡,并“各得其所”。
聯(lián)發(fā)科反超高通?
這是業(yè)界非常關注的一個話題。市場研究公司Counterpoint之前發(fā)布的報告顯示,聯(lián)發(fā)科在2020年第三季度成為全球最大的手機芯片供應商,市場份額達到31%,歷史首次登頂。相比之下,高通市場份額從去年同期的31%下降至29%。
業(yè)績也能作為佐證,聯(lián)發(fā)科2020年營收首次突破100億美元大關,同比增長超過30%。據(jù)筆者了解,原因一是聯(lián)發(fā)科在中端市場初步獲得成功,其天璣800、天璣720等5G芯片獲得了華米OV四大品牌的采用,據(jù)悉天璣800成為僅次于驍龍765G的中端5G方案。CINNO數(shù)據(jù)顯示,2020年華米OV四大品牌發(fā)布的5G手機中,采用聯(lián)發(fā)科5G芯片的機型占比達到22.6%。
二是天時地利,抓住了中國市場5G爆發(fā)的機遇。華為旗下海思半導體由于獲得美國“實體清單”高科技認證,芯片研發(fā)制造遇到困境,高通公司在中國市場出貨受到波及,而聯(lián)發(fā)科則大量承接了華為的芯片訂單。
但這個“第一”的成色稍顯不足。聯(lián)發(fā)科在高端市場“雷聲大雨點小”,2019年底推出首款5G芯片天璣1000,宣稱性能“十項世界第一”,2020年在市場尷尬遇冷,手機廠商響應寥寥,難以與高通驍龍865爭鋒。而高通不僅驍龍865、765G在中高端市場表現(xiàn)出色,年底推出的驍龍888,“希望全球都沾沾中國的喜氣,一路發(fā)發(fā)發(fā)”,更是展現(xiàn)出對中國市場的滿滿誠意,獲得14家手機廠商力挺,其中國內(nèi)手機廠商就有10家。
在5G領域,高通依舊執(zhí)掌業(yè)界牛耳,Counterpoint數(shù)據(jù)顯示2020年Q3高通5G市場份額為39%,穩(wěn)壓聯(lián)發(fā)科等競爭對手。尤其在高端市場,高通的優(yōu)勢更加明顯。從整體市場份額來看,高通2020年份額下滑,可能與“實體清單”帶來的負面影響有關,一旦國際政經(jīng)形勢回暖,高通有望通過快速產(chǎn)品迭代,在中國市場止跌反彈。
展銳積攢不俗實力
第三大獨立手機芯片廠商展銳在市場層面相對低調。不過,與4G時代“開局即落后”不同,展銳近年來完成公司架構重組、楚慶帶領的新管理層掌舵后,徹底改變了以前大幅落后的局面,在5G時代初期就站在了同一條賽道。2019年2月,展銳發(fā)布了首款5G基帶春藤V510,2020年推出了5G芯片虎賁T7510和虎賁T7520,跟上了5G商用節(jié)奏。
公開資料顯示,展銳在2020年突破了多個細分市場的5G品牌,例如中國電信首款5G云手機“天翼1號”、海信閱讀手機A7系列、AGM三防5G手機AGM X5等。甚至低調回歸國內(nèi)市場的酷派,也采用春藤T7510推出了一款千元5G手機Coolpad X10。這使得華米OV之外,5G手機市場百花齊放。其中一些品牌推出的是5G旗艦機型,售價不菲,例如AGM X5售價高達3699元,顯示出終端商對“展銳芯”的性能和芯片缺貨大環(huán)境下供應能力的高度認可。
在這輪激烈的市場競爭中,展銳的份額也提升了一個百分點。原因在于,展銳在努力拓展5G之外,還有兩個亮點。從高通的公開表態(tài)和產(chǎn)品迭代可以看到,其重心全面向5G傾斜,而展銳依然看好4G手機在全球市場的前景,并突破4G高端機型。例如之前中興發(fā)布的旗艦機型中興天機Axon 20,其4G版本就選擇了展銳的方案。
另一個是創(chuàng)新型智能終端。5G是實現(xiàn)萬物互聯(lián)的關鍵,預計會帶來更多新奇的終端產(chǎn)品。2020年在5G的光芒下,各類智能終端發(fā)展欣欣向榮,尤其是新冠疫情導致了“物理隔離”,使得經(jīng)濟社會對平板電腦、智能手表、老人手機等產(chǎn)品的需求高速增長。
展銳則是這一市場重要的芯片供應商,其客戶包括小天才、阿巴町、讀書郞、小尋、小米米兔、搜狗糖貓、臺電、酷比魔方、愛牽掛……等一長串名單,展銳聯(lián)合客戶推出了搜狗AI錄音筆S1、老人關愛手表愛牽掛X1、小尋AI學習手表X3等熱門智能終端產(chǎn)品。據(jù)悉,僅在4G兒童手表市場,展銳市場份額高達60%。這構成了展銳穩(wěn)固的“基本盤”。
走出向上通道
從上述分析來看,三家獨立芯片廠商2020年表現(xiàn)都很出色。高通盡管市場份額尤其是中國市場下滑,但必須要肯定的是其在5G市場的領袖地位,高端市場優(yōu)勢明顯。而聯(lián)發(fā)科和展銳“虎口奪食”,實屬不易,據(jù)悉不僅聯(lián)發(fā)科業(yè)績創(chuàng)歷史,展銳2020年業(yè)績相比過去幾年大幅好轉,不僅取得營收增長,更改善了客戶結構,獲得了多個高端品牌的青睞。
兩家芯片廠商都在尋求品牌和產(chǎn)品升級,向中高端持續(xù)突破。聯(lián)發(fā)科早在4G時代就推出了其高端品牌“Helio曦力”,扭轉了“山寨機”的形象,在5G時代又推出了天璣品牌,2020年天璣系列5G芯片銷量4500萬顆,表現(xiàn)亮眼。
展銳在完成企業(yè)架構整合后,很快就推出了5G通信技術平臺“馬卡魯”,整合研發(fā)5G技術。盡管5G產(chǎn)品銷量相比高通和聯(lián)發(fā)科遜色,但通過在4G和智能終端領域的深耕,展銳有機會擴大自己的5G客戶群,縮小與二者的差距。
手機芯片市場容不下太多的競爭者。包括英特爾、博通等芯片巨頭都在4G時代選擇了主動退出,展望未來,很難有新競爭者進場。高通將全力維護自己的地位,而隨著5G+萬物互聯(lián)帶來更大的市場容量,聯(lián)發(fā)科和展銳,都有望走出自己的向上發(fā)展通道。
責任編輯:PSY
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