美國(guó)欲“去中國(guó)化”，正呼吁其他國(guó)家重組供應(yīng)鏈。 ”

可以確定的一點(diǎn)是，美國(guó)依舊不會(huì)放松打壓中國(guó)的力度。

2 月 24 日，據(jù)彭博社消息，為了減少對(duì)中國(guó)方面的依賴，拜登將于本月盡早簽署一項(xiàng)行政命令，與中國(guó)臺(tái)灣和日本和韓國(guó)等國(guó)合作，加快建立芯片和其他戰(zhàn)略意義產(chǎn)業(yè)鏈的合作。

報(bào)道稱(chēng)，拜登政府將重點(diǎn)關(guān)注政府承包商和私營(yíng)行業(yè)，以確保美國(guó)工業(yè)用品從包括中國(guó)在內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中獲得。

該命令指出，“與盟友合作可以導(dǎo)致強(qiáng)有力的、有彈性的供應(yīng)鏈”，表明國(guó)際關(guān)系將是這一計(jì)劃的核心。預(yù)計(jì)華盛頓將與中國(guó)臺(tái)灣和日本和韓國(guó)在芯片生產(chǎn)和亞太經(jīng)濟(jì)體（包括澳大利亞）在稀土領(lǐng)域建立伙伴關(guān)系。

同時(shí)，該命令將授權(quán)進(jìn)行為期 100 天的審查，將重點(diǎn)關(guān)注應(yīng)對(duì) COVID-19 危機(jī)所需的供應(yīng)，但也包括對(duì)關(guān)鍵技術(shù)和原材料的分析。

白宮對(duì)此未予置評(píng)。

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美國(guó)政府為何在此時(shí)提出重建供應(yīng)鏈？

那么，是什么促使拜登政府作出了這一決定？

這恐怕還要從全球性的缺芯事件說(shuō)起。

近期，多國(guó)車(chē)企陷入“芯片荒”，芯片短缺甚至影響了多家車(chē)企的產(chǎn)能，使他們不得不紛紛減產(chǎn)。除了車(chē)企之外，游戲機(jī)等電子產(chǎn)品生產(chǎn)商也在爭(zhēng)搶有限的芯片資源。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間 11 日，包括英特爾、高通、美光和AMD等在內(nèi)的一批美國(guó)芯片制造企業(yè)致信總統(tǒng)拜登，要求政府提供資金、資助半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。對(duì)此，白宮回應(yīng)稱(chēng)，拜登政府將著手解決“缺芯”問(wèn)題。

而據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體協(xié)會(huì)（SEMI）和美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)（SIA）最新發(fā)布的報(bào)告，2020 年美企半導(dǎo)體銷(xiāo)售額占全球市場(chǎng)的近一半，但美國(guó)芯片制造僅占全球 12%，遠(yuǎn)低于 90 年代 37% 的制造產(chǎn)能。

報(bào)道中指出造成這一現(xiàn)象的原因是美國(guó)大部分制造業(yè)外包至海外廠。

也就是說(shuō)，美國(guó)可能有很大程度地不得不依賴外國(guó)供應(yīng)商來(lái)滿足其自身對(duì)半導(dǎo)體的國(guó)內(nèi)需求的風(fēng)險(xiǎn)。

事實(shí)上，美國(guó)也很早就意識(shí)到了這一危機(jī)。

2020 年 6 月，在 SIA（美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)）發(fā)布了一份名為《加強(qiáng)美國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)基地分析與建議》的報(bào)告，指出：

“美國(guó)在芯片制造方面嚴(yán)重依賴亞洲供應(yīng)商，這是美國(guó)在這個(gè)產(chǎn)業(yè)上的弱點(diǎn)。從長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)大陸準(zhǔn)備通過(guò)補(bǔ)貼大力建設(shè) 60 多家新晶圓廠，甚至?xí)?2030 年會(huì)成為全球最大的芯片制造國(guó)，占比翻番，這是對(duì)我們非常不利的。

這可能導(dǎo)致我們失去了中國(guó)市場(chǎng)份額的同時(shí)，中國(guó)自己的份額會(huì)有進(jìn)一步增長(zhǎng)。因此我們需要大量公共與私人投資。”

另外，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在芯片限制令的影響下，美國(guó)芯片行業(yè)的損失達(dá)到了約 1.1 萬(wàn)億元。除了經(jīng)濟(jì)上的損失外，美國(guó) 5G 運(yùn)營(yíng)商的相關(guān)設(shè)備，也遲遲得不到更新?lián)Q代。

2

來(lái)自中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)崛起的危機(jī)

而中國(guó)在接連被卡脖子之后，半導(dǎo)體行業(yè)正在崛起。

根據(jù)《科技日?qǐng)?bào)》此前報(bào)道，未來(lái) 10 年到 15 年內(nèi)我國(guó)必會(huì)不惜代價(jià)、全力以赴實(shí)現(xiàn)科技研發(fā)和關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控。

中科院也明確表示，未來(lái)會(huì)將光刻機(jī)等對(duì)外依賴度較大的關(guān)鍵材料或設(shè)備列入科研清單，未來(lái)將致力于攻克這些重點(diǎn)領(lǐng)域的技術(shù)。

上個(gè)月，國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)也傳來(lái)兩則好消息：一是上海微電子方面表示，今年將推出首臺(tái) 28 納米沉浸式光刻機(jī)；二是國(guó)產(chǎn) 28nm 光刻機(jī)線下投產(chǎn)，可以加快芯片國(guó)產(chǎn)化的速度。

據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）預(yù)測(cè)，2020 年中國(guó)將首次躍居全球第一大半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)。官方數(shù)據(jù)顯示，2020 年，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口 5435 億個(gè)芯片，總價(jià)值高達(dá) 3500.4 億美元。

與此同時(shí)，波士頓咨詢公司也預(yù)測(cè)，到 2030 年，中國(guó)大陸將獲得 24％ 的市場(chǎng)份額，位居世界前列。

目前，美國(guó)僅占全球半導(dǎo)體制造產(chǎn)能的 12%，相比之下，超過(guò) 50% 由位于中國(guó)臺(tái)灣的臺(tái)積電包攬，而中國(guó)大陸雖然沒(méi)有在先進(jìn)制程上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但憑借“量大”，也在 2019 年拿下 17% 的全球份額。

除此之外，波士頓咨詢（BCG）早在 2020年 3 月份發(fā)布的一份報(bào)告中指出：

如果美國(guó)完全禁止半導(dǎo)體公司向中國(guó)客戶出售產(chǎn)品，則美國(guó)在全球的市場(chǎng)份額將損失 18 個(gè)百分點(diǎn)，損失 37% 的收入，這將導(dǎo)致美國(guó)失去在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。

該報(bào)告認(rèn)為，如果美國(guó)半導(dǎo)體公司的全球份額下滑到大約 30％，美國(guó)將把其長(zhǎng)期的全球半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)地位移交給韓國(guó)或中國(guó)。美國(guó)可能有很大程度地不得不依賴外國(guó)供應(yīng)商來(lái)滿足其自身對(duì)半導(dǎo)體的國(guó)內(nèi)需求的風(fēng)險(xiǎn)。

預(yù)計(jì)每年的研發(fā)投入將減少 30％到 60％，美國(guó)工業(yè)可能不再能夠提供滿足美國(guó)國(guó)防和國(guó)家安全系統(tǒng)未來(lái)需求所必需的技術(shù)進(jìn)步。

綜上，從國(guó)家長(zhǎng)期科技戰(zhàn)略來(lái)看，美國(guó)的確需要對(duì)不利局勢(shì)擔(dān)憂。

3

美國(guó)欲“伙同”日臺(tái)韓澳重組供應(yīng)鏈

以減少對(duì)中國(guó)的依賴

但事實(shí)上，早在美國(guó)之前，日本、印度和澳大利亞三國(guó)正在想方設(shè)法“搭伙”過(guò)日子——尋求建立更強(qiáng)大的供應(yīng)鏈，以抗衡對(duì)中國(guó)的依賴。

當(dāng)時(shí)報(bào)道稱(chēng)，該倡議起初由日本提出，并尋求在 11 月前啟動(dòng)。日本方面還提出一個(gè)雙重目標(biāo)計(jì)劃，即吸引外國(guó)直接投資，使印太地區(qū)成為“強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)動(dòng)力”；同時(shí)在伙伴國(guó)家之間建立供應(yīng)鏈互補(bǔ)的關(guān)系。

在全球芯片慌以及美國(guó)自身半導(dǎo)體地位可能不保的情況下，美國(guó)也開(kāi)始尋找應(yīng)對(duì)措施了。

據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng) 2 月 1 日?qǐng)?bào)道，為了在 5G 和半導(dǎo)體領(lǐng)域構(gòu)建不依賴中國(guó)的供應(yīng)鏈，美國(guó)方面計(jì)劃設(shè)立基金，拉攏日本、英國(guó)和澳大利亞三國(guó)參與合作。

報(bào)道指出，目前美國(guó)相關(guān)部門(mén)已經(jīng)將該基金款項(xiàng)納入相關(guān)法案，并計(jì)劃于今年 7 月份完成設(shè)立，從資金層面支援該國(guó)半導(dǎo)體的聯(lián)合開(kāi)發(fā)措施。

美國(guó)計(jì)劃與盟友分享重要產(chǎn)品供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的信息，并將尋求利用互補(bǔ)產(chǎn)品。它將考慮在緊急情況下迅速分享這些物品的框架，并討論確保儲(chǔ)存和備用制造能力。可以要求合作伙伴減少與中國(guó)的業(yè)務(wù)往來(lái)。

不過(guò)，在彭博社的報(bào)道中也指出，重組供應(yīng)鏈可能需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，尤其是半導(dǎo)體領(lǐng)域，由于全球頂級(jí)芯片制造商數(shù)量有限，這些公司有權(quán)決定是否效仿美國(guó)。

另外，需要注意的是，早在 2020 年，美國(guó)就開(kāi)始積極爭(zhēng)取與其他國(guó)家的合作。

2020 年 9 月，美國(guó)呼吁中國(guó)臺(tái)灣、日本和澳大利亞加入美國(guó)行列，從中國(guó)剝離供應(yīng)鏈。

2020 年 11 月，據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，美國(guó)和臺(tái)灣簽署了“合作諒解備忘錄”以促進(jìn)技術(shù)合作。美國(guó)甚至還成立了專(zhuān)門(mén)的法案給予臺(tái)積電補(bǔ)貼。

除半導(dǎo)體領(lǐng)域外，美國(guó)還將在稀土、純電動(dòng)汽車(chē)（EV）電池以及醫(yī)療產(chǎn)品三個(gè)領(lǐng)域強(qiáng)化措施，與其盟友國(guó)合作建立更加穩(wěn)定的供應(yīng)鏈。

以稀土為例，當(dāng)前美國(guó)進(jìn)口稀土中約有 80% 來(lái)自中國(guó)，為了減少對(duì)我國(guó)的依賴，該國(guó)已經(jīng)找來(lái)澳大利亞稀土廠 Lynas 合作，后者將在美國(guó)的資金支持下，在德克薩斯州建立稀土加工廠。

4

SIA 警告：如不改變對(duì)華芯片出口規(guī)則，

美國(guó)科技產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)重創(chuàng)

盡管美國(guó)在積極“拉攏”其他國(guó)家以減少對(duì)其自身的影響，但就目前來(lái)看，已經(jīng)造成了對(duì)全球行業(yè)的震動(dòng)。

首先，對(duì)此有強(qiáng)烈感受的是美國(guó)的芯片巨頭們。

2 月 11 日，彭博社報(bào)道，英特爾、高通、AMD 等芯片廠商組成的半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)致信拜登政府，要求美國(guó)政府通過(guò)補(bǔ)助金、稅收抵免等形式，加大對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)提供資金，支持芯片國(guó)內(nèi)代工，以維持美國(guó)芯片代工業(yè)優(yōu)勢(shì)地位。

致信中提及，“美國(guó)在包括 AI 人工智能、5G、6G 和量子計(jì)算在內(nèi)的未來(lái)技術(shù)全球爭(zhēng)奪戰(zhàn)中處于危險(xiǎn)位置。”同時(shí)，中國(guó)、歐盟對(duì)芯片行業(yè)的激勵(lì)政策，也將對(duì)美國(guó)芯片業(yè)產(chǎn)生不利影響。

其次是美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)。

早在 2020 年 6 月，SIA 就明確指出，美國(guó)在芯片制造方面嚴(yán)重依賴亞洲廠商，從長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)很可能在不久的將來(lái)成為最大的芯片制造商，美國(guó)必須要采取行動(dòng)。

但這并沒(méi)有引起美國(guó)的重視，而是加大了對(duì)中國(guó)企業(yè)的打壓。

今年 1 月 25 日，SIA 再次警告：

如果美國(guó)還不改變對(duì)華的芯片出口規(guī)則，則將會(huì)使美國(guó)科技產(chǎn)業(yè)面臨不必要的風(fēng)險(xiǎn)，最終只會(huì)“損人不利己”。

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