“成功育種自滿。自滿滋生失敗。只有偏執狂才能生存?!毙傺览鹐migré網站的安迪·格魯夫(Andy Grove)是這么說的。他在20世紀60年代幫助英特爾(Intel)從一家混亂的初創公司發展成為一家或許比任何其他公司都更能將“硅”帶入硅谷的公司。2月15日上任的公司新老板Pat Gelsinger的耳邊將會響起這樣的聲音。
Gelsinger先生正在領導一家從某些角度看處于健康狀態的公司。到2020年,它是全球最大的芯片制造商,銷售額達780億美元。它在數據中心計算機中使用的功能強大且利潤豐厚的芯片市場占有93%的份額,在臺式PC中占有81%的份額,營業利潤率約為30%。
然而,英特爾的股價卻落后于競爭對手。Nvidia是一家擁有英特爾收入七分之一的公司,其市值達到3700億美元,再次高出一半。依靠英特爾成功的大部分制造技術都落后了。它錯過了智能手機的革命。它的一些大客戶,例如蘋果和亞馬遜,正在變成競爭對手。然后,Gelsinger先生繼承了這個托盤。
從制造開始。追求小型化推動了芯片制造。如今,將集成電路中的組件縮小到數十納米(十億分之一米),可以提高組件本身以及整個微芯片的性能。幾十年來,英特爾一直保持領先地位,其“Tick-Tock”戰略承諾每兩年進行一次制造業革命。研究機構Gartner的Alan Priestley在英特爾工作了多年,現在“它失去了魔力”。該公司的“十納米”芯片最初預定在2015年或2016年投入使用,但直到2019年才開始投入使用,這是前所未有的延遲。技術還不成熟。更糟糕的是,下一代“七納米”芯片也已經晚了。英特爾在7月表示,他們要到2022年才開始到貨,至少要推遲六個月。
這些制造業的失敗使公司損失了一些生意。AMD是英特爾最直接的競爭對手,將生產外包給TSMC,后者的技術現在領先于英特爾。這意味著AMD的芯片通常速度更快,功耗更低。自2019年以來,其市場份額增加了一倍以上。
第二個問題是該行業的專業化程度不斷提高,這對英特爾傳統的生產通用芯片的業務來說是一個問題,特別是在臺式PC持續停滯的情況下。科技巨頭們資金充沛,熱衷于為自己的特定目的提取每一滴性能,因此越來越多地設計自己的半導體。蘋果在2020年宣布,它將英特爾從筆記本電腦和臺式機中淘汰,轉而使用定制設計的芯片。亞馬遜正在推出其“ Graviton”云計算處理器,該處理器也是由臺積電內部設計的。據傳微軟的云計算業務僅次于亞馬遜,其正在從事類似的工作。
英特爾還沒有在智能手機(有史以來最流行的計算機)上取得任何進展。上世紀90年代末,顯卡芯片也被證明有利于人工智能(AI)的發展,英偉達也因此獲得了令人羨慕的估值,但這一努力最終消失了。嘗試將產品多樣化以生產各種新型的可編程或存儲芯片—在2015年,它以167億美元的價格收購了Altera,這使它們成為了現實—尚未取得實質性的回報。
Gelsinger尚未透露他計劃如何應對這些挑戰。但是他看起來不像是革命者。他于18歲開始在英特爾工作,然后于2009年離開公司負責數據存儲公司EMC,之后在過去的9年中擔任軟件公司VMware的負責人。在任命任命后不久,他在給英特爾員工的電子郵件中,援引了英特爾的輝煌歲月,描述了他是如何“在格羅夫,羅伯特·諾伊斯和戈登·摩爾的腳下得到輔導的”,最后兩位是該公司的創始人。像他們一樣,但與他的前任鮑勃·斯旺(Bob Swan)相反,Gelsinger先生是一名受過培訓的工程師,他于1989年領導了其旗艦芯片之一的設計。
他的第一項工作將是設法扭轉該公司陷入困境的制造部門。英特爾已經將某些低端芯片的制造外包給了臺積電。它的生產困境將迫使它(至少暫時)將更多的業務轉移到臺灣,其中可能包括一些價格更高的臺式機和圖形芯片。擁有英特爾大量股權的激進投資者Daniel Loeb在12月致信該公司管理層,敦促該公司完全放棄工廠,并僅限于設計其他公司(例如臺積電)將制造的芯片。從表面上看,這看起來很有吸引力:英特爾在2020年的資本支出上花費了142億美元,幾乎全部都花在了芯片工廠上。同時,AMD在2009年剝離了制造業務,并且今天正在蓬勃發展。自1993年成立以來,英偉達一直是“無晶圓廠”。
資深的芯片行業觀察家Linley Gwennap說,尋找買家可能很棘手,正是因為英特爾的工廠現在落后于最前沿。世界上大多數的芯片制造商都在亞洲,這可能受到晶圓廠的誘惑。由于芯片是美國與中國進行技術戰爭的前沿,因此政客們可能會否決出售給非美國競標者的交易。
無論如何,Gelsinger先生已經說過,他將無視 Loeb的建議。新任老板在1月份的財報電話會議上表示,盡管該公司可能會擴大對某些產品的外包使用,但他打算進行昂貴而艱巨的任務,將英特爾恢復到其在芯片制造領域的領先地位。他似乎也有志于遵循其前任的多元化戰略,開發新產品,包括圖形和AI芯片。他寫道:“我們作為世界領先的半導體制造商的機會比以往任何時候都大。” 換句話說,行進方向不會改變。英特爾的股東們將不得不希望Gelsinger先生至少能夠使自己的公司重回正軌。
責任編輯:tzh
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