近幾年來,受惠于5G以及人工智能場(chǎng)景對(duì)芯片的需求增長,晶圓代工產(chǎn)業(yè)迎來了高光時(shí)刻。硅片作為晶圓的重要材料之一,晶圓代工產(chǎn)業(yè)的旺盛也帶動(dòng)了硅片行業(yè)的發(fā)展。
硅片產(chǎn)業(yè)的新周期
在最近的二十年當(dāng)中,硅片產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷過兩次重大變化。下游應(yīng)用的變化對(duì)硅片行業(yè)的發(fā)展起到了重要的作用。
在第一次變化當(dāng)中,受到2008年金融危機(jī)的影響,全球半導(dǎo)體硅片價(jià)格出現(xiàn)了下跌。2010年以后,伴隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,硅片價(jià)格開始反彈。與此同時(shí),伴隨著技術(shù)的成熟,硅片開始向12英寸方向發(fā)展,帶動(dòng)了硅片的出貨量增加。
2014年之后,受益于通信、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子等領(lǐng)域的需求,以及以及人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)的崛起,硅片產(chǎn)業(yè)又迎來了新一輪的上漲。
2017年伴隨著下游應(yīng)用場(chǎng)景的升級(jí),硅片的價(jià)格也出現(xiàn)了變化——根據(jù)當(dāng)時(shí)日經(jīng)新聞的消息稱,因供需緊繃,2017 年硅晶圓價(jià)格較2016年末上漲20%;而SUMCO預(yù)估2018年12寸硅晶圓價(jià)格有望進(jìn)一步回升約 20%(2018Q4 價(jià)格將較2016Q4高出 40%以上)。但在隨后的2019年中,因半導(dǎo)體行業(yè)景氣度下降硅片銷量而出現(xiàn)小幅回落。
而到了2020年以后,在疫情得到了控制之后,5G開始進(jìn)入到落地階段,手機(jī)市場(chǎng)再一次帶起了市場(chǎng)對(duì)芯片的需求,到了后半年,汽車芯片開始出現(xiàn)產(chǎn)能緊缺的狀況,在這種形勢(shì)之下,硅片也迎來了新一波的增長。
硅片產(chǎn)業(yè)的變化
在市場(chǎng)需求發(fā)生大變革時(shí),就可能意味著目前的相關(guān)行業(yè)格局會(huì)出現(xiàn)松動(dòng)甚至變化的情況。
眾所周知,全球主要的半導(dǎo)體硅片供應(yīng)商包括日本信越化學(xué)(Shin-Estu)、日本三菱住友(SUMCO)、德國Siltronic、韓國SK Siltron以及中國臺(tái)灣的環(huán)球晶圓、合晶科技等公司。具體來看,據(jù)IC insights的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),五大硅片供貨商的全球市占率達(dá)到了92%,其中日本信越化學(xué)市占率27%,日本三菱住友市占率26%,臺(tái)灣環(huán)球晶圓市占率為17%,德國Silitronic市占率13%,韓國LG Siltron市占率9%。
就在全球芯片制造商都在積極進(jìn)行建廠擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí),也意味著他們對(duì)硅片的需求的有所增加。但硅片進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張并不是一件容易的事。早就有相關(guān)報(bào)道稱,硅片新產(chǎn)線的達(dá)成一般至少要兩年時(shí)間,短期內(nèi)半導(dǎo)體硅片產(chǎn)能無法快速提升。因此,收購就成為了可以在短時(shí)間內(nèi)迅速擴(kuò)大產(chǎn)能,擴(kuò)大品牌影響力的舉措。
去年環(huán)球晶圓有意收購Siltronic就是其中一個(gè)代表。就本筆交易來看,環(huán)球晶圓在當(dāng)時(shí)的新聞稿中就曾指出,公司與Siltronic的結(jié)合將打造一個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者,為全球所有半導(dǎo)體客戶提供完整且技術(shù)領(lǐng)先的產(chǎn)品線。雙方結(jié)合后的事業(yè)體將更能互補(bǔ)地有效投資進(jìn)而擴(kuò)充產(chǎn)能。
從環(huán)球晶圓自身的發(fā)展中看,今年第4季以來,車用客戶的訂單需求激增,包括12英寸、8英寸以及6英寸的產(chǎn)能全數(shù)滿載,且將一路滿載到明年上半年。據(jù)環(huán)球晶圓透露,明年下半年到2022年的需求也樂觀看待,尤其是12英寸硅晶圓的部分,明年下半年將轉(zhuǎn)趨供需吃緊,也預(yù)期客戶下長約的情況將增加。同時(shí),據(jù)業(yè)界消息,環(huán)球晶已順利與國內(nèi)外半導(dǎo)體廠簽訂至少一年以上的新供貨長約,以2021年供貨長約來看,合約價(jià)將逐季調(diào)漲,全年漲幅約達(dá)10%。從他們這一表現(xiàn)上,也能看出硅片產(chǎn)業(yè)正處于一個(gè)新的增長周期。
但就目前市場(chǎng)情況來看,這筆交易也存在著很大的變數(shù)。據(jù)此前路透社的熱點(diǎn)透視(Breakingviews)專欄作家Liam Proud指出,環(huán)球晶圓收購Siltronic最后一關(guān)大概就是德國政府,但是鑒于當(dāng)前車用芯片都要向臺(tái)積電請(qǐng)求,要讓其批準(zhǔn)交易可能是更困難的事情。
此外,SK Siltron也曾于2019年簽署了一項(xiàng)協(xié)議,即以 4.5 億美元的價(jià)格收購杜邦 (DuPont)的碳化硅部門,以增強(qiáng)在先進(jìn)材料領(lǐng)域的地位。2020 年2月29日完成,SK Siltron已完成對(duì)杜邦碳化硅晶圓事業(yè)部的收購。從另一方面來看,去年日韓半導(dǎo)體貿(mào)易關(guān)系也曾出現(xiàn)了裂痕,而韓國半導(dǎo)體所需的材料基本是從日本進(jìn)口,因此,此舉也被視為韓國針對(duì)材料技術(shù)的國產(chǎn)化政策的一環(huán)。
本土廠商擴(kuò)展進(jìn)行時(shí)
貿(mào)易局勢(shì)的變化,為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈蒙上了一層陰霾,不僅是韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)開始注重半導(dǎo)體材料的發(fā)展,我國對(duì)這方面也予以了一定的重視。
從中國大陸的硅片市場(chǎng)來看,根據(jù)SEMI數(shù)據(jù),2016~2018年,中國大陸半導(dǎo)體硅片銷售額從5億美元上升至9.96億美元,年均復(fù)合增長率達(dá)到41.17%,遠(yuǎn)高于同期全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)的25.75%。但這塊市場(chǎng)并沒有掌握在本土廠商手中,尤其是在強(qiáng)調(diào)打造國產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)鏈的今天,這也就意味著還有很大的空間供國內(nèi)硅片制造商去發(fā)展。
滬硅產(chǎn)業(yè)是較早致力于發(fā)展硅片產(chǎn)業(yè)的本土廠商之一。繼去年上市科創(chuàng)板后,滬硅產(chǎn)業(yè)在今年1月又發(fā)布了《2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》等公告,宣布正式啟動(dòng)公司科創(chuàng)板上市后的首次再融資。公告顯示,滬硅產(chǎn)業(yè)本次再融資募集資金總額50億元,其中15億將用于“集成電路制造用300mm高端硅片研發(fā)與先進(jìn)制造項(xiàng)目”,20億用于“300mm高端硅基材料研發(fā)中試項(xiàng)目”,剩余15億用于補(bǔ)充流動(dòng)性資金。
在今年一月,滬硅產(chǎn)業(yè)子公司新昇半導(dǎo)體的二期項(xiàng)目也在上海臨港正式開工。據(jù)第一財(cái)經(jīng)消息,此次開工的新昇半導(dǎo)體二期項(xiàng)目,將建設(shè)30萬片集成電路用300mm高端硅片研發(fā)與制造生產(chǎn)線。據(jù)官網(wǎng)資料介紹,二期30萬片/月產(chǎn)能將于2021年底達(dá)成,屆時(shí)將會(huì)形成產(chǎn)能規(guī)模效應(yīng)。為充分滿足我國集成電路產(chǎn)業(yè)對(duì)硅襯底材料的迫切需求,解決大硅片的自主可控問題,新昇將立足臨港新片區(qū),實(shí)現(xiàn)100萬片/月產(chǎn)能建設(shè)最終目標(biāo)。
去年7月,中環(huán)股份新的募資計(jì)劃獲得了中國證監(jiān)會(huì)的同意,據(jù)公司公告顯示,公司本次擬募集資金總額不超過50億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬投資于集成電路用8-12英寸半導(dǎo)體硅片之生產(chǎn)線項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體來看,擬募資中的45億元將用于8-12英寸半導(dǎo)體硅片生產(chǎn)線。該項(xiàng)目由中環(huán)股份控股子公司中環(huán)領(lǐng)先實(shí)施,通過購置生產(chǎn)設(shè)備,建設(shè)月產(chǎn)75萬片8英寸拋光片和月產(chǎn)15萬片12英寸拋光片生產(chǎn)線,建設(shè)期為3年。中環(huán)股份表示,本次募投項(xiàng)目的實(shí)施,將進(jìn)一步提升中環(huán)股份產(chǎn)品中半導(dǎo)體材料的占比,項(xiàng)目投產(chǎn)后,公司8英寸硅片產(chǎn)能將進(jìn)一步增加,并實(shí)現(xiàn)12英寸硅片的量產(chǎn)。
立昂微電在其2020年第三季度財(cái)報(bào)中也曾指出,公司的12英寸硅片項(xiàng)目已通過數(shù)家客戶的產(chǎn)品驗(yàn)證,并實(shí)現(xiàn)小規(guī)模的生產(chǎn)和銷售。目前項(xiàng)目正處于持續(xù)擴(kuò)建過程中,計(jì)劃將于2021年12月底前完成月產(chǎn)15萬片的產(chǎn)能建設(shè)。
此外,有研半導(dǎo)體公司在山東的“集成電路用大尺寸硅材料規(guī)模化生產(chǎn)項(xiàng)目”也于去年落成。據(jù)介紹,該項(xiàng)目的落成和通線投產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了年產(chǎn)6、8英寸硅片456萬片和12-18英寸硅單晶300噸能力,并為后續(xù)12英寸硅片的實(shí)施奠定了良好基礎(chǔ),項(xiàng)目將成為北方最大的半導(dǎo)體材料生產(chǎn)基地。另據(jù)齊魯報(bào)道的消息顯示,該項(xiàng)目的一期已于去年10月量產(chǎn),二期項(xiàng)目年底前也將開工。
從2020年動(dòng)工的本土硅片項(xiàng)目中看,12英寸硅片已經(jīng)成為了國內(nèi)廠商重點(diǎn)布局的領(lǐng)域。這種現(xiàn)象也被一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為國內(nèi)硅片產(chǎn)業(yè)的拐點(diǎn)——2020年之前,國內(nèi)主要是8英寸晶圓廠為主,隨著大基金的持續(xù)投入和地方政府的配套資金支持,12英寸晶圓廠積極擴(kuò)建,2020年之后將出現(xiàn)12英寸晶圓廠占比大于8英寸晶圓廠的拐點(diǎn)。
結(jié)語
作為半導(dǎo)體的重要材料之一,硅片行業(yè)的發(fā)展受到了產(chǎn)業(yè)的重視。同時(shí),隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、新能源汽車等技術(shù)落地,市場(chǎng)對(duì)芯片的需求將掀起新一輪的高潮,這也是硅片產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展的動(dòng)力。而在國產(chǎn)化的需求之下,本土的硅片企業(yè)也站在了風(fēng)口上。
責(zé)任編輯:tzh
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