二十年來，全球SaaS蓬勃發展，數字技術和實體經濟加速融合，推動人們邁向“軟件定義、數據驅動、平臺支撐、智能主導、服務增值”的數字經濟新時代。

1 軟件定義世界，SaaS引領未來

我們的世界越來越由軟件所定義。十年前，美國瀏覽器之父、著名投資人馬克·安德森就提出“軟件正在吞噬世界”。C++語言發明人Bjarne Stroustrup也指出：“人類文明運行在軟件之上。”波音787飛機利用了8000多種軟件完成設計，一架飛機的代碼總量有650萬行，接近Google Chrome瀏覽器；F-35戰斗機的代碼總量有2400萬行，是Android的兩倍；一輛豪華小汽車的代碼總量有1億行，相當于Facebook和Office 2013之和。如下圖所示。軟件重新定義了產品，定義了制造產品的方式，并成為產品的主要價值之所在。2020財年，蘋果公司的軟件收入占比已達19.6%；申港證券預測，到2025年軟件業務將為特斯拉汽車貢獻18%的收入。

圖 不同產品的代碼總行數

軟件定義世界，SaaS引領未來。SaaS（軟件即服務）也稱為“按需軟件”，它把傳統的本地許可變為基于互聯網的會員訂閱，是軟件交付方式的重大變革，具有開箱即用、按需付費、彈性可擴展的特征，能極大降低信息化門檻。它像水和電一樣成為企業數字化轉型之必需。二十年來，全球SaaS蓬勃發展，數字技術和實體經濟加速融合，推動人們邁向“軟件定義、數據驅動、平臺支撐、智能主導、服務增值”的數字經濟新時代。

2 我國SaaS遠遠落后于美國

美國是SaaS的發源地和領導者，早在1999年就已起步。2020年迎來大豐收，全年有18家SaaS公司上市。目前，Adobe和Salesforce的市值高達2000億美元，Zoom、ServiceNow、Square和Intuit的市值達1000億美元規模，另有20多家公司市值在百億、數百億美元級別，加上轉型的Office 365、Oracle、IBM、ADP、Autodesk等，美國的SaaS燦若星河，是數字經濟的最大亮點之一。我國在2007年前后才有企業試水SaaS業務。直到最近十年，隨著有贊和微盟等原生SaaS公司的創立，以及金蝶和用友的全面轉型，我國才真正迎來SaaS的發展。因此，在起步上，我國晚于美國至少十年。

SaaS是全球數字經濟熱潮。不僅美國，加拿大、澳大利亞、歐盟、日本等國家和地區的SaaS也在蓬勃發展。相較而言，我國SaaS發展十分落后，和美國相比存在不止十倍的差距。根據IDC數據，2019年我國SaaS的市場規模為30億美元，僅占全球的2%。我國最大的SaaS公司——金山辦公的市值僅排在全球第20名左右。我國十大SaaS公司的市值之和尚不及美國的1/8，甚至不及其他國家的1/2。SaaS是我國數字經濟的最大短板。如下表所示。

中美和其他國家前十大SaaS公司市值比較（單位：億美元）：

注：Zendesk、Elastic、BigCommerce均創立于其他國家，后在美國設立總部。 數據來源：騰訊研究院，2021年1月25日。

我國國產軟件行業起步晚、底子薄，市場主體發展不充分，正版和付費意識比較欠缺，這都是造成SaaS“落后十年、十倍差距”的重要原因。但我國也有發展SaaS的獨特優勢。我國是互聯網大國，消費互聯網會員訂閱模式蔚然成風；疫情為人們做了一場“生產生活習慣的大型數字化培訓”，實體經濟加快數字化轉型對SaaS形成強大需求。***總書記指出：“信息化發展很快，不進則退，慢進亦退。”我們必須深刻認識到發展SaaS的必要性和緊迫性，快進向前，迎頭趕上！

3 SaaS是制約云計算發展的“牛鼻子”

算力之于數字經濟，猶如動力之于工業經濟。近年，世界各國紛紛推出“云優先”“云智能”戰略，把云計算作為塑造國家數字競爭力的重要舉措。云計算有IaaS（基礎設施即服務）、PaaS（平臺即服務）和SaaS（軟件即服務）三種模式，分別對應云服務的底層、中層和頂層。從全球看，頂層的SaaS是云計算市場的主體，占公有云的63.6%。我國則恰好相反，底層的IaaS占大頭，SaaS僅占28.2%。如下圖所示。

2019年全球和我國公有云市場結構比較

IaaS和PaaS的資本開支和研發投入較大，行業集中度較高，參與者主要是亞馬遜、微軟、谷歌等少數大型科技公司。SaaS是上層多樣的應用服務，涉及領域十分廣泛，可孕育面向不同行業或者提供不同類型服務的眾多“小巨頭”。根據IDC數據，在2019年全球公有云IaaS+PaaS市場中，前5大廠商占了65%的份額；而在公有云SaaS市場中，前5大廠商僅占26%的份額。

SaaS是各行各業“云開千朵”的引領力量，是IaaS和PaaS的需求之源，是云計算的尖刀班、數字化轉型的先鋒隊。SaaS的滯后，已成為制約我國數字化轉型和高質量發展的瓶頸。我們亟需牢牢抓住SaaS這個“牛鼻子”。為加快發展，騰訊公司于2019年推出“千帆計劃”，通過SaaS加速器、SaaS技術聯盟和SaaS臻選三大項目，提供技術、資金和培訓服務，推動解決方案的集成創新，有效助力SaaS廠商的市場開拓，取得了一定的實效。但單靠企業的力量十分有限。我國尚未專門出臺促進SaaS發展的政策文件。建議把SaaS作為政策著力點和突破口，出臺實施壯大SaaS的政策措施，以強大的企業需求為牽引，形成“千帆競渡，百舸爭流”的繁榮云生態，加快實體經濟數字化轉型步伐。

原文標題：中美SaaS比較：落后十年，十倍差距

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