“如果沒(méi)有這些(外部制裁)影響,今年本應(yīng)可以保持去年一樣的快速成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但我們一定會(huì)在危機(jī)中遇新機(jī),繼續(xù)全力自救,以服務(wù)全球客戶為我們的目標(biāo)。”2月5日,中芯國(guó)際聯(lián)合CEO趙海軍在業(yè)績(jī)會(huì)上說(shuō)道。
2月4日晚,中芯國(guó)際發(fā)布了2020年度第四季度業(yè)績(jī)快報(bào),期間中芯國(guó)際營(yíng)業(yè)收入為9.8億美元,同比增長(zhǎng)16.9%;歸屬于公司的應(yīng)占利潤(rùn)約為2.57億美元,同比增長(zhǎng)189.7%;毛利率為18.0%,同比2019年的23.8%,有所下滑。
整體來(lái)看,中芯國(guó)際在2020年在多個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)上創(chuàng)下業(yè)績(jī)新高,但是由于美國(guó)實(shí)體清單的管制,中芯國(guó)際仍面臨著不確定性和挑戰(zhàn),比如,去年第四季度毛利率就出現(xiàn)了下降。趙海軍對(duì)此解釋道:“下降有兩個(gè)原因,第一個(gè)是由于國(guó)際生態(tài)的變動(dòng),在先進(jìn)制程上大客戶的更換,先進(jìn)制程的loading一下子就下降了。但是由于產(chǎn)能在增長(zhǎng)的過(guò)程,折舊是增加的,而生產(chǎn)的硅片晶圓是下降的,一下子造成這里的負(fù)擔(dān)增加,在成熟制程部分毛利率沒(méi)有變化,整體計(jì)算的毛利率就下降了。”
很顯然,這里的大客戶指向華為。從財(cái)報(bào)具體信息也能側(cè)面反映這一變化,第四季度中,中芯國(guó)際成熟工藝營(yíng)收占比有所提高,先進(jìn)工藝占比有所下降,其中55/65納米工藝營(yíng)收占比從第三季度的25.8%提升到34.0%,14/28納米則從14.6%下降至5.0%。
這也預(yù)示了接下來(lái)中芯國(guó)際的產(chǎn)能部署趨勢(shì),2021年中芯國(guó)際計(jì)劃的資本開(kāi)支為43億美元,大部分將用于成熟工藝的擴(kuò)產(chǎn),來(lái)增加盈利能力。
另一方面,面對(duì)管制,趙海軍介紹道,中芯國(guó)際在和供應(yīng)商共同推進(jìn)許可證的申請(qǐng),同時(shí)也和客戶一直在努力溝通,“客戶一定會(huì)有一些擔(dān)心,但是現(xiàn)在全世界產(chǎn)業(yè)鏈都很緊張,客戶也沒(méi)有選擇說(shuō)立刻馬上換供應(yīng)商,所以客戶現(xiàn)在和我們一起在布局下一步擴(kuò)產(chǎn)。我們也理解,如果客戶非常擔(dān)心,會(huì)做一些備選方案,我們也有很坦誠(chéng)的溝通,但是目前為止,我們沒(méi)有發(fā)現(xiàn)客戶下定決心要離開(kāi)中芯國(guó)際?!?/p>
截至2月5日收盤,A股中芯國(guó)際下跌4.77%,股價(jià)為52.06元;港股中芯國(guó)際下跌10.26%,股價(jià)為24.5港元。
如何保障供應(yīng)鏈安全?
在說(shuō)明會(huì)上,大家很關(guān)注的一點(diǎn)是許可證的推進(jìn)和供應(yīng)鏈安全問(wèn)題。
趙海軍談道:“我們和美國(guó)供應(yīng)商一直以來(lái)合作得很好,很多也是我們的第一選擇供應(yīng)商。但現(xiàn)在這些第一選擇,根據(jù)法律的定義是,US origin(源自美國(guó)部分)都要申請(qǐng)?jiān)S可證,大家理解非常清楚,所以我們毫不耽擱地就去申請(qǐng),跑流程,供應(yīng)商和我們一起在努力的做。
那么什么時(shí)候(許可證)能批下來(lái)?對(duì)我們的生產(chǎn)有沒(méi)有影響?我們給客戶的承諾是rolling forcast(滾動(dòng)預(yù)測(cè)),對(duì)保存期很短的(材料),我們一直要做到三個(gè)月內(nèi)不會(huì)有中斷,對(duì)配件是保證六個(gè)月之內(nèi)沒(méi)有中斷。我們有工作小組,公司也有統(tǒng)籌,和供應(yīng)商開(kāi)會(huì),做各種各樣的方案來(lái)保證?!?/p>
眼下美國(guó)政府在做交替,趙海軍表示,中芯國(guó)際在很努力地和供應(yīng)商、律師、美國(guó)政府進(jìn)行交流,新的政府剛上任,還在交流之中。
在法律的框架下,全球的廠商必須遵守規(guī)則,未來(lái)的走向也需要?jiǎng)討B(tài)地持續(xù)性地觀察。
由于一些設(shè)備要到下半年才到達(dá),中芯國(guó)際預(yù)測(cè),2021年全年收入目標(biāo)為中到高個(gè)位數(shù)成長(zhǎng),上半年收入目標(biāo)約21億美元;全年毛利率目標(biāo)為10%到20%的中部。
對(duì)此,不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為是否過(guò)于保守,因?yàn)榻衲?a target="_blank">半導(dǎo)體市場(chǎng)需求巨大,趙海軍則坦言道:“現(xiàn)在已經(jīng)是2月,供應(yīng)商也一直在和我們提供申請(qǐng)進(jìn)行的情況,交貨時(shí)間等信息,我們用了最可能的交貨時(shí)間,來(lái)推測(cè)今年的營(yíng)收增長(zhǎng),現(xiàn)在2月設(shè)備沒(méi)到,比如到齊了要6月,那出片下線就要8月,出貨時(shí)間會(huì)自然推遲。
現(xiàn)在是1、2月份看全年的情況,對(duì)下半年等的預(yù)測(cè),是基于目前認(rèn)為最可能發(fā)生的,并不是說(shuō)最佳狀態(tài)下是怎么樣的。這是我們很坦誠(chéng)、相對(duì)比較務(wù)實(shí)的預(yù)測(cè)?!?/p>
在他看來(lái),2020年對(duì)集成電路行業(yè)可謂是冰火兩重天,一方面疫情引發(fā)了宅經(jīng)濟(jì),強(qiáng)化了萬(wàn)物互聯(lián)的需求,芯片用量遠(yuǎn)超預(yù)期,各國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)都面臨了難逢的市場(chǎng)機(jī)遇;但另一方面,因地緣政治因素產(chǎn)業(yè)鏈上下游動(dòng)蕩,全球半導(dǎo)體業(yè)務(wù)面臨中斷,整個(gè)行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展又受到了影響。
而2020年也是中芯成立20周年,“我們一直依法合規(guī)經(jīng)營(yíng),20年來(lái)在自主技術(shù)開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)拓展、產(chǎn)能建設(shè)、人才培養(yǎng)的積累,本該抓住今年難得的市場(chǎng)機(jī)會(huì),取得高速成長(zhǎng),然而因?yàn)橥獠恳蛩氐挠绊懀覀儽黄热フ{(diào)整客戶結(jié)構(gòu)和產(chǎn)能結(jié)構(gòu),這些結(jié)構(gòu)的調(diào)整過(guò)程,造成了額外的耗費(fèi)?!壁w海軍說(shuō)道。
在這樣的困難下,中芯國(guó)際取得增長(zhǎng)實(shí)屬不易。面向未來(lái),趙海軍展望道:“更長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,國(guó)際半導(dǎo)體生態(tài)近幾年發(fā)生巨大變化,幾十年來(lái)支撐電子產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的摩爾定律漸漸接近物理極限,隨著后智能手機(jī)時(shí)代的要求,市場(chǎng)對(duì)芯片要求呈現(xiàn)多元化,在供應(yīng)鏈重組的機(jī)遇面前,我們會(huì)嘗試創(chuàng)新,探索更加適合中芯國(guó)際的可持續(xù)之路?!?/p>
成熟制程穩(wěn)步擴(kuò)產(chǎn),先進(jìn)制程謹(jǐn)慎擴(kuò)產(chǎn)
在可持續(xù)道路上,中芯國(guó)際的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃如何?
趙海軍介紹道,成熟制程方面,過(guò)去幾年中芯國(guó)際在電源管理、超低功耗、射頻、圖像傳感、指紋識(shí)別 、特殊存儲(chǔ)器等產(chǎn)品平臺(tái)上,特別是.15/.18微米,55/65納米、45/40納米達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先,.13 微米銅制程和.15/.18微米鋁制程、8英寸和12英寸產(chǎn)品平臺(tái)工廠互轉(zhuǎn),提升盈利能力,MCU、高壓驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)量也在增長(zhǎng)。
目前全球晶圓代工產(chǎn)能依然進(jìn)展 ,需求增長(zhǎng),但是產(chǎn)能擴(kuò)張速度跟不上需求,“去年全年,28納米及以上節(jié)點(diǎn),天津廠區(qū)增加了3萬(wàn)片8英寸產(chǎn)能,北京增加了2萬(wàn)片12英寸產(chǎn)能,依然未能滿足客戶需求?!壁w海軍談道。
被美國(guó)列入實(shí)體清單后,2021年中芯國(guó)際經(jīng)營(yíng)存在不確定因素。但是趙海軍強(qiáng)調(diào):“第一點(diǎn),會(huì)繼續(xù)滿載運(yùn)行,預(yù)計(jì)一季度營(yíng)收會(huì)回到10億美元以上,第二點(diǎn)是繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn),12英寸增加1萬(wàn)片,8英寸增加不少于4萬(wàn)5千片,但由于設(shè)備采購(gòu)的等待時(shí)間越來(lái)越長(zhǎng),大部分設(shè)備都是在下半年才能到位,所以對(duì)今年的營(yíng)收貢獻(xiàn)不大,全年?duì)I收成長(zhǎng)預(yù)計(jì)在中到高個(gè)位數(shù)。我們希望公司28納米及以上產(chǎn)能,在未來(lái)的幾年能夠穩(wěn)步增長(zhǎng),在擴(kuò)大產(chǎn)能的同時(shí),保持一定的盈利水平?!?/p>
先進(jìn)制程方面,他表示,經(jīng)過(guò)三年積累,F(xiàn)inFET取得不錯(cuò)的成績(jī),N+1進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)量產(chǎn),但是在外部因素影響下,去年四季度起,F(xiàn)inFET產(chǎn)能利用率不足,爬坡需要時(shí)間,收入奉獻(xiàn)尚未達(dá)到預(yù)期,折舊又對(duì)公司盈利造成負(fù)擔(dān)。
“在2021年,我們對(duì)先進(jìn)制程的想法是,第一保證生產(chǎn)的連續(xù)性,將繼續(xù)和供應(yīng)商推進(jìn)出口準(zhǔn)證的申請(qǐng),第二謹(jǐn)慎擴(kuò)充產(chǎn)能,去年年底我們已經(jīng)完成1萬(wàn)5千片安裝產(chǎn)能的目標(biāo),但是離經(jīng)規(guī)模尚遠(yuǎn),如需進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn),還需要走出出口許可證的申請(qǐng)流程,第三,我們會(huì)考慮加強(qiáng)第一代第二代FinFET多元平臺(tái)開(kāi)發(fā)的部件,并拓展平臺(tái)的可靠性和競(jìng)爭(zhēng)力。”趙海軍談道。
同時(shí),趙海軍還提到:“別的公司成長(zhǎng)的很快,它沒(méi)有遇到中芯這樣審查的過(guò)程,去年大家的采購(gòu)單發(fā)的比較多,去年發(fā)的都已經(jīng)變成了我們的產(chǎn)能。中芯現(xiàn)在除了FinFET剛裝好產(chǎn)能之外,所有的成熟的工廠都是超滿載的狀況?!?/p>
目前,國(guó)內(nèi)外對(duì)成熟工藝的需求暴漲,8英寸晶圓緊缺,如今中芯國(guó)際也在面對(duì)新環(huán)境求變,隨著中芯國(guó)際進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn),產(chǎn)品和產(chǎn)能結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步發(fā)生變化。
回應(yīng)漲價(jià)和汽車芯片短缺
由于半導(dǎo)體產(chǎn)能持續(xù)緊缺,一方面晶圓代工也出現(xiàn)漲價(jià)情況,乃至有報(bào)道稱,包括臺(tái)積電、聯(lián)電、世界、力積電這四大晶圓代工廠商的產(chǎn)能都將作為競(jìng)拍品,“競(jìng)標(biāo)”通過(guò)線上方式進(jìn)行,客戶端可以通過(guò)高價(jià)預(yù)定這些代工廠的產(chǎn)能預(yù)定權(quán)。另一方面,汽車芯片產(chǎn)能尤其緊缺,乃至導(dǎo)致一些工廠停工,對(duì)于這兩個(gè)備受熱議的話題,中芯國(guó)際又是如何應(yīng)對(duì)和調(diào)配?
談及漲價(jià),趙海軍表示:“我們尊重契約,原來(lái)已經(jīng)簽訂的合作,就會(huì)按照契約執(zhí)行。但是中芯國(guó)際也在進(jìn)行產(chǎn)品變化,產(chǎn)能增長(zhǎng),市場(chǎng)的行情已經(jīng)變了,給我們很大的溢價(jià)空間,我們客戶也完全理解這一點(diǎn),漲價(jià)這件事是和客戶商量的,以雙贏的辦法來(lái)做的?!?/p>
其次,對(duì)于汽車芯片的短缺,他說(shuō)道:“去年我們已經(jīng)預(yù)測(cè)到,因?yàn)橐咔樵颍瑲W洲很多工廠只有一半開(kāi)工,甚至一半都不到,就會(huì)要求代工多做一些,對(duì)中芯來(lái)說(shuō)影響不是特別大,因?yàn)榧兤嚨漠a(chǎn)品占比很少,即使增加也不影響整體產(chǎn)能?!?/p>
但是中芯國(guó)際的民用(consumer)產(chǎn)品的產(chǎn)能還是會(huì)有壓力,“以往客戶經(jīng)過(guò)嚴(yán)格篩選,比如30%用于汽車?yán)铮瑹o(wú)論是特殊存儲(chǔ)器還是MCU,既有民用又有汽車產(chǎn)品,現(xiàn)在壓力就很大,這些客戶都要求大量增加產(chǎn)能。比如100個(gè)選20,現(xiàn)在要求200個(gè)選40個(gè),產(chǎn)能壓力非常大,現(xiàn)在幾乎每天和客戶一個(gè)視頻會(huì)議,到底能夠怎么樣增加產(chǎn)能,調(diào)整產(chǎn)品。”趙海軍解釋道。
同時(shí),他還提到了另一個(gè)因素,因?yàn)橛焉桃苍黾恿似嚠a(chǎn)品,削減了一些普通客戶的訂單,這些普通客戶也會(huì)找到中芯國(guó)際來(lái)增加訂單。
“所以今年我們資本投資43億美元,這不是個(gè)小數(shù)字,我們想快速把優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)能節(jié)點(diǎn)建起來(lái),但是由于國(guó)際原因,(設(shè)備)只能晚些時(shí)間到,因此,資本支出中,除了今年這部分,還包括會(huì)在明年上半年實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)能?!壁w海軍進(jìn)一步說(shuō)明了產(chǎn)能和支出的關(guān)系。
至于如何分配產(chǎn)能,趙海軍表示,基本的規(guī)則是對(duì)戰(zhàn)略伙伴、長(zhǎng)期伙伴,要優(yōu)先保證他們的需求,對(duì)臨時(shí)出現(xiàn)的需求、短期的需求,盡肯能和客戶商量,不要一下子進(jìn)行,“現(xiàn)在我們每天每星期都在討論,因?yàn)榭蛻粼谔岢鲂乱?。我們也在看,過(guò)去多少年來(lái)相互建立的信任度、戰(zhàn)略契合度、未來(lái)合作客戶投入的研發(fā)能力,客戶新產(chǎn)品在中芯的布局情況等等,根據(jù)這些因素來(lái)商量結(jié)果。當(dāng)然我們?cè)谌U(kuò)展,爭(zhēng)取滿足客戶所有的需求,但現(xiàn)在不能滿足的時(shí)候,大家做交流?!?br /> 責(zé)任編輯:tzh
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