摘要

GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年中國動力電池Pack導(dǎo)熱材料規(guī)模為2.55億元，同比增長15.2%。

動力電池Pack設(shè)計需要保證電池始終處在一個比較穩(wěn)定的溫度環(huán)境下工作,從而保證電池的使用壽命,維持整車良好的續(xù)航里程。在對電池使用環(huán)境要求越來越高的情況下，獨立的PACK技術(shù)及市場逐步興起。專業(yè)化PACK企業(yè)及配套產(chǎn)品的出現(xiàn)使得Pack技術(shù)得到很大提高。而新的Pack技術(shù)出現(xiàn)使得動力電池Pack用導(dǎo)熱材料市場也出現(xiàn)一些新的變化。

為全面了解中國動力電池Pack用導(dǎo)熱材料市場現(xiàn)狀、技術(shù)路線、企業(yè)布局、未來前景等，高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）通過實地走訪、電話調(diào)研、參考公開資料等，推出《2021年中國動力電池Pack用導(dǎo)熱材料市場調(diào)研分析報告》。

報告共分八章，從動力電池Pack行業(yè)、導(dǎo)熱材料市場、細(xì)分產(chǎn)品市場、技術(shù)發(fā)展趨勢、重點企業(yè)、風(fēng)險與建議等八個方面，為想要了解動力電池Pack用導(dǎo)熱材料的從業(yè)者提供全面的行業(yè)數(shù)據(jù)和分析報告。

第一章，從下游應(yīng)用環(huán)節(jié)出發(fā)，重點分析國內(nèi)Pack市場狀況及技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢，國內(nèi)Pack市場的發(fā)展現(xiàn)狀包括市場規(guī)模、不同應(yīng)用領(lǐng)域的Pack方案、市場競爭結(jié)構(gòu)、競爭要素等。

動力電池下游主要應(yīng)用領(lǐng)域乘用車對續(xù)航里程、產(chǎn)品一致性等要求較高，方形動力電池包由于在國內(nèi)市場開發(fā)比較早，主流電池企業(yè)如寧德時代、比亞迪、國軒高科、中航鋰電等均采用方形技術(shù)路線，再加上體積利用率高，能夠適應(yīng)CTP、刀片等最新的技術(shù)方案，方形動力電池在國內(nèi)乘用車市場一直占據(jù)主流。

GGII數(shù)據(jù)顯示，目前方形動力電池市場份額占比已上升到80%，占據(jù)主導(dǎo)地位。未來我國新能源車動力電池市場仍會以方形電池為主，其中乘用車主要采用方形三元電池，客車/專用車則主要采用方形鐵鋰電池。

2018-2019年中國新能源汽車鋰電池材料與結(jié)構(gòu)體系變化（%）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年10月

技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢方面，包括國內(nèi)外Pack方案對比、輕量化趨勢、大模組趨勢、高能密度趨勢及熱管理方案等。本章將從市場和技術(shù)兩方面來幫助企業(yè)詳細(xì)了解國內(nèi)Pack市場。

動力電池Pack技術(shù)發(fā)展

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年10月

第二章，重點分析動力電池Pack用導(dǎo)熱材料市場，幫助客戶全面了解動力電池Pack用導(dǎo)熱材料產(chǎn)品種類、整體市場需求規(guī)模、各導(dǎo)熱材料生命周期、市場競爭格局等。

從行業(yè)生命周期來看，導(dǎo)熱墊片應(yīng)用較為成熟，市場趨于穩(wěn)定。但隨著下游電池Pack技術(shù)進(jìn)步，對導(dǎo)熱材料性能要求勢必會提高。傳統(tǒng)的導(dǎo)熱灌封膠和導(dǎo)熱硅脂應(yīng)用時間和范圍已經(jīng)較長，產(chǎn)品已被市場逐漸淘汰，行業(yè)處于衰退期；從產(chǎn)品生命周期來看，導(dǎo)熱凝膠和導(dǎo)熱粘接膠已進(jìn)入成長期，產(chǎn)品正處于大規(guī)模應(yīng)用階段。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年中國動力電池Pack導(dǎo)熱材料規(guī)模為2.55億元，同比增長15.2%。當(dāng)前新能源汽車動力電池Pack材料以導(dǎo)熱墊片、導(dǎo)熱凝膠為主。其中，導(dǎo)熱墊片市場份額下降趨勢較為明顯；導(dǎo)熱灌封膠和硅脂產(chǎn)品已逐漸被市場淘汰；導(dǎo)熱凝膠、導(dǎo)熱粘接膠逐步崛起，但由于Pack導(dǎo)熱材料巨大的需求量，其對導(dǎo)熱墊片仍有較大需求。

2018-2025年中國動力電池Pack導(dǎo)熱材料規(guī)模（億元，%）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年11月

第三、四、五章，分別對導(dǎo)熱墊片、導(dǎo)熱凝膠和導(dǎo)熱粘接膠產(chǎn)品做更進(jìn)一步的市場和技術(shù)分析。目前導(dǎo)熱墊片的迭代產(chǎn)品導(dǎo)熱凝膠憑借著更為優(yōu)異的性能正在逐步取代導(dǎo)熱墊，隨著新能源汽車市場穩(wěn)步增長及產(chǎn)品自身的優(yōu)異性能，導(dǎo)熱凝膠的市場需求正迅猛增長。同時大模組/無模組對導(dǎo)熱材料粘接性提出新的要求，間接帶動導(dǎo)熱粘接膠的快速發(fā)展。整體而言導(dǎo)熱粘接膠市場還有非常大的增長空間。

中國動力電池Pack導(dǎo)熱材料市場占比（%）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2021年1月

技術(shù)方面，分別從三個導(dǎo)熱材料的實際應(yīng)用環(huán)節(jié)問題、型號及測試要求來分析，目前各Pack企業(yè)主要采用哪些熱管理方案和導(dǎo)熱材料產(chǎn)品，未來哪一種技術(shù)路線更適合動力電池Pack用導(dǎo)熱的使用。Pack企業(yè)對導(dǎo)熱材料的測試項目和流程有哪些，將在本章做重點分析。

第六章，重點研究國內(nèi)動力電池Pack用導(dǎo)熱材料產(chǎn)品技術(shù)路線以及未來發(fā)展趨勢，為客戶有針對性地研發(fā)電池產(chǎn)品提供情報支撐，提高研發(fā)效率。從性能要求上看，不僅需要適配Pack熱管理性能，同時要滿足可自動化操作、材料多功能化等附加性能，各導(dǎo)熱材料的技術(shù)發(fā)展趨勢將在本章做重點分析。

第七章，重點分析目前國內(nèi)動力電池Pack用導(dǎo)熱材料典型廠商，協(xié)助企業(yè)全面了解同行市場營銷、產(chǎn)品研發(fā)、戰(zhàn)略規(guī)劃等方面最新進(jìn)展，從中獲取行業(yè)發(fā)展總體趨勢和投資經(jīng)營的經(jīng)驗。本章針對目標(biāo)企業(yè)，重點分析的維度有產(chǎn)品系列、銷售額與出貨量、導(dǎo)熱材料供應(yīng)鏈關(guān)系、產(chǎn)能現(xiàn)狀及未來三年規(guī)劃等。

第八章，從動力電池Pack用導(dǎo)熱材料需求前景、行業(yè)痛點及潛在機(jī)會、投資建議提供高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）的看法和意見。盡管行業(yè)處于高速發(fā)展時期，未來增量空間巨大，但行業(yè)發(fā)展仍面臨較多風(fēng)險，例如產(chǎn)品導(dǎo)熱率和可靠性低、投資回收周期過長、產(chǎn)品技術(shù)路線變動等。為幫助企業(yè)全面了解國內(nèi)市場，發(fā)現(xiàn)市場投資機(jī)會，規(guī)避市場投資風(fēng)險，報告第八章將會進(jìn)行全面分析，為企業(yè)規(guī)避行業(yè)潛在的投資風(fēng)險提供專業(yè)建議。

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